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    將近年末，北方已是寒風凜冽，而南方還是溫暖如春，農藥行業在2019年也如天氣一樣，可謂“冰火兩重天”。近年的安全環保督查，使得許多企業面臨著如何生存問題和未來何去何從的挑戰。中美貿易戰、跨國公司的整合、央企大布局、國內上市公司并購，許多農藥企業感受到從未有過的危機感和彷徨。在這樣重要的關鍵時期，11月20-21日，“2019年（第五屆）中國農藥市場年度峰會”在福州順勢召開，帶領迷茫的農藥人看清行業發展大勢，準確把握市場脈搏。

    值得一提的是，本屆農藥市場峰會創新辦會模式，于20日晚舉行了閉門圓桌會議，就2019年農藥市場主要熱點、痛點、難點，農藥產品登記新新變化新形勢，農藥套餐的發展與利弊，農藥營銷渠道的新變化新格局以及2020年及未來幾年農藥市場研判和分析等當下熱門話題進行深入交流研討，近30位行業大咖在本次圓桌會議中暢所欲言，最終形成的探討結果在21日的峰會論壇報告“2019中國農藥市場年度研報和2020趨勢預判”中進行發布，后續還將通過媒體向行業和公眾發布。閉門圓桌會議結束后，參與討論的大咖和企業代表們紛紛表示，這樣的活動能讓企業說出自己的心聲，還能了解真實的行業情況，希望以后可以繼續舉辦這樣有意義的活動。

    本屆中國農藥市場年度峰會由UPL（上海）有限公司特別協辦，由河北興柏農業科技有限公司、住商農資（廣州）有限公司、索爾維投資有限公司、上海生農生化制品股份有限公司、江蘇金旺智能科技有限公司協辦，本次會議還得到了第35屆中國植保雙交會組委會以及中國農藥工業協會的大力支持。

    有些參會代表旁聽了20日晚的閉門圓桌會議后，21一日早早就來到了會場等候高峰論壇的開始。會議伊始，由《農藥市場信息》傳媒總編顧旭東先生、全國農業技術推廣服務中心研究員束放女士以及中國農藥工業協會副秘書長郭衛先生進行致辭。

    《農藥市場信息》傳媒顧旭東總編在致辭中首先對參會代表的到來表示歡迎。針對本次會議召開的意義，顧旭東總編說到，這幾年來國內外都出現了重大調整和重大變局，作為行業里創辦30多年且有一定影響力的專業媒體，我們的農藥市場年度峰會已連續召開了第五屆，我們也一直在思考如何把會議開成更高端更富價值更有影響力，開成談熱點、論焦點、解難點痛點的會議。因此，也非常期待與會嘉賓和代表為我們會議出謀劃策，使峰會成為農藥市場權威數據的集散中心，成為預判未來市場冷暖的發布平臺，成為行業發展的指路明燈。

    全國農業技術推廣服務中心研究員束放女士在本次致辭對行業未來的發展提出了一些看法：

    一是要持續推進農藥減量增效和農藥使用量負增長。這是農業農村部在全國農藥減量增效推進工作會議上指出的。同時，農業農村部也對硫丹、溴甲烷等12種高毒農藥制訂了時間表，企業要抓緊研發生產這些高毒農藥替代的品種，搶占先機。

    二是密切關注種植結構以及耕作制定的變化對我國病蟲草鼠害的影響。今年值得關注的是草地貪夜蛾在26個省的大暴發，2020年在我國暴發可能性極大，玉米、小麥、花生、甘蔗等多種作物生產將面臨挑戰，防控形勢嚴峻，如前期防控不力，將進入東北地區，嚴重威脅我國玉米安全生產。這些情況農藥企業要時時關注，并及時開發出有針對性的高效防治藥劑。

    三是農藥產品必然要向著綠色化的方向發展。農藥產品要逐步從“殺死”向“控制”轉變，最終實現綠色化的目標。農藥不僅要綠色，助劑也要綠色，劑型也要適宜精準施藥的需要。隨著土地集約化、規模化的不斷擴大，我國的施藥技術也隨之改變。同時，智慧農業、施藥精準化、植保機械的高工效這些都將對未來農藥市場和農藥的供需帶來一定影響，因此也是我們農藥企業在未來的發展中需要加以關注的。

