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| 2021年農藥行業展望及市場預測 |
| 來源：農藥市場信息新媒界 2021-5-18 9:42:00 |
| 2020年的不平凡已經成為過往，古道“天道酬勤，業道酬精”。“十四五”是農藥行業高質量發展的關鍵階段，也是企業和行業提升國際競爭力的重要契機…… 1.2020年中國農藥行業發展情況及2021年展望 1.1 疫情之下，2020年年初農藥行業出現斷崖式下跌，而后半程基本抹平“鴻溝”，顯示了農藥剛需特性和我國產業鏈配套能力 在全球疫情沖擊下，2020年世界經濟陷入嚴重衰退。國際貿易投資急劇萎縮，逆全球化思潮抬頭，單邊主義、保護主義蔓延，而國內疫情穩定后仍然面臨間歇多點化的復發局面，以及7-8月我國大部地區遭遇歷史罕見的特大洪水沖擊。面對如此復雜嚴峻的國內外形勢，中國堅定持續擴大開放，打造對外開放新平臺，到構建開放型經濟新體制，再到加快構建新的發展格局（RECP），以及發展內外雙循環，推動需求側改革等措施，多措并舉使得中國經濟全面恢復及發展，也基本抹平了疫情下斷崖式下跌的鴻溝。2020年我國經濟總量（GDP）同比上年，逆勢小幅上漲，這份成績單可謂沉甸甸，多方面碩果累累。 2020年在美國不斷挑起經貿摩擦的不利形勢下，中國外貿依然韌性十足，逆風而上。根據商務部數據，2020年全國進出口總額32.016萬億元人民幣，增長1.9%，規模創歷史同期新高，其中出口達17.93萬億元人民幣，而外貿新業態新模式快速發展，跨境電商、市場采購貿易方式出口快速增長。其中，農藥出口金額達到116.8億美元，數量達到239.5萬t，同比雙增。全國上下、主要部門及行業同仁保持戰略定力，準確判斷形勢，精心謀劃部署，果斷采取行動，付出艱苦努力。2020年我國農藥行業交出了一份“供需尚穩定，進出口增長，安全環保無虞，行業輿情良好”各方面滿意、可載史冊的答卷。 2020年我國農藥行業呈現恢復性增長，預計2021年行業營收和利潤爬坡向上。根據國家統計數據，2020年我國農藥行業規模以上企業實現營業收入達2 146億元，同比增長6.1%，實現利潤198.8億元，同比增長0.5%；固定資產投資下降1.9%，農藥出口239.5萬t，出口金額116.8億美元，農藥出口的目標市場超過187個國家或地區，農藥市場出口導向效應更加明顯（圖2）。
根據中農縱橫的預測，2021年行業將會延續2020年下半年恢復增長的態勢，隨著西、北部新建產能逐漸釋放，政策和市場將保持著蹺蹺板的效應，預計農藥需求總量比上年度小幅上升或基本持平。2021年整體原藥行情將會出現上半年回漲和下半年回落的態勢，整體行情波動不大，并且密切關注核心依賴中間體和相關原藥的供應和匹配動態關系，部分品種的行情可能存在較大波動。 外圍市場，供應將逐步回升，全球化學品供需更加平衡。根據國際化工協會聯合會（ICCA）的預測，2021年全球精細化學品供應將企穩回升，產量同比上升在4.5%左右，亞太地區增幅為5%（中國7%），歐洲為3.9%，美國為4.3%。 1.2 2020年我國農藥生產主要受重大疫情和特大洪水的擾動，月度產量環比呈現“W”形態，年度產量小幅下降 2020年我國農藥生產受疫情和洪水的擾動，月度產量環比呈現“W”型態（圖3）。其中，2020年2-3月我國受疫情暴發、企業人員到崗、交通和物流等阻力因素，導致開工環比減少7%以上，6月份環比正常后，7-8月我國長江大部地區發生歷史罕見的洪澇災害，月度產量環比減少5%~7%左右。隨著影響因素消退后，12月農藥產量再次呈現“翹尾”。相比2019年，疫情和特大湖水對我國農藥月度供應確實產生了較大的波動影響。
