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    噁唑酰草胺以除草活性高、殺草譜廣而備受青睞，可有效防除水稻田主要雜草，如稗草、馬唐、千金子等。自2009年以來噁唑酰草胺在韓國、中國、日本、泰國、印尼、菲律賓、斯里蘭卡等國推出，聲譽斐然。

    據(jù)統(tǒng)計，2020年我國水稻播種面積4.51億畝。中國水稻田除草劑產(chǎn)品眾多，競爭激烈。中國是噁唑酰草胺最大的銷售市場，噁唑酰草胺在國內(nèi)的化合物（R）-異構體專利將于2021年10月31日屆滿，在此情況下，中國已有多家企業(yè)正在投資或意向投資生產(chǎn)噁唑酰草胺，隨著未來供應增加勢必導致價格下行，有望刺激噁唑酰草胺在中國乃至全球用量的增加，但面對噁唑酰草胺本身的產(chǎn)品問題以及當前嚴重的雜草抗性問題，它的市場增長空間還有多大，是否能支撐當下企業(yè)的投資熱情？本文將從多個角度解析噁唑酰草胺市場狀況及未來可能的發(fā)展趨勢。

    01、產(chǎn)品簡介和登記信息

    1. 基本情況

    噁唑酰草胺（Metamifop）是株式會社福阿母韓農(nóng)（簡稱韓農(nóng)公司）與富美實公司聯(lián)合開發(fā)的除草劑產(chǎn)品。CAS登錄號：256412-89-2；分子式：C23H18CIFN2O4；化學結構式為：

    噁唑酰草胺為芳氧苯氧丙酸酯類除草劑，作用機理為通過抑制乙酰輔酶A羧化酶來阻止植物脂肪酸的合成，和氰氟草酯屬于同類產(chǎn)品。有效成份需要達到植物體內(nèi)靶標方能發(fā)揮殺草作用。溶劑和表面活性劑將分別起到軟化葉面臘質層和打開植物氣孔的作用，使有效成份進入植物體內(nèi)發(fā)揮作用。因此，噁唑酰草胺通常加工成乳油。

    該產(chǎn)品具有如下特點和優(yōu)勢：

    防治對象：防除馬唐、稗草、千金子、牛筋草等多種一年生禾本科雜草。

    適用期寬：水稻2葉1心后，馬唐、稗草、千金子、牛筋草2-4 葉期均可使用。

    使用廣泛：旱直播、水直播、移栽田、拋秧田均可使用。

    2.混配藥劑

    噁唑酰草胺與氰氟草酯復配時具有明顯的協(xié)同增效作用，殺草速度更快、更徹底。

    有研究表明，噁唑酰草胺與二氯喹啉酸、2甲4氯等激素類類除草劑存在一定拮抗作用；防除闊葉雜草時，可以與滅草松混用，高溫時施藥可能出現(xiàn)輕度藥斑，可較快恢復。另外，與吡嘧磺隆、芐嘧磺隆等藥劑也存在拮抗作用，不可與這兩者混用。

    3.登記情況

    截止2021年3月，國內(nèi)共有62項噁唑酰草胺產(chǎn)品登記，其中，原藥登記5項，制劑登記57項。擁有原藥登記的除了韓農(nóng)公司外，還有安徽眾邦生物工程有限公司、江蘇富鼎化學有限公司、德州綠霸精細化工有限公司、江蘇聯(lián)化科技有限公司。2019年至今，無噁唑酰草胺原藥新登記錄。在制劑登記中，乳油和可分散油懸浮劑為登記最多的劑型，分別為39項和15項。從復配登記類型來看，噁唑酰草胺與另一水稻主流除草劑氰氟草酯的復配登劑最為普遍，共22項。其次為與滅草松的登記，僅為3項（表1）。

