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    東北連遇“三臺風”對我國的玉米產量是否有影響？

    多年來我國玉米調控政策的變化如何？

    未來我國玉米價格是否會大漲？

    玉米產業的全球概況如何？我國面臨哪些困難與挑戰？

    未來政策走向如何？有何建議？

    在2020年玉米產業體系科企合作培訓會上，中國人民大學農村發展學院副院長、教授仇煥廣作了《中國近期玉米市場與政策》的學術報告，對這些問題作出了回答：

    東北連遇“三臺風”，我國玉米產量是否受影響？

    據仇煥廣介紹，1978年以來，我國玉米總產量從0.56億噸增長到2.6億噸，近幾年產量呈現穩定趨勢（見下圖1）；播種面積從約2000萬公頃增長到了4112萬公頃，最近5年下降5600萬畝（見下圖2）；單產從2.8噸/公頃增長到6.4噸/公頃，年均增長1.68%，近幾年的增長率為1.4%左右（見下圖3）。

    玉米分別自2008年、2011年超越水稻成為全國產量最大和播種面積最大的糧食作物（見下圖4、5）。在2019年，我國玉米的單產達到歷史最高水平，在總產量上實現了2016年來的首次增產（見上圖3）。

    2019年，全國的畝產平均水平為421公斤/畝，吉林的畝產量超500公斤，居全國第一，隨后是新疆、寧夏、內蒙古、北京、遼寧和山東，這些省份的畝產水平高于全國的平均水平（見下圖6）。

    然而，今年8月以來，巴威、美莎克、海神等三個臺風接連過境東北，對正處于關鍵生長期的玉米產生顯著影響，這似乎粉碎了豐收的希望，引發市場對今年玉米供應減少的擔憂。

    據統計，黑龍江地區玉米倒伏現象比較普遍，預計減產在10-20%之間，吉林地區玉米倒伏現象也比較嚴重，預計減產在20%左右，東北三省較嚴重的是遼寧，據統計三次臺風對遼寧不僅是大風影響還有暴雨侵襲，受淹和倒伏并列發生，預計減產幅度在50%以上。其中處于蠟熟期的玉米受倒伏影響有限，但對處于乳熟期和灌漿期的玉米，受倒伏減產概率較大，很多地區甚至直接絕產。綜合各方研究機構調查結論來看，業內對東北新季玉米減產的預期基本統一，但減產幅度各有不同，預期減產大致在300-1000萬噸之間。另外，臺風過后，玉米有折根、泡水情況的，基本不能售賣。由于玉米地里有積水，農機難以進入收割，也增加了收割成本。

    仇煥廣也作出了估計，他認為今年我國的玉米產量會與去年持平，并不會有太大的波動。

    2020年預計

    由于2019年玉米的種植收益仍然缺乏比較優勢，預計2020年中國玉米播種面積為4107萬公頃，同比下降21萬公頃（320萬畝），降幅為0.5%。預計2020年玉米產量2.61億噸，與2019年持平（見下圖7、8）。

    另外，在消費上，2019年，我國對玉米的需求總量為2.8億噸，包括飼料需求1.8億噸，加工需求0.8億噸和其他需求（食用、種用及損耗）0.2億噸（見下圖9），由于需求量的不斷上升，我國已從2010年開始成為玉米凈進口國（見下圖10）

    多年來我國玉米調控政策的變化如何？

    仇煥廣整理了新世紀以來，我國玉米調控政策的變化脈絡，可以看出近年來國家對玉米種植的扶持力度相較以往有所減弱（詳見下圖）。

    2016-2019玉米和大豆的生產者標準補貼 （元/畝）如下所示，可見玉米的補貼呈波動下降，而大豆補貼則在2018年開始有一個大的提升，玉米和大豆似乎“換了個位置”。