    中國農藥工業協會副秘書長郭衛先生在致辭中對目前行業狀況做簡要分析，他說到，由于江蘇化工企業已開始有條件復產，持續一年多的貨少價高的情況將有所緩解。同時，國內銷售日趨扁平和社會農事服務公司的崛起，將會迎來銷售終端的改變。此外，出口貿易較小幅度回暖，價格和供應逐漸回歸理性。從今年前三季度國內28家上市公司年報數據來看，有26家盈利，僅2家虧損，以此可以看出今年國內農藥行業復蘇回暖跡象進一步凸顯。郭衛先生表示，由粗放高速發展階段向高質量、高水平、高效益方向轉變，這將是農藥企業未來的發展方向。

    中國農藥工業協會副秘書長郭衛先生就目前農藥企業生存發展現狀與未來趨勢進行了分析。郭衛先生直言，我國政策影響對農藥企業影響相當大，違背政策便無法生產和銷售。

    響水事故是農藥行業2019年的重大事件，在報告中，郭衛副秘書長具體分析了因響水事故，相關農藥企業所受到的影響：一是部分在江蘇無法穩定開工的企業被迫搬遷，近兩年內難以形成有效產能；二是搬遷或到外省新設點的生產企業，尋求穩定的原料配套來源有一定困難；三是部分產品能開工的企業將全力生產，可以獲得較好的收益；四是純制劑加工出口企業原藥一貨難求，接單愿望低迷；五是國內市場如果原藥供應不足，將導致價格飆升；六是部分外貿公司無貨可供，國際客戶有流失風險。

    談到農藥企業產品出口問題，郭衛先生發表了自己的看法，他建議我國加大農藥企業產品出口放行力度，針對國外市場的出口產品濃度和體積、重量標注以符合國外要求為主，參照美國、印度等國外農藥管理部門對出口產品管理辦法，采取海外產品登記證備案制進行出口放行管理，保護和促進我國優勢農藥企業和產品去占領國外市場，加大國外市場份額。

    農業部農藥檢定所姜輝副總農藝師就農藥管理新形勢、農藥登記新概況、農藥登記新動態三個方面就新《農藥管理條例》實施以來農藥登記管理新變進行了闡述。

    在農藥登記方面，產品數量和企業數量上都有變化。

    一是新政實施改變了原有登記產品數量增長態勢。現有農藥登記數量呈現出斷崖式下降，主要也是受登記門檻的提高和農藥產業整合的過程逐步形成壓力，新產品開發的動力受到影響。

    二是安全生產、環保壓力與生產許可制度的改變，推動企業兼并、重組與產業鏈重新布局。

    三是三大主流穩中有變，綠色產品比重加大。綠色產品的增長僅僅考量數量的增加不是目標，質量的增加才是我們推進的目標。

    四是老產品當家，次新農藥熱門，制劑產品更加豐富。

    五是滿足農業生產需要，助力特色經濟發展。2018年特色小宗作物登記1410多個，無藥可用問題得到緩解。

    六是綠色產品增長后勁足。如境內企業在生物農藥研發方面占優勢；生物農藥占比逐年增加，2018年各類生物農藥占農藥總量的12.3%；農用抗生素產品以阿維菌素、井岡霉素為絕對優勢，植物源、微生物農藥產品品種多數量少，引入作物健康理念。

    姜輝副總農藝師特別提出，納米微粒附著性和滲透性增強，同樣也帶來了風險性，因此，納米農藥技術要綜合考慮，特別是安全性要引起重視。

    回歸農業本源，農藥要重新思考，開放農業，無界未來！UPL大中華區市場總監王懷銀先生為參會代表提供了發展思路：

    一是以農戶需求為導向，進行產品線及研發管道的優化。通過劑型研發、產品復配，即使是老樹也能開出新花。

    二是產業鏈和食品鏈的垂直整合。如諾普信有更多空間在下游農產品的開發上發力。

    三是規模經濟的水平整合。代森錳鋅是UPL的代表性產品，在進行兼并重組后，全球70%的供應鏈來自于UPL。加大規模效應，控制成本，才能在市場上立于不敗之地。競爭永遠是成本的競爭。

    四是行業內外進行合作。如可以開發適合飛防的劑型，進行機械化播種合作等。

    原美國加州農藥管理部（DPR）高級農藥評審專家馬光明博士就規模種植時代的植保服務現狀及未來進行了分析探討。馬光明博士在報告開始便指出，目前我國植保服務的現狀是“缺醫不少藥”，未來是“專業的人做專業的事”。

    馬光明博士表示，中國現在的農業生產主體包括國家農墾、農場和現代農業示范田基地，占10%，技術隊伍優勢，資金支持充足，可以率先實現農業現代化；土地流轉后的大農戶、家庭農場，占30%，缺乏資金和技術的優勢；小農散戶，占60%，組織合作社，多樣經營。