    印度尼西亞登記的產(chǎn)品為噁唑酰草胺100g/L+雙草醚40g/LSE，推薦用量375-500ml/公頃，25-33ml/畝。菲律賓登記產(chǎn)品為噁唑酰草胺100g/L，推薦用于水稻直播田。泰國批準登記的為噁唑酰草胺10%EC。

    02、供應鏈信息

    1.原藥產(chǎn)能

    目前，國內(nèi)企業(yè)江蘇富鼎、寧夏藍田、順毅股份、遼寧天一、四川匯和、中旗股份、眾邦生物有噁唑酰草胺項目規(guī)劃或已建成投產(chǎn)（表2）。

    2.中間體供應商及產(chǎn)能

    （R）-（+）-2-（4-羥基苯氧基）丙酸（DHPPA）、2,6-二氯苯并噁唑和N-甲基鄰氟苯胺是噁唑酰草胺合成過程中的三個重要中間體，結構式見圖2。

    市場上丙酸主流供應商為江西天戌（2000噸/年）、錦州四海（5000噸/年）、菏澤錦晨（3000噸/年），佳木斯黑龍農(nóng)藥（規(guī)劃3000噸/年），以錦州四海的自動化程度最具代表性。當前該中間體價格已漲至11-11.5萬元/噸。佳木斯黑龍農(nóng)藥為匯盟生物全資子公司，2020年12月，中旗股份轉讓控股公司安徽安和股份給匯盟生物并投資參股后者。

    2,6-二氯苯并噁唑主流供應商為江蘇永凱，產(chǎn)能為2000噸/年，另外，浙江順毅也培育了一定產(chǎn)能，該產(chǎn)品價格曾高至18-19萬元每噸，目前價格穩(wěn)定在12萬元左右（表3）。

    N-甲基鄰氟苯胺主流供應商為浙江永太，供應峰值120噸，主要供應東部韓農(nóng)，市場價格20-25萬每噸左右，如果該產(chǎn)品全部用于生產(chǎn)噁唑酰草胺，可生產(chǎn)300噸左右原藥。

    3.原藥及中間體進出口

    根據(jù)數(shù)據(jù)可以看出，噁唑酰草胺主要在富美實印尼工廠加工成制劑后分銷至東南亞各國，其中一部分回流中國。結合噁唑酰草胺中間體和原藥的出口情況綜合測算目前海外市場需求量峰值50-60噸，另外近兩年市場銷量出現(xiàn)了下滑（日本韓國缺少數(shù)據(jù)支撐），結合中國市場噁唑原藥年產(chǎn)量判斷峰值應在200-300噸。

    中國出口：

    浙江永太科技2017年出口N-甲基鄰氟苯胺40噸，2018年出口40噸，2019年銳減至10噸，2017年和2018年出口的中間體能夠生產(chǎn)噁唑酰草胺原藥110噸，2019年能夠生產(chǎn)28噸。

    從中國出口至韓國的DHPPA在2016年出口量為25噸，2017年為16噸，2018年為6噸，2019年為44噸。如果該產(chǎn)品全部用于生產(chǎn)噁唑酰草胺，分別可生產(chǎn)50噸、32噸、12噸和88噸。

    聯(lián)化科技噁唑酰草胺96%全部出口至富美實位于印尼的工廠，2016年-2019年出口量分別為28噸、84噸、60噸、5噸。2019年出口量銳減。

    印度尼西亞出口：

    2019印度尼西亞尼出口369噸氰氟草酯5%+噁唑酰草胺5%乳油至中國，出口142噸10%噁唑酰草胺乳油至菲律賓，出口56.7噸10%噁唑酰草胺乳油至泰國，出口38.9噸10%噁唑酰草胺乳油至斯里蘭卡。折百總量42噸，折96%原藥43.7噸。

    2020年印度尼西亞出口16.08噸至中國，168噸至菲律賓，33.6噸泰國至泰國，25.9噸至斯里蘭卡。其中，出口產(chǎn)品只有出口至中國的是氰氟草酯5%+噁唑酰草胺5%乳油，出口至其他東南亞國家的皆為10%乳油。折百總量23噸，折96%原藥24噸。

