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    2020年我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)面對(duì)全球疫情等不利形勢(shì)，年終還獲得營(yíng)收、利潤(rùn)雙增的不平凡成績(jī)，作者對(duì)2020年我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)營(yíng)收、利潤(rùn)、生產(chǎn)、消費(fèi)等總體發(fā)展情況和大宗農(nóng)藥產(chǎn)品價(jià)格及供求關(guān)系進(jìn)行分析，并對(duì)2021年中國(guó)（全球）農(nóng)藥行業(yè)及市場(chǎng)進(jìn)行了展望……

    2020年中國(guó)農(nóng)藥市場(chǎng)總體狀況和大宗農(nóng)藥市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)

    1. 2020年中國(guó)農(nóng)藥市場(chǎng)總體情況及思考

    眾所周知，中國(guó)是全球農(nóng)藥生產(chǎn)和出口大國(guó)。全球目前整體原藥大約6~7成的供給均來(lái)自于中國(guó)，中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)憑借著完整的產(chǎn)業(yè)鏈配套優(yōu)勢(shì)以及極具競(jìng)爭(zhēng)力的成本控制水平，一段時(shí)間在全球農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈分工中充當(dāng)主要生產(chǎn)者的角色，同時(shí)中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)也是全球農(nóng)藥供求關(guān)系的晴雨表。

    始于2016年的中國(guó)環(huán)保安全風(fēng)暴行動(dòng)（響水爆炸事件為導(dǎo)火索），導(dǎo)致近5年中國(guó)農(nóng)藥總產(chǎn)量平均下降15%，同時(shí)印度等東南亞國(guó)家承接了中國(guó)減少的部分產(chǎn)能，而中國(guó)西北部承接了東部發(fā)達(dá)地區(qū)的轉(zhuǎn)移產(chǎn)能。國(guó)際農(nóng)化巨頭為了穩(wěn)定需求和保障供應(yīng)鏈完整性，不僅加大CMO（CDMO）合同市場(chǎng)比例，還在母國(guó)恢復(fù)或再建設(shè)產(chǎn)能，甚至還引發(fā)一輪補(bǔ)庫(kù)存動(dòng)作，并持續(xù)到2019年的上半年。

    2019年三季度后中國(guó)農(nóng)藥供求關(guān)系逐漸由緊平衡向松平衡過渡，導(dǎo)致大量原藥品種價(jià)格向下波動(dòng)。當(dāng)2020年初疫情大流行時(shí)，由于疫情的危害性和諸多的不確定性，當(dāng)時(shí)企業(yè)家信心指數(shù)跌到了谷底。隨著國(guó)家為農(nóng)資開設(shè)綠色通道，保障春耕生產(chǎn)和糧食安全，2020年4月21日，二十國(guó)集團(tuán)（G20）農(nóng)業(yè)部長(zhǎng)應(yīng)對(duì)新冠肺炎特別會(huì)議召開，為應(yīng)對(duì)全球疫情下的糧食和農(nóng)業(yè)安全問題為重要議題，糧食安全再次成為全球關(guān)注的熱點(diǎn)、焦點(diǎn)問題，農(nóng)藥國(guó)際需求再次被點(diǎn)燃和釋放。

    時(shí)代的一粒灰，落在個(gè)人頭上，就是一座山；疫情當(dāng)前，沒有人是一座孤島。2020年我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)實(shí)現(xiàn)了收入和利潤(rùn)雙增，是中國(guó)政府、國(guó)際農(nóng)業(yè)組織和行業(yè)上下共同努力的結(jié)果，其中消殺產(chǎn)品和僅限出口產(chǎn)品也是功不可沒。在疫情大流行面前，也是人們對(duì)醫(yī)藥和農(nóng)藥等保障物質(zhì)一次再認(rèn)識(shí)、再教育的過程；從中也證明了中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的完整性；另外，發(fā)達(dá)國(guó)家農(nóng)化巨頭對(duì)生產(chǎn)環(huán)節(jié)重視程度，可能需要再思考。

