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    看中國種業，要看上市種企的發展。

    在每一年的年報中，九大上市種企都對2020年中國種業發展給出判斷與自我發展方向，通過分析，農財君會看到中國種業的哪些機遇與挑戰呢？

    據2019年中國種業發展報告顯示，2018年我國種子市值為1201.67億元，保持世界第二大種子市場地位。隨著鄉村振興戰略深入實施和種植業結構調整持續推進，玉米、大豆小幅增長，種業發展迎來機遇。

    雜交玉米種子市值277.77億元，種子供給過剩的局面得到緩解，供種結構趨向優化，區域特色強、抗性好、綠色優質、宜機收品種制種面積調增；

    雜交水稻和常規水稻種子市值分別為140.43億元、53.98億元。水稻產業進一步朝優質化、品牌化方向發展。

    大豆種子市值36.08億元；

    但是，我國種業也面臨一些挑戰：

    國內種子經營企業規模較小，競爭實力普遍較弱，產業整合尚有較大空間；市場競爭激烈，整體上國內種子市場技術含量不高，國內對優良種子和新型種子的需求進一步加強。

    01、2020年中國種業的挑戰

    市場競爭加劇，新品種推廣有風險

    科技是第一生產力，種業的競爭在根本上是科研實力的競爭。而“競爭”正是種企們面臨的最主要挑戰。

    隨著種企們不斷加大科研投入，品種審定數量越來越多，他們都面臨著激烈的市場競爭、品種推廣與開拓、制種等各個方面的壓力，而隨著國家政策的調整，企業們面臨的挑戰也隨之增加。

    品種不斷推陳出新

    市場競爭加劇風險

    近年來，新《種子法》的實施及品種審定綠色通道、聯合體試驗等一系列改革措施的實施大大激發了種企自主創新活力，新品種培育及審定速度明顯加快，近兩年新品種大量涌入市場，呈現井噴式爆發狀態，但突破性品種缺乏，市場品種同質化形勢依然嚴峻，企業庫存積壓嚴重，諸多中小企業生存空間被擠占，市場競爭更加激烈。

    此外，國家加快推進種業對外開放，大幅放寬種業外商投資準入限制，有利于促進我國種業競爭力的提升和國際化發展，但本土種子企業也將面臨大型跨國種子企業的競爭。若公司不能持續在技術創新、市場開拓等方面有所突破并保持一定的競爭優勢，將會面臨市場份額不斷被擠壓的風險。

    種子市場供大于求將呈常態化，種子行業的競爭日趨激烈，也給公司種業的經營發展帶來了各種挑戰。

    2020年，許多種企將針對種子市場競爭激烈情況，持續加大科研投入，提升科研創新能力，加快培育符合市場需求的新品種，同時制定精準的營銷策略，強化服務型營銷，全力拓展銷售網絡，盡力降低風險。

    供大于求矛盾依舊

    新品種市場推廣有風險

    目前，在品種井噴的背景下，許多企業認為中國種業市場依舊競爭激烈，供大于求的矛盾依然存在。

    新品種的不斷涌現為企業持續發展提供了有力保障，但由于多數新品種上市時間較短，其種植推廣尚未經過一個完整的大面積種植季節檢驗，大田表現如何有待進一步確定。

    另外，當前我國農作物新品種研發創新的革命性新技術、新方法、新模式尚未取得突破，新品種研發仍具有周期長、投入大的特點，而研發的新品種是否符合市場需求，是否具有推廣價值，能否盡早產生效益，以及在上市推廣或種植過程中可能會遭遇自然災害、病蟲害等影響其大田表現等，都存在一定的不確定性。

    面對不確定性，登海種業、荃銀高科等諸多企業都在年報中采取應對措施，一方面做好新品種布局規劃，因地制宜推廣新品種；另一方面是在加大營銷力度的同時，集中力量做好種植技術指導和病蟲害防治等后續跟蹤服務工作，實現良種良法配套。

    制種、疫情、庫存大

    不確定風險依舊存在

    種子的生產對氣候條件的敏感度較高，易受異常高（低）溫、旱澇、臺風等自然災害的影響。若在制種關鍵時期遭遇上述自然災害或重大病蟲害，將直接影響種子的產量和質量。

    而近年來受氣候變化異常的影響，種子生產基地的自然災害或病蟲害頻繁出現，這在一定程度上加大了制種風險，這是種業企業不得不面臨的挑戰。

    受新冠疫情影響，種企們銷售工作壓力增大，不少種企想辦法創新供種營銷模式，發揮種業電子商務平臺作用，鼓勵線上展示、網上購種和定點配送。利用手機、電視、廣播等多種手段，強化信息服務，指導農戶科學選種。

    另外，一些種企種子庫存量大，這對公司經營形成一定壓力，歷史包袱較重。

    02、集中度提升，行業轉好明顯

    轉基因會成為機遇嗎？

    2020年是全面建成小康社會目標實現之年，是全面打贏脫貧攻堅戰收官之年。中央一號文件、《2020年推進現代種業發展工作要點》等文件對品種保護、種業創新、市場監管工作作出具體要求和安排；