    03、市場及應用

    1.市場情況分析

    （1）需求與供應

    據(jù)調研，F(xiàn)MC中國市場噁唑制劑銷售峰值1500噸左右，折96%原藥量大致156噸。綜合評估2021年的中國市場需求預估200-300噸。噁唑使用核心省份水稻播種大多在5月中下旬，所以截至發(fā)稿日噁唑訂單應該已經(jīng)基本完成。

    江蘇富鼎于2018年獲得了噁唑酰草胺96%含量的ICAMA登記，登記證號為PD20181298，實際產(chǎn)品有效成分含量97—98%， 目前每天供應1-2噸，據(jù)稱有現(xiàn)貨，目前富鼎處于合法出貨狀態(tài)。

    據(jù)悉，寧夏藍田也已獲得噁唑酰草胺原藥生產(chǎn)許可證，ICAMA登記正在審批當中，目前項目處于中試二期。

    （2）原藥價格

    噁唑酰草胺國內(nèi)市場45萬元/噸，去年國內(nèi)價格75萬元/噸左右。

    2.市場應用反饋

    （1）用法用量參考

    杭州以勒標準的技術專家提供信息：通常情況下，噁唑酰草胺須在水稻三葉一心期后使用，低溫或秧苗葉齡過小時會出現(xiàn)藥害問題。以10％噁唑酰草胺乳油為例，早稻l200 mL/ha，80ml/畝噴霧處理后在藥液重噴區(qū)域會出現(xiàn)秧苗心葉褪綠、呈白色或黃白色現(xiàn)象；2100 mL/ha,140ml/畝處理后中間一帶全部出現(xiàn)秧苗心葉嚴重發(fā)黃情況，部分葉片黃枯，生長明顯滯緩，少量弱小苗死亡。故對于早稻，施藥時間可掌握在秧苗4葉期左右。對于中晚稻，由于秧苗種下時氣溫稍高，施藥時間可以往前至3葉期左右，施用過程中要注意噴霧均勻，勿重噴、漏噴。不同區(qū)域施用量會有所差異，不過據(jù)噁唑主要市場安徽的經(jīng)銷商反饋，低溫環(huán)境下10%噁唑酰草胺畝用量不能大于100ml，最多120ml，否則易產(chǎn)生藥害，這是該產(chǎn)品的安全閾值。

    為什么氰氟草酯和噁唑酰草胺都是同一類產(chǎn)品，但是氰氟草酯卻具高安全性？杭州以勒標準的技術專家做出如下解答：在水稻體內(nèi)，氰氟草酯可被迅速降解為對乙酰輔酶A羧化酶無活性的二酸態(tài)，因而對水稻具有高度的安全性。而噁唑酰草胺在水稻體內(nèi)的消解速度相對較慢，半衰期在1.5-3天，氣溫和水稻植株大小均會影響其對噁唑酰草胺的降解速度。

    （2）高溫穩(wěn)定性問題

    在江西、湖南等雙季稻區(qū)，晚稻正值高溫天氣，該環(huán)境下使用噁唑酰草胺時，藥效出現(xiàn)衰減。這也是不少除草劑面臨的普遍問題。

    （3）抗性問題

    用戶普遍反饋噁唑酰草胺單劑在一些地區(qū)如安徽對抗ACCase類除草劑的稗草效果甚微，主要配合氰氟草酯一塊使用，而且畝用量越來越大。部分地區(qū)氰氟草酯有效成分畝用量達到了40g（最初3-5g），與氰氟草酯配合使用的噁唑酰草胺畝用量達到了15g。另外，據(jù)越南柬埔寨客戶反饋，噁唑在當?shù)乜剐砸惨呀?jīng)產(chǎn)生且有愈發(fā)嚴重的發(fā)展趨勢。

