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    2021年，大宗商品原料突飛猛漲，“雙草”價格引人注目。近期，黃磷價格又漲，普遍43000元/噸的高價讓草甘膦不出乎意料跟漲。目前，95%草甘膦原粉從2.45萬/噸漲至8.5萬/噸，95%草銨膦原粉從17萬/噸漲至38萬/噸。由于漲勢驚人，“雙草”2022年命運如何牽動很多人的神經。

    相愛相殺的“雙草”

    “雙草”兩兄弟在除草市場相愛相殺已經多年，較為激烈的起于2016年。當年，百草枯水劑被禁，草甘膦又面臨抗性，草銨膦抓住機會，快速搶占百草枯和草甘膦市場空間。如今，草銨膦已儼然成為除草劑領域的新貴。根據中國農藥信息網可知，目前草銨膦共有登記產品776個，單劑613個，混劑163個，原藥65個（含精草銨膦）。登記數據連續幾年都是只高不下。而草甘膦，作為滅生性除草劑老大，雖歷經波折，但江湖地位一直都在。

    實際上對于草銨膦和草甘膦，兩者的差異一直都讓大家很關注。筆者分析主要表現兩點：一是除草效果，草銨膦用藥一次可以抵草甘膦用藥3次，草甘膦一般要7～10天見效；草胺膦一股為3天（正常氣溫）。從除草速度、除草效果、控制雜草再生時期等方面看，草銨膦的田間表現都很優異；二是除草范圍不同。在防治惡性雜草方面，草銨膦比草甘膦效果要好。除此之外，草銨膦相對安全，一些茶園、農場、綠色食品基地等對草銨膦的需求越來越大。

    不過需要注意的是，草銨膦盡管現在勢頭超過草甘膦，但是草銨膦低溫環境下效果確實一般，這也是為什么草銨膦在南方和中部市場比在北方市場應用廣泛的原因。

    眼下，黃磷價格又迎來新一波漲勢，據悉截至12月13日，我國黃磷企業報價集中在43000元/噸，場內報價呈上行趨勢，目前云南地區承兌出廠成交價格參考40000-43000元/噸，成交重心繼續呈上行趨勢；四川地區凈磷出廠承兌成交參考43000元/噸附近，企業供應前期訂單為主。貴州地區凈磷出廠承兌成交參考41000-42500元/噸，省內開工負荷低位，走貨量不大，草甘膦后期跟漲成為必然。

    接下來，我們嘗試分析一下明年雙草的情況。

    2022年“雙草”命運

    先來看看草甘膦！

    草甘膦已經漲價了好幾個月了，短時期價格下落的可能性幾乎沒有！

    據了解，草甘膦目前正處于傳統旺季，此外受疫情影響，海外備貨、增加庫存的意識強烈。目前全球產能約為110萬噸，其中約70萬噸產能全部集中在中國大陸，海外產能主要集中在拜耳，約30多萬噸。盡管目前限電限產政策已經有所放寬，但草甘膦整體產能增速慢于市場預期，相應地市場供給也未能達到預期，加之貿易商有意去庫存，導致庫存總量仍處于底部。此外，成本端甘氨酸等原料高位堅挺等也對草甘膦價格形成支撐。

    據公開數據顯示，草甘膦企業方面，興發集團擁有草甘膦產能18萬噸/年，穩居行業第一；新安股擁有年產能8萬噸，江山股份擁有7萬噸年產能；和邦生物擁有5萬噸年產能，此外，揚農化工等均在布局該領域。

    面對漲勢猛進的草甘膦，行業人士預測，鑒于草甘膦庫存目前非常低，由于下游（貿易商）需要持續賣貨，即去庫存再備貨，整個循環可能需要一年的周期。與此同時，在供給方面，草甘膦屬于‘兩高’產品，未來行業幾乎不可能有擴產。中信證券分析師在近期發布的研究報告中分析認為，在我國頒布多項利好轉基因種植的政策背景下，預計國內一旦放開玉米等轉基因作物的種植，草甘膦需求將新增至少8萬噸（假設全部為草甘膦轉基因產品）。在未來環保監管持續趨嚴，新增產能投放有限的背景下，看好草甘膦價格維持高位。

    對草銨膦而言，原藥價格目前已經達到38萬/噸，突破行業預期的40萬/噸指日可待。

    回顧草銨膦的成長，過去十年是肉眼可見的快速，從2011年開始到2020年，全球產量從約3,200噸提升至2020年的3.5萬噸，已從相對小眾的果蔬用除草劑成長為大宗除草劑單品之一。

    2021年草銨膦價格突飛猛進，9月份開始仿佛坐上了火箭，價格直奔40萬/噸。可以說，草銨膦勢頭一時無兩。與此同時，2021年風頭無兩的草甘膦在法國、美國、歐盟、澳洲等地都面臨被禁的風險，草銨膦趁勢崛起的機會加大。

    對于草銨膦的后期市場，國內草銨膦最大生產企業利爾股份總裁范朝輝表示，公司草銨膦目前現有1500噸產能，處于供不應求的狀態。通過對技術的進一步優化，篩選了相對合適的生產路線，新上的5000噸產能預計明年可以建成投產。草銨膦目前價格上漲較多，但隨著供給的擴大和能源限電政策的放寬，市場價格穩定下降也是正常情況。河北威遠生化劉新兆老師表示，未來，草銨膦的機會成本會更高，企業生產風險大，維護好市場秩序是關鍵，同時制劑企業要做好草銨膦產品低毛利運營的準備，抑或是放棄這個市場，轉向在草銨膦復配產品上進行研發，并加大復配產品的市場投入力度，彌補單劑的利潤損失。渠道經銷商要站好隊，選擇有實力的企業（已經與草銨膦企業合作的一定禁得住有貨的誘惑和價格誘惑）進行戰略合作，只有能夠共歷風雨的合作才能夠守得云開見月明。

    精草銨膦迅速占位

    在“雙草”價格持續高企的背景下，精草銨膦上市僅一年就迅速搶占了部分“雙草”市場。截止目前，精草銨膦登記的產品有41個，其中原藥4個，母藥1個。據保守估計，我國草銨膦市場規模達5萬噸制劑，年消耗1萬噸草銨膦原藥。2021年精草銨膦已經占據中國原草銨膦市場15%的市場份額，較上年同期增長700%，且未來成長潛力巨大。

    據了解，目前精草銨膦從市場空白到供不應求，精草銨膦技術紅利到來。從性價比層面，精草銨膦已經穿越價值分水嶺：種植戶相同的成本下，可以享受“除草更徹底、作物更安全”的用戶體驗。

    值得一提的是，精草銨膦技術壁壘高，目前很少企業能夠實現產業化。目前國內已公示L-草銨膦擴產環評公告書的僅利爾化學，山東億盛，永農生物及七洲綠色化工，均為行業內老牌草銨膦生產企業，若未來L-草銨膦合成技術未發生大規模擴散，后續L-草銨膦行業或將維持相對有序的競爭格局。

    據悉，目前國際上除草劑短缺的情況非常嚴重，特別是草甘膦和草銨膦。不過，市場上供大于求的現狀并不能說明所有的“雙草”企業是利好，因為在國內，我國滅生性除草劑市場規模雖已超百億，但產品同質化競爭達到白熱化程度，市場亟待全新的差異化超級品牌出現，企業如果不注重產品質量和品牌打造，不在技術服務上精進和滲透，在大洗牌中會快速淘汰也是遲早的事兒。