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| 2020全國農藥行業銷售TOP100榜單的發布會呈現出行業怎樣的經濟運行趨勢呢？ |
| 來源：農藥市場信息 2020-6-13 10:00:00 |
| 由中國農藥工業協會主辦的第七屆農藥行業經濟運行分析會暨農藥行業排行榜發布會于6月10日在青島召開。那么，2020全國農藥行業銷售TOP100榜單的發布會呈現出行業怎樣的經濟運行趨勢呢？……
2019年是農藥行業劇烈變革的一年，我國農藥行業經受了中美貿易戰、匯率波動、經濟下行等多方面的風險和復雜挑戰。國際國內農化企業兼并、整合速度加快，資源、優勢更加集中；各項農藥新政的落地和環保安全風暴，使得企業的環保和安全壓力增大。由中國農藥工業協會主辦的第七屆農藥行業經濟運行分析會暨農藥行業排行榜發布會于6月10日在青島召開。那么，2020全國農藥行業銷售TOP100榜單的發布會呈現出行業怎樣的經濟運行趨勢呢？ 據中國農藥工業協會孫叔寶會長介紹，每年舉辦的農藥行業經濟運行分析會在總結過去一年農藥行業運行狀況的同時，分析預測未來一年農藥行業走勢，為行業投資生產經營決策提供依據。今年的農藥行業排行榜，除了過去一年銷售百強農藥企業之外，還在往年全國農藥銷售制劑50強的基礎上發布100強，即今年發布全國農藥行業銷售百強和制劑銷售百強“雙百強”榜單。同時，大會還發布了2019年全國植保市場暢銷品牌產品，2019年全國優秀生物農藥、農藥助劑、農藥中間體供應商榜單。此外，還特別表彰了2020年抗擊疫情農藥生產調度工作先進個人以及農藥行業優秀通訊員。 2020全國農藥行業銷售TOP100揭曉 安道麥249.06億元蟬聯榜首 6月10日，2020全國農藥行業銷售TOP100在第七屆農藥行業經濟運行分析會暨農藥行業排行榜發布會上隆重揭曉。 令人驚艷的安道麥，自2019年以238.75億元的銷售額獨占鰲頭之后，2020年再次以249.06億元的銷售額蟬聯榜首。 江蘇揚農化工股份有限公司在猛增34.37億元之后達到86.39億元，從去年的第5連升3名，穩居榜眼之位。山東濰坊潤豐化工股份有限公司也以7.3億的銷售增長額達到60.74億元，從去年的第4上升了1名，奪得了探花之位。 而去年以銷售額61.74億元位居第二的北京穎泰嘉和生物科技股份有限公司，今年以52.30億元位居第四。去年以銷售額58.83億元位居第三的南京紅太陽股份有限公司，今年以47.68億元位居第五，且與位居第六的浙江新安化工集團股份有限公司47.63億元的銷售額相差了僅0.05億元。 此外，會議聯合主辦安徽豐樂農化有限責任公司，以15.33億元的銷售額，從去年的44位上升到了今年的33位，以3.04億元的增幅上升了10位。從2016年的排名76位到如今，用了短短5年時間實現了快速發展。 從今年的百強企業銷售業績整體來看，總銷售額達1836.08億元，同比增長6.87%。從中國農藥工業協會常務副會長兼秘書長李鐘華回顧過去5年的百強數據中可以看到，2015年百強企業總銷售額1065.03億元，2016年為1038.39億元，2017年為1098.73億元，2018年為1541.30億元，2019年為1718.09億元。從榜單來看，雖然Top100企業銷售額呈現不斷上升的趨勢，但增速明顯放緩。 此外，銷售百強前十強銷售額達702.45億元，與去年667.04億元相比同比增長了5.31%；占百強企業銷售總額的38.26%，與去年38.82%相比略有降低。同時，TOP100企業中，今年銷售額超過10億的企業達59家，較去年增加3家；與2015年的36家相比，5年時間增加了23家。 而今年的銷售百強入圍門檻去去年相比則下降了0.05億元，為3.99億元。通過近5年數據分析，2015年至2017年入圍門檻在3-3.3億元之間波動；2018年至2020年間，入圍門檻在3.8-4.1之間波動。 “農藥是小行業但也是重要行業，在全球擁有非常重要的地位，而全球農藥二十強有一半是中國企業�！