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    面對世紀疫情沖擊、百年變局加速演進，以及更為復(fù)雜嚴峻的外部環(huán)境，農(nóng)藥市場又將走向何方？在第七屆中國農(nóng)藥市場年度峰會江山論壇上，各位嘉賓均給出了自己的見解……

    在過去的2021年，農(nóng)藥市場出現(xiàn)了很多變量，伴隨著安全環(huán)保持續(xù)高壓、“能耗雙控”政策、“雙碳”行動等關(guān)鍵詞的影響，導(dǎo)致農(nóng)藥原藥迎來了最長漲價年，很多企業(yè)承受著巨大的成本和生產(chǎn)壓力。新形勢下，農(nóng)藥行業(yè)也在進行綠色轉(zhuǎn)型、加速淘汰落后產(chǎn)能，但維持農(nóng)藥價格高位運行的各種因素依然存在，這是否意味著2022年農(nóng)藥價格仍將繼續(xù)上漲？面對世紀疫情沖擊、百年變局加速演進，以及更為復(fù)雜嚴峻的外部環(huán)境，農(nóng)藥市場又將走向何方？在第七屆中國農(nóng)藥市場年度峰會江山論壇上，各位嘉賓均給出了自己的見解。

    1月12日，在江蘇省南通市文峰飯店，迎來了2021（第七屆）中國農(nóng)藥市場年度峰會的召開。本次會議由中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會農(nóng)藥市場信息中心和《農(nóng)藥市場信息》傳媒主辦，并獲得江蘇省農(nóng)藥總站、南通市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、南通市農(nóng)藥協(xié)會的大力支持及南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司、重慶樹榮作物科學(xué)有限公司、江蘇艾津作物科技集團有限公司、江蘇擎宇化工科技有限公司、豐農(nóng)控股等公司的鼎力相助。

    本屆峰會以“中國農(nóng)藥市場與新發(fā)展格局”為主題，繼續(xù)創(chuàng)新辦會模式，在原有閉門圓桌會議和高峰論壇的基礎(chǔ)上，還特別設(shè)置了市場分析、營銷與服務(wù)創(chuàng)新、新產(chǎn)品新技術(shù)推廣應(yīng)用經(jīng)驗交流等專業(yè)性更強的分論壇，使會議更聚焦更有針對性，會議規(guī)模和內(nèi)容也均有較大提升。

    “2021年是我們農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)邁入發(fā)展新格局的重要一年，目前我國農(nóng)藥企業(yè)正在向化工園和生產(chǎn)要素優(yōu)勢區(qū)域區(qū)集中，農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級也在持續(xù)推進，從去年有關(guān)數(shù)據(jù)分析，企業(yè)整體經(jīng)濟效益也在不斷提升，可以說我們農(nóng)藥行業(yè)比以往任何時候都呈現(xiàn)出更高質(zhì)量更高水平的發(fā)展。”中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會李鐘華副會長致辭時如是說：“新冠疫情仍在我國多點偶發(fā)，世界百年未有之大變局仍然帶來許多不確定因素，此外‘雙碳’目標的推進等也給農(nóng)藥行業(yè)帶來新的壓力、新的挑戰(zhàn)和新的考驗，尤其去年以來原材料以及部分原藥價格的爆漲幾乎成為了行業(yè)關(guān)注的熱點、焦點，由此也必然會對整個產(chǎn)業(yè)鏈和農(nóng)藥市場未來發(fā)展帶來新的影響和新的變局。”

    南通市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局彭長青副局長致辭時提到，南通農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)、農(nóng)藥生產(chǎn)量均占江蘇省25%左右，農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)入駐化工園區(qū)達94%以上，數(shù)量上占據(jù)絕對優(yōu)勢。不止于此，在高質(zhì)量發(fā)展上不斷求索，越來越多的企業(yè)憑借管理優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、資本優(yōu)勢，融入全球市場，以原藥或者中間體的形式契入國際農(nóng)藥巨頭的供應(yīng)鏈，廣泛參與全球競爭。

