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煙嘧磺隆除草劑銷路良好,但市場仍受到這些挑戰(zhàn) |
來源:《農(nóng)藥科學(xué)與管理》2021年第5期 2021-7-20 9:19:00 |
預(yù)計(jì)未來新增產(chǎn)能共計(jì)約為3,500噸,屆時(shí)中國煙嘧磺隆產(chǎn)能將達(dá)到7,000噸以上,如果擬新增產(chǎn)能順利達(dá)產(chǎn),中國煙嘧磺隆產(chǎn)能過剩形勢(shì)將會(huì)更加明顯,市場競爭勢(shì)必更加激烈…… 煙嘧磺隆的特點(diǎn)、發(fā)展和應(yīng)用情況 煙嘧磺隆的化學(xué)名稱為2-(4,6-二甲氧基嘧啶-2-基氨基甲酰氨基磺酰)N,N-二甲基煙酰胺(英文名為nicosulfuron),是日本石原產(chǎn)業(yè)株式會(huì)社在20世紀(jì)80年代中期研究發(fā)現(xiàn)的玉米田磺酰脲類禾本科雜草特效除草劑品種,1987—1988年石原產(chǎn)業(yè)株式會(huì)社與杜邦公司進(jìn)行聯(lián)合開發(fā),并先后在世界各國取得了煙嘧磺隆的各項(xiàng)專利,多數(shù)國家的專利權(quán)為石原產(chǎn)業(yè)株式會(huì)社所有,部分國家的專利權(quán)為美國杜邦公司,其平行的產(chǎn)品有氯嘧磺隆、苯磺隆、芐嘧磺隆等34個(gè),此類產(chǎn)品均以活性高、用量低、殺草譜廣、選擇性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)而得到廣泛的應(yīng)用。其中,煙嘧磺隆的應(yīng)用最為廣泛,是全球磺酰脲類除草劑市場的主導(dǎo)品種。目前,煙嘧磺隆已經(jīng)在世界范圍內(nèi)廣泛登記,包括歐洲、北美、拉美以及亞洲等近60個(gè)國家(地區(qū))都有登記。 2007年煙嘧磺隆專利(美國杜邦公司煙嘧磺隆在華專利已于2007年1月27日到期)在中國到期,煙嘧磺隆全球市場發(fā)展機(jī)緣在于2007—2008年國際原油價(jià)格暴漲,生物乙醇的巨大市場需求引發(fā)了全球玉米種植的熱潮,當(dāng)時(shí)煙嘧磺隆也成為中國農(nóng)藥企業(yè)爭相開發(fā)與生產(chǎn)的熱點(diǎn)除草劑品種之一。 煙嘧磺隆進(jìn)入我國玉米田除草30多年,由于產(chǎn)品兼具高活性、強(qiáng)選擇性、低殘留、對(duì)后茬作物影響小等優(yōu)點(diǎn),逐漸成長為我國玉米田防除禾本科雜草較為廣泛性除草劑。由于煙嘧磺隆作用位點(diǎn)單一和抗性、藥害等問題日益嚴(yán)重,除草劑研究部門為了更好地發(fā)揮煙嘧磺隆對(duì)玉米田雜草防除效果、擴(kuò)大防治譜、降低其單位使用量、加強(qiáng)市場競爭力,陸續(xù)推出含有煙嘧磺隆的多元復(fù)配除草劑,而且品種日益豐富。 煙嘧磺隆屬于比較完美的除草劑品種之一,主要存在如下幾個(gè)方面的表現(xiàn)。一是用量小,煙嘧磺隆在黃淮流域畝用有效成分為4 g左右,僅為土壤處理劑酰胺類的1/25,用量少,毒性低,對(duì)環(huán)境友好,適宜普及綠色防控,符合農(nóng)藥用量零增長政策要求;二是性價(jià)比高,用量是玉米田同類莖葉除草劑的1/2,備受農(nóng)民青睞并普遍選擇;三是對(duì)后茬基本無殘留,玉米生長期100~130天,應(yīng)用煙嘧磺隆后對(duì)下茬作物基本無影響;四是劑型豐富,用戶選擇面廣;五是已登記多種藥劑復(fù)配,能針對(duì)不同雜草類群發(fā)揮更大優(yōu)勢(shì)。 截至2021年3月末,我國煙嘧磺隆登記證為710個(gè),其中,單劑為295個(gè)(原藥56個(gè)),與不同類型除草劑的復(fù)配制劑產(chǎn)品達(dá)415個(gè),對(duì)提高除草劑應(yīng)用效果、延緩抗藥性產(chǎn)生、減少藥害均具有重要意義,也促進(jìn)了除草劑創(chuàng)新與應(yīng)用的良性有序發(fā)展。 