2020年我國農藥生產受疫情和洪水嚴重影響，產量為214.8萬t，同比減少4.5%，可年產量仍然達到200萬t的水平，顯示了我國農藥行業的供應能力和產業鏈配套水平，包括除草劑、殺菌劑、殺蟲劑以及其他在內大類品種，供應結構合理。預計2021年內外部擾動因素逐漸平緩，全年我國農藥供應可以恢復到230萬t的水平，同比增長7%。
1.3 2020年我國農藥貿易特點和貿易形勢展望 1.3.1 近年我國農藥行業對出口的依賴增加 隨著我國農藥使用量零增長政策的長期貫徹，農藥利用率提高，內需穩定，農藥行業對出口依賴增加。據農業農村部統計，2020年三大主糧作物（水稻、小麥和玉米）農藥利用率提高到40.2%（2015年為35.2%） ，整體農藥利用率為40.6％（2015年為36.6%）。綠色生產正成為現代農業的主旋律，高效低風險農藥占比超過90%。下一步，農業農村部將加強舉措，力爭“十四五”末農藥利用率再提高3個百分點，推動農業生產方式全面綠色轉型。 隨著我國向西部、北部轉移產能和新入園產能逐漸釋放，預計我國農藥供應和內需的“剪刀差”效益逐漸增大，未來出口壓力遞增；同時，對出口的依賴性會增加。近幾年出口\內需的比例逐年提高，其中，2020年出口\內需比例預計達到1.73 （表5），進一步說明我國農藥行業對出口依賴增加，行業經濟外向性更加明顯，當然僅限出口農藥也是一個重要影響因素。
1.3.2 2020年我國農藥進出口呈現“量額齊增” 根據海關數據，2020年我國農藥進出口的數量和金額出現雙增。2020年我國農藥貿易總額為123.6億美元，順差為110億美元；其中出口數量和金額分別為239.5萬t和116.82億美元；進口數量和金額分別為5.9萬t和6.78億美元。2020年人民幣兌美元匯率出現較大波動，人民幣上半年處于貶值狀態，而下半年快速升值。綜合來看，預計2020年出口實際金額比統計數據要大。 分月度情況看，受疫情和春節放假以及洪水的影響，僅2月份中國農藥出口出現大幅雙降，之后3、4、5、6、7月出口又強勁增長。8、9月增幅逐漸下降，10、11月又大幅增長，12月增幅下降（圖5）。全年農藥出口數量、金額同比分別增長29.7%和13.6%。
1.3.3 2020年我國原藥、制劑出口價格出現分化 2020年我國出口原藥、制劑月度價格分化，原藥月度價格總體波動偏大，制劑行情逐漸走向堅挺，四季度原藥受需求和原材料漲價影響，行情出現較大反彈（圖6）。2020年農藥出口平均價格為4 878美元/t，同比上年下降11.6%，且原藥出口價格降幅大于制劑。
1.3.4 2020年我國僅限出口農藥將成為出口新動力 2020年僅限出口農藥出口數量和金額分別為14.7萬t和5.9億美元，全年農藥出口數量、金額增數中，僅限出口農藥數量和金額分別貢獻約27%和40%。 1.3.5 2020年農藥進出口結構變化尚不明顯 2020年出口總額以原藥為主，制劑為輔；出口數量以制劑為主，原藥為輔；出口省份以蘇魯浙等省份為主；出口地區以亞洲和拉丁美洲為主；進口地區以亞洲和歐洲為主；出口類別以除草劑、殺蟲劑為主，殺菌劑為輔；出口的生產性企業集中度進一步增加等。 