    2. 2020年我國(guó)除草劑價(jià)格指數(shù)變化如“W”型，同比上年轉(zhuǎn)漲

    2020年我國(guó)除草劑價(jià)格指數(shù)變化呈“W”型，最低觸及85附近。3、4月受國(guó)內(nèi)外抗疫備災(zāi)和春耕需求的刺激，對(duì)除草劑的需求轉(zhuǎn)旺，指數(shù)反彈，6-7月份指數(shù)再次下滑，8月以及ACE會(huì)議后，受權(quán)重草甘膦、草銨膦等大幅漲價(jià)的影響，指數(shù)出現(xiàn)快速拉升，四季度后酰胺類除草劑漲價(jià)以及基礎(chǔ)原料成本提高，預(yù)計(jì)2021年行情持續(xù)反彈。

    具體到大宗品種，氨基酸類除草劑方面，2020年我國(guó)草甘膦供應(yīng)緊缺程度主要集中在3、4、8、9以及12月，行情主要受疫情、四川洪水以及河北甘氨酸供應(yīng)受限的重大影響，價(jià)格出現(xiàn)幾段集中式的拉漲。從2020年產(chǎn)量看，呈現(xiàn)前低后高，預(yù)計(jì)全年我國(guó)草甘膦產(chǎn)量約50萬(wàn)噸左右，同比上年下降12%左右，國(guó)外產(chǎn)能比較穩(wěn)定，預(yù)計(jì)行情高位延續(xù)到2021年2季度。草銨膦方面的供應(yīng)和草甘膦比較類似，草銨膦主要中間體甲基亞磷酸二乙酯的產(chǎn)能大部分集中在湖北，期間受到疫情和洪水影響，現(xiàn)有產(chǎn)能開工降低和擴(kuò)建產(chǎn)能滯后釋放。2020年中國(guó)正常開工的企業(yè)主要集中在利爾化學(xué)等4家企業(yè)。在全球草銨膦需求持續(xù)增長(zhǎng)的背景下，2020年供求整體處于偏緊狀態(tài)，價(jià)格年度累積上漲60%以上，目前價(jià)格在17~17.5萬(wàn)元/噸附近盤整。2021年需要關(guān)注新增產(chǎn)能和新工藝進(jìn)展情況，行情會(huì)有波動(dòng)。

    酰胺類除草劑受短期需求增加和基礎(chǔ)原料的緊張而漲價(jià)，丙草胺、乙草胺、丁草胺、異丙草胺和異丙甲草胺價(jià)格出現(xiàn)不同程度上漲；硝磺草酮的主要中間體2-硝基-4-甲砜基苯甲酸和1,3-環(huán)己二酮供給增加，2020年價(jià)格出現(xiàn)單邊下降；烯草酮供給增加，價(jià)格下滑明顯；磺酰脲產(chǎn)品價(jià)格降中有穩(wěn)，部分產(chǎn)品受貿(mào)易戰(zhàn)的影響需求下降，其他品種行情走勢(shì)見圖11。

    3. 2020年我國(guó)殺蟲劑價(jià)格指數(shù)基本呈現(xiàn)單邊下滑的態(tài)勢(shì)

    2020年我國(guó)殺蟲劑價(jià)格指數(shù)基本呈現(xiàn)單邊下滑的態(tài)勢(shì)，殺蟲劑指數(shù)同比下降12.2%。其中，有機(jī)磷、菊酯類以及新煙堿類等權(quán)重產(chǎn)品供應(yīng)和庫(kù)存大，價(jià)格跌幅大，期間因備耕、疫情、抗災(zāi)的需求出現(xiàn)小幅反彈，之后下跌一直延續(xù)到4季度，價(jià)格指數(shù)出現(xiàn)止跌，環(huán)比上升，主要原因是庫(kù)存下降和原料漲價(jià)所致。2020年指數(shù)同比下降約為12%，預(yù)計(jì)2021年2季度前殺蟲劑指數(shù)持續(xù)反彈。

