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    除草劑是指使雜草徹底或選擇性地發(fā)生枯死的藥劑，也指消滅或抑制植物生長(zhǎng)的一類物質(zhì)。在過去60多年間，除草劑所占全球農(nóng)藥市場(chǎng)的比重呈現(xiàn)先升后穩(wěn)的態(tài)勢(shì)，1960年除草劑占全球農(nóng)藥市場(chǎng)比重僅為20%左右，到1970年上升到35%，1980年超過殺蟲劑躍居首位，上升到41%，并在此后的多年一直穩(wěn)占鰲頭，2000年全球除草劑銷售額達(dá)到141.1億美元，占農(nóng)藥市場(chǎng)比重達(dá)50.8%，穩(wěn)居半壁江山。

    2015年之前，全球除草劑市場(chǎng)處于增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯階段。轉(zhuǎn)基因作物大量推廣、種植，以及草甘膦大量使用，使得1995-2015年除草劑復(fù)合增長(zhǎng)率（以下簡(jiǎn)稱CAGR）達(dá)到3.5%，尤其是北美地區(qū)草甘膦累計(jì)使用量超過500萬t （折百）。由于各種因素交織影響，2016-2020年全球除草劑比重約為40%（圖1、2），略有小幅減少，但其市場(chǎng)規(guī)模仍超過240億美元。“中農(nóng)縱橫”根據(jù)歷史數(shù)據(jù)建立模型（過程略）進(jìn)行預(yù)測(cè)，到2025年全球除草劑市場(chǎng)可達(dá)265億美元，這期間除草劑市場(chǎng)處于恢復(fù)性增長(zhǎng)階段。

    除草劑按作用機(jī)制和化學(xué)結(jié)構(gòu)可分為23類，具體包括ACCase抑制劑類、ALS-咪唑啉酮類、ALS-磺酰脲類、ALS-其他類、氨基酸類、生物除草劑類、聯(lián)吡啶類、氨基甲酸酯類、二硝基苯胺類、HPPD抑制劑類、PPO-二苯醚類、PPO-苯基鄰苯二甲酰亞胺類、PPO-三唑啉酮類、PPO-其他類、合成植物生長(zhǎng)素-芳香基吡啶甲酸類、合成植物生長(zhǎng)素-酚類、合成植物生長(zhǎng)素-吡啶類、合成植物生長(zhǎng)素-其他類、硫代氨基甲酸酯類、三嗪類、脲類、VLCFA抑制劑類和其他除草劑類等。

    2019年全球除草劑市場(chǎng)規(guī)模為263.31億美元，其中8個(gè)類別市場(chǎng)規(guī)模超過10億美元（圖3、4），依次為氨基酸類、VLCFA抑制劑類、ACCase抑制劑類、ALS-其他類、其他除草劑類、三嗪類、HPPD抑制劑類、ALS-磺酰脲類等，它們的市場(chǎng)規(guī)模分別為60.58、23.35、19.84、15.97、15.88、13.54、11.73、11.27億美元，合計(jì)172.16億美元，占除草劑市場(chǎng)規(guī)模的68.38%，其中氨基酸類除草劑市場(chǎng)規(guī)模最大，占比23.6%。

    過去5年，23個(gè)除草劑類別中15個(gè)類別的CAGR為負(fù)數(shù)（圖5），其中，氨基甲酸酯類為-3.2%、二硝基苯胺類為-0.9%、PPO-二苯醚類為-0.5%、PPO-其他類為-1.9%、合成植物生長(zhǎng)素-酚類為-1.7%、合成植物生長(zhǎng)素-吡啶類為-5.6%、三嗪類為-1.5%、脲類為-3.6%、其他除草劑類為-1.3%、ACCase抑制劑類為-0.2%、ALS-咪唑啉酮類為-2.8%、ALS-磺酰脲類為-3%、ALS-其他類為-5.2%、氨基酸類為-1.3%和聯(lián)吡啶類為-5%，其他7個(gè)類別CAGR為正數(shù)，包括HPPD抑制劑類增長(zhǎng)3%、PPO-苯基鄰苯二甲酰亞胺類增長(zhǎng)2.3%、PPO-三唑啉酮類增長(zhǎng)2.5%、合成植物生長(zhǎng)素-其他類增長(zhǎng)14.5%、硫代氨基甲酸酯類增長(zhǎng)8.5%和VLCFA抑制劑類增長(zhǎng)2.3%，合成植物生長(zhǎng)素-芳香基吡啶甲酸類基本持平。

