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    談肥料市場(chǎng)，一定離不開(kāi)氮磷鉀的走勢(shì)。

    今年以來(lái)，單質(zhì)肥價(jià)格全面下降，受此影響，復(fù)合肥價(jià)格也持續(xù)走低。

    與此同時(shí)，安全環(huán)保的高壓和不斷上漲的人工成本，導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)成本在不斷增加；農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的走低、惡劣天氣的影響導(dǎo)致需求減弱，企業(yè)為爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額不得不降低利潤(rùn)。在高成本與低利潤(rùn)的雙重?cái)D壓下，肥料市場(chǎng)出貨緩慢，動(dòng)銷不暢，渠道利潤(rùn)下滑，人員信心不足，整個(gè)肥料行業(yè)都備受煎熬。

    對(duì)于即將到來(lái)的2020年，氮磷鉀肥料又將會(huì)呈現(xiàn)出怎樣的走勢(shì)？11月17日，第20屆磷復(fù)肥產(chǎn)銷會(huì)議在青島隆重召開(kāi)。在會(huì)議期間召開(kāi)的化肥市場(chǎng)分析論壇上，多位企業(yè)高層給出了氮磷鉀復(fù)合肥市場(chǎng)行情分析和價(jià)格走向預(yù)測(cè)。

    氮肥：供應(yīng)增加，

    需求穩(wěn)定，尿素后市不容樂(lè)觀

    2019年氮肥行業(yè)面臨前所未有的最嚴(yán)厲的環(huán)保政策。生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)重污染天氣應(yīng)對(duì)夯實(shí)應(yīng)急減排措施的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出，在環(huán)境黃色預(yù)警期間，氮肥行業(yè)的固定床氣化爐要停產(chǎn)50%；橙色及以上預(yù)警期間固定床氣化爐全部停產(chǎn)，其余氣化爐停產(chǎn)50%。

    環(huán)保政策的不斷趨嚴(yán)，導(dǎo)致尿素產(chǎn)能在不斷下降。2019年尿素產(chǎn)能僅為7237萬(wàn)噸，較2018年減少890萬(wàn)噸。在7237萬(wàn)噸產(chǎn)能中，仍有部分裝置常年處于停工狀態(tài)，有效產(chǎn)能僅為6800萬(wàn)噸左右。

    從分布來(lái)看，全國(guó)產(chǎn)能向西北集中，尤其內(nèi)蒙、新疆產(chǎn)能增長(zhǎng)迅速；長(zhǎng)江流域產(chǎn)能大幅減少，傳統(tǒng)產(chǎn)能大省湖北、四川、湖南、貴州等省產(chǎn)能下降幅度最大。

    在開(kāi)工率方面，今年行業(yè)整體開(kāi)工率較去年同期有所增加。2018年尿素全年產(chǎn)量5206.6萬(wàn)噸，2019年1-10月份產(chǎn)量4626萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.9%，預(yù)計(jì)全年總產(chǎn)量5400萬(wàn)噸，凈增長(zhǎng)200萬(wàn)噸左右。全年產(chǎn)量最低產(chǎn)量在2月份，高點(diǎn)在4-6月份，2018年7月份產(chǎn)量有明顯下滑，而2019年直到9月份才出現(xiàn)明顯下滑。今年下半年產(chǎn)量明顯高于2018年同期。預(yù)計(jì)11、12月份開(kāi)工率會(huì)明顯大于2018年同期。

    2018年全年尿素均價(jià)1930元/噸，1-10月均價(jià)1912元/噸。2019年1-10月份均價(jià)1838元/噸，同比下降74元/噸。6月份以來(lái)，連續(xù)5個(gè)多月的跌跌不休已從最高點(diǎn)下滑450元/噸以上。受印標(biāo)影響，2018年10月后尿素價(jià)格達(dá)到兩年內(nèi)最高點(diǎn)。2019年同期為全年最低點(diǎn)，出現(xiàn)明顯兩極分化。

    “目前國(guó)內(nèi)尿素供求相對(duì)平衡，供略過(guò)于求，尿素銷售價(jià)已逼近固定床和西南天然氣成本。今冬明春需求相對(duì)穩(wěn)定，工需已部分復(fù)蘇，農(nóng)需有望略有增長(zhǎng)。”湖北三寧化工股份有限公司副總經(jīng)理毛國(guó)斌在分析今冬明春尿素市場(chǎng)時(shí)表示，后期價(jià)格走勢(shì)主要取決于國(guó)內(nèi)開(kāi)工率和出口情況。

    而放眼國(guó)際市場(chǎng)，未來(lái)國(guó)際市場(chǎng)產(chǎn)能將大幅增加，中長(zhǎng)期出口形勢(shì)不容樂(lè)觀。當(dāng)前國(guó)際市場(chǎng)仍有部分缺口，但中國(guó)部分產(chǎn)能不具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)升級(jí)和淘汰仍將繼續(xù)，尿素后市不容樂(lè)觀。

    磷肥：供應(yīng)過(guò)剩將是新常態(tài)