    有機(jī)磷類農(nóng)藥方面，例如毒死蜱反彈后一路下跌，2020年1季度市場(chǎng)供應(yīng)銳減，價(jià)格反彈，價(jià)格從1月份4.3萬(wàn)元/噸，上漲至3月4.8萬(wàn)元/噸；之后4-11月疫情得到很好控制，國(guó)內(nèi)企業(yè)復(fù)工、開工，供應(yīng)好轉(zhuǎn)，產(chǎn)量增加，包括中間體乙基氯化物、三氯吡啶醇鈉供應(yīng)更加穩(wěn)定，毒死蜱價(jià)格一路下滑；新冠肺炎疫情尚有不確定性，4季度及春節(jié)前后或有囤貨需要，預(yù)計(jì)生產(chǎn)商受庫(kù)存壓力影響，或轉(zhuǎn)而減產(chǎn)或檢修，勢(shì)必影響市場(chǎng)供應(yīng)，價(jià)格可能趨于穩(wěn)定。

    新煙堿類產(chǎn)品價(jià)格同比相對(duì)分化，噻蟲嗪、氟蟲胺行情走勢(shì)呈現(xiàn)反彈、下跌再反彈的過程。目前噻蟲嗪價(jià)格穩(wěn)定在10.5萬(wàn)元/噸附近，同比上漲約10%，短期繼續(xù)看漲；而吡蟲啉和啶蟲脒持續(xù)反彈，價(jià)格同比分別下降18%和24%。

    氨基甲酸酯類殺蟲劑多數(shù)屬于對(duì)口供應(yīng)，價(jià)格比較穩(wěn)定，如丁硫克百威價(jià)格同比基本相當(dāng)。菊酯類農(nóng)藥供應(yīng)加大，中間體有配套，價(jià)格同比下降約為20%，其他品種見圖12。

    4. 2020年我國(guó)殺菌劑價(jià)格指數(shù)回調(diào)最大

    2020年我國(guó)殺菌劑價(jià)格指數(shù)走勢(shì)和殺蟲劑類似，而殺菌劑同比下降更大，降幅達(dá)到20.9%，且1季度反彈力度大，疫情穩(wěn)定后，單邊下滑更大、更迅速。2020年同比跌幅較大產(chǎn)品有三唑類殺菌劑，如戊唑醇、苯醚甲環(huán)唑和三環(huán)唑，同比下降42%、21%和17%，這些產(chǎn)品都是前幾年漲價(jià)的“明星”。另外，百菌清、烯酰嗎啉和吡唑醚菌跌幅也在20%左右。具體產(chǎn)品行情見圖13。

    2021年中國(guó)（全球）農(nóng)藥行業(yè)及市場(chǎng)展望

    1. 生產(chǎn)形勢(shì)

    2021年中國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)量將呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。隨著供給側(cè)改革的持續(xù)和去產(chǎn)能的深入，我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)多年保持下降的趨勢(shì)，而近三年產(chǎn)量維持在200萬(wàn)噸水平，政策和市場(chǎng)中期平衡已經(jīng)形成。包括西北部產(chǎn)能轉(zhuǎn)移基本完成和逐步釋放，預(yù)計(jì)今年我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)量將達(dá)到230萬(wàn)噸（統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，名義產(chǎn)量可能會(huì)小，但是名義和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的趨勢(shì)相同）。