    本次會議總冠名贊助單位南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司黨委副書記、常務(wù)副總經(jīng)理王利致辭時表示：“隨著新冠疫情在全球范圍內(nèi)持續(xù)蔓延、國內(nèi)化工產(chǎn)業(yè)安全環(huán)保專項整治、能耗‘雙控’等行動深度推進，農(nóng)化行業(yè)面臨著越來越嚴重的挑戰(zhàn)，同時也蘊含著較大的歷史發(fā)展機遇。我們一定要在堅持安全環(huán)保底線思維，改變傳統(tǒng)發(fā)展模式，在新發(fā)展理念指引下，不斷調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品盈利能力，構(gòu)建新發(fā)展格局，從而更好更快地實現(xiàn)綠色、創(chuàng)新和高質(zhì)量發(fā)展。”

    農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)暗流涌動，新格局正在形成

    農(nóng)藥作為保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重要生產(chǎn)資料，它的重要性不言而喻。目前我國已形成包括原藥生產(chǎn)、制劑加工、科研創(chuàng)新開發(fā)和原料中間體配套在內(nèi)的較為完整的農(nóng)藥工業(yè)體系。據(jù)國家統(tǒng)計局有關(guān)數(shù)據(jù)，截止到2020年12月底，農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)約1700家，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)約700家；主營業(yè)務(wù)收入為2280.58億元。2021年農(nóng)藥生產(chǎn)基本平穩(wěn)，前8月生產(chǎn)量增長，9-10月有所下降，11-12月緩慢回升；據(jù)農(nóng)藥檢定所相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國在2021年實現(xiàn)農(nóng)藥出口金額約200多億美元，出口情況好于2020年。由于印度農(nóng)藥生產(chǎn)的不正常，也更凸顯出中國農(nóng)藥的重要性。

    近年來，我國農(nóng)藥工業(yè)在全球市場的地位得到進一步提升，但同時也面臨著“能耗雙控”政策、原材料價格的不確定性導(dǎo)致農(nóng)藥企業(yè)面臨農(nóng)藥產(chǎn)品的不確定性、產(chǎn)能過剩、過專利期產(chǎn)品的新一輪競爭、抗性問題等多方面的挑戰(zhàn)。

    從農(nóng)藥產(chǎn)能方面的分析，李會長希望能給大家做一個預(yù)警。因為當(dāng)前很多農(nóng)藥品種的產(chǎn)能已超過全球市場需求的2~3倍，而當(dāng)這些產(chǎn)能全部釋放出來將導(dǎo)致嚴重的惡性競爭。目前很多企業(yè)根據(jù)市場行情選擇登記氯蟲苯甲酰胺等熱點品種，但是由于抗性的問題，她不希望過度使用導(dǎo)致這個產(chǎn)品的提早死亡。

    另外李會長提醒農(nóng)企要關(guān)注非農(nóng)業(yè)用藥市場，還有關(guān)于西北、黃淮海、西南和長江中下游推廣玉米大豆帶狀復(fù)合種植也將給用藥帶來挑戰(zhàn)。

    對于農(nóng)藥企業(yè)如何在未來更好地發(fā)展，李會長給出如下建議：一是通過創(chuàng)新驅(qū)動行業(yè)發(fā)展；二是投資創(chuàng)制品種，爭取高額利潤；三是采用技術(shù)升級或節(jié)能降耗提高產(chǎn)品的競爭性；四是重新選擇低碳工藝路線；五是要關(guān)注高新技術(shù)的發(fā)展應(yīng)用；六是要盡可能提高可再生能源（綠能）的比例；七是要盡量縮短產(chǎn)業(yè)鏈；八是碳達峰后購買環(huán)境權(quán)益。