    根據(jù)agbioinvestor的數(shù)據(jù)和預(yù)測(cè)，二硝基苯胺類、HPPD抑制劑類、PPO-二苯醚類、PPO-三唑啉酮類、PPO-其他類、合成植物生長(zhǎng)素-芳香基吡啶甲酸類、合成植物生長(zhǎng)素-酚類、合成植物生長(zhǎng)素-吡啶類、合成植物生長(zhǎng)素-其他類、硫代氨基甲酸酯類、三嗪類、VLCFA抑制劑類、其他除草劑類、ACCase抑制劑類、ALS-咪唑啉酮類、ALS-磺酰脲類、ALS-其他類和生物除草劑類，2019-2024年市場(chǎng)規(guī)模將獲得不同程度的增長(zhǎng)；而氨基甲酸酯類、PPO-苯基鄰苯二甲酰亞胺類、脲類和聯(lián)吡啶類4個(gè)類別市場(chǎng)將會(huì)減少，氨基酸類產(chǎn)品將基本持平。

    在選擇性和滅生性除草劑呈現(xiàn)競(jìng)合態(tài)勢(shì)以及草甘膦的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等多重作用下，各大公司對(duì)除草劑開發(fā)保持著謹(jǐn)慎的態(tài)度。2018-2020年，富美實(shí)、杜邦及日產(chǎn)化學(xué)等公司開發(fā)出一些新的選擇性除草劑，如Biozone、beflubutamid-M、dimesulfazet、tetflupyrolimet以及L-草銨膦等，基本兼具了高效、安全、廣譜和使用低量等特性，可以說都是高活性、環(huán)境污染小、使用頻次低的植保產(chǎn)品，符合除草劑市場(chǎng)的主流發(fā)展趨勢(shì)。

    氨基酸類除草劑主要品種和市場(chǎng)展望

    1.氨基酸類除草劑主要品種和作用機(jī)制

    氨基酸類除草劑通常都含有氨基和磷酸基團(tuán)，故將此類除草劑稱為氨基酸類除草劑。氨基酸類主要包括草甘膦（2009年起將草硫膦作為草甘膦的鹽類，歸于草甘膦統(tǒng)計(jì)）、草銨膦和雙丙氨膦3個(gè)品種，也有將它們歸為有機(jī)磷類別。1996年以來，由于抗除草劑轉(zhuǎn)基因作物的崛起，使得氨基酸類除草劑市場(chǎng)飛速發(fā)展，成為23類除草劑之首。

    按照除草劑對(duì)靶標(biāo)酶的作用機(jī)制，除草劑可分為抑制氨基酸、脂肪酸、色素、葉酸等組分合成和代謝，以及干擾光合作用、抑制有氧代謝、抑制細(xì)胞壁的合成等類型。草甘膦屬于5-烯醇丙酮酸莽草酸-3-磷酸合酶（EPSP合酶）的抑制劑（表1），而草銨膦和雙丙氨膦屬于谷氨酰胺合成酶（GS）的抑制劑。

    2.全球氨基酸類除草劑市場(chǎng)展望

    2020年與2000年相比，全球氨基酸類除草劑市場(chǎng)規(guī)模增加了2.2倍，2015-2020年市場(chǎng)走勢(shì)如“V”型，2020年達(dá)到67.15億美元，并超越2015年。雖然近5年氨基酸類除草劑市場(chǎng)出現(xiàn)小幅度的回升，但2016年以后草甘膦和草銨膦市場(chǎng)發(fā)展出現(xiàn)了分化（圖6），雙丙氨膦和草甘膦市場(chǎng)基本穩(wěn)定，未來氨基酸類除草劑市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿�來自草銨膦，草銨膦市場(chǎng)有望獲得成倍增長(zhǎng)。中農(nóng)縱橫預(yù)計(jì)，2025年全球氨基酸類除草劑市場(chǎng)有望達(dá)到78億美元，5年復(fù)合增長(zhǎng)率為2.8%。