    “國(guó)際市場(chǎng)DAP價(jià)格，從2018年7月開(kāi)始下行，從那時(shí)起，就開(kāi)始了持續(xù)16個(gè)月的下滑。僅2019年1-10月份中國(guó)磷酸二銨價(jià)格下跌85.5美元，降幅達(dá)21.6%，同比去年同期，降幅為102美元。”貴州磷化（集團(tuán)）有限責(zé)任公司甕福國(guó)際貿(mào)易有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)蔣華在進(jìn)行磷肥市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)時(shí)表示，導(dǎo)致磷肥價(jià)格下滑的主要因素就是市場(chǎng)嚴(yán)重的供過(guò)于求。

    從不管是國(guó)際市場(chǎng)還是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，磷肥行業(yè)都面臨著需求不足和供給增加的局面。

    從全球來(lái)看，從2011-2019年，全球DAP產(chǎn)能增加18.2%，絕對(duì)值增加976萬(wàn)噸。沙特/OCP、埃及、土耳其等新產(chǎn)能的持續(xù)釋放，導(dǎo)致市場(chǎng)投放量增大；印度、巴基斯坦、東南亞等主要需求國(guó)進(jìn)口需求減少，導(dǎo)致供需失衡。

    從中國(guó)市場(chǎng)來(lái)看，受沙特產(chǎn)能投放及OCP全球擴(kuò)張戰(zhàn)略的影響，中國(guó)的DAP出口量未來(lái)幾年將呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，且不可逆轉(zhuǎn)！國(guó)內(nèi)需求也因?yàn)檗r(nóng)產(chǎn)品價(jià)格下跌和化肥負(fù)增長(zhǎng)等因素的影響，肥料消費(fèi)量進(jìn)一步減少。國(guó)內(nèi)DAP庫(kù)存從2018年底開(kāi)始一直呈上升趨勢(shì)，到今年8月份數(shù)量翻倍，41.9萬(wàn)噸，達(dá)到三年庫(kù)存峰值。

    在生產(chǎn)端，上半年一直是開(kāi)足馬力生產(chǎn)，直到7月份以后才開(kāi)始正式減產(chǎn)，2019年全國(guó)重點(diǎn)磷肥企業(yè)平均開(kāi)工率為66.4%。雖然在下半年保持著40%的減產(chǎn)比例，也未能挽救市場(chǎng)的頹勢(shì)！

    除此之外，主要原料硫磺、磷礦和磷酸的價(jià)格均出現(xiàn)了不同程度的下跌，對(duì)磷肥價(jià)格形成利空。

    “從2016年底到現(xiàn)在，市場(chǎng)已經(jīng)經(jīng)歷了又一個(gè)輪回，當(dāng)前的磷肥價(jià)格是所有廠家都很難接受的，當(dāng)下或許會(huì)成為一個(gè)新的起點(diǎn)。” 蔣華表示，磷肥市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩將是新常態(tài)，結(jié)構(gòu)調(diào)整需要時(shí)間。2019年中國(guó)重點(diǎn)磷肥企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的磷肥投入量預(yù)計(jì)將減少170萬(wàn)噸，減產(chǎn)或?qū)⒊蔀橹袊?guó)磷肥行業(yè)的新常態(tài)！

    鉀肥：短期到貨不再增加，

    鉀肥進(jìn)入單向消化庫(kù)存階段

    在氮磷鉀三個(gè)品種中，鉀肥是規(guī)模最小，資源最集中的一個(gè)品種。據(jù)IFA協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2018年，全球鉀肥產(chǎn)量6868萬(wàn)噸，全球鉀肥貿(mào)易量5349萬(wàn)噸，巴西、中國(guó)、印度、東南亞占全部鉀肥進(jìn)口量的60%

    受資源限制，中國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)一直保持著45%以上的鉀肥進(jìn)口依賴度。中國(guó)鉀肥年需求在1500-1600萬(wàn)噸左右，自給率55%，每年仍有700-800萬(wàn)噸的鉀肥進(jìn)口需求。但是近兩年來(lái)、受農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格下滑、環(huán)保督查力度加大、氮磷肥產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)走低的影響，國(guó)內(nèi)鉀肥需求有所下滑。

    與此同時(shí)，是國(guó)內(nèi)鉀肥供應(yīng)量的大幅增加。據(jù)中農(nóng)集團(tuán)控股股份有限公司副總經(jīng)理王蓓介紹，2019年1-9月，我國(guó)共進(jìn)口鉀肥765.3萬(wàn)噸，較去年同期增加209萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)全年進(jìn)口800萬(wàn)-830萬(wàn)噸左右，同比增加55萬(wàn)-85萬(wàn)噸。2019年1-8月份，國(guó)產(chǎn)鉀肥折純（K2O）468.9萬(wàn)噸，實(shí)物量預(yù)計(jì)750萬(wàn)-800萬(wàn)噸，是所有肥種中增幅量最高的。

