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    在剛剛開幕的十三屆全國人大三次會議上，李克強總理所作的政府工作報告對今年農業發展的政策安排中有這樣的表述：穩定糧食播種面積和產量，提高復種指數，提高稻谷最低收購價，增加產糧大縣獎勵；壓實“米袋子”省長負責制和“菜籃子”市長負責制；14億中國人的飯碗，我們有能力也務必牢牢端在自己手中。

    這些表述非常明確地透露出了中國對糧食安全的高度重視，糧食政策出現從抑制供應到增加供應的轉變。這種轉變將會帶來糧食種植面積的上升從而帶動化肥需求的增長。實際上，也正是因為國家對糧食生產的重視，使得在今年這個特殊的時期化肥消費受到疫情的影響較小，化肥價格的跌幅大大低于其它化工產品。

    但如果我們由此就判斷這種變化將對化肥市場產生重大利好就有點不切實際了。因為，從這幾年國家政策走向與化肥市場的表現來看，化肥價格的變化關鍵在供給側，而與需求側的關系并不太明顯。

    2017年，國家對種植工作的要求是：調減東北冷涼區、北方農牧交錯區、西北風沙干旱區、西南石漠化區等“鐮刀彎”非優勢產區籽粒玉米面積1000萬畝；扎實開展耕地輪作休耕制度試點；大力推進化肥減量增效。看上去農業政策上是利空化肥市場的，但因為當年行業大力推進化肥供給側結構性改革，再加上環保政策收緊和氣荒嚴重，使得化肥供應量減少，化肥價格卻出現了恢復性上漲。

    2018年，國家對種植工作的要求是：適當調減水稻面積，東北地區重點壓減寒地低產區粳稻面積，長江流域重點壓減雙季稻產區秈稻面積，力爭水稻面積調減1000萬畝以上；鞏固玉米調減成果，繼續調減“鐮刀彎”非優勢產區籽粒玉米面積；推進有機肥替代化肥工作。整體上同樣利空化肥市場，但受環保等因素影響，化肥供給量也出現減少，化肥價格得以走勢堅挺。

    2019年，國家對種植工作的要求是：組織實施大豆振興計劃，推進大豆良種增產增效行動，進一步提高大豆補貼標準，擴大東北、黃淮海地區大豆面積，力爭全年大豆和油料面積增加500萬畝以上；深入開展化肥使用量零增長行動，保持化肥使用量負增長；深入推進有機肥替代化肥。應該說政策上的利空程度不如前幾年，但環保、氣荒等約束條件的逐步消除，化肥產量出現上升，導致化肥價格出現總體疲軟。

    通過以上梳理我們可以發現，國內市場化肥價格的變化同供應側的關聯度更高，而需求側的變化所帶來的影響相對較小。這是因為政策引導的需求側變化是漸進式的，不會對化肥供求關系產生巨大而及時的影響。但供給側供給量的多少對整個市場的影響很大，而且更直接。

    因此，今年的政府工作報看上去對提升農業的化肥需求是利好，但化肥市場最終的走勢關鍵還是要看供給側的表現如何。這一點我們必須有清醒的認識。