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    從1992年10月大陸第一個曼海姆法硫酸鉀裝置動工，到2012年5月31日新疆羅布泊鉀肥基地年產120萬噸鉀肥項目通過竣工驗收，三十年來我國硫酸鉀事業發展的如火如荼。據中肥網統計，截至2020年年底我國水鹽體系硫酸鉀產能約350萬噸（實物量，下同），曼海姆硫酸鉀產能約325萬噸（另有硫酸銨復分解法和其它副產硫酸鉀產能數十萬噸，因實際產量小且自用為主，所以一般數據分析時暫不統計）。而近幾年的表觀消費量一直在400萬噸左右，若把工廠結轉庫存等因素考慮在內，實際消費量少時在370-380萬噸，最多可達到450萬噸左右，即2020年。可見我國硫酸鉀產能的發展十分迅速，目前已經處在過剩狀態，按照最大需求和最大產能計算，行業開工率只要達到66.7%就可以滿足國內的正常所需。

    即便如此，硫酸鉀的產能還在繼續擴張中。據中肥網統計，2021年水鹽體系硫酸鉀暫時沒什么擴建、新建計劃，但是曼海姆法硫酸鉀計劃中的新產能約84萬噸（有些項目分多期，有些計劃是長期，這里的數字只是計算在2021年年內的量，具體分布為：黑龍江2+4+6+12；遼寧2+2；內蒙2+4+8；河北4；山東8；廣西24；新疆2+2+2），其中大概率能建成的大概44萬噸（部分已建成），且多是在上半年投產。這次產能大擴張并不是曼海姆的第一次，曾經在2014年到2015年，兩年年底比較產能擴張了約60%之巨。這一次大擴張的規模只有約20%，但從生產能力本身來看也是非常大的了，畢竟基數已大大提高，現在的產能就已經是2014年時的兩倍。

    按照近幾年水鹽體系硫酸鉀的產量來看，保守估計的話年產量是在210萬噸，那么最大消費量450萬噸減去成本優勢相對較大的水鹽體系的210萬噸產量，也就是說曼海姆硫酸鉀的產量只要達到240萬噸就可以了，越多則壓力越大。假設2021年新增產能就只有44萬噸，那么未來曼海姆的總產能就是369萬噸，則其全年平均行業開工率約為65%；假設84萬噸全部實現投產，那么新總產能就是409萬噸，則其全年平均行業開工率約為59%。據中肥網統計，2017-2019年三年里曼海姆硫酸鉀的年平均開工率都是在55-60%之間，2020年則達到了近70%。這些數字的對比之下，結論應該是很簡單得出的吧？

    這兩次大擴張時都有大紅利出現，氯化鉀價格回落，而硫酸鉀上漲，或者氯化鉀在漲，而硫酸鉀大漲，所以企業的利潤大大提高。不過兩次的紅利也不太一樣：2013-2014年硫酸鉀與氯化鉀的價差越來越大，最高時超過千元（已減去成本因素下的合理差價），但是2020年這個價差最大只有300元，而且已經出現了很明顯的向下拋物線。具體情況請見下圖。

    所以盡管需求也是一直在增長（從上圖可見，硫酸鉀的良好行情并不是多么難得的事情），尤其是出口關稅取消后出口的規模也明顯擴大，但是從供需本身以及市場環境來看，這一次的產能擴張還是有些過度消費2020年良好行情的可能。目前曼海姆硫酸鉀行業開工率已經連續半年在70%以上，更是連續兩個多月在80%左右的高位，一旦上半年大量新產能投產，后期市場會發生多少＂夢＂里＂花＂落知多少的故事呢？

    當然，價格走勢、行情好壞雖然根本是供需所致但并不是時時刻刻都是它在完全主導，目前硫酸鉀的行情表現仍不錯，近日局部價格再次出現上行，而且2020年年底時的結轉庫存已經重回歷史低位，短期內似乎沒有那么大的壓力。而且更關鍵的是，新產能擴張、行業洗牌，也是一個行業健康發展的必經、必要的階段，并不是很么洪水猛獸，可以促進產品與服務的升級，促進資源的合理分配等等，或許還能新造一個出口之星？關鍵的關鍵是，多年以來行業洗牌這個調調兒已經在硫酸鉀市場里被提了N次，但事實已證明硫酸鉀事業的發展越來越好。所以行業在向好，一次次競爭洗禮后存活下來的企業必將走上更加寬敞的大道！