    我們已經看到社會化農服、規模化種植、農業現代化的推進，規模種植時代來臨。而通過中美社會化農業服務主體比較發現，中國多為公益性的，而美國公益性比較少。美國擁有3300多個私人農業合作推廣站，幾萬個有執照的農技推廣人員，1200家服務于農業的私人科研機構，近萬家農業服務公司。

    馬光明博士強調，要想搞好社會化服務，就要專業的人做專業的事。那么，專業的人從哪里來？目前在我國還是個空白。“他山之石，可以攻玉。”馬光明博士建議關注美國的PCA（植保技術經理和職務營養）、CCA（作物栽培經理）。同時也建議我國重視培養類似于美國PCA的植保技術經理。

    國金證券資源與環境研究中心總經理郭荊璞先生通過近幾年農藥上市公司業績年報為我們分析了農藥行業的發展趨勢。作為證券行業人員，郭荊璞先生告訴我們，要想了解企業的發展情況，可通過先進的杜邦分析法。該方法來源于杜邦公司，杜邦認為凈資產收益率（ROE）越高的企業，越能為股東創造價值。而ROE主要是由利潤率驅動。

    通過分析全球農藥企業，可以發現農藥行業有明顯的周期性，而這個周期一般為5年。郭荊璞先生說到，農藥企業有時會面臨很尷尬的境地，當產品價格堅挺時，企業選擇投產，但當項目建設完成，發現產品價格已下跌得非常厲害，此時，無論生不生產，企業都將面臨虧本。所以，郭荊璞先生建議，當企業準備投產時，要先鎖定客戶，農藥企業在擴張產能時要看是順周期還是逆周期，農藥企業在建設新項目前可先進行試水。

    同時，通過杜邦分析法，郭荊璞先生預測2020年農藥企業日子將不太好過。

    作為全球最大的阿維菌素生產企業，興柏藥業在阿維菌素的研發方面有自己的建樹。河北興柏藥業集團有限公司原藥部經理張克麗女士為我們詳細介紹了興柏藥業的阿維菌素B2對西紅柿、西瓜、黃瓜、鐵棍山藥、芹菜、甜瓜、煙草、咖啡樹等作物的根結線蟲的優異防效。此外，興柏藥業目前正在登記的阿維菌素B2甲維鹽也是一個非常具有市場潛力的產品，該產品防治效果優于甲維鹽，價格卻遠遠低于甲維鹽原藥，性價比很高。

    行業內普遍把采購業務作為供應鏈核心，認為供應鏈是管理供應商，但中農立華生物科技股份有限公司原藥事業部經理胡奕俊先生認為不然，他認為，供應鏈管理的核心：一是計劃的推進，二是頻率的調整，三是成本控制。胡經理認為，計劃、生產、采購、銷售等業務是環環相扣的，單一的一個環節去優化業務，已經不適應目前的行業發展了，必須通盤考慮尋找優化空間。供應鏈的核心在于平衡所有成本，有形成本有采購成本、生產成本、物流成本；無形損失包括缺貨損失、客戶滿意度、庫存貶值等。

    原藥市場主要供需影響的因素有四點，一是國內原藥生產需求以出口為導向，二是產業鏈決定了行業資源的再分配，三是優勢國際市場競爭帶來新的沖擊，四是產品的性價比改變終端供需關系。

    企業如何進行成本控制？胡奕俊先生認為企業要做好無形成本的轉移，他倡導，一要縮短環節，提高計劃的準確性；而要進行信息共享，更快速的頻率調整；三要用有形成本的增加去換取無形損失的下降。

    前段時間，住商農資與美國默賽簽定戰略合作協議吸引了農藥行業的目光，自1999年進入中國，住商農資便立足于讓種植變得更輕松。住商農資（廣州）有限公司銷售總監陸秋華先生表示，為解決作物問題，住商農資引進國外先進產品，服務中國農業。在未來，住商農資將聚焦果樹、蔬菜，聚焦三七、人參、獼猴桃、大姜等特種經濟作物，并參與水稻、馬鈴薯等大田作物的經銷。

    跨國公司并購的著眼點是什么？從中國農藥市場咨詢專家秦恩昊先生的報告分享中，我們可窺見一些端倪，秦恩昊先生以UPL的并購為例為參會者提供了一些參考。秦恩昊先生表示，UPL的成功不僅來源于收購，更來源于將收購資源進行有效整合。