    未來(lái)印度農(nóng)藥生產(chǎn)和貿(mào)易更依賴中國(guó)。目前印度出口農(nóng)藥30億美元，進(jìn)口農(nóng)藥14億美元，貿(mào)易上的依賴加大（轉(zhuǎn)口貿(mào)易），中國(guó)是印度的第一大農(nóng)藥進(jìn)口國(guó)，占其進(jìn)口金額的50%，印度僅是中國(guó)第四大農(nóng)藥出口國(guó)，占比僅為5%。據(jù)印度化學(xué)與石化工業(yè)部的統(tǒng)計(jì)，2018-2019財(cái)年印度主要農(nóng)藥產(chǎn)品的產(chǎn)量為21.7萬(wàn)噸，其中60%為殺蟲劑、18%為殺菌劑、16%為除草劑。印度產(chǎn)量最大的殺蟲劑、殺菌劑和除草劑分別為乙酰甲胺磷、代森錳鋅、2,4-D，其產(chǎn)量分別為19633噸、69331噸和24236噸，印度供應(yīng)的農(nóng)藥以傳統(tǒng)老品種為主，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)主要以低價(jià)格為主。雖然印度近年來(lái)對(duì)于農(nóng)藥投入很大，2014-2020年投資達(dá)到近90億人民幣，處于上升態(tài)勢(shì)，但印度同期投資金額僅占中國(guó)1成左右。印度農(nóng)藥行業(yè)和中國(guó)相比仍處于明顯劣勢(shì)，在基礎(chǔ)原料方面也對(duì)中國(guó)有很大的依賴。2020年疫情再次證明，中國(guó)具有全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，中國(guó)的基礎(chǔ)化工行業(yè)完善，能夠生產(chǎn)農(nóng)藥所需的多種原材料，而印度的產(chǎn)業(yè)鏈尚未完整，每年從中國(guó)進(jìn)口大量的中間體，近年來(lái)印度農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展很大程度上歸因于環(huán)保安全的低標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)前印度新冠疫情嚴(yán)重，累計(jì)確診超千萬(wàn)，死亡超過15萬(wàn)例，印度的農(nóng)藥供應(yīng)受到重創(chuàng)。相較之下，中國(guó)擁有全球最為安全的供應(yīng)鏈體系。疫情下國(guó)際農(nóng)化巨頭將訂單從印度轉(zhuǎn)移至中國(guó)，后疫情時(shí)代，出于供應(yīng)鏈穩(wěn)定性的考慮，國(guó)際農(nóng)化巨頭有望提升對(duì)中國(guó)的依賴度。

    農(nóng)化巨頭產(chǎn)業(yè)鏈布局調(diào)整，專業(yè)化外包需求上升。在產(chǎn)品生命周期延長(zhǎng)以及研發(fā)成本上升的背景下，農(nóng)化巨頭回報(bào)壓力增大，逐步將經(jīng)營(yíng)重心向附加值較高的研發(fā)及銷售兩端遷移，附加值較低的中間制造環(huán)節(jié)則加大外包力度。

    中間體生產(chǎn)集中度將進(jìn)一步提升。2017年以來(lái)，農(nóng)化巨頭開始新一輪的兼并收購(gòu)，全球農(nóng)化市場(chǎng)邁入“五足鼎立”格局（拜耳+孟山都、陶氏+杜邦、中國(guó)化工+先正達(dá)、巴斯夫、富美實(shí)），下游農(nóng)化巨頭集中度進(jìn)一步提升，下游集中將促使上游供應(yīng)商集中度提升，預(yù)計(jì)后期跨國(guó)公司將對(duì)自身供應(yīng)商進(jìn)行優(yōu)化，淘汰部分綜合實(shí)力較弱的供應(yīng)商，龍頭企業(yè)則能獲得更好發(fā)展。此外，近幾年國(guó)內(nèi)環(huán)保趨嚴(yán)，部分小企業(yè)生產(chǎn)不穩(wěn)定，對(duì)農(nóng)藥原藥和中間體的供應(yīng)產(chǎn)生擾動(dòng)，對(duì)下游農(nóng)化巨頭原藥采購(gòu)造成影響，如富美實(shí)將氯蟲苯甲酰胺和溴氰蟲酰胺的核心中間體（3-溴-1-（3-氯-2-吡啶基）-1H-吡唑-5-羧酸）集中外包給雅本化學(xué)和Saltigo。因此跨國(guó)公司在注重成本的同時(shí)，對(duì)于供應(yīng)鏈穩(wěn)定性的訴求也不斷增強(qiáng)，后期跨國(guó)公司對(duì)供應(yīng)商研發(fā)、工程和生產(chǎn)能力的要求將不斷提高，優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)憑借自身在技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理和供應(yīng)鏈管理能力等綜合實(shí)力的優(yōu)勢(shì)有望獲得更多訂單。