睂O叔寶會長說道，“進入我國農藥百強企業，則意味著在全球也有著比較高的地位，應該感到自豪。” 然而我國的農藥創新之路還很遠，孫叔寶會長寄語企業，“只有創新才是持續增長永恒的動力。”同時，面對中美貿易、新冠疫情等現狀，孫叔寶會長強調，企業要維護農藥產業供應鏈的完整，這是非常重要和急迫的。因此，孫叔寶會長再寄語，我們百強企業自身的業務要略有分工，可以挖掘一些次新品種，而不是一窩蜂登記熱點產品進而導致的市值銷售下降、抗性產生、登記費用付之東流。 “5年后，堅信行業排行榜還會發生巨大變化。”孫叔寶會長強調，銷售額多不代表就是強，創新百強才是長久競爭力所在，企業應深度觀察跨國公司的轉型重塑，并深思自己未來的行業定位。 農業農村部農藥管理司一級調研員黃輝表示，截至2019年底，我國農藥登記證持有者1941家，同比減少188家，比2016年減少了277家。此次百強農藥企業銷售總額再創新高，說明了我國農藥企業正在向規�；�、集團化發展，企業兼并重組進程加快。 2020全國農藥行業制劑銷售TOP100揭曉 諾普信25.05億繼續奪冠 6月11日，中國農藥工業協會繼續揭曉了2020全國農藥行業制劑銷售TOP100，這也是協會第一次把制劑企業排名規模從原來的50名擴大到100名。 2020年全國農藥行業制劑銷售TOP100中，深圳諾普信農化股份有限公司以25.05億元的銷售額蟬聯榜首，廣東中迅農科股份有限公司、廣西田園生化股份有限公司分別以17.32億元、13.07億元的銷售額位列第二、第三名。而我們發現，2019年制劑銷售TOP50的前三名同樣是這三家。其中，諾普信和廣西田園的制劑銷售額相差不大，廣東中迅農科則漲幅明顯，從12.92億元增長至17.32億元。 從整體業績來看，2020年全國農藥行業制劑銷售TOP100企業總銷售額達344.48億元。此次入圍門檻為0.97億元；10億元以上的企業有7家，比去年增加了1家。前十強整體銷售額為126.52億元，同往年相比，前十強整體銷售額有明顯提升。 相對于原藥生產企業而言，制劑企業平均規模較小，但2019年整體業績仍然表現不俗。從前50家企業的銷售業績來看，整體銷售水平明顯上升，前50名企業的總銷售額為280.25億元，相比去年的243.42億元，增漲了36.83億元，同比增長15.13%，排在第五十位的企業銷售額同比增長28.67%，行業集中度明顯提高。 近年來，農藥行業監管日趨嚴格，受環保政策影響，部分農藥企業開工不足，原藥價格相對高位，對于制劑企業來講，原藥采購壓力上升。但自新《農藥管理條例》實施、新政設立經營許可，建立農藥可追溯體系等系列措施實施以來，農資監管水平進一步明確要求，企業競爭格局改善，制劑市場逐步規范，制劑行業加速整合優化。有行業人士感慨，10年前感覺農藥制劑企業銷售過億就是大中型企業，看到現如今的排行榜，真的是感覺行業在趨向集中，而且已成必然趨勢。 大力提高農藥技術創新能力 搶占行業競爭的技術制高 中國石油和化學工業聯合會副會長李彬表示，今年年初，新冠疫情突然爆發，對全球經濟造成重大沖擊。真正造成的損失，現在還難以估計。但是農藥行業的表現還是基本令人滿意。 從國家統計局得到的數字看，1-4月份農藥行業營業收入同比下降了0.9%，其中化學農藥下降了1.1%，生物農藥上升了0.5%；農藥行業利潤總額同比下降了4.8%，其中化學農藥下降了7.7%，生物農藥上升了10.4%。從統計到的26家農藥上市企業一季度報表情況看，有11家企業利潤同比提升，其中8家企業是銷售收入和利潤雙提升。26家企業中，一季度有4家處于虧損狀態。李彬副會長表示，盡管農藥行業同樣遇到了運輸不暢、成本上升和出口受限等諸多困難，但是所受到的損失要遠遠低于其他行業。 正如孫叔寶會長強調的創新才是企業長久競爭力，李彬副會長也提出，應大力提高技術創新能力，全力搶占行業競爭的技術制高點。除中國化工集團2017年并購的先正達公司外，我國農藥企業在產業鏈中大多仍局限于生產制造領域，主要依賴資源投入、產能擴張帶動發展，產品創新能力不強、技術集成能力不夠。