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    10月份后，化肥價格持續大幅上漲，原因眾說紛紜，有人說是國家淡季商業儲備政策鎖定了流動性，有人說是復合肥提前淡儲造成的。這些說辭隱含的意思是，漲價是泡沫，后期必跌。國家商儲和經銷商提前淡儲到底增加了多少，相信無人能夠給出具體數據，如果糾結于此，那么誰也說服不了誰

    本篇又重點分析了化肥的缺口，各化肥供求形勢，筆者認為保供形勢十分嚴峻。

    相信大家都關注到玉米價格創了歷史新高，但我們更需關注的是這一組數據：國家今年向市場投放的臨儲和一次性儲備玉米量7000萬噸左右；小麥臨儲拍賣同比增加了近2000萬噸；進口玉米及其替代品（高粱、大麥、小麥等）同比增加近2000萬噸；國家陳化糧投放數據不公開，預計不少于1000萬噸。以上合計為1.3億噸。如此天量的投放，價格依然堅挺，反映兩個問題：一是市場對玉米后市堅定看好；二是當季玉米嚴重產不足需。

    今年已經實現了玉米臨儲清零，那么明年在生豬養殖恢復情況下，玉米缺口如何彌補，可采取的辦法只能是：增加進口；抑制消費；發展國內糧食生產。指望如此天量的進口不僅不現實，而且極不安全；消費一方面提倡節約，另一方面會壓縮深加工產能，潛力多大，不可知；最重要的落腳點必然是大力發展國內糧食生產。雖然基于資源稟賦，完全通過擴大生產來彌補缺口的可能性不大，但中國玉米仍有巨大的增產潛力：

    01、調減大豆種植面積

    國家統計局數據顯示，我國大豆種植面積從2014年0.96億畝增加到2020年1.48億畝。大豆面積變動背后是國家糧食政策變化，而東北大豆種植面積補貼已到政策規定的天花板。在玉米和大豆比價發生變化及東北大豆補貼可能變動的情況下，明年大豆改種玉米的面積會大幅增長。大豆減少造成的油脂缺口可以通過增加南方冬閑田油菜種植面積來彌補，從而得到不會增加大豆進口的目標。

    02、南方單改雙，東北水改旱

    2016年開始玉米供給側改革，玉米價格大幅下跌，而水稻仍執行最低保護價，種水稻比玉米收益好，使得東北出現大面積旱改水。水稻種植成本明顯高于玉米，而當前玉米、水稻價格比決定了種植玉米效益更好，加上政策適當引導，東北可以再次水改旱。水改旱，必然造成東北水稻產量降低，但可以通過南方水稻單改雙彌補。預計明年南方雙季稻面積大幅增長。

    03、減少休耕面積

    今年休耕輪作面積3000萬畝，明年減少休耕，可大幅增加玉米面積。

    04、其它區域玉米種植面積的增長

    前期玉米供給側改革的目標是“鐮刀灣”區玉米種植面積下降5000萬畝，在經濟效益的驅使下，預計明年該區域玉米面積會有較大增長；同樣，在經濟效益驅使下，南方很多不適合機械作業而拋荒的耕地將會被用來種玉米，這兩部分潛力巨大。

    12月10日，農業農村部專題會議強調把抓好糧食生產作為明年工作“要害中的要害”。中央經濟工作會議再次對種業、耕地和糧食安全工作進行了強調。

    綜上，在政策和經濟效益的雙輪驅動下，國內具有增加上億畝玉米播種面積潛力。只要我們對國家保障糧食安全的決心和能力有信心，那么就可以預測到明年國內化肥需求將出現井噴式增長。

    尿素

    各信息網站統計的產量數據差距較大，而國家統計局又暫停了尿素產量數據的發布，因此只能選擇一家網站的數據作為分析依據。某網站的統計數據顯示，1—6月份產量同比增長約150萬噸；7—11月份產量同比增加194萬噸，而12月份在環保限產和限氣的情況下，產量可能同比下降20萬噸，那么下半年尿素供應增加180萬噸左右。

    上半年，受疫情影響，膠合板廠（包括三聚氰胺）、汽車和電廠脫硝的尿素銷量同比大幅下降，預計銷量同比下降100萬噸以上；出口下降50萬噸以上。到6月底，尿素生產企業庫存極低，而在極度悲觀預期的主導下，我們可以判定社會庫存極低，由此得出結論，今年上半年農業比去年同期多消費了300萬噸尿素。

    今年尿素出口預計同去年基本持平，這就意味著下半年出口同比增長50萬噸左右；下半年工業經濟增長加速，房地產加快復蘇，家具出口、發電、運輸同比都出現了大幅增長，預計增加尿素消費超過150萬噸（1—11月份家具及零部件出口正增長11.2%）；下半年農業需求仍會大幅增長，按上半年增量的三分之一算是100萬噸，以上合計，下半年尿素需求增加將超過300萬噸。由此得出結論，尿素結轉庫存預計減少120萬噸。

    預計明年上半年尿素工業需求將繼續保持旺盛勢頭，同比將增加150萬噸以上；上文分析過上半年種植面積將會大幅增長，按8000萬畝算，將會增加尿素需求200萬噸以上；畝化肥用量可能會小幅增加，帶來100萬噸尿素的需求增量；出口按零算，減少100萬噸；經濟作物用肥減少，按100萬噸減量算，以上合計，凈增加需求250萬噸。

    結轉庫存減少加凈增加需求，明年上半年需要增加370萬噸左右的尿素才能實現供求的基本平衡。

    明年新增產能即使在1月份全部達產，每月增加20萬噸左右的供應量，到6月底，僅增加供應120萬噸，遠遠不能滿足尿素的增量需求。

    磷肥

    受疫情和安全事故影響，磷肥是今年產量惟一負增長的化肥產品。值得注意的是往年春播結束，東北等地磷肥大量剩貨，而今年幾乎為零，使得前期磷肥的缺口并沒有在10月份前體現，而這必將會增加今年東北等地磷肥冬儲的備貨量，使得磷肥和硫磺的缺口得以逐步體現。

    在需求增長的情況下，磷肥產量沒有增長，這就使得磷肥更有了漲價的底氣。

    鉀肥

    鉀肥幾乎全是農業使用，筆者更愿意從鉀肥的數據來反證今年化肥需求的增長：今年1—10月份進口鉀肥741萬噸，預計全年進口將接近900萬噸的水平。中國常態化的進口量在700萬噸左右，而達到800萬噸以上水平的年份，鉀肥價格幾乎無一例外地出現大跌的情況，比如去年。今年國產鉀肥沒有明顯的減量，進口量處于歷史高位，價格不降反漲，而港口庫存比去年同期下降了近50萬噸，充分說明今年國內化肥需求出現了超預期的增長。