    外圍市場(chǎng)供應(yīng)將逐步回升，全球化學(xué)品供需更加平衡。根據(jù)國(guó)際化工協(xié)會(huì)聯(lián)合會(huì)（ICCA）的預(yù)測(cè)，2021年全球精細(xì)化學(xué)品供應(yīng)將企穩(wěn)回升，產(chǎn)量同比上升在4.5%左右，亞太地區(qū)增幅為5%（中國(guó)7%），歐洲為3.9%，美國(guó)為4.3%。

    2. 全球農(nóng)藥市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r及主流產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)

    根據(jù)PhillipsMcdougall的統(tǒng)計(jì)，2019年全球農(nóng)藥市場(chǎng)銷售額為676.3億美元，2019年同比僅增長(zhǎng)了1.9%，整體市場(chǎng)長(zhǎng)期呈現(xiàn)振蕩上升態(tài)勢(shì)。在近70年的發(fā)展歷程中，宏觀經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)、惡劣天氣的影響、轉(zhuǎn)基因技術(shù)的發(fā)展與下游需求的疲軟等多種因素對(duì)農(nóng)藥市場(chǎng)產(chǎn)生較大的沖擊，使得其發(fā)展過程出現(xiàn)多次較大的波動(dòng)。如以10年為單位，全球農(nóng)藥銷售額年均復(fù)合增速分別為2.3%（1960-1970）、15.7%（1970-1980）、8.6%（1980-1990）、0.8%（1990-2000）、4.5%（2000-2010）和4.8%（2010-2019），近些年增速明顯放緩，但是絕對(duì)值屬于增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從地區(qū)銷售額占比來(lái)看，2019年亞太、拉丁美洲、歐洲與北美占比較為均衡，分別為30.6%、26.6%、20.1%與18.7%，目前亞太、拉丁美洲、歐洲與北美市場(chǎng)占比更加均衡。近5年全球植保市場(chǎng)低迷的一個(gè)關(guān)鍵因素，包括農(nóng)產(chǎn)品庫(kù)存高和需求疲軟、導(dǎo)致價(jià)格降低、農(nóng)場(chǎng)盈利能力和投入品購(gòu)買減少等，主要市場(chǎng)（尤其是巴西）的高庫(kù)存水平加劇了這一負(fù)面因素。2018-2019年市場(chǎng)再次趨于正常化，作物保護(hù)市場(chǎng)的價(jià)值逐漸回升，但期間包括貨幣兌換，美元兌歐元走強(qiáng)都是重要因素。

    2019年市場(chǎng)的主要影響是天氣條件，尤其是在美國(guó)和亞洲。在美國(guó)，春季播種季節(jié)是最潮濕的季節(jié)，隨后的洪災(zāi)對(duì)農(nóng)業(yè)部門造成了廣泛影響，最顯著的是阻止了種植者進(jìn)入種植區(qū)域以及破壞收割和運(yùn)輸渠道。在亞洲干旱是關(guān)鍵影響因素，包括越南、印度尼西亞和泰國(guó)的降雨量都很低。

    根據(jù)KLEFFMANN的統(tǒng)計(jì)，全球農(nóng)藥市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)入低速期，其中2010-2019增速為2.5%，預(yù)計(jì)2020-2029年增速為2.3%。

    2020年受全球性新冠疫情長(zhǎng)期影響，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力，考慮美元走弱，美元超發(fā)，實(shí)際上導(dǎo)致全球植保行業(yè)發(fā)展進(jìn)入小幅增長(zhǎng)階段，這種形勢(shì)將延續(xù)到2024年，年度增速為2.1%，其中除草劑、殺蟲劑和殺菌劑分別遞增1.5%、2.3%、2.5%，其他產(chǎn)品保持在2.5%的遞增。