    全球氨基酸類除草劑主要品種供求狀況及市場(chǎng)影響因素分析

    草甘膦供求狀況和市場(chǎng)影響因素分析

    1.草甘膦的發(fā)展歷程

    根據(jù)文獻(xiàn)報(bào)道，1950年，瑞士科學(xué)家Henri Martin首次發(fā)現(xiàn)N-（膦酰基甲基）甘氨酸，但沒有確定它的除草效用。1964年Stauffer化學(xué)公司將草甘膦作為化學(xué)螯合劑并且獲得了專利，發(fā)現(xiàn)它能與鈣、鎂、錳、銅和鋅結(jié)合并能去除礦物質(zhì)。草甘膦具有的除草性能直到1971年才被人們發(fā)現(xiàn)，當(dāng)時(shí)孟山都公司正在測(cè)試不同化合物潛在的軟化水的性能，發(fā)現(xiàn)與草甘膦密切相關(guān)的2種化合物對(duì)多年生的雜草具有一定的除草性能，科學(xué)家JohnE. Franz隨即對(duì)這2種分子的衍生物進(jìn)行了合成，發(fā)現(xiàn)草甘膦是一種具有強(qiáng)效除草性的藥劑，草甘膦逐漸出現(xiàn)在人們的視野中。1971年，總部在美國(guó)密蘇里州圣路易斯的孟山都公司成功研制出了具有跨越時(shí)代意義的草甘膦類除草劑——農(nóng)達(dá)（Roundup）。

    由于草甘膦兼具高效廣譜、低毒安全等特性，屬于高性價(jià)的農(nóng)藥品種，被廣泛用于田間、坡地以及草坪等防除雜草。2019年全球草甘膦市場(chǎng)規(guī)模為56.4億美元，占農(nóng)藥銷售額的11%，使用量達(dá)73萬t，占全球農(nóng)藥使用量的17%，是最大的除草劑品種，也是全球第一大農(nóng)藥。

    草甘膦市場(chǎng)的發(fā)展壯大是由于其應(yīng)用領(lǐng)域的拓廣。草甘膦上市的前20年間，在農(nóng)業(yè)和非農(nóng)上使用量穩(wěn)步上升，使用范圍逐步擴(kuò)大，甚至可用于控制晚季田間雜草和作為干燥劑，但市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)較為緩慢，直到1996年草甘膦抗性作物的推出和種植，草甘膦的使用量爆發(fā)式增長(zhǎng)。草甘膦抗性作物包括大豆、玉米、棉花等，其中耐草甘膦大豆為最主要的品種。

    國(guó)內(nèi)外應(yīng)用試驗(yàn)表明，草甘膦可以應(yīng)用于傳統(tǒng)作物、轉(zhuǎn)基因作物、果蔬等防除各種常見雜草，草甘膦農(nóng)用市場(chǎng)主要是轉(zhuǎn)基因作物。草甘膦也可用于草坪、森林、苗圃及一些灌木防除雜草，控制果園中各種水果新梢生長(zhǎng)，防止植株枝葉的早衰，對(duì)甜菜、番茄等有增糖的作用，非農(nóng)用市場(chǎng)多年持續(xù)穩(wěn)定，近5年全球使用總量保持在70萬t （表2）。

    2.全球草甘膦供求關(guān)系

    2006年之前，全球草甘膦產(chǎn)能嚴(yán)重不足，2006年受颶風(fēng)影響，孟山都公司（現(xiàn)屬德國(guó)拜耳）10萬t生產(chǎn)線停產(chǎn)，加劇了供需矛盾，2008-2009年全球草甘膦保持供應(yīng)不足態(tài)勢(shì)，價(jià)格一度推漲至10萬元/t，高利潤(rùn)引發(fā)了中國(guó)草甘膦的投資熱潮，短短幾年產(chǎn)能增加近一倍，到2012年全球產(chǎn)能達(dá)到最高峰的110萬t左右，之后草甘膦高產(chǎn)能、低開工率的態(tài)勢(shì)一直維持到2016年。

    我國(guó)草甘膦生產(chǎn)企業(yè)主要分布在沿江省份，四川產(chǎn)能占比為25%，江蘇為18%、湖北為17%、浙江為15%、安徽為4.5%。無論作為農(nóng)藥企業(yè)還是沿江化工企業(yè)，近年都受到環(huán)保巡視影響，未來隨著對(duì)沿江化工企業(yè)和農(nóng)藥企業(yè)監(jiān)督檢查力度的進(jìn)一步加強(qiáng)，企業(yè)入園監(jiān)管日趨嚴(yán)格，供應(yīng)端約束將持續(xù)增強(qiáng)。

    過去6年，中國(guó)草甘膦累計(jì)退出中小產(chǎn)能達(dá)到30多萬t，退出產(chǎn)能工藝路線基本是甘氨酸法。從全球看，草甘膦產(chǎn)業(yè)扭轉(zhuǎn)了以甘氨酸法工藝路線為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，目前全球2種工藝的產(chǎn)能比較均衡，甘氨酸法和IDA法分別為47萬t和57萬t。