農藥行業必須樹立強烈的憂患意識，把科技創新擺到優先發展的戰略位置，加快推進農藥發展由要素驅動向創新驅動的轉變。 我國農藥進出口形勢嚴峻 企業要調整預期正確定位 農業農村部農藥檢定所國際交流與服務處處長吳厚斌在介紹中國農藥進出口市場和發展趨勢時表示，2019年我國農藥進出口總額小幅上升，增長幅度只有2.4%，遠低于2018年漲幅8.3%，農藥行業進出口形勢嚴峻。2019年農藥出口總額83.17億美元，增長3%，遠低于2018年8.6%的增幅；農藥進口總額4.58億美元，下降8.1%。 其中，第一大類出口農藥是除草劑，依舊占據出口農藥的半壁江山，但是除草劑占比持續下降，與2018年相似，占比下降4.3%；除草劑出口額為41.31億美元，同比下降5.1%。第二大類出口農藥是殺蟲劑，出口額27.85億美元，同比增長14.4%，增長屬最快；出口占比增加3.3%。第三大類出口農藥是殺菌劑，出口額12.18億美元，同比增長11.1%，增長第二快；出口占比增加1%。 從數量上看，除草劑出口量為98.12萬噸，同比下降0.9%；占比將近67%，下降3.5%；除草劑出口金額和數量同步下降。殺蟲劑增長最快，增長22.8%；占比從18.8%上升到22.1%，增加3.3%；出口金額和數量同步上升。殺菌劑增長第二快，增長9.3%；占比增加0.4%；數量增長低于金額增長。 同時，吳厚斌處長還表示，出口金額以原藥為主的格局沒有發生變化，2019年出口占比為61.4%。2019年原藥出口額51.08億美元，同比增長8%；制劑出口額32.09億美元，同比下降4%。同時，出口數量以制劑為主的格局也沒有發生變化，但是占比呈現下降趨勢，2019年占比為63.9%。2019年原藥出口量52.89萬噸，同比增長5.6%；制劑出口額93.68萬噸，同比增長3.5%。我們看到，在出口金額和出口數量上，都是原藥增長速度高于制劑。 同時，從金額上看，進口以制劑為主的格局沒有發生變化，2019年制劑進口額3.27億美元，占比為71.3%；原藥進口額為1.31億美元，占比28.7%。同時，進口以殺菌劑為主體的格局沒有變化，2019年殺菌劑進口額2.02億美元，同比下降10.1%，占比44.2%。進口殺蟲劑排第二位，2019年進口額1.83億美元，同比下降3.4%，占比40%。進口除草劑排第三位，2019年進口額0.63億美元，同比下降18.8%，占比13.7%。進口植物生長調節劑排第四位，雖然進口額不大，但是增長最快，增幅達到57.9%。 面對中美貿易和疫情帶來的我國農藥進出口變化，農業農村部農藥檢定所副所長嚴端祥在會上給企業加油鼓勁。 農業農村部農藥檢定所副所長嚴端祥在會上提出，我國制造業供應全世界，具有強大的優勢。同時，我國又是全球最大的單體市場，每個國家的優秀產品都可以進入中國，因此中國的全球化步伐不會中斷。中國石油和化學工業聯合會信息與市場部主任祝昉分享疫情下我國石油和化工行業經濟運行形勢研判時也表示，中國正在由世界工廠向世界市場轉變。而疫情對于我國農藥產業的影響是可控的。全球對中國農藥的依存度，是任何其他國家所不能替代的。嚴端祥副所長表示，此次疫情事件，對于中國企業來說，應善于捕捉信息，及時開拓國際市場，填補國際市場的農藥缺失空間，增加出口量。 同時，嚴端祥副所長還提醒企業，要時刻保持謹慎樂觀的態度，特別是在疫情特殊的環境下，要調整預期，正確定位；重質量守信用，樹立國際形象和品牌；用好用足現有政策，鞏固國際國內兩個市場；堅定農藥是高科技產業的定位，加大投入，厚積薄發。 農藥行業呈現生產布局集中化特點 但需注意未來新一輪競爭的加 2019年農藥行業在動蕩劇烈變化中度過。在持續的安全環保壓力等政策之下，停產或半停產現象較多，很多企業開始了闖關東走西口。黃輝調研員提出，我國農藥行業已經呈現了生產布局集中化的特點。根據農藥生產許可管理辦法，農藥生產企業向園區集中，同時，由于環保和安全生產的壓力，東部沿海地區農藥產能逐步向內蒙古、寧夏、甘肅等中西部地區的化工園區轉移。 