    在國家政策的引導下，種業行業整合效果逐漸顯現；

    農業農村部頒發了抗蟲玉米、抗除草劑大豆的轉基因生物安全證書，標志著我國轉基因市場的開放邁出了重要一步……

    國內種業集中度不斷提高

    龍頭地位將進一步提升

    與國際水平相比，目前我國種子行業集中度較低。

    目前，我國種子銷售收入前5名的企業共實現銷售占國內種業總市值不足10%。而美國前三大種業公司孟山都、先鋒、先正達所占美國種業市場份額超過50%。國內種子行業集中度有待進一步提高。為了推動我國現代種業的發展，從2000年起，國家頒布了一系列法律法規來規范種子行業發展環境，提高種子行業集中度。

    在國家政策的引導下，行業整合效果逐漸顯現。

    2010年至2015年，國內持有效經營許可證的種子企業數量從8700家下降到4660家，2018年我國種子企業的數量5663家，全國種子企業資產總額達到2072.72億元，實現銷售收入691.98億元，實現利潤總額69.08億元。

    商品種子銷售額排在前五位的企業占比為11.98%，排在前10位的企業占比16.81%，排在前50位的企業占比32.48%；排在前100位的企業占比43%。

    雜交玉米和雜交水稻種子企業前10位的占比分別達到23.54%和43.08%，同比提高3.72個和2.47個百分點，國內種子行業集中度得到有效提升，有利于大型種子企業脫穎而出。

    經歷大浪淘沙式洗牌后，中國種業的競爭已經進入科技、質量、營銷與管理多維度綜合較量的時代，競爭優勢迅速向種業龍頭聚集，行業集中度勢必進一步提升。

    頒發玉米大豆轉基因證書

    即將開啟種業新技術周期？

    近年來，我國各類科技創新成果競相涌現，品種換代進行時，技術升級也在變遷中。

    截至2018年底，我國農業植物品種權申請總量累計26771件，授權總量11671件；我國種業領域申請國際專利257件。品種審定數量繼續大幅增加，綠色、優質、專用品種比重明顯提高。

    2019年12月30日，農業農村部科技教育司發布《關于慈KJH83等192個轉基因植物品種命名的公示》，頒發了抗蟲玉米、抗除草劑大豆的轉基因生物安全證書，標志著我國轉基因市場的開放邁出了重要一步，以轉基因生物技術為代表的種業新技術周期的開啟，將為具有產業和性狀雙重優勢的龍頭企業倍增市場空間，會讓更多的企業走上這一條高科技之路。

    有企業認為，我國高度重視轉基因技術研究與商業化推廣，轉基因技術能夠解決目前我國玉米、大豆品種瓶頸問題，是我國玉米、大豆育種技術的發展方向。

    2015年，全球1.8億公頃轉基因種植面積中，轉基因玉米種植面積占比達到30%。美國是世界上轉基因玉米種植面積多的國家，2017年美國轉基因玉米種植面積3384萬公頃，占其所有轉基因作物面積的45%。

    從國內外種子發展趨勢來看，植物轉基因技術帶來的增產增收將使轉基因種子成為未來種子行業的發展趨勢。轉基因玉米通過減少外部環境對玉米生長造成的負面影響來實現“增產”，極大地提高了農民收益。

    以目前應用最為廣泛的抗蟲、抗除草劑玉米為例，轉Bt作物由于減輕了蟲害造成的損失，而攜帶抗除草劑基因的玉米能夠方便地出去雜草而不產生藥害，這都減少了由于蟲害和雜草而造成的產量損失。一旦國內相關政策給予放開，將會產生巨大的市場效益。

    另外，從行業發展規律來看，轉基因玉米種子由整合帶來的行業集中度提升有望成為我國種業突破當前行業瓶頸和提升行業經營效益的主要手段。

    以基因編輯、全基因組選擇等為代表的技術加快進步，使育種定向改良更加便捷，育種效率幾何級增長，育種由隨機朝定向、可設計轉變，品種“按需定制”正成為現實，種業發展也將迎來“跨界融合”階段。

    種業正邁入第四次科技革命時代。

    利好政策支撐

    種業景氣度回升趨勢明顯

    種業是農業產業鏈的源頭，是國家戰略性、基礎性核心產業，在保障國家糧食安全和農業產業安全上發揮著不可替代的作用。

    自2011年以來，國家對種業的重視達到了一個新的高度，隨著國家對種業發展各項政策措施的推進，種子市場監管力度不斷加強，種業發展環境更加優化，促進了種業快速發展。

    有企業認為，近年來，我國糧價低位運行，農民種糧積極性已跌至谷底。

    但是，2019年以來國內豬價大幅上漲帶動玉米、豆粕等飼用原料需求增長，疊加新冠疫情導致全球糧食貿易受阻，非洲蝗蟲災害導致東非、南亞地區糧食減產等事件，水稻、玉米庫存加快消化。

    為確保國家糧食安全，中央1號文件、國務院常務會議又分別明確提出“保障農民種糧基本收益，穩住糧食播種面積，穩定糧食產量”，“今年稻谷最低收購價保持穩定，視情可適當提高，鼓勵有條件的地區恢復雙季稻”，在“市場底”與“政策底”形勢明朗的大背景下，新一輪糧食周期或將加速啟動，種業經過長達四年的低迷期已基本見底。

    登海種業在年報中指出，糧食生產需穩字當頭，即穩政策、穩面積、穩產量。從早期的擴大產量，到供給側改革，再到三穩政策出臺，種子行業迎來了一個新的發展機遇期。

    接下來，登海種業將繼續立足東華北、黃淮海等玉米核心產區，培育具有競爭力的突破性玉米品種；加強生產管理，確保種子質量過硬；加大營銷服務力度，強化配套種植技術、病蟲害防治的服務與指導。