    貿易政策調控手段

    關稅配額（720萬噸；配額發放：私營企業40%）；

    2007年12月20日取消了玉米及其制粉13%的出口退稅；

    2008年1月1日起對玉米及制粉出口分別征收5%和10%的臨時關稅；

    2008年12月1日起又取消了玉米和玉米制粉及淀粉的出口關稅；

    2009年6月對玉米淀粉和酒精出口實施5%的退稅；

    2010年7月15日，取消包括酒精、玉米淀粉等商品在內的出口退稅；

    2019年對美國進口玉米額外征收25%的關稅；

    2020年2月《關于開展對美加征關稅商品市場化采購排除工作的公告》決定開展對美加征關稅商品市場化采購排除工作，根據相關中國境內企業的申請，對符合條件、按市場化和商業化原則自美采購的進口商品，在一定期限內不再加征我對美301措施反制關稅。

    未來我國玉米價格是否會大漲？

    據悉，近期連盤玉米期價長期持續攀升，目前距離歷史高點2572僅一步之遙，而且在豆類、油脂、白糖等農產品價格幾次回調之際，玉米似乎并未跟隨。這跟玉米本身的供需基本面有著密不可分的關系，玉米價格上漲有著較強的內在動力，主要原因有以下幾點：

    1. 我國臨儲玉米成交溢價持續在高位運行

    從5月28日啟動今年首輪臨儲玉米拍賣，截止目前拍賣停止，據統計累計成交量5684萬噸，一次性儲備802萬噸，合計6486萬噸。已成交的臨儲糧已經進入集中出庫期，出庫比例約50-60%。今年拍賣平均成交率均為94.8%，成交均價為1922元/噸。相比2019年臨儲玉米共成交2191萬噸，平均成交率為26.4%，成交均價為1682元/噸。今年的拍賣可謂是成交異常火爆，拍賣溢價不斷攀升（見下圖11）。

    這也帶動了現貨價格上行，截止9月16日玉米現貨價格為2260元/噸，與去年同期1916元/噸相比，上漲344元/噸，漲幅17.95%。現階段糧源稀缺供應偏緊是主因，部分囤糧主體繼續捂糧惜售，進一步加劇市場供應緊張，拍賣的成本因素使得現貨及近月期貨存在較強的支撐。

    2. 天氣因素導致玉米減產并增加收割成本（見上面）

    3. 深加工企業玉米庫存下降，收購價格上漲

    也正是由于天氣原因，今年東北地區玉米上市時間提前，近兩周已經有不少企業開始啟動本年度新玉米收購，且開秤價格大幅高開，很多糧商正在積極收購。目前玉米收購價普遍在0.8—1.08元/斤之間，其中干糧價格全部高于1元/斤，濕糧報價也在8毛/斤以上，遠超往年同期。另外，深加工企業玉米庫存也繼續呈下降趨勢。截止9月18日，國內56家深加工企業的玉米總庫存為1529100噸，相比前一周1591400噸，下降了62300噸，降幅3.91%，與去年同期相比，下降了361800噸，同比降幅19.13%。截止9月18日，國內玉米現貨周度均價為2257元/噸，環比上漲21元/噸，漲幅0.94%，與去年同期相比，上漲347元/噸，同比上漲18.17%。

    4. 生豬養殖恢復，飼用需求大增

    玉米最主要的兩個用途，一個是深加工，另一個是用于生豬、禽類飼料。在新季玉米遭災、陳玉米庫存清零之際，國內近兩年來居高不下的豬肉價格等又激發了人們養豬的積極性，當前國內生豬存欄量不斷增加，無疑將拉動玉米飼用需求增長。據農業農村部監測數據顯示，8月份全國生豬存欄環比增4.7%，連續7個月增長，同比增31.3%；能繁母豬存欄環比增3.5%，連續11個月增長，同比增37%。生豬產能逐漸恢復，養殖行業回暖，飼料總產量同比增長，飼用需求繼續恢復。另一方面，深加工下游采購情緒升溫，產品價格上漲，企業加工利潤得以改善，深加工開機率處于季節性回升階段，對玉米需求趨增是短期內難以改變的事實。

    整體來看，玉米價格上漲有其內在動力，自從2016年國內臨儲政策取消、調結構、去庫存等一系列措施的實施，加之由于補貼幅度相差較大，部分地區玉米改種大豆，且經過連續三年拋儲，國內玉米庫存急速下降，均對玉米價格帶來了強有力的支撐。