    江蘇農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)始于二十世紀五十年代，企業(yè)基礎(chǔ)整體較好。江蘇是農(nóng)藥生產(chǎn)大省，企業(yè)多、產(chǎn)品登記多、生產(chǎn)量大、企業(yè)基礎(chǔ)較好。截止到2021年底，全省具有農(nóng)藥生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)有181家（含原工信國家工信部、原國家質(zhì)監(jiān)總局發(fā)放的生產(chǎn)資質(zhì)），農(nóng)藥經(jīng)營門店2萬余家，其中限制使用農(nóng)藥定點經(jīng)營單位共680余家，限制使用農(nóng)藥僅限出口企業(yè)194家。目前，江蘇農(nóng)藥年均產(chǎn)值約600億元，約占全省化工總產(chǎn)值3%，年產(chǎn)原藥折百量約60萬噸，制劑實物量約65萬噸，產(chǎn)量、銷售額、出口量、出口額均在全國排名居首。

    回顧“十三五”江蘇農(nóng)藥市場整體狀況，鄧站長認為江蘇農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)集中度進一步提高，企業(yè)規(guī)模進一步擴大，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更趨合理，農(nóng)藥出口結(jié)構(gòu)得到改善，技術(shù)創(chuàng)新取得新突破。雖然取得一定成績，但相對發(fā)展還是有點滯后。

    近幾年江蘇省農(nóng)藥登記具有如下特點：一是微毒、低毒農(nóng)藥登記數(shù)量持續(xù)增加；二是劑型優(yōu)化趨勢明顯；三是三大類農(nóng)藥動態(tài)平衡，除草劑快速發(fā)展；四是生物源農(nóng)藥增值顯著；五是特色小宗作物登記用藥登記步伐加快。

    對于“十四五”發(fā)展規(guī)劃，鄧站長表示江蘇省農(nóng)藥將在堅持創(chuàng)新驅(qū)動、堅持科學(xué)布局、堅持安全第一、堅持綠色發(fā)展的總體原則下，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局；加大技術(shù)創(chuàng)新，提升創(chuàng)新水平；調(diào)整農(nóng)藥品種，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；深化行業(yè)整治，推進轉(zhuǎn)型升級；強化日常監(jiān)管，落實企業(yè)主體責(zé)任；創(chuàng)新工作方式，強化部門責(zé)任落實。

    企業(yè)國際市場拓展亟需新的突破口

    中國人以全球7%的耕地面積養(yǎng)活了全球20%的人口，這既是我們的壓力也是我們農(nóng)藥的功勞。據(jù)聯(lián)合國FAO數(shù)據(jù)統(tǒng)計，沒有農(nóng)藥， 1/3人會挨餓。沒有農(nóng)藥，作物產(chǎn)量、品質(zhì)都會嚴重下降。蓬勃升起的中國制造已成功進入全球農(nóng)藥第一梯度，據(jù)韓書友老師介紹，中國向全球提供了65%的農(nóng)藥，出口額約124億美元，出口前幾名國家分別是美國、巴西、印度、澳大利亞等。草甘膦出口前四名的國家分別是：美國、巴西、澳大利亞、阿根廷，且都是轉(zhuǎn)基因種植大國。

    農(nóng)藥作為農(nóng)業(yè)豐產(chǎn)豐收的基本保障、全球糧食安全的穩(wěn)定器，在疫情時期顯得尤為重要。韓老師具體談到了新冠肺炎大流行對全球農(nóng)藥生產(chǎn)、研發(fā)、流通的影響，主要體現(xiàn)在國外農(nóng)藥市場勞力短缺，防護短缺，開工不足，產(chǎn)能不能釋放；煤炭短缺導(dǎo)致的電力不足；黃磷、甘氨酸等原材料供給跟不上，價格持續(xù)高位；系統(tǒng)性包裝材料、表面活性劑短缺；醫(yī)藥和醫(yī)用消毒劑生產(chǎn)優(yōu)先級高，與農(nóng)藥生產(chǎn)搶資源；農(nóng)藥生產(chǎn)供應(yīng)鏈斷裂，恢復(fù)速度慢；由于政府提倡遠程上班，降低了工作效率，延緩了國外農(nóng)藥登記進程；大學(xué)、研究所關(guān)閉/半關(guān)閉，影響了研發(fā)和田試進程。而電力短缺、雙減政策等也對國內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)造成影響，特別是海運成本的飆升，增加了中國制造出口成本和北美農(nóng)場植保成本。

