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    8月21日早盤，磷化工板塊強勢走高，截至上午10點，澄星股份封漲停，六國化工漲近6%，興發(fā)集團、云天化漲逾4%。

    “三磷”治理行動地方自查工作結束，276家存問題

    8月20日，據(jù)新華社報道，長江經(jīng)濟帶7省市組織開展為期兩年的“三磷”專項排查整治工作，目前地方自查工作已結束。7省市“三磷”企業(yè)（礦、庫）數(shù)量高達692家（個），其中有276家存在生態(tài)環(huán)境問題，占比40%。

    據(jù)負責人介紹，磷肥企業(yè)主要是企業(yè)環(huán)境管理不完善和雨污分流不完善等容易被忽視但積累效應大的環(huán)境問題。黃磷企業(yè)主要是黃磷尾氣“點天燈”、廢氣無組織排放、含磷原料及廢渣等物料貯存場所未完善防滲措施等問題。

    文章稱，生態(tài)環(huán)境部提出了“三個一批”要求，即以飲用水源地等敏感水體以及人口密集區(qū)為重點，以符合行業(yè)政策為基準，依法律法規(guī)關停取締一批，消除“三磷”行業(yè)重大環(huán)境風險；以實現(xiàn)達標排放和解決生態(tài)環(huán)境突出問題為核心，整治規(guī)范一批，提高全行業(yè)環(huán)境管理水平；以推動行業(yè)清潔生產(chǎn)和技術進步為導向，改造提升一批，促進行業(yè)轉型升級。

    不達標落后產(chǎn)能將加速淘汰，優(yōu)質龍頭持續(xù)受益

    從2016年以來，我國就逐步加大對長江流域的排污企業(yè)進行集中整治，主要以各省市為單位，對轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)保區(qū)域磷礦企業(yè)進行了集中的關閉整改，整合了大量的小規(guī)模磷礦企業(yè)，大幅提升了行業(yè)的集中壁壘。

    國金證券認為，此次長江“三磷”治理行動覆蓋的7個省市是我國磷產(chǎn)品的高度集中區(qū)，可以說是基本主導了我國的磷化工行業(yè)的發(fā)展，此次針對磷礦、磷化工、磷石膏的專項整治行動將有望加速淘汰行業(yè)內(nèi)環(huán)保不達標的落后產(chǎn)能，促使行業(yè)集中度不斷提升，改善行業(yè)整體的競爭格局，而其中具有一體化布局的大型規(guī)模化企業(yè)將有望抵御原材料價格波動風險，同時憑借良好的環(huán)保排污要求持續(xù)占領市場，建議關注具有磷礦一體化布局的大型磷化工企業(yè)云天化、興發(fā)集團、新洋豐、司爾特。

    中泰證券指出，“三磷”（磷礦、磷化工、磷石膏庫）排查整治，優(yōu)質龍頭將持續(xù)受益。黃磷開工率快速降低，庫存歷史低位，下游產(chǎn)品具有一定成本轉嫁能力，價格上漲的彈性和空間均較高；黃磷漲價驅動下，磷化工一體化的草甘膦、磷酸鹽企業(yè)盈利將擴張；磷酸一銨和二銨是“三磷”整治重點，供給收縮，成本平穩(wěn)，且終端需求穩(wěn)定，利于龍頭企業(yè)市場份額和盈利擴張。持續(xù)推薦磷化工優(yōu)質標的：興發(fā)集團、新洋豐、云圖控股等。