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    英國農化市場情報服務公司AgbioInvestor季度簡報，對2021年第一季度歐洲的市場發展進行了回顧，并針對農藥禁限用以及新冠疫情的影響，對市場走勢發布了獨到見解。以下是歐洲地區回顧……

    一、關鍵因素

    1.歐元升值，按照美元名義計價的市場市值比2020年第1季度增加約10%

    2.英國和美國達成貨物貿易協議

    3.2月北部和西部歐洲出現倒春寒，提供了積雪和減少了凍害，直至月末溫度溫和，增強了土壤濕度

    4.西部和北部地區的冬季作物狀況相當良好，目前預期產量會得到改善

    5.波蘭去年第四季度的溫暖和潮濕天氣預計會使病害壓力增大；

    6.西部歐洲地區春季作物，馬鈴薯和甜菜正適時展開播種；

    7.烏克蘭和俄羅斯在上年第四季度的干旱影響了種植期進度，2021年第1季度獲得更多有益的降水，有助于冬季作物發育。

    8.歐盟糧食商3月對歐盟27國作物面積預測：軟質小麥增加5.3%，硬質小麥增加6.9%，大麥下降0.4%，其他谷物下降3.2%；玉米下降0.4%，油菜增加1.6%，葵花增加1.2%，大豆增加1.3%。

    9.1月4日代森錳鋅的許可到期，7月4日將撤銷制劑產品授權，產品使用寬限期最長截止到2022年1月4日。

    10.歐盟的疫苗接種進展緩慢，大多數歐洲地區仍舊處于新冠疫情防控限制之中。英國的疫苗接種進展順利，預計將于2021年中期解除大多數限制。

    二、2021年第一季度市場進展

    近年來總部和西部歐洲地區春季和夏季一直遭遇溫暖和干旱天氣，與之相比南部和東部地區的天氣狀況相對較好。2020年比2018和2019年的狀況改善很多，從當地協會得到的數據顯示，當年的庫存情況已經趨于正常，暗示2021年度的銷售有強勁增長潛力。

    自從1月初開始，歐洲已經經歷三場寒潮。第一場寒潮來襲在1月上半月，主要影響了不列顛島和西南歐地區。第二場寒潮在1月18日自入侵了波蘭和巴爾干地區，持續了1到2天。第三場寒潮在2月7日至15日發生，更加顯著并且影響了更多區域：最初是歐洲北部，波蘭北部，德國，比荷盧地區，以及法國北部，之后僅一天就影響了匈牙利，東南歐和土耳其。目前為止，作物受損程度有限，盡管德國西部，法國東部，匈牙利，東南歐預計會出現霜凍損失，這些區域沒有積雪覆蓋，寒冷天氣開始之前，異于往常的溫暖天氣普遍流行，抗凍措施準備不足。大多數地區已經又回復到了異于往常的溫暖天氣，加速了積雪消融，冬眠期后重新開始生長和發育。

    3月末烏克蘭開始春季谷物播種，大多數地區因寒冷天氣延遲，俄羅斯的情況要好得多，已經開始了種植。作物種植在遭受冬季干旱的不利影響之后，冬小麥的狀況在春季得以持續改善。這尤其對黑海地區谷物產量預期有利，并對作物價格下行產生壓力，對種植戶收入有潛在影響。

    第一季度通常是南部歐洲產品施用的有限階段，水果和蔬菜市場占據了作物保護市場的大多數，在關鍵春季施藥之前，是公司重要的銷售時期。近年來歐洲市場對行業發展的關鍵因素是若干關鍵技術失去了許可，近期發生的幾個顯著的例子有：

    1. 多場所用殺菌劑百菌清在2019年11月20日失去了制劑授權，最長使用寬限期截止于2020年5月20日；

    2. 廣譜殺蟲劑毒死蜱（包括甲基毒死蜱）在2020年2月16日失去了制劑授權，最長使用寬限期截止于2020年4月16日；

    3. 多場所用殺菌劑代森錳鋅將在2021年7月4日失去制劑授權，最長使用寬限期將于2022年1月4日截止。

    南部歐洲市場預計尤其會受到失去毒死蜱（水果和蔬菜）和代森錳鋅（葡萄和馬鈴薯）的影響，失去毒死蜱尤其對科迪華第一季度的銷售業績產生影響；但是失去代森錳鋅的全面影響，預計到2022年之后才會顯現；失去百菌清成為先正達的特有問題，因為影響了西部歐洲大部分谷物市場。

    失去這些農藥品種的確對一些公司來說意味著機會，尤其是替代百菌清和代森錳鋅的滅菌丹；毒死蜱可以被新煙堿和阿維菌素之類的廣譜成分代替。對于每個應用案例，能替代其特定使用領域的單用途有效成分的銷售都會帶來增長潛力（比如科迪華的fenpicoxamid能替代百菌清在殼針孢屬病害的用途，拜耳的螺蟲乙酯能替代毒死蜱針對刺吸口器類害蟲的應用），具有新型作用機制的生物防控類活性成分也有銷售增長的潛力。但這些預測一定程度上受到種植戶購買力的制約，因為多個選擇性強的產品比上述低價值的廣譜類產品成本更高。

    預計匯率將2021年度的一個關鍵利好因素：歐元對美元升值，預計按照美元計價的市場市值會比2020年第一季度增長10%。就其本身，即使銷售量保持不變，按照美元計價的市場走向仍舊會十分積極。

    我們預測按照美元計價的歐洲市場在2021年第一季度會呈現積極的趨勢，得益于有利的匯率，大體良好的農業天氣條件，作物面積的增長，以及庫存的正常化。但是一個關鍵點問題是，2020年度，在3/4月份實施新冠肺炎疫情防控限制之前出現的提前采購，導致一部分第二季度的銷售轉移到了第一季度。2021年如果返回到之前正常的采購模式，會限制一些公司的銷量增長。