    除草劑仍然是主流農(nóng)化企業(yè)的核心產(chǎn)品，此外除草劑抗性問題解決仍然是除草劑市場(chǎng)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力，但研發(fā)成本高昂、監(jiān)管環(huán)境和關(guān)鍵市場(chǎng)的監(jiān)管行動(dòng)已影響到活性成分的推出，同時(shí)轉(zhuǎn)基因市場(chǎng)推廣對(duì)選擇性除草劑開發(fā)存在壓制。目前美洲除草劑抗性問題尤為突出，但非選擇性除草劑的抗藥性問題在每個(gè)區(qū)域市場(chǎng)中都普遍存在。在中美洲和南美洲，控制草甘膦抗性雜草的需求使替代除草劑的銷售受益，比如草銨膦、麥草畏以及HPPD類產(chǎn)品。近年來(lái)，許多新的除草劑耐受技術(shù)被推出，包括孟山都公司（現(xiàn)屬德國(guó)拜耳）的抗草甘膦Xtend棉化、大豆和玉米（草甘膦、草銨膦和麥草畏耐受性）產(chǎn)品，陶氏公司（現(xiàn)為科迪華）的棉花、玉米上推出抗2,4-D、草銨膦和草甘膦等產(chǎn)品。這些技術(shù)持續(xù)在包括棉花、大豆和玉米在內(nèi)的一系列農(nóng)作物領(lǐng)域得到推廣。總之，市場(chǎng)在監(jiān)管、抗性發(fā)展、轉(zhuǎn)基因推廣以及新產(chǎn)品迭代方面達(dá)成一個(gè)平衡。中農(nóng)縱橫預(yù)計(jì)，2019-2024年全球除草劑市場(chǎng)以1.5%的增速發(fā)展，但除草劑發(fā)展低于行業(yè)2.1%的增速。

    殺蟲劑市場(chǎng)在有機(jī)磷、擬除蟲菊酯、氨基甲酸酯和新煙堿類間競(jìng)替到了后期，顯然酰胺類殺蟲劑代表著新的驅(qū)動(dòng)力。近年來(lái)，由于Bt作物的引入，擬除蟲菊酯類殺蟲劑銷售受到較大壓力，特別是在Bt棉花方面，表現(xiàn)出抗棉鈴蟲、粘蟲和芽孢病的農(nóng)作物對(duì)相關(guān)殺蟲劑使用產(chǎn)生了抑制作用，但最嚴(yán)重的負(fù)面影響預(yù)計(jì)將會(huì)過去，同時(shí)Bt吸納玉米和大豆等越來(lái)越多的農(nóng)作物作為最新技術(shù)推出，可能對(duì)殺蟲劑總市場(chǎng)產(chǎn)生不利影響，也包括Bt作物抗藥性發(fā)展的潛在負(fù)面影響。預(yù)計(jì)在未來(lái)幾年中，新興市場(chǎng)Bt作物將繼續(xù)推動(dòng)需求，而殺蟲劑市場(chǎng)負(fù)面影響主要在監(jiān)管壓力，且監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)的影響已達(dá)到頂峰。包括巴西、中國(guó)和印度等殺蟲劑市場(chǎng)可能提供進(jìn)一步增長(zhǎng)潛力，尤其是在有機(jī)磷和氨基甲酸酯面臨監(jiān)管的情況下，新煙堿、酰胺類殺蟲劑將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，還包括非農(nóng)作物是重要的增長(zhǎng)動(dòng)力。基于Bt作物推廣和抗性發(fā)展、殺蟲劑監(jiān)管以及高效產(chǎn)品的替代，綜合看來(lái)，總體是有利整體殺蟲劑市場(chǎng)發(fā)展的。中農(nóng)縱橫預(yù)計(jì)2019-2024年全球殺蟲劑市場(chǎng)發(fā)展呈現(xiàn)2.3%的增速發(fā)展。