在復(fù)配劑的有效組分中,含有煙嘧磺隆、莠去津和硝磺草酮三元復(fù)配登記證為81個(gè),復(fù)配組合可互補(bǔ)不足,提高了煙嘧磺隆、莠去津單劑的作物和環(huán)境的安全性,煙嘧磺隆和硝磺草酮的復(fù)配減少了單一成分用量,而且減低了硝磺草酮單劑使用“返青”現(xiàn)象。相對(duì)于單劑,應(yīng)用復(fù)配制劑減輕了作業(yè)量,提高了對(duì)雜草的防效,擴(kuò)大了殺草譜,減少了煙嘧磺隆的用量,也降低了田間藥害的發(fā)生幾率,環(huán)境的安全性也得到了提高。目前,該復(fù)配制劑是玉米田苗后莖葉處理除草劑中較為理想的藥劑,具有較好的應(yīng)用價(jià)值。 煙嘧磺隆供應(yīng)、出口情況 2007年煙嘧磺隆在華專利到期,我國煙嘧磺隆產(chǎn)能則增加迅速,產(chǎn)能釋放主要集中2008—2011年,2011年達(dá)到3,600噸(折百,下同),2012—2016年再次釋放,2016—2019年中國煙嘧磺隆產(chǎn)能無顯著變化。2020年,中國煙嘧磺隆有效產(chǎn)能在4,000噸左右,產(chǎn)量約為3,600噸,原藥生產(chǎn)性企業(yè)主要集中在江蘇豐山、山東新農(nóng)基、安徽豐樂、京博農(nóng)化、安徽久易以及安徽華星等。我國煙嘧磺隆擬新增產(chǎn)能主要集中在河北誠信、利爾化學(xué)和長青股份等企業(yè),預(yù)計(jì)未來新增產(chǎn)能共計(jì)約為3,500噸,屆時(shí)中國煙嘧磺隆產(chǎn)能將達(dá)到7,000噸以上,如果擬新增產(chǎn)能順利達(dá)產(chǎn),中國煙嘧磺隆產(chǎn)能過剩形勢(shì)將會(huì)更加明顯,市場競爭勢(shì)必更加激烈。 煙嘧磺隆工藝路線、成本及利潤 美國杜邦、日本石原等國外公司擁有煙嘧磺隆原藥合成及制劑加工專利技術(shù),2008年前國內(nèi)需求依賴進(jìn)口,除草成本高達(dá)16~18元/畝,中國專利期屆滿后,中國山東京博、新農(nóng)基及江蘇長青等公司相繼開展該項(xiàng)技術(shù)研發(fā),但煙嘧磺隆原藥合成有機(jī)溶劑用量大、工藝安全性差、收率低、原料成本高,加工劑型含量低、易分解等問題,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)應(yīng)用受到一定限制。 隨著煙嘧磺隆原藥合成及制劑技術(shù)的發(fā)展,我國煙嘧磺隆技術(shù)日漸成熟,中國煙嘧磺隆主流原藥廠家的合成線路大致相同,主要路線為:煙胺→磺胺→胺酯→與嘧啶胺最終合成得到煙嘧磺隆原藥,另外,煙嘧磺隆分子中有一個(gè)活潑氫,比較容易吸收空氣中的水分,并且含量越高,吸潮速度越快,導(dǎo)致煙嘧磺隆成品在儲(chǔ)存和使用過程中容易潮解,所以對(duì)工藝、廠區(qū)和地理位置等要求也相對(duì)較高。 煙嘧磺隆主要中間體為2-氯煙酸(單耗65%左右)與嘧啶胺(50%左右)。2-氯煙酸目前國內(nèi)廠家生產(chǎn)供貨較為正常,上游原材料3-氰基吡啶貨源也較為充足。嘧啶胺近3年來貨源依舊偏緊,主要是由于開車廠家較少所致,其上游原材料丙二腈與單氰胺價(jià)格與供貨情況一直較為穩(wěn)定。 成本控制方面。上游中間體二氯煙酸和嘧啶胺對(duì)煙嘧磺隆原藥價(jià)格的影響較大。可以說,核心中間體對(duì)煙嘧磺隆原藥的價(jià)格走勢(shì)起決定性作用,且兩個(gè)主要中間體的走勢(shì)常常相一致,易造成煙嘧磺隆價(jià)格的大起大落,各廠家在考慮價(jià)格走勢(shì)的同時(shí),更應(yīng)關(guān)注主要中間體供應(yīng)的穩(wěn)定性,調(diào)整采購思路,按需定制。 根據(jù)調(diào)研情況,華東地區(qū)95%煙嘧磺隆原藥主流報(bào)價(jià)至31萬元/噸,實(shí)際成交至30萬元/噸,企業(yè)成本大多控制在23萬元/噸,利潤率升至20%左右。 煙嘧磺隆行情狀況及預(yù)測 2008—2015年我國煙嘧磺隆價(jià)格波浪性走低,由于中國產(chǎn)能迅速擴(kuò)張,逐漸呈現(xiàn)產(chǎn)能過剩態(tài)勢(shì),同時(shí)價(jià)格持續(xù)走低,出口增幅減緩,2008年煙嘧磺隆從37萬元/噸一路下滑至2015年底15萬元/噸(生產(chǎn)成本附近)。