2020年我國農藥出口呈現數量和金額雙增，主要影響因素為以下6個方面：⑴ 全球疫情下全球糧食安全受到威脅，農業生產被高度重視并落實，提升了農藥出口及國際需求；⑵ 疫情期間開通農資運輸綠色通道，間接打通了農藥的出口通道；⑶ 財政部、國家稅務總局審時度勢發布《關于提高部分產品出口退稅率的公告》，提高了農藥制劑的出口退稅率，與農藥原藥的稅率持平，助推了我國農藥制劑的出口，提升了我國農藥制劑國際競爭能力，優化了出口結構；⑷ 及時出臺僅限出口登記政策，僅限出口農藥登記政策為農藥出口貢獻度較大；⑸ 農藥出口通知單實施無紙化行政審批，加快了通關速度；⑹ 2020年4月后印度疫情大暴發，調整了農藥出口政策，迫使一些本國產能關閉，為我國農藥出口創造了較大機遇。 1.3.6 2021年我國農藥貿易形勢展望 如前文之分析，中國農藥對出口依賴程度加大。在新形勢下，國家主管部所和相關組織審時度勢，多策并舉，規范管理，政企協同努力，使得2020年我國農藥出口創歷史佳績。2021年出口壓力不減，主要出口國家貨幣和禁限用以及惡劣天氣等風險，如巴西貨幣政策混亂，拉尼娜周期事情發生，多地疫情反復，還有確定之中的不確定，都會影響出口情況和貿易成績。 根據中農縱橫長期的研究，對未來農藥行業發展提出一些看法： ⑴ 關注美元兌人民幣匯率的走向。根據中美貨幣供應情況、走勢及預期，和客戶友好協商匯率，并且對報、結匯工作做到科學，防止匯兌損失對企業利潤的影響，預計匯率呈現雙向波動，今年上半年預計本幣可達6.3，年度波動區間為6.3~6.7。 ⑵ 雖短期內我國農藥出口將繼續增長，可也要密切關注印度等國境外疫情發展情況以及重大產能開工情況。 ⑶ 關注中美貿易戰走勢以及單邊主義經濟政治化。 ⑷ 原藥和制劑出口退稅率等同，仍然會推動制劑農藥出口而調整原藥和制劑出口結構，促進農藥制劑出口增長。 ⑸ 關注僅限出口登記農藥增長以及目標國農藥禁限用的情況。 ⑹ 中國加入RCEP以及貿易協定的簽訂，中日韓自貿區的達成，東南亞和東北亞農藥出口將會成為熱點。 ⑺ 隨著一帶一路國家農藥登記資料的互認，阿根廷、埃及、伊朗、巴基斯坦等一帶一路的農業比重大的國家也將成為農藥出口增長的地區。 ⑻ 美國新總統拜登任期內，關注TPP的重啟，預計中國政府會積極擁抱新的貿易協定和新的經濟體。 ⑼ 新農藥管理條例、提高農藥制劑的出口退稅率以及僅限出口農藥等政策的出臺，有利于企業提高中國自主品牌的國際競爭力，逐漸減少原藥、制劑貼牌和代工貿易產品比例，優化出口結構，形成良性的出口發展模式。 因此，要促進農藥行業對外貿易高質量發展，也要立足國內需求，加強綠色農藥等附加值產品的研發力度，激發創新活力，同時進一步推進產品貿易投資自由化便利化水平，推動行業向創制品種、制劑環節延伸，逐步提升在全球農藥產品定價機制中的話語權。 2 2020年中國農藥市場情況及2021年展望 2.1 我國原藥價格整體小幅回落，大類品種行情分化 據中農立華原藥價格指數，截至2021年1月3日（下同），中國原藥價格指數為102.21，同比下降1.26%（與出口價格下降幅度相近），環比上升2.93%。整體原藥行情處于盤整后反彈的態勢，而大類品種的指數出現分化，除草劑指數同比上漲21.1%，而殺蟲劑、殺菌劑分別下降12.2%、20.9%。受基礎原材料價格上漲，殺蟲劑和殺菌劑價格環比小幅回漲。整體品種還是漲和平少、跌多。根據中農立華監測的100種原藥價格情況，2020年27個產品價格上漲，17個持平，56個下跌。 2.2 2020年我國除草劑價格指數變化如“W”型，同比上年轉漲 2020年我國除草劑價格指數變化呈“W”型，最低觸及85附近。3、4月受國內外抗疫備災和春耕需求的刺激，對除草劑的需求轉旺，指數反彈，6-7月指數再次下滑，8月以及10月以后，受權重草甘膦、草銨膦等大幅漲價的影響，指數出現快速拉升（圖7），四季度后酰胺類除草劑漲價以及基礎原料成本提高，預計2021年行情持續反彈。