    抗藥性發(fā)展仍然是全球殺菌劑市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力。包括SDHI推出和主要市場(chǎng)的增長(zhǎng)。其中，巴西的亞洲大豆銹病和西歐斑枯病是目前重要的流行病害，甚至包括小麥瘟病對(duì)水稻的威脅，最近已傳播到孟加拉國(guó)，而在亞洲的進(jìn)一步傳播可能對(duì)該地區(qū)的水稻產(chǎn)量產(chǎn)生影響，預(yù)計(jì)這將大大有利于作物保護(hù)產(chǎn)品，以上這些因素成為傳統(tǒng)殺菌劑以及新興SDHI類殺菌劑銷售的主要推動(dòng)力。歐洲是殺菌劑銷售最大的地區(qū)（占全球市場(chǎng)的29%），歐盟嚴(yán)格的監(jiān)管環(huán)境可能會(huì)對(duì)產(chǎn)品的銷售產(chǎn)生重大影響。近年來(lái)主要產(chǎn)品（如銅、唑類、代森類）產(chǎn)品面臨監(jiān)管問題，市場(chǎng)下降明顯。殺菌劑在種衣方面的應(yīng)用成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)，尤其是在美洲，因?yàn)檗r(nóng)民希望保護(hù)其農(nóng)作物免受土壤病原菌的侵害。巴西和中國(guó)等國(guó)家（地區(qū)）持續(xù)吸收種衣技術(shù)，同時(shí)有望通過采用新技術(shù)（例如SDHI（fluxapyroxad和sedaxane）種子處理）代替低價(jià)值產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)發(fā)展。

    綜合以上因素。中農(nóng)縱橫預(yù)計(jì)，2019-2024年全球殺菌劑市場(chǎng)表現(xiàn)將好于除草劑、殺蟲劑，殺菌劑將以2.5%增速進(jìn)行發(fā)展。

    其他產(chǎn)品包括植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑、熏蒸劑、信息素（不具有殺蟲活性）和其他非作物保護(hù)產(chǎn)品，2019年的銷售額達(dá)到18.11億美元。由于使用植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑通常是為了改變植物的生理或化學(xué)過程，從而使種植者受益。例如改變作物中特定化合物的含量（例如增加甘蔗中的糖含量），改變植物結(jié)構(gòu)（例如降低作物莖高提高谷物收成潛力）或改善收成（催熟）。植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑主要因?yàn)闁|歐向日葵和油菜等作物對(duì)其需求加大，其重要性日益提高，此外棉花播種面積的恢復(fù)以及亞太地區(qū)滿足消費(fèi)者對(duì)高質(zhì)量新鮮農(nóng)產(chǎn)品的需求，也導(dǎo)致了植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑的增長(zhǎng)。熏蒸劑主要用于作物保護(hù)中，用于控制許多難防的害蟲，例如線蟲。其通常在高水平侵染時(shí)使用，所用活性成分通常對(duì)多種害蟲具有活性。由于傳統(tǒng)產(chǎn)品溴甲烷的限制使用，導(dǎo)致種植者可選擇的品種減少，并且許多產(chǎn)品僅用于非農(nóng)作物，例如谷物存儲(chǔ)、出口前、檢疫或設(shè)施病蟲害管理。信息素被用作引誘劑以將昆蟲吸引到含有另一種殺蟲活性成分的誘捕器中，這個(gè)市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)該產(chǎn)品在有機(jī)種植使用中受益。總體而言，中農(nóng)縱橫預(yù)計(jì)其他類產(chǎn)品（植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑、熏蒸劑、信息素等）的市場(chǎng)每年將以平均2.5%的速度增長(zhǎng)（2019-2024年），屆時(shí)市場(chǎng)可達(dá)到20.46億美元。

    3. 出口形勢(shì)

    如前文之分析，中國(guó)農(nóng)藥對(duì)出口依賴程度加大。在新形勢(shì)下，國(guó)家主管部所和相關(guān)組織審時(shí)度勢(shì)，多策并舉，規(guī)范管理，政企協(xié)同努力，使得2020年我國(guó)農(nóng)藥出口創(chuàng)歷史佳績(jī)。2021年出口壓力不減，主要出口國(guó)家貨幣和禁限用以及惡劣天氣等風(fēng)險(xiǎn)，如巴西貨幣政策混亂，拉尼娜氣候周期發(fā)生，多地疫情反復(fù)，仍有確定之中的不確定，都將影響出口情況和貿(mào)易成績(jī)。