    加拿大是全球第6大植保市場，市場份額為22億美元。韓老師在報告中還介紹了加拿大主要暢銷農(nóng)藥品種。除草劑有草甘膦、草銨膦、烯草酮、敵草快、硝磺草酮、唑啉草酯、二氯吡啶酸、精異丙甲草胺、異噁草酮、雙氟磺草胺等。殺菌劑有丙硫菌唑、吡唑醚菌酯、嘧菌酯、啶酰菌胺。殺蟲劑有氯蟲苯甲酰胺（專利2022年過期）。新煙堿則不建議農(nóng)企登記。

    加拿大從中國進口的非專利除草劑的進口價值（百萬加幣）逐年增加。價值高峰發(fā)生在3月至5月，正好在生長季節(jié)之前。由于通貨膨脹壓力和農(nóng)業(yè)投入物（如化肥、殺蟲劑、種子等）價格上漲，加拿大農(nóng)民傾向于使用非專利除草劑。韓老師表示，我國農(nóng)藥產(chǎn)品深受加拿大農(nóng)民的信任。

    雖然新冠肺炎疫情對我國農(nóng)化行業(yè)也造成一定的沖擊，但是其影響總體可控，中國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍然蘊藏著新的機遇。

    創(chuàng)新正在引領(lǐng)農(nóng)藥發(fā)展的新趨勢

    中化集團資深高級專家、中化農(nóng)藥化工研發(fā)有限公司劉長令總工程師分享了“我國農(nóng)藥新產(chǎn)品與市場開發(fā)存在的主要問題及對策”的報告。劉長令總工程師是我國農(nóng)藥創(chuàng)制第一人，由他創(chuàng)造性地提出的農(nóng)藥創(chuàng)制新方法——中間體衍生化法與新農(nóng)藥創(chuàng)制前不久剛榮獲2021年度中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會科學(xué)技術(shù)獎的科技進步二等獎，劉長令總工程師指出，隨著農(nóng)藥工業(yè)的發(fā)展和社會需求的升級，農(nóng)藥創(chuàng)制難度越來越大，但只要方法得當(dāng)，在創(chuàng)新之初就充分考慮到“安全性高、效果好、成本低、專利權(quán)穩(wěn)定、市場潛力大”五大關(guān)鍵要素，就能大幅提升創(chuàng)制的成功率，甚至誕生重磅產(chǎn)品。

    劉長令總工程師團隊采用中間體衍生化法發(fā)明了三類非常有意義的化合物，包括全新結(jié)構(gòu)的嘧啶胺類殺菌劑、具有新穎結(jié)構(gòu)的吡唑醚類殺蟲劑和含異噁唑的脲嘧啶類除草劑。這3類化合物專利權(quán)穩(wěn)定、性價比高、可能擁有新作用機理。它們都有潛力成為“重磅產(chǎn)品”，市場前景廣闊。

    我國農(nóng)藥要想早日跨入世界農(nóng)藥強國，在創(chuàng)新上必須加力、加快！

    新形勢下農(nóng)藥企業(yè)亟待謀變突圍

    時代在不斷發(fā)展，對于各行各業(yè)來說，沒有什么是一成不變的。在當(dāng)今世界變幻莫測的潮流中，企業(yè)可能迎來發(fā)展機遇，也可能要面對未知的危機。機會對于企業(yè)來說都是相同的，只有做出改變，創(chuàng)新發(fā)展，才能再次超越。可以用更高級的科學(xué)技術(shù)改善生產(chǎn)方式、改進生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備、提高生產(chǎn)技術(shù)水平，在所有環(huán)節(jié)進行二次升級，才能再次站到頂峰。

