草甘膦行業發展現狀、競爭格局及發展趨勢分析 |
來源:華經咨詢企鵝號 2019-12-6 10:33:00 |
草甘膦是廣泛使用的許多除草劑中的有效活性化學成分,它在歐盟的使用受到了嚴格的監管。草甘膦與轉基因作物并無直接關系,非轉基因作物一樣要打除草劑草甘膦。草甘膦的產業鏈上游原料為甘氨酸、黃磷、甲醇、多聚甲醛等,下游應用于農業生產。 相較于甘氨酸法,IDA法具有產品純度更高(可得到97%以上的草甘膦原粉)、環保成本較低、綜合收率較高等優點。 中國草甘膦行業發展現狀分析 據統計,2019年上半年中國農藥出口金額同比下滑6.78%。預計下半年隨著受氣候影響被推遲的種植需求恢復,情況將有所好轉。長期來看,隨著全球農產品消費的持續增加,農產品價格的底部回暖,預計全球作物保護市場農藥需求將保持穩定增長。 目前國內產能大都采用甘氨酸法,其中甘氨酸-亞磷酸二甲酯法工藝最為成熟,應用最為廣泛,目前甘氨酸法工藝在中國草甘膦有效產能中占比接近7成。 甘氨酸法所用的原料主要包括甘氨酸、黃磷、多聚甲醛、甲醇、液氯等,其中甘氨酸、黃磷在成本占比較高。 IDAN-IDA法所用的原材料主要包括IDAN、黃磷、燒堿、甲醛、液氯等,其中對成本影響較大的主要是IDAN、黃磷等。 2012-2013年草甘膦價格的上漲刺激中國企業產能擴張步伐,2014年中國草甘膦總產能達到近94萬噸,較2012年增加近40%。大量新增產能的進入加劇行業供給過剩壓力,草甘膦價格持續走低行業盈利水平不斷下降。2016年國內供給側改革的推進疊加嚴厲的環保督察行動,行業部分中小落后產能開始持續退出,以高峰值計其中甘氨酸法產能減少12.5萬噸,IDA法產能減少9.5萬噸。目前來看中國草甘膦有效產能穩定在72萬噸左右,行業供需格局得以改善。 進口方面,據統計,截至到2019年上半年,中國殺蟲劑、除草劑及類似品進口量為5.11萬噸,同比增長14.2%,進口金額為4.51億美元,同比增長7.7%。 出口方面,據統計,截至到2019年上半年,中國殺蟲劑、除草劑及類似品出口量為81萬噸,同比降低0.2%,出口金額為26.14億美元,同比降低6.7%。 中國草甘膦行業競爭格局分析 供給端的約束下,近幾年草甘膦行業基本沒有新增產能,行業進入存量博弈的階段,行業CR5達到72%,企業數量減少到11家左右,隨著持續的環保安全生產高標準,預計未來行業集中度仍有進一步提升的空間。 2018年興發集團完成對內蒙騰龍的收購以18萬噸總產能居國內第一,行業CR5達到72%。江山股份以7萬噸總產能,行業占比接近10%。 興發集團國內草甘膦行業龍頭,現有草甘膦產能18萬噸(權益產能14.75萬噸),產能穩居第一;據統計,2018年興發集團草甘膦營業收入達到33.64億元,同比增長34.6%,占總營收的18.84%。 產銷量方面,據統計,2018年興發集團草甘膦產量為12.92萬噸,同比增長5.14%,銷量為11.84萬噸,同比增長7.16%。 中國草甘膦行業發展趨勢分析 國際對草甘膦的致癌性辯論不止,國內也盛傳草甘膦對土壤的危害性嚴重,但目前滅生藥劑可替代產品甚少,草甘膦還要存在一段時期。眾所周知,草甘膦的殺草譜側重于禾本科雜草,且死草緩慢,因此在百草枯時代一直處于下風。針對一些多年生雜草,草甘膦有內吸傳導的作用,可以有效降低持續危害,使用得當則逐步根除,因此也得到廣泛認可。 1. 草甘膦的發展方向是復配混合的多元化,增加殺草譜、殺草提速是第一目標 (1)觸殺性藥劑的混用 與闊葉雜草觸殺作用明顯的乙羧氟草醚、麥草畏等藥劑進行混用,不僅殺草譜有了質的提高,且死草速度得到明顯提升,他們與草甘膦的有效成分含量大約配比為1:19。 (2)激素類除草劑的添加 激素類除草劑對草甘膦的促進作用十分明顯,有部分專家不建議草甘膦與二甲四氯等激素類除草劑混用,但從眾多國內登記配方發現,這個建議不成立。二甲四氯鈉(異辛酯)、二四滴酸、氯氟吡氧乙酸異辛酯、三氯吡氧乙酸等激素類除草劑,將草甘膦帶入了一個新的時代,對闊葉雜草增效提速不說,讓草甘膦的性價比得到大幅提升,賦予其新的生命力。 (3)禾本科藥劑的加入 草甘膦對禾本科雜草的防除優于闊葉雜草,但也不是萬能的,近兩年,蘆葦、茅草以及狗牙根,嚴重損壞了草甘膦的聲譽,不說低溫時對草甘膦的影響,溫度正常的夏季,蘆葦、茅草、狗牙根的防除,讓很多人頭疼不已,添加精喹禾靈、高效氟吡甲禾靈等防除禾本科雜草的優秀藥劑,強強聯合,讓難題迎刃而解。 2. 草甘膦的另一個發展方向是向環保劑型的轉變 從原藥合成的廢水處理到制劑產品的對土壤的酸性危害,草甘膦的研究一直在繼續。鑒于農業執法部門已明確規定禁止含量低于30%的草甘膦銷售使用,而對于環保要求及差異化的追求,除去多元組合的發展,更多的草甘膦向高含量、粉劑或顆粒劑型演變。草甘膦對健康和環境的影響也必將影響其今后發展,筆者覺得,草甘膦在國內市場也已經是窮途末路了,期待新的滅生性除草劑產品的出現。 另外一點是草甘膦精品化的雕琢。從原藥(母液或原粉)、乳化劑、增效助劑等的選擇,無不要求廠家精益求精,藥效的充分體現將會使草甘膦的市場競爭白熱化,不是比價格,而是比質量,農民的用工費用也是其發展的助推器。 “賣點”的噱頭不再是唯一。“速效草甘膦”、“遇水變藍”、“補鉀的草甘膦”、“開荒神器”……產品同質化嚴重,藥效示范將變得更加重要,農民要實實在在的效果,今后的市場,筆者預見:草甘膦將誕生一定的國內企業品牌產品。 |
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