    根據(jù)中農(nóng)縱橫長(zhǎng)期的研究，對(duì)未來(lái)農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展提出一些看法：

    （1）關(guān)注美元兌人民幣匯率的走向。根據(jù)中美貨幣供應(yīng)情況、走勢(shì)及預(yù)期，和客戶友好協(xié)商匯率，并且對(duì)報(bào)、結(jié)匯工作做到科學(xué)，防止匯兌損失對(duì)企業(yè)利潤(rùn)的影響，預(yù)計(jì)匯率呈現(xiàn)雙向波動(dòng)，今年上半年預(yù)計(jì)本幣可達(dá)6.3，年度波動(dòng)區(qū)間在6.3~6.7。

    （2）雖短期內(nèi)我國(guó)農(nóng)藥出口將繼續(xù)增長(zhǎng)，可也要密切關(guān)注印度等國(guó)境外疫情發(fā)展情況以及重大產(chǎn)能開工情況。

    （3）關(guān)注中美貿(mào)易戰(zhàn)走勢(shì)以及單邊主義經(jīng)濟(jì)政治化。

    （4）原藥和制劑出口退稅率等同，仍然會(huì)推動(dòng)制劑農(nóng)藥出口而調(diào)整原藥和制劑出口結(jié)構(gòu)，促進(jìn)農(nóng)藥制劑出口增長(zhǎng)。

    （5）關(guān)注僅限出口登記農(nóng)藥增長(zhǎng)以及目標(biāo)國(guó)農(nóng)藥禁限用的情況。

    （6）中國(guó)加入RCEP以及貿(mào)易協(xié)定的簽訂，中日韓自貿(mào)區(qū)的達(dá)成，東南亞和東北亞農(nóng)藥出口將會(huì)成為熱點(diǎn)。

    （7）隨著一帶一路國(guó)家農(nóng)藥登記資料的互認(rèn)，阿根廷、埃及、伊朗、巴基斯坦等一帶一路的農(nóng)業(yè)比重大的國(guó)家也將成為農(nóng)藥出口增長(zhǎng)的地區(qū)。

    （8）美國(guó)新總統(tǒng)拜登任期內(nèi)，關(guān)注TPP的重啟，預(yù)計(jì)中國(guó)政府會(huì)積極擁抱新的貿(mào)易協(xié)定和新的經(jīng)濟(jì)體。

    （9）新《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》、提高農(nóng)藥制劑的出口退稅率以及僅限出口農(nóng)藥等政策的出臺(tái)，有利于企業(yè)提高中國(guó)自主品牌的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，逐漸降低原藥、制劑貼牌和代工貿(mào)易產(chǎn)品比例，優(yōu)化出口結(jié)構(gòu)，形成良性的出口發(fā)展模式。

    因此，我們要促進(jìn)農(nóng)藥行業(yè)對(duì)外貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展，也要立足國(guó)內(nèi)需求，加強(qiáng)綠色農(nóng)藥等附加值產(chǎn)品的研發(fā)力度，激發(fā)創(chuàng)新活力，同時(shí)進(jìn)一步推進(jìn)產(chǎn)品貿(mào)易投資自由化便利化水平，推動(dòng)行業(yè)向創(chuàng)制品種、制劑環(huán)節(jié)延伸，逐步提升在全球農(nóng)藥產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制中的話語(yǔ)權(quán)。

    結(jié)  語(yǔ)

    2020年的不平凡已經(jīng)成為過往，“十四五”是農(nóng)藥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵階段，也是企業(yè)和行業(yè)提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的重要契機(jī)，在技術(shù)創(chuàng)新、市場(chǎng)推廣、標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、環(huán)保安全和優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境等方面，我們需要再接再厲，從而更好地服務(wù)兩個(gè)市場(chǎng)。此外更好地應(yīng)用優(yōu)品、良法，保障糧食安全，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展，相信農(nóng)藥行業(yè)將迎來(lái)新一輪發(fā)展機(jī)會(huì)。