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    2021年，肥料市場受疫情持續、各國加大糧食支持政策、大宗商品價格攀升等因素影響，氮、磷、鉀、硫磺價格不斷走高，化肥價格持續高位運行，化肥進入新一輪上漲周期，達到近十年最高水平。

    但是隨著國家“保供穩價”政策的調控，10月中下旬以來，煤炭價格開始下跌，并帶動尿素價格開始回落。后續，尿素價格是漲是跌？今冬明春，氮磷鉀肥料又將會呈現出怎樣的走勢？

    10月31日，第22屆國產高濃度磷復肥產銷會系列論壇之“后疫情時期肥料行業市場分析論壇——肥料產品專場”召開。論壇上，Argus Media首席分析師解方、云南云天化農資連鎖有限公司總經理翟樹新、甕福國際貿易股份有限公司董事長蔣華、中農控股原料肥事業部楊國敏對當前以及后期全球化肥市場做了行情分析和價格走向預測。

    全球肥料市場將繼續保持堅挺狀態

    化肥價格的的上漲并不只是供求關系的因素，還與全球經濟形勢，大宗商品的價格變化有著密切的關聯。Argus Media首席分析師解方從全球大宗商品市場、氮磷鉀市場供求關系等多角度出發，為大家分析了全球化肥市場的形勢。

    “2021年化肥價格的大幅上漲，除了受供求關系影響，還受到大宗商品漲價帶動�！苯夥奖硎荆�世界主要經濟體出臺實施大規模刺激方案及超寬松貨幣政策的影響，加之境外疫情明顯反彈，致使全球大宗商品價格上漲和通脹持續走高。

    以鋼鐵、煤炭、天然氣、硫磺等大宗商品價格的上漲，導致了尿素、二銨生產成本的居高不下，拉動了肥料價格的大幅上漲。

    基于全球貿易量的供求關系，Argus預測，今年11月至12月尿素價格仍處于上升階段，明年1月份后尿素或將走向下跌行情。全球氯化鉀的價格在12月底至明年初將保持堅挺狀態。

    在磷肥方面，Argus預測，今年11月-12月二銨的貿易供給量嚴重不足，到明年1月份情況會略有好轉，明年全年二銨的供求關系會有所改善。反應到價格上，今年11月-12月全球二銨價格繼續保持堅挺狀態，明年前三季度二銨價格會大幅下跌。

    展望2022年全球市場，全球通脹是否出現轉折點、后疫情時代對經濟的不確定性、以及極端天氣對國際能源供應的影響，都會影響氮肥、磷肥、鉀肥價格的市場走向。解方認為，后疫情時期，化肥行業廠商聯合、抱團取暖將顯得更加重要。

    氮肥：價格難有大幅下降的可能

    2021年，從歐洲開始的全球性能源危機，大幅推高了全球尿素價格，引起國際尿素市場的動蕩。由于國際市場尿素價格飛漲，導致國內出口增加，國內尿素產能觸底回升。

    回顧2021年國內尿素市場，農業需求基本穩定，工業需求穩中有升，春耕期間氮肥供需總體基本平衡，部分地區部分時段出現供應緊平衡甚至出現短缺現象。同時，煤炭供應緊張，價格不斷上漲，影響尿素產量和成本，持續推漲尿素價格。

    此外，翟樹新還表示，目前尿素期貨交割庫主要集中在華北地區，不設區域升貼水，導致占全國尿素產量80%以上的廠家被排除在交割庫體系以外，華北尿素現貨價格通過期貨放大并傳導到全國尿素市場。這導致尿素期貨工具的價格發現功能沒有很好地發揮出來，大部分參與者借助其投機屬性助推尿素價格走高。

    對于今冬明春的尿素產量，翟樹新認為，作為傳統的供暖高峰，今年冬季缺煤少氣、價格高位的局面難以改變，可能導致氣頭尿素企業大面積停車。西北地區、西南地區部分氣頭尿素企業已經提前迎來限氣停產、減產，最近幾天，國內尿素日產量已經從16萬噸下降到12萬噸。預計今冬明春尿素產量將有較大幅度的減產預期。