    按照《關(guān)于開展草甘膦（雙甘膦）生產(chǎn)企業(yè)環(huán)保核查工作的通知》（環(huán)辦〔2013〕57號(hào)）要求，經(jīng)歷2015年以來的4輪高壓環(huán)保核查、督察以及安全檢查，我國(guó)草甘膦產(chǎn)業(yè)開啟了高質(zhì)量發(fā)展之路。管理部門打出了一系列組合拳，包括推出氯乙酸+有機(jī)硅循環(huán)綠色工藝、鼓勵(lì)企業(yè)并購(gòu)重組、化工企業(yè)退出長(zhǎng)江一公里行動(dòng)、全國(guó)化工企業(yè)退城入園和排放總量控制等多重政策和辦法，全國(guó)草甘膦產(chǎn)業(yè)集中度快速提高，政策效益明顯。

    2020年，我國(guó)草甘膦2種工藝（甘氨酸為47萬t、IDA法為20萬t）合計(jì)產(chǎn)能67萬t （表3）。過去近6年，我國(guó)草甘膦產(chǎn)能減少了30多萬t，多家環(huán)保不達(dá)標(biāo)的中小生產(chǎn)企業(yè)已關(guān)停或購(gòu)并，草甘膦生產(chǎn)企業(yè)已縮減至10家左右。

    3.中國(guó)草甘膦市場(chǎng)行情和成本影響因素分析

    （1）2020年中國(guó)草甘膦市場(chǎng)行情分析

    2020年，我國(guó)草甘膦行情是圍繞新冠疫情和四川洪水展開的。1-3月間是觸底反彈，1月中下旬是當(dāng)年的市場(chǎng)低點(diǎn)，2月初新冠疫情延遲企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，尤其湖北疫情較為嚴(yán)重，影響了湖北企業(yè)開工率，疊加中國(guó)和國(guó)際社會(huì)年初強(qiáng)調(diào)糧食安全，企業(yè)備災(zāi)備荒訴求增加，3月份市場(chǎng)出現(xiàn)集中采購(gòu)、價(jià)格反彈。隨著5-7月份供應(yīng)增加，行情圍繞2.15萬元/t的價(jià)格中樞穩(wěn)定盤整，行情延至8月中旬，四川樂山洪水發(fā)生，四川2家規(guī)模企業(yè)近17萬t草甘膦和15萬t雙甘膦生產(chǎn)中斷，價(jià)格跳漲至2.45萬元/t，疊加9月份南半球春耕需求旺盛，之后草甘膦價(jià)格逐漸攀升，年尾又遇到河北石家莊突發(fā)疫情事件，對(duì)甘氨酸路線產(chǎn)能造成一定影響，價(jià)格再次攀升。至發(fā)稿時(shí)，我國(guó)95%草甘膦原粉供應(yīng)商報(bào)價(jià)3萬~3.05萬元/t，實(shí)際成交參考至2.95萬~3萬元/t，200 L裝41%草甘膦異丙胺鹽水劑實(shí)際成交至14 800~15 300元/千升，港口FOB至2120~2190美元/千升；200 L裝62%草甘膦水劑成交至18 800~19 300元/t，港口FOB至2 690~2 760美元/t。25 kg裝75.7%顆粒劑主流價(jià)格26 500~27 000元/t。生產(chǎn)商訂單多安排至2021年4月底5月初，銷售壓力不大，原料和基礎(chǔ)化學(xué)品價(jià)格上調(diào)，提升了草甘膦生產(chǎn)成本。從目前市場(chǎng)看，短期內(nèi)價(jià)格或?qū)⒏呶槐P整，以穩(wěn)定為主。

    排除不可抗力的因素，預(yù)計(jì)2021年我國(guó)草甘膦主流企業(yè)供應(yīng)逐漸常態(tài)化，目前內(nèi)蒙古騰龍進(jìn)行檢修和許昌東方加大開工等行為，屬于利空基本相抵。2020年底草甘膦價(jià)格突破3萬元關(guān)口（圖7），是6年的新高，中農(nóng)縱橫認(rèn)為，市場(chǎng)要理性看待草甘膦價(jià)格和利潤(rùn)的變化。其實(shí)，本輪草甘膦價(jià)格上漲背后是上下游產(chǎn)業(yè)周期共振的結(jié)果，市場(chǎng)不僅要順勢(shì)而為，企業(yè)更需要應(yīng)用市場(chǎng)周期規(guī)律落實(shí)到經(jīng)營(yíng)管理中，從而促進(jìn)企業(yè)更好地發(fā)展。