根據中國農藥工業協會統計，2019年，我國農藥生產主要集中在江蘇、安徽、山東、浙江、四川、江西、內蒙古、湖北、河北、河南10省區，產量146.5萬噸，占全國總產量的96.6%，其中前5個省產量128.9萬噸，占全國總產量的85%。 在李鐘華秘書長談到企業搬遷入園時表示，預計2020年到2021年，企業搬遷后的產能將完全釋放，這將加劇新一輪競爭，農藥價格還有可能降低。 除了搬遷趨勢的預判，李鐘華秘書長還就農藥行業其他發展趨勢進行了分析。 一是發展高端制造業，提升農藥行業本質競爭力。在生產和銷售環節注重智能化建設，同時應進行產業鏈整合，剝離或外包非核心業務，保障核心產品供給。同時加強科技創新，關注副產品的綜合利用。 二是通過與下游對接，定向拓展新的增長點。如專業化通防統治，小宗特色作物用藥；飛防、大數據與線上平臺等智慧農業；消殺用藥等非農業用藥；以及疫情常態化的新產品如個人防護等。此外，據李鐘華秘書長分析，對原藥企業來說，新農藥登記門檻的提高，會讓企業更關注專利過期產品；關注制劑企業藥肥、套裝等花樣翻新，不斷下沉。 同時，李鐘華秘書長還表示，此次“十四五”規劃的編制，不僅要有生產方面的目標，還要有產業政策、園區布局、企業誠信建設、經營等方面，這對于編制工作是一個挑戰，但卻為農藥行業發展描繪了一幅藍圖。 不畏浮云遮望眼 自緣身在最高層 農藥行業具有較強的周期性 會議期間還召開了百強企業家論壇，安徽豐樂農化總經理張幫林、海利爾藥業集團總裁葛家成、石家莊農信生物科技集團董事長王杰、江陰蘇利化學總經理汪靜莉、江西正邦科技董事長程凡貴分別就我國農藥行業的發展形勢與企業自身的特點進行了現場分享與探討。 在互動環節，原山東省農藥科學研究院院長李德軍就農藥周期性問題提出了疑問，但由于會議時間關系，沒有進入深入探討。會后，安徽中農縱橫農化信息咨詢有限公司總經理楊益軍則發表了自己的解讀與體會。 中農縱橫總經理楊益軍認為，農藥行業具有較強的周期性，研究周期性行業必須要研究周期和彈性范圍兩個核心的要素。 根據觀察，新世紀以來，農藥行業具有明顯的周期性，而且存在著兩個短長的周期。短周期一般以五年為一個周期，2年向上或3年向下，左右短周期的核心因素是天氣因素，如厄爾尼諾和拉尼娜轉換；第二就是長周期，長周期是以8年左右為一個周期，新世紀以來全球農藥市場經過兩個高點為2008年和2014年，左右長周期是宏觀經濟活動如油價、糧價和農業等。 研究農藥行業周期性經濟活動對企業的生產、經營和決策具有重要的作用和價值，周期內上行景氣的末端，規模企業要適當控制項目擴張（減少固定資產投資），規模企業主營產品的實物庫存高于渠道，下行周期內降低庫存，貨物變現，在周期不景氣的末端進行項目擴張。研究農藥行業周期彈性短長，對規模企業具有更大的價值和意義。彈性大小和產品屬性關聯行大，比如房地產具有保值和投資的雙重屬性，加上做多、做空因素存在，導致房地產行業的彈性很大，而農藥行業具有剛性投資屬性，做空、做多的氛圍不強，行業彈性不大。 另外農藥產品供應的多樣性，互相替代性，彈性波動相對較小，需要提醒的是本輪周期內中國政府多種政策的管理出臺，使行業周期活動存在一些影響。但是站在全球市場上，這種影響是有限的，對使用量影響確實存在，盡管短期政策對農藥行業經濟活動存在干預或影響，但是不會改變農藥行業周期屬性。在這種視角和情形下，對農藥行業周期性研究將更有加必要性和價值性。 山東中農聯合生物科技股份有限公司許輝總經理在介紹新形勢下政策把控、破局策略及機會點時，將農藥企業新一輪重組基本完成后必將出現的下一輪競爭比喻是富人之間的競爭，未來的競爭可能是非常殘酷的。 不畏浮云遮望眼，自緣身在最高層。與時俱進，順勢而為！正如安徽豐樂農化有限責任公司總經理張幫林也在會上所說的，相信也是眾多企業在這個特殊的環境下所感悟的，“誰無暴風驟雨時，守得云開見月明”，我們相信天道酬勤，相信眾木成林，相信人定勝天！ |
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