    考慮到北京舉辦冬奧會、環保政策趨嚴、極端天氣限氣等不確定性因素，氮肥供應量存在繼續下滑的可能。

    總體而言，上游原料供應緊張，價格居高不下；中游相關聯產品如磷銨、甲醇、純堿等仍處于景氣周期內，需求旺盛，價格承受力較強；農用尿素受自身生產成本及競品競爭影響，價格難有大幅下降的可能，但在國家管控之下，價格上漲空間有限。預計今冬明春尿素供應呈緊平衡結構，春耕用肥有保障，價格可接受。尿素價格將會維持在生產廠家、經銷商和種植戶都能接受的一個高位。

    磷肥：原料價格均處高位，且無降價跡象，磷肥價格將持續高位運行

    回顧2021年磷肥行業市場，第一季度，糧食價格上漲，糧食需求增長推動化肥需求，磷肥行情迅猛增長。第二季度，季節交替，市場預期看空，印度承接力不足，導致磷肥供求小幅回調。但隨后由于需求拉動，成本助推，市場再次開始上行。第三季度，全球開工率不高，政策限制部分出口、海運費率持續上漲，能源短缺，原料價格上漲致使全球供不應求，整體行情持續攀升。第四季度，受供應不確定影響，全球價格普漲，供不應求形勢明顯。

    磷肥供應方面，受疫情等多種因素影響，2021年實際無新增產能釋放。雖然摩洛哥、沙特持續保持增產，但中國、美國因環保、經濟性問題被迫減產、停產，中國DAP產量及開工率近四年逐年降低，全球磷銨供應量呈現緊平衡。

    需求方面，受糧食支撐，全球貿易需求整體增加，其中巴西化肥用量大增，印度受承受力限制，采購減少，但這種減少可能給后續需求帶來持續動力。

    分析后市行情，蔣華認為，磷肥價格的變化與供需、原料、政策的變化以及糧食、能源產品的變化相關。

    從供需來看，當前全球磷銨供應不足矛盾相對突出，10月份供應預計將有38萬噸缺口，四季度全球需求將有81萬噸缺口。

    從原料來看，國際國內原料價格全面大幅上漲，相關原料均處高位，且無明顯降價跡象。

    從政策來看，中國政策今年出臺了一系列“保供穩價”政策，此外，出口法檢也將對出口帶來更大限制，中國可供應量預計將明顯減少。

    新能源方面，長期低價值運行，嚴重挫傷磷肥行業積極性，向高價值領域的轉型成為必然選擇。

    總結來看，受原料成本支撐及部分核心市場拉動，近期化肥市場呈穩定上升態勢。由于供應端還存在較大的不確定性，全球供應預計持續偏緊。國際市場價格將持續高位運行，但國內市場由于政府調控，還存在不確定性。

    鉀肥：國儲肥有序投放，引導市場理性回落

    回顧2021年鉀肥市場，國內鉀肥價格與國際鉀肥價格呈現同步漲跌的態勢。

    當前國際鉀肥價格受需求恢復、供應錯配、海運費上漲等疊加因素上漲，一定程度上影響了國內市場心態。受國際鉀肥價格影響，國內鉀肥市場價格二、三季度猛漲，近期有所回落。

    國內市場，今年前三季度國內整體供應量略有減少；進口量略有小幅下降，國產鉀肥總產量為782.43萬噸，比去年同期減少6.33%。而在需求方面，今年1-7月春耕期間，鉀肥單養分價格遠遠低于氮肥、磷肥，需求大幅上漲；秋季期間復合肥消費量下滑帶動原料需求減弱。

    需求減弱，再加之國家宏觀調控的引導，上游原材料及成品價格開始理性回落。

    對于鉀肥后市，楊國敏表示，未來應從理性角度結合各品種價格、農業需求以及當前國家政策調控等綜合判斷未來鉀肥市場行情。

    同時，楊國敏重點就當前國儲鉀肥競拍細則及中農控股保供穩價舉措進行了說明介紹。

    據楊國敏介紹，投儲是對所有農資企業的呼吁和號召，通過下游復合肥價格來直接惠農助農。目前，儲備鉀肥競拍已進行五輪，多家企業中標。貨緊價揚的市場下，鉀肥3000元/噸的成交價明顯低于現貨市場價。復合肥企業中標后，將有至少2個月的生產分銷時間，對明年春耕夏種將發揮保供穩價的引導作用。

    中農控股作為儲備鉀肥競拍的賣方企業之一，也將持續跟蹤國外新增項目產能的釋放，努力爭取貨源，多措并舉，確�；�肥保供穩價工作落實到位，為保障國內糧食安全和農業生產貢獻應有的力量和擔當，實現“腳下有泥，心中有光”。