    一邊是需求的減少，一邊是供應(yīng)量的大幅增加，導(dǎo)致我國(guó)鉀肥市場(chǎng)庫(kù)存高筑，供大于求，鉀肥價(jià)格單邊下行，鮮有震蕩，進(jìn)口鉀肥企業(yè)處于大面積的虧損狀態(tài)。

    此外，宏觀的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)也對(duì)鉀肥市場(chǎng)有著較大的影響。目前經(jīng)濟(jì)增速放緩，中美貿(mào)易戰(zhàn)及人民幣匯率波動(dòng)導(dǎo)致貿(mào)易成本上升，鉀肥進(jìn)口商直接損失13美元/噸。

    對(duì)于鉀肥后期走勢(shì)，王蓓表示，目前港口庫(kù)存量雖略有增加，但以保稅區(qū)貨源為主，市場(chǎng)可售量有限。預(yù)計(jì)10月以后，可貿(mào)易的供應(yīng)不再增加，進(jìn)口鉀肥進(jìn)入單向消化庫(kù)存的階段，短期到貨不再增加。

    由于今年進(jìn)口鉀肥大談判開(kāi)展不順利，未簽訂長(zhǎng)協(xié)合同，預(yù)計(jì)到2020年春節(jié)前后將重新開(kāi)啟談判。后期鉀肥價(jià)格走勢(shì)如何，還應(yīng)關(guān)注陸運(yùn)進(jìn)口及海運(yùn)進(jìn)口的時(shí)機(jī)與價(jià)格。

    復(fù)合肥：冬儲(chǔ)推遲，行業(yè)洗牌加速

    “化肥上市公司2019年三季度報(bào)公布，化肥行業(yè)整體低迷，無(wú)論是頭部肥企還是梯隊(duì)翹楚。”金正大集團(tuán)營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)人李玉曉在進(jìn)行復(fù)合肥行業(yè)運(yùn)行分析與2020年春季市場(chǎng)預(yù)測(cè)時(shí)表示，2019年國(guó)內(nèi)化肥行業(yè)虧損面擴(kuò)大，營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)持續(xù)下滑，企業(yè)成本高位運(yùn)行，企業(yè)效益低位徘徊。去產(chǎn)能任務(wù)任重道遠(yuǎn)，隨著轉(zhuǎn)型升級(jí)的不斷深入，行業(yè)將逐漸走上健康的軌道。

    未來(lái)國(guó)內(nèi)畝均化肥用量將會(huì)降低，主要是畝均單質(zhì)肥用量下降，但是畝均復(fù)合肥用量仍有提升空間，對(duì)復(fù)合肥的需求有望繼續(xù)增長(zhǎng)。作物專用肥需求不斷增加，“有提質(zhì)增效功能”的復(fù)合肥將開(kāi)拓新市場(chǎng)。

    以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力提升為需求導(dǎo)向，復(fù)合肥未來(lái)發(fā)展方向?qū)⒅饕�集中在緩控釋肥、水溶肥、有機(jī)-無(wú)機(jī)復(fù)合肥，含中微量元素肥料和功能性增值肥料5個(gè)方向。

    在中國(guó)經(jīng)濟(jì) “從量到質(zhì)”的升級(jí)轉(zhuǎn)折點(diǎn)上，化肥行業(yè)也面臨著“負(fù)增長(zhǎng)”的轉(zhuǎn)型壓力，2019年將成為化肥企業(yè)生死存亡的分水嶺。

    李玉曉表示，氮肥、磷肥等原料價(jià)格的走低必將延續(xù)到2020年甚至更久。原材料價(jià)格的持續(xù)走低，意味著原料廠家將傾其全力參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，持續(xù)逼迫復(fù)合肥企業(yè)調(diào)低價(jià)格；同時(shí)，將復(fù)合肥企業(yè)對(duì)氮肥、磷肥原料未來(lái)的期望值降到冰點(diǎn)，考驗(yàn)復(fù)合肥企業(yè)的承受能力和底線。

    行情的起伏、安全環(huán)保的高壓、不確定的農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)以及不斷增加的物價(jià)指數(shù)，都在影響著經(jīng)銷商的拿貨。在今年還沒(méi)有結(jié)束的秋肥市場(chǎng)，銷量受中低端替代產(chǎn)品沖擊較大，下游經(jīng)銷商謹(jǐn)慎心態(tài)持重，零星補(bǔ)貨為主。冬儲(chǔ)啟動(dòng)推遲，預(yù)計(jì)冬儲(chǔ)銷量較往年有所減少。

    面對(duì)2020年變化多端的市場(chǎng)行情，李玉曉認(rèn)為，復(fù)合肥將進(jìn)入質(zhì)量、品牌、技術(shù)服務(wù)等綜合實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)階段。無(wú)論大、中、小型企業(yè)，應(yīng)對(duì)方略將轉(zhuǎn)變?yōu)橛残詫?duì)接能力，將考驗(yàn)企業(yè)的真正實(shí)力，復(fù)合肥行業(yè)洗牌繼續(xù)加快速度，將面臨前所未有的挑戰(zhàn)。