    針對主流莖葉除草劑的高溫穩(wěn)定性以及當前的雜草高抗問題，國內(nèi)已有企業(yè)提供了相應的解決方案，例如，清原農(nóng)冠賽丹？（含有自主創(chuàng)制的全新HPPD抑制劑三唑磺草酮）高溫條件防效更穩(wěn)定，與主流藥劑無交互抗性，能解決各種抗性稗草及“海綿稗”、“獨角稗”等耐藥性稗草，并兼防4葉期抗性千金子。另外，該公司以專利化合物三唑磺草酮為有效成分的水稻田除草劑稻裕？也可針對抗性千金子和稗草提供全新解決方案。

    在生產(chǎn)實踐過程中，對稻田雜草的防控應立足于早期治理、綜合防控，可以有效延長產(chǎn)品生命周期，提高作物產(chǎn)量和質量。專家建議，農(nóng)民不應過分關注封閉除草成本，可適當增加封閉除草劑用量，比如丙草胺和芐嘧磺隆復配制劑的用量可以考慮從之前的60g增加到100g，尤其是在抗性雜草發(fā)生嚴重的區(qū)域。若在稗草、千金子等雜草成苗后再大劑量使用氰氟草酯、噁唑酰草胺等除草劑，無疑會進一步加大雜草抗性的發(fā)生。另外各地政府推薦機插秧、拋秧等種植方式，也可抑制一部分雜草，尤其是雜草稻。

    04、展望和思考

    （1）由于氰氟草酯在中國市場用量不斷增加，噁唑酰草胺市場容量受到擠壓難以大幅擴增。近年來，氰氟草酯抗性逐漸上升，施用劑量增加，與之配合使用的噁唑酰草胺用量也隨之增加。預計2021年中國市場峰值需求量200-300噸。

    （2）2021年，隨著噁唑酰草胺原藥成本的下降，預計中國市場噁唑酰草胺使用量將有所增加。但同時需要關注的是，2020年江西稻區(qū)早稻趕上洪水，晚稻趕上寒潮導致水稻種植戶收益受到影響，2021年他們的水稻種植熱情將有所下降，間接影響噁唑酰草胺的用量。綜合以上，我們判斷2021-2022年噁唑酰草胺用量增長30%，不會出現(xiàn)巨幅增長。結合該產(chǎn)品本身的安全性問題，它的市場需求可能存在一個無法突破的上限，另外該產(chǎn)品生產(chǎn)難點頗多，投資不菲，建議準備投資該品種的企業(yè)慎重考慮。

    （3）國外市場中，根據(jù)近兩年進出口數(shù)據(jù)研判，噁唑酰草胺海外市場需求量無明顯波動。海外主要市場包括印度尼西亞、菲律賓、泰國和斯里蘭卡。菲律賓市場有所增長；噁唑酰草胺自2018年進入泰國市場以來表現(xiàn)良好，但2020年進口量大幅下降，當?shù)厍�道反饋新冠疫情給進口帶來了一定的影響；斯里蘭卡2020年進口量也出現(xiàn)下滑，原因尚不明確。但隨著產(chǎn)品專利即將到期，生產(chǎn)成本將不斷下降，東南亞用藥成本有可能不斷降低，噁唑酰草胺全球用量有望迎來增長的機遇，尤其是在需要防除抗性稗草的早稻種植區(qū)域。

    （4）乙酰輔酶A羥化酶抑制劑對禾本科雜草具有較好的選擇性，因此得到了廣泛的運用。然而由于ACCas作用位點單一，長期使用易導致抗藥性的產(chǎn)生。噁唑酰草胺屬于ACCase抑制劑的一種，近年來被在我國被廣泛的用于防治水稻田中的稗草等禾本科雜草。如何科學使用除草劑，延長產(chǎn)品壽命、延緩抗藥性發(fā)生將是我們需要長期關注的問題。