2016年以后受中國環(huán)保因素的影響,價(jià)格逐步上漲,2019年上漲至高點(diǎn)的42萬元/噸。隨著江蘇豐山等企業(yè)供應(yīng)穩(wěn)定情形下,2019年7月份后煙嘧磺隆價(jià)格大幅回落,至2020年4份價(jià)格回漲到37萬元/噸,之后價(jià)格再逐漸回落,價(jià)格在28萬元/噸企穩(wěn)后出現(xiàn)反彈。目前,煙嘧磺隆生產(chǎn)企業(yè)庫存低位,市場存在缺口,價(jià)格小幅攀升至30萬元/噸,多數(shù)企業(yè)裝置開工穩(wěn)定,以完成訂單為主,銷售情況良好,同時(shí)可少量接新單。 全球煙嘧磺隆市場和應(yīng)用狀況 按照KLEFFMANN的統(tǒng)計(jì),2019年煙嘧磺隆在玉米上使用量為2,969.42噸,占所有作物使用量的97.8%。可見,玉米行情、傳統(tǒng)播種面積和天氣條件等方面,對(duì)煙嘧磺隆需求產(chǎn)生重要影響。 玉米作為重要的糧食、飼料作物、工業(yè)原料及生物質(zhì)能源的重要來源。據(jù)USDA統(tǒng)計(jì),2020年全球玉米種植面積約1.92億公頃,其中,中國玉米播種面積最大為0.42億公頃,占全球的比例為21.88%,2~4位的國家依次是美國、巴西和印度,播種面積分別為0.38億、0.18億和0.094億公頃。2021年全球玉米播種面積增加12.8%,尤其中國傳統(tǒng)玉米播種大且預(yù)增,其它地方播種面積相對(duì)穩(wěn)定,預(yù)計(jì)2021年全球煙嘧磺隆需求將好于上年。 2019年全球煙嘧磺隆市場為3.92億美元,細(xì)分市場主要集中在亞洲和歐洲。其中中國市場超過2億美元,使用量達(dá)到2,367.72噸,占總體超過70%,歐洲集中在羅馬尼亞、俄羅斯、烏克蘭等,拉美主要集中在巴西。 全球煙嘧磺隆市場應(yīng)用前景 全球煙嘧磺隆靶標(biāo)作物為玉米,多年來市場穩(wěn)定。雖2015—2016年全球農(nóng)化市場低迷,煙嘧磺隆也深受影響,縱觀2013—2019年全球煙嘧磺隆表現(xiàn),市場穩(wěn)定增長,過去7年市場復(fù)合增長率為4.38%。 雖然目前煙嘧磺隆市場受新型磺酰脲類、苯唑草酮及硝磺草酮等除草劑的沖擊,但短期終端不會(huì)冒進(jìn)大范圍使用新產(chǎn)品,尤其是煙嘧磺隆近年與硝磺草酮、莠去津復(fù)配制劑也有較好表現(xiàn),更使得煙嘧磺隆的市場穩(wěn)定。 隨著技術(shù)進(jìn)步,煙嘧磺隆生產(chǎn)成本大大降低,煙嘧磺隆銷路良好,得益于國內(nèi)企業(yè)不斷提升生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品質(zhì)量,但同時(shí)煙嘧磺隆市場受到一些挑戰(zhàn): 一是面臨著包括苯唑草酮、異噁唑草酮和新生代磺酰脲類除草劑等新型除草劑的競爭。 當(dāng)前,我國玉米田年雜草防控仍以莠去津、煙嘧磺隆、硝磺草酮等老品種為主,其中,莠去津用量高且長殘留,煙嘧磺隆抗性突出且技術(shù)環(huán)節(jié)難以把握,硝磺草酮?dú)⒉葑V窄且有藥害風(fēng)險(xiǎn),加上惡性雜草、紅根狗尾草常規(guī)土壤封閉處理(乙草胺+莠去津)及苗后莖葉處理(硝磺草酮、煙嘧磺隆、莠去津單劑或復(fù)配制劑)均無法有效防除,田間藥害問題頻發(fā),為玉米種植帶來了巨大挑戰(zhàn),而苯唑草酮是巴斯夫開發(fā)的第一個(gè)苯甲酰吡唑酮類除草劑,其對(duì)耐草甘膦、三嗪類、乙酰乳酸合成酶抑制劑和乙酰輔酶A羧化酶抑制劑的雜草有很好的防除效果,能有防除世界范圍內(nèi)玉米作物上的主要禾本科雜草和闊葉雜草(對(duì)莎草科雜草效果較差),東北玉米田對(duì)苯唑草酮需求逐漸增加,說明了苯唑草酮市場的威脅面在加大。 二是轉(zhuǎn)基因多抗(草甘膦、草銨膦及麥草畏)玉米品種種植面積在全球擴(kuò)大,印度轉(zhuǎn)基因玉米也在實(shí)驗(yàn)種植期,加上中國轉(zhuǎn)基因玉米種植的呼聲漸起,以上因素疊加勢(shì)必影響普通玉米的種植面積,最終影響煙嘧磺隆的遠(yuǎn)期需求。 |
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