    企業并購與整合是市場競爭的必然結果，跨國企業會通過一些途徑將自身做大做強，一是尋求資源的相對壟斷，如產品組合、市場和作物線等；二是尋求新的利潤來源，比如種子、綜合解決方案等新的增長點和發力點；三是尋求產品板塊資源的優勢整合，將外部優秀資源為我所用；四是尋求規模效益，跨國公司兼并重組后研發成本相對于單打獨斗的公司成本是更低的，從而體現出競爭力。秦恩昊先生提醒大家，以前提到中國制造，總會想到“廉價”二字，但如今需特別關注的是，跨國公司通過兼并重組，研發成本已實現了對國內仿制企業的反超。

    同時，秦恩昊先生告訴大家，并購是具有慣性的，跨國公司的并購不會止步于2019年，我國農藥企業在未來需關注跨國公司在國內尋求哪些資源。

    新格局下，國內農藥企業登記工作的著眼點與關注點有哪些，秦恩昊先生表示，一是評估風險點，估算整體數據費用；二是評估國內實現生產的可能性，或代工可能性；三是關注企業聯合登記動態，聯合提交；四是關注數據一致性，兼顧海外投放；五是關注制劑多樣性，同步登記制劑。秦恩昊先生表示，國內企業可以關注跨國企業農藥產品配套中間體，從而尋找發展新機遇。

    索爾維亞太區農化技術總監陳資銜博士為我們帶來“桶混助劑發展現狀及未來趨勢”報告。據陳資銜博士介紹，桶混助劑在國內剛剛興起，分為增效型桶混助劑和應用型桶混助劑。增效型桶混助劑用于提高農藥化合物活性，應用型桶混助劑改善噴霧液理化性質，北美占應用型桶混助劑全球市場的60%。談到桶混助劑未來的發展趨勢，陳資銜博士表示，桶混助劑未來需求正逐步增長，全球各地區的法規是其增長的助推器之一。例如，中國要求農藥零增長甚至負增長，助劑增效正能滿足該要求；美國針對麥草畏、2,4-D等除草劑具有抗飄移、抗揮發的強制要求，由于助劑擁有耐雨水沖刷、助沉積等功能，將推動桶混助劑在美國的市場增長。

    柑橘黃龍病是柑橘種植者們談之色變的病害，柑桔木虱作為黃龍病的媒介昆蟲，對其的防治是防止柑橘黃龍病蔓延的關鍵，但柑橘木虱的防治也是一個難點。據上海生農生化制品股份有限公司經理鄭昉先生介紹，柑橘木虱之所以難防治，是因為果區不能做到大規模統一防治，造成世代重疊嚴重，此時應注意殺卵與殺成蟲藥劑相結合進行綜合防治。目前防治柑橘木虱藥劑有很多，主要是有機磷類、煙堿類及菊酯類產品，但殺卵藥劑較少，吡丙醚是很好的選擇。

    作為壓軸報告，《農藥市場信息》傳媒總編顧旭東先生帶來的“2019中國農藥市場年度研報和2020趨勢預判”報告深受大家期待。在該報告中，顧旭東先生向大家公布了20日晚圓桌會議的討論結果，關于2020年及未來幾年農藥市場研判和分析這個話題，主要有以下幾個觀點：

    一是未來現貨、期貨價格差將拉大。現貨價格高，期貨價格低，可能會導致明年終端制劑經銷商出現退貨現象。

    二是東北和西北產量可能會在明年2、3月份釋放，原藥市場明年處于下行趨勢。2020年或許會有大事件對農藥行業產生影響。

    三是在更為嚴格安全環保形勢下的行業洗牌將接近尾聲，明年中國有機磷、菊酯類、煙堿類、酰胺類四大類農藥價格穩中有降。有一小部分產品價格堅挺，但一旦廠家開車，價格將會下降。

    四是行業經歷了產品為王、品牌為王、渠道為王后，未來十年，將是服務為王的時代，企業要做好基層推廣和技術指導。

    五是市場環境已發生很大變化，農資行業的競爭是“下半場競爭”，上半場是增量市場競爭，拼的數量，下半場是存量市場競爭。

    六是小企業應進行窄定位，做到小而美、小而精，市場占有率比覆蓋率更加重要。做好品牌建設非常重要，小企業要把錢花在最需要的地方。

    會議在抽獎環節的愉悅的氣氛中圓滿結束了。在會議中，多位老師均表示，明年或比今年更難，但是筆者始終認為，農藥行業作為與農業息息相關的產業，比其他行業更接地氣，不怕吃苦的農藥人身上有一股打不倒的韌性，支撐著企業的進步和行業的發展。筆者堅信，只要走好綠色環保道路，實行差異化發展，農藥企業終能迎來屬于自己的高光時刻！