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    目前來(lái)看，全球農(nóng)藥市場(chǎng)總體在持續(xù)增加，且增長(zhǎng)速度為中速，預(yù)計(jì)未來(lái)3年增速有所放緩，但仍為中速增長(zhǎng)。

    2009-2018年農(nóng)藥市場(chǎng)年均增速為4.5%，基本上為全球GDP平均增長(zhǎng)水平的1.3~1.4倍；預(yù)計(jì)2019-2021年年均增速約為3%；目前作物保護(hù)市場(chǎng)占全球農(nóng)藥市場(chǎng)的89%，非農(nóng)用市場(chǎng)占11%（見(jiàn)圖1）。

    1. 從種植作物角度看，玉米、谷物和大豆是全球種植面積最大的農(nóng)作物，對(duì)應(yīng)的農(nóng)藥市場(chǎng)波動(dòng)不大。

    由圖2可以看出，玉米、谷物和大豆是最主要的農(nóng)藥應(yīng)用作物品種，2019年農(nóng)藥市場(chǎng)占比達(dá)到42%，近年來(lái)總體波動(dòng)不大，最大波動(dòng)幅度不超過(guò)10%。

    三種作物的植保市場(chǎng)也有鮮明的地域特征：北美自貿(mào)區(qū)是全球最大的玉米植保市場(chǎng)，占比達(dá)到43%；歐洲地區(qū)是最大的谷物植保市場(chǎng)，占比達(dá)到50%；拉美地區(qū)的大豆植保市場(chǎng)占比超過(guò)70%；中國(guó)在玉米植保市場(chǎng)占比9.0%、谷物植保市場(chǎng)占比8.8%、大豆植保市場(chǎng)占比3.5%。（詳見(jiàn)圖3、4、5）

    2. 從農(nóng)藥品種看市場(chǎng)集中度

    除草劑始終為最大的農(nóng)化產(chǎn)品，殺菌劑在過(guò)去10年內(nèi)已經(jīng)超越殺蟲(chóng)劑成為第二大農(nóng)藥產(chǎn)品。

    除草劑、殺菌劑和殺蟲(chóng)劑在作物保護(hù)用途中銷售額比例為43%∶29%∶25%。（詳見(jiàn)圖6、7、8、9）

    2018-2019年，受大宗商品價(jià)格上漲的推動(dòng)，農(nóng)藥市場(chǎng)漲幅高于預(yù)期，尤其是我國(guó)環(huán)保部門對(duì)于草甘膦的生產(chǎn)要求異常嚴(yán)格，各大企業(yè)加裝環(huán)保裝置，提升了成本，因此國(guó)內(nèi)各大農(nóng)藥上市公司受經(jīng)濟(jì)影響，只能通過(guò)漲價(jià)來(lái)達(dá)到既定利潤(rùn)率。

    亞太及拉美地區(qū)氣候濕潤(rùn)易產(chǎn)生蟲(chóng)害，對(duì)應(yīng)殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)的份額最高，而除草劑和殺菌劑的市場(chǎng)相對(duì)更平均；以巴西和西歐為主的地區(qū)的高庫(kù)存問(wèn)題在2018-2019年有所緩和，較為順暢的出貨使得農(nóng)藥市場(chǎng)增長(zhǎng)。

    3.從農(nóng)藥領(lǐng)先企業(yè)來(lái)看，各大公司均有自身的優(yōu)勢(shì)品種。

    從企業(yè)角度看，全球農(nóng)藥市場(chǎng)主要由新六大農(nóng)藥公司主導(dǎo)（原六大專利藥企業(yè)合并為四大）

    新六大農(nóng)藥企業(yè)依舊在全球農(nóng)藥行業(yè)中占據(jù)著主導(dǎo)地位，行業(yè)集中度較高。2013-2019年，六大農(nóng)藥公司所占份額從80%下降到66%，但仍然占據(jù)絕對(duì)的主導(dǎo)地位。

    發(fā)展成熟的全球農(nóng)藥行業(yè)集中度較高，競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度處于中等水平，主要表現(xiàn)為：

    一是（新）六大農(nóng)藥公司仍占據(jù)市場(chǎng)主流地位。農(nóng)藥行業(yè)集中度仍然較高。2018年新六大農(nóng)藥公司總計(jì)占67%，原六大專利農(nóng)藥公司總計(jì)占55%；2013-2019年新六大的占比持續(xù)下降，但主導(dǎo)地位不變。

    二是企業(yè)靠專利農(nóng)藥主導(dǎo)行業(yè)進(jìn)步的能力減弱。抗性問(wèn)題是農(nóng)藥更新?lián)Q代的主要因素，但是抗性管理的其他方法（多位點(diǎn)、混用、物理機(jī)制等）將降低新品種的重要性。新農(nóng)藥品種開(kāi)發(fā)難度和成本快速增加，商業(yè)化周期延長(zhǎng)。