具體到大宗品種，氨基酸類除草劑方面，2020年我國草甘膦供應緊缺程度主要集中在3、4、8、9以及12月，行情主要受疫情、四川洪水以及河北甘氨酸供應受限的重大影響，價格出現幾段集中式的拉漲。2020年產量呈現前低后高，預計全年我國草甘膦產量約50萬t左右，同比上年下降12%左右，國外產能比較穩定，預計行情高位延續到2021年2季度。 草銨膦方面的供應和草甘膦比較類似，草銨膦主要中間體甲基亞磷酸二乙酯的產能大部分集中在湖北，期間受到疫情和洪水影響，現有產能開工降低和擴建產能滯后釋放。2020年中國正常開工的企業主要集中在利爾化學等4家企業。在全球草銨膦需求持續增長的背景下，2020年供求整體處于偏緊狀態，價格年度累積上漲60%以上，目前價格在17~17.5萬元/t附近盤整。2021年需要關注新增產能和新工藝進展情況，行情會有波動。 酰胺類除草劑受短期需求增加和基礎原料的緊張而漲價，丙草胺、乙草胺、丁草胺、異丙草胺和異丙甲草胺價格出現不等程度上漲。硝磺草酮的主要中間體2-硝基-4-甲砜基苯甲酸和1,3-環己二酮供給增加，2020年價格出現單邊下降。烯草酮供給增加，價格下滑明顯，磺酰脲產品價格降中有穩，部分產品受貿易戰的影響需求下降，其他品種行情走勢見圖8。
2.3 2020年我國殺蟲劑價格指數基本呈現單邊下滑的態勢 2020年我國殺蟲劑價格指數基本呈現單邊下滑的態勢，殺蟲劑指數同比下降12.2%。其中，有機磷、菊酯類以及新煙堿類等權重產品供應和庫存大，價格跌幅大，期間因備耕、疫情、抗災的需求出現小幅反彈，之后下跌一直延續到4季度，價格指數出現止跌，環比上升。主要原藥是庫存下降和原料漲價所致，全年指數同比下降約為12%。預計2021年2季度前殺蟲劑指數持續反彈。 有機磷類方面農藥，例如毒死蜱反彈后一路下跌，2020年1季度市場供應銳減，價格反彈，價格從1月4.3萬元/t，上漲至3月4.8萬元/t；之后4-11月疫情得到很好控制，國內企業復工、開工，供應好轉，產量增加，包括中間體乙基氯化物、三氯吡啶醇鈉供應更加穩定，毒死蜱價格一路下滑；新冠肺炎疫情尚有不確定性，4季度及春節前后或有囤貨需要，預計生產商受庫存壓力影響，或轉而減產或檢修，勢必影響市場供應，價格可能穩定。 新煙堿類產品價格同比相對分化，噻蟲嗪、氟蟲胺行情走勢呈現反彈、下跌再反彈的過程。目前噻蟲嗪價格穩定在10.5萬元/t附近，同比上漲約10%，短期繼續看漲，而吡蟲啉和啶蟲脒持續反彈，價格同比分別下降18%和24%。 氨基甲酸類殺蟲劑，多數屬于對口供應，價格比較穩定，如丁硫克百威同比基本相當。菊酯類農藥供應加大，中間體有配套，同比下降約為20%，其他品種見圖9。
2.4 2020年我國殺菌劑價格指數回調最大 2020年我國殺菌劑價格指數走勢和殺蟲劑類似，而殺菌劑同比下降更大，降幅達到20.9%，且1季度反彈力度大，疫情穩定后，單邊下滑更大、更迅速。2020年同比跌幅較大產品有唑類殺菌劑，如咪鮮胺、戊唑醇、苯醚甲環唑和三環唑，同比下降45%、42%、21%和17%。這些產品都是前幾年漲價的“明星”。另外，百菌清、烯酰嗎啉和吡唑醚菌跌幅也在20%左右。具體產品行情見圖10。
3 結 語 2020年的不平凡已經成為過往，古道“天道酬勤，業道酬精”。“十四五”是農藥行業高質量發展的關鍵階段，也是企業和行業提升國際競爭力的重要契機，在技術創新，市場推廣、標準建設、環保安全和優化營商環境等方面，需要再接再厲，從而更好地服務兩個市場。更好地應用優品、良法，保障糧食安全，促進農業發展，農藥行業將迎來新一輪發展機會。 |
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