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    截至當(dāng)?shù)貢r(shí)間2020年4月9日14時(shí)，印度新冠疫情新增確診病例436例，累計(jì)確診病例5916例，其中治愈出院506例，死亡178例。

    據(jù)中農(nóng)立華（14.380, -0.21, -1.44%）原藥報(bào)道，2020年4月6日，高效氯氟氰菊酯原藥報(bào)價(jià)22萬(wàn)元/噸，周環(huán)比上漲2.33%；聯(lián)苯菊酯原藥低價(jià)貨源減少，報(bào)價(jià)23萬(wàn)元/噸，周環(huán)比上漲2.22%；氯氰菊酯原藥價(jià)格9萬(wàn)元/噸，周環(huán)比持平。

    對(duì)國(guó)內(nèi)農(nóng)化行業(yè)的影響

    1. 印度疫情存在不確定性。

    2. 若印度疫情繼續(xù)蔓延，將影響全球農(nóng)藥供給格局。中國(guó)和印度是全球主要的非專利農(nóng)藥生產(chǎn)國(guó)。印度產(chǎn)能占比較高的原藥主要有代森錳鋅、菊酯類、氨基甲酸酯、吡啶堿等。同時(shí)菊酯關(guān)鍵中間體賁亭酸甲酯和醚醛國(guó)內(nèi)也有部分從印度進(jìn)口，短期內(nèi)印度企業(yè)可以使用庫(kù)存應(yīng)對(duì)停產(chǎn)帶來(lái)的影響，但若印度疫情繼續(xù)蔓延，部分原藥和中間體采購(gòu)將轉(zhuǎn)往中國(guó)，同時(shí)會(huì)影響國(guó)內(nèi)菊酯類產(chǎn)品的供給，對(duì)全球農(nóng)藥供給格局帶來(lái)影響。

    3. 印度農(nóng)化企業(yè)面臨開工難，持續(xù)運(yùn)行困難的困局。

    4. 國(guó)內(nèi)農(nóng)藥價(jià)格前期處于底部位置，短期有望企穩(wěn)往上。農(nóng)藥行業(yè)在2019年下半年價(jià)格出現(xiàn)較大波動(dòng)，到2020年春節(jié)前，農(nóng)藥產(chǎn)品價(jià)格普遍回到低位，部分需求較大的農(nóng)藥品種如草甘膦、吡蟲啉等產(chǎn)品價(jià)格與2016年的底部?jī)r(jià)格相比，僅高10-20%。考慮到近年來(lái)國(guó)內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)環(huán)保和安全成本的增加，農(nóng)藥產(chǎn)品毛利率水平實(shí)接近2016年的底部水平。但若沒(méi)有新冠疫情影響，春節(jié)后農(nóng)藥產(chǎn)品價(jià)格仍有可能慣性下滑，或需要經(jīng)歷一波行業(yè)產(chǎn)能的洗牌才能再次出現(xiàn)上漲。新冠疫情導(dǎo)致國(guó)內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)復(fù)產(chǎn)推遲，供給收緊，2月農(nóng)藥產(chǎn)品價(jià)格基本止跌企穩(wěn)。印度疫情持續(xù)發(fā)展，部分農(nóng)藥品種全球供給收緊，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品價(jià)格短期有望逐步上漲。

    5. 國(guó)內(nèi)農(nóng)化企業(yè)具有全球競(jìng)爭(zhēng)力。國(guó)內(nèi)農(nóng)化企業(yè)在安全和環(huán)保整治后，更為規(guī)范，具有更好的持續(xù)運(yùn)營(yíng)能力，國(guó)內(nèi)化工行業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)明顯。同時(shí)農(nóng)藥產(chǎn)品價(jià)格回落，在印度疫情的影響，部分海外訂單有望回流國(guó)內(nèi)，中長(zhǎng)期利好國(guó)內(nèi)農(nóng)化企業(yè)。

    建議關(guān)注印度產(chǎn)能占比的農(nóng)藥子品種。考慮到短期國(guó)內(nèi)農(nóng)藥價(jià)格向好，中長(zhǎng)期海外訂單有望回流。建議關(guān)注菊酯類揚(yáng)農(nóng)化工、代森錳鋅類的利民股份、農(nóng)藥CDMO的聯(lián)化科技。

    印度一處農(nóng)藥工廠突發(fā)大火

    4月7日凌晨2點(diǎn)30分左右，Tagros Chemicals India Limited位于印度古吉拉特邦Dahej區(qū)的一處農(nóng)藥生產(chǎn)工廠突發(fā)大火。

    此次大火發(fā)生于Tagros位于此處的4號(hào)工廠。整座工廠被燒毀，但所幸沒(méi)有人員傷亡。

    Tagros是印度南部農(nóng)用化學(xué)品及中間體領(lǐng)先制造商和出口商之一。公司主營(yíng)合成擬除蟲菊酯殺蟲劑和三唑類殺菌劑，此外還有各類除草劑、農(nóng)藥中間體等特殊產(chǎn)品。公司活性成分年產(chǎn)量達(dá)到2500公噸，產(chǎn)品出口至90余個(gè)國(guó)家，遠(yuǎn)銷中美洲及拉丁美洲等地。

    Tagros在Dahej的工廠是在2014/15財(cái)年開始運(yùn)營(yíng)，建立之初是用于生產(chǎn)苯嗪草酮。但隨后公司對(duì)工廠進(jìn)行了改造，用于生產(chǎn)兩種新的產(chǎn)品麥草畏和甲磺草胺。事故前Dahej工廠的產(chǎn)能包括麥草畏500噸/月；氯氰菊酯200噸/月；苯嗪草酮150噸/月；甲磺草胺100噸/月；噻蟲嗪100噸/月。

    恐影響全球甲磺草胺供應(yīng)格局

    有消息指出此次發(fā)生爆炸的車間涉甲磺草胺生產(chǎn)。據(jù)AgroPages印度出口報(bào)告數(shù)據(jù)，2019年印度共出口甲磺草胺原藥2440噸，出口金額1.08億美金，Tagros幾乎占據(jù)了整個(gè)甲磺草胺出口市場(chǎng)，主要出口國(guó)包括阿根廷、美國(guó)、巴西。生產(chǎn)甲磺草胺的核心中間體苯肼，Tagro主要從中國(guó)采購(gòu)。2019年中國(guó)出口甲磺草胺4466噸，出口金額1.65億美金。此次事故恐將對(duì)全球甲磺草胺供應(yīng)格局產(chǎn)生影響。