    三是結(jié)合種業(yè)、農(nóng)藥和新技術(shù)，業(yè)務(wù)協(xié)同作用。專利農(nóng)藥公司形成農(nóng)化和種子相輔相成的業(yè)務(wù)格局。轉(zhuǎn)基因作物和種子處理業(yè)務(wù)是兩個(gè)最佳契合點(diǎn)。通常研投比例高的企業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率也高，但非專利藥企業(yè)也能有較高的利潤(rùn)率。

    原研藥出現(xiàn)頻次越來(lái)越慢，

    未來(lái)低毒高效是新農(nóng)藥的研發(fā)趨勢(shì)

    20世紀(jì)60年代全球只有15類結(jié)構(gòu)的農(nóng)藥（本小節(jié)內(nèi)均指有效成分），如今有接近40類；為了研發(fā)新品種，主要農(nóng)藥企業(yè)在過(guò)去50年每年都投入7%~10%的營(yíng)收進(jìn)行研發(fā)；但從上世紀(jì)末開(kāi)始，新原藥出現(xiàn)的頻次越來(lái)越慢。

    1. 新藥研發(fā)開(kāi)發(fā)成本越來(lái)越高，是導(dǎo)致新藥出現(xiàn)減緩的主要原因之一。

    由于法規(guī)變得越來(lái)越嚴(yán)格，要求對(duì)新農(nóng)藥進(jìn)行研究的數(shù)量越來(lái)越多，導(dǎo)致每個(gè)農(nóng)藥的研究開(kāi)發(fā)成本越來(lái)越高；同時(shí)，研發(fā)周期也從1995年8.3年延長(zhǎng)到2010年代的11.3年；20世紀(jì)80年代每年上市的新品種平均12.4個(gè)，90年代上升到12.9個(gè)，到21世紀(jì)前十年下降到6.3個(gè)。

    2. 全球農(nóng)化行業(yè)近年來(lái)止跌回升，綜合而言農(nóng)藥行業(yè)整體和宏觀經(jīng)濟(jì)周期關(guān)聯(lián)性較弱。

    農(nóng)化行業(yè)的周期性和宏觀經(jīng)濟(jì)的周期性只有弱的相關(guān)性。全球植物保護(hù)市場(chǎng)從高點(diǎn)跌到底部，目前正在回調(diào)。前兩年植保市場(chǎng)處于比較低迷的狀態(tài)，主要是因?yàn)槿�球主要糧食作物價(jià)格仍處于低位，農(nóng)民收益沒(méi)有明顯好轉(zhuǎn)，導(dǎo)致消費(fèi)端和植保產(chǎn)品供給端的不平衡。

    另一個(gè)原因則是，近年來(lái)專利產(chǎn)品逐漸減少，非專利產(chǎn)品的市場(chǎng)份額增長(zhǎng)，減緩了作物保護(hù)市場(chǎng)的價(jià)值增長(zhǎng)速度；而且由于新有效成分研究的成本增加而產(chǎn)出減少，抗性治理將更加艱難。

    做好抗性管理，對(duì)于整個(gè)農(nóng)用化學(xué)品的可持續(xù)發(fā)展十分重要，未來(lái)全球農(nóng)藥抗性問(wèn)題將被放在重要的考慮地位（延長(zhǎng)現(xiàn)有產(chǎn)品的生命周期）。

    3. 雖然新上市農(nóng)藥逐漸減少，但是企業(yè)的在研品種數(shù)量基本保持穩(wěn)定。

    2008-2017年積累專利申請(qǐng)數(shù)最多的企業(yè)是拜耳，其次是先正達(dá)和巴斯夫。

    4. 果蔬對(duì)新殺蟲(chóng)劑、殺菌劑的需求旺盛，上市品種和在研數(shù)量均為最大，此外受日本高價(jià)值稻谷農(nóng)化市場(chǎng)的吸引，該門類吸引較多的R&D投入。

    5. 生物農(nóng)藥數(shù)量增加速度，逐漸超過(guò)化學(xué)農(nóng)藥。

    在近600種化學(xué)農(nóng)藥之外，還有近300種生物農(nóng)藥（天然化合物、生物發(fā)酵產(chǎn)品、微生物、外激素、天敵生物等）。

    同新化學(xué)農(nóng)藥不同，近年來(lái)新生物農(nóng)藥的出現(xiàn)頻次總體勢(shì)頭不減；2017年，共出現(xiàn)173個(gè)新生物農(nóng)藥專利，而新化學(xué)農(nóng)藥專利僅有117個(gè)；2009年生物農(nóng)藥市場(chǎng)占比僅2.5%，2016年達(dá)到5.6%。

    6. 低毒是新農(nóng)藥的趨勢(shì)。

    按照WHO毒性分類，新出現(xiàn)的農(nóng)藥安全性越來(lái)越高。如今新農(nóng)藥物質(zhì)的平均半致死量（LD50）均在3500mg/kg以上，而1960年為2500mg/kg，毒性平均降低了40%。

    7. 高效也是新農(nóng)藥的趨勢(shì)。

    高效低毒已成為新藥的特征。相比上世紀(jì)50年代出現(xiàn)的農(nóng)藥，21世紀(jì)進(jìn)入的市場(chǎng)的農(nóng)藥品種單位用量降低了95%。（部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源：Philips McDougall）