    （2）中國(guó)草甘膦成本影響因素分析

    2016-2020年5年間，中國(guó)草甘膦的年供應(yīng)量在50萬t以上（圖8）。

    草甘膦的2種生產(chǎn)工藝（IDA法和甘氨酸法）成本差別不大，IDA法屬于環(huán)境友好工藝，而甘氨酸路線產(chǎn)生的污染物較多，環(huán)保成本高。甘氨酸路線原材料主要包括甘氨酸、甲醇、黃磷、多聚甲醛、液氨等，草甘膦價(jià)格和主要原料價(jià)格存在一些相關(guān)性，尤其是草甘膦和甘氨酸價(jià)格聯(lián)動(dòng)性較強(qiáng)（表5）。

    根據(jù)相關(guān)研究，甘氨酸路線“三廢”排放大，每t草甘膦副產(chǎn)廢液約為5t，甘氨酸生產(chǎn)過程中也產(chǎn)生廢水、VOCs等污染物，同樣會(huì)因環(huán)保問題而漲價(jià)并傳導(dǎo)至下游。另外，磷的排放也會(huì)造成環(huán)境污染。目前草甘膦生產(chǎn)過程中磷元素的利用率為60%~65%，剩余部分進(jìn)入到母液中，未經(jīng)處理地排放將帶來嚴(yán)重的環(huán)境污染，造成土壤板結(jié)、水體富營(yíng)養(yǎng)化等一系列生態(tài)環(huán)境問題，廢液處理能力和水平成為制約行業(yè)供應(yīng)的核心問題。因此，環(huán)保投入已經(jīng)成為草甘膦成本的重要組成部分，只有規(guī)模較大或資本實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)才有能力進(jìn)行環(huán)保投入。在當(dāng)前環(huán)保高壓態(tài)勢(shì)下，環(huán)保投入對(duì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力乃至生存能力起著決定性作用。

    4.全球草甘膦主要細(xì)分市場(chǎng)及預(yù)測(cè)

    2019年全球草甘膦市場(chǎng)規(guī)模為56.40億美元，同比上年增長(zhǎng)1.13%，全球使用量為73.84萬t，同比上年增長(zhǎng)1.51%，其中使用超過1萬t的國(guó)家為11個(gè)，它們依次為印度尼西亞、烏拉圭、印度、俄羅斯、加拿大、泰國(guó)、澳大利亞、中國(guó)、阿根廷、美國(guó)和巴西（表6），前11位占市場(chǎng)總量的71.3%，其中美國(guó)和巴西領(lǐng)先，使用量超過10萬t。

    2018-2020年全球草甘膦主要市場(chǎng)出現(xiàn)了一些變化。2019/2018統(tǒng)計(jì)期內(nèi)，南美市場(chǎng)增長(zhǎng)，巴西受天氣適宜和大豆擴(kuò)種等有利因素影響，增長(zhǎng)7%。2020年阿根廷、巴拉圭和巴西的干旱天氣，對(duì)草甘膦使用存在不利影響，預(yù)計(jì)2021年將逐漸緩解。2021年歐洲市場(chǎng)受歐盟嚴(yán)苛禁用政策和東歐使用增加影響，市場(chǎng)基本持平。2019年美國(guó)洪災(zāi)對(duì)草甘膦使用存在不利影響，2020年天氣改善，預(yù)計(jì)2021年恢復(fù)增長(zhǎng)。亞太地區(qū)仍為草甘膦使用增長(zhǎng)區(qū)域，正面影響因素是中國(guó)以草甘膦替代百草枯，中國(guó)及其他亞太國(guó)家，正在推廣草甘膦抗性作物的種植；負(fù)面影響因素是澳大利亞大火造成種植面積減少，2020年印度限制使用草甘膦，2021年泰國(guó)、法國(guó)和盧森堡開始禁用草甘膦等。

    5.影響全球草甘膦市場(chǎng)發(fā)展的主要因素

    草甘膦問世近50年來，市場(chǎng)經(jīng)久不衰，近10多年來，草甘膦市場(chǎng)受禁限用（受殘留）、抗性、致癌等不利因素影響（表7），同時(shí)也受草甘膦抗性作物種植推廣、百草枯替代和新的非選擇性除草劑面市緩慢等利好因素影響，整體市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定。

    中農(nóng)縱橫認(rèn)為，草甘膦市場(chǎng)本質(zhì)是錯(cuò)綜復(fù)雜的利益關(guān)系，是高度產(chǎn)業(yè)化的農(nóng)業(yè)跟生態(tài)農(nóng)業(yè)之間的博弈，未來主要影響因素比較均衡，也存在階段性失衡，進(jìn)而影響市場(chǎng)，預(yù)計(jì)到2025年，全球草甘膦總體市場(chǎng)仍維持穩(wěn)定態(tài)勢(shì)。