    今年下半年，隨著養殖業回暖對玉米需求增加，臨儲玉米庫存在逐步出清，貿易商競價和儲糧積極性高漲，近期東北工廠開秤價格也大幅高開，玉米現貨和期貨價格均出現持續上漲行情。三場臺風導致東北主產區減產，使得市場看多氛圍更濃底氣更足。因此，預計在沒有其他突發因素或特殊政策導致玉米市場有效供應大幅增加的前提下，玉米期價后市持續上漲的概率較大，突破歷史高點或許只是時間問題，仇煥廣也作出了自己的預計，他認為新季玉米上市，可能使價格回調，但依然保持高位運行↓ ↓ ↓

    我國玉米價格走勢分析

    2020年：新季玉米上市，可能使價格回調，但依然保持高位運行；由于供需缺口加大，進口壓力增大，預計從美國進口的玉米將增加，但不會突破720萬噸配額；替代玉米的飼料需求增加：小麥、大麥、高粱、DDGS（酒糟蛋白飼料）等。

    2021年：產需缺口拉大，進口壓力增加，有可能突破進口配額；玉米進口量增加，將對國內玉米價格形成打壓。

    玉米產業的全球概況如何？

    我國面臨哪些困難與挑戰？

    全球概況方面，從下圖12、13可看出，國際玉米的年出口量在逐漸增加，在2018年達到180000千噸的峰值，在2019年則回落到160000千噸以上，但仍處于高位。2019年全球主要的玉米出口國依次是美國、巴西、阿根廷、烏克蘭和俄羅斯。美國的出口量超過43000千噸，為全球第一。

    玉米單產方面，美國近幾十年來始終是全球單產水平最高的國家，中國2019年的單產水平僅相當于美國上世紀80年代的水平，目前水平低于美國、阿根廷和烏克蘭等全球玉米主產國。

    國內外玉米價格關系方面，在豁免加征關稅、美國玉米期貨價格、國內玉米價格和人民幣匯率波動等因素共同作用下，按照芝加哥期貨交易所價格計算，6月美國玉米運抵我國南方港口的到岸稅后平均價降至1564元/噸，國內南方港口玉米平均成交價格漲至2190元/噸，國內外平均價差626元/噸。而中國的單位產品成本（元/50KG）自新千年以來始終比美國高，從高出10%到高出40%，再到現在的高1倍多（見下圖15）。

    由上可見，目前我國的玉米單產水平仍與世界先進國家有較大差距，此外，我國的玉米成交價格也經常性的高于美國，導致競爭力不足，這些都是我國玉米產業長期以來存在的困難與挑戰。

    未來政策走向如何？

    中美貿易摩擦是否有影響？有何建議？

    目前，我國的年均進口大豆量達9000萬噸，如果要減少我國對進口大豆的依賴，勢必要增加國內大豆產量，而需要注意的是，目前我國的大豆產業競爭力明顯不足↓ ↓ ↓ 。

    中美大豆競爭力對比：從下圖17、18可以看出，中國的大豆單產水平始終低于美國，近十年的差距更是在逐步拉大，而中國的大豆生產成本則是遠高于美國，綜上可見中國大豆生產的競爭力水平與美國始終存在較大差距。

    而據估計，要增加2000萬噸的大豆產量，就要減少8000萬噸的玉米產量，在我國水土資源有限的條件下，通過進口玉米來增加國內供給是必然的，進口來源地應該多元化，也應該從價格最有優勢的國家進口，因為國際市場是高度一體化的，進口產品的種類選擇（是進口玉米、大豆、其他飼料作物還是直接進口肉蛋奶）應該由市場決定。

    關于中美貿易摩擦對玉米產業有何影響？仇煥廣認為，由于我國的玉米進口量較少，貿易摩擦對玉米產業的直接影響較小。但由于中美之間的大豆貿易量較大，大豆貿易的變動會間接影響我國的玉米產業。

    針對我國玉米產業的健康發展，仇煥廣有幾點建議，一是減少對玉米市場的過度干預，發揮市場價格在調節供需中的基礎性作用（減少對大豆的種植補貼，穩定玉米種植面積），政府可在科研和技術推廣、農田基礎設施建設、生態保護（如秸稈還田、畜禽糞便還田）等方面發揮作用；二是適度增加玉米和替代品的進口，提前向國際市場釋放信號；三是與重要的農產品出口國保持良好的貿易關系。