    江山股份歷經(jīng)60余年的發(fā)展已經(jīng)成為國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)。目前主要從事以除草劑、殺蟲劑為主的農(nóng)藥產(chǎn)品，以特種化學(xué)品、化工中間體、新材料、氯堿和熱電產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。截至2021年9月底，江山股份營業(yè)收入為47.9億元，凈利潤5.3億元；總資產(chǎn)49.6億元，凈資產(chǎn)21.1億元，凈資產(chǎn)收益率24.3%。公司資產(chǎn)收益率在業(yè)內(nèi)處于較高水平。

    “十四五”期間，江山股份確立了“3+1”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位，以謀求更好地發(fā)展：“3”是指農(nóng)藥原藥、農(nóng)藥制劑和化工新材料，“1”是指氯堿和熱電產(chǎn)業(yè)，為園區(qū)提供基礎(chǔ)原料配套。

    江山股份以原藥生產(chǎn)為主，但是對制劑市場也在持續(xù)發(fā)力，并通過產(chǎn)品開發(fā)、市場開拓、品牌建設(shè)、頭部企業(yè)合作等方式來拓展市場。除此之外，江山股份高度關(guān)注轉(zhuǎn)基因性狀開發(fā)進展與國內(nèi)配套政策情況并提前布局，2018年以來分別與大北農(nóng)、杭州瑞豐、上海交大、農(nóng)科院作物開展技術(shù)和商務(wù)合作交流。并與其中一家達成了戰(zhàn)略合作，雙方共同開展了大量技術(shù)合作和商業(yè)化準備工作。

    在全球新冠疫情持續(xù)蔓延、國內(nèi)化工整治深入推進、安全環(huán)保督查常態(tài)化的背景下，制劑企業(yè)也面臨著新的機遇和挑戰(zhàn)。王總認為，著眼于未來，制劑企業(yè)只有通過不斷打造適合國內(nèi)農(nóng)業(yè)發(fā)展階段和發(fā)展特點的銷售渠道和服務(wù)體系，發(fā)展適合市場需求、環(huán)境友好型的高效、綠色新產(chǎn)品、新劑型，不斷降低產(chǎn)品使用成本，持續(xù)為農(nóng)民提供增值服務(wù)，打造農(nóng)民信得過的產(chǎn)品品牌，才有可能在激烈的市場競爭中立于不敗之地。

    根據(jù)PhillipsMcDougall數(shù)據(jù)，2020年全球作物用農(nóng)藥銷售額為620.6億美元。前五大使用量國家分別為巴西（17.46%）、美國（15.43%）、中國（11.32%）、日本（5.55%）、印度（5.22%），前十大國家使用量占據(jù)總用量的70.28%。放眼全球，目前4大跨國公司占據(jù)了整個市場60%的份額。

    國金證券王明輝研究員從資本視角帶領(lǐng)大家一起觀察我們農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。從具體品類看，受益于轉(zhuǎn)基因作物的推廣，草甘膦、草銨膦等前15名細分產(chǎn)品占除草劑總銷售額的50%以上。殺菌劑具有預(yù)防性功能，需求通常與天氣相關(guān)。其中，甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑2014—2019年的復(fù)合年增長率為2.0%；混配是三唑類殺菌劑未來發(fā)展方向；SDHI類殺菌劑當(dāng)前占比10%，未來需求增速8%-10%。殺蟲劑的需求與病蟲災(zāi)害相關(guān)，目前新煙堿類、擬除蟲菊酯類、有機磷類三大殺蟲劑銷售額占比總和超過50%；未來擬除蟲菊酯類、新煙堿類、魚尼汀受體作用類殺蟲劑將成為殺蟲劑新的三大支柱。值得注意的是，據(jù)行業(yè)智庫Transparency MarketResearch最新數(shù)據(jù)顯示：2018年全球生物農(nóng)藥市值達到50億美元，預(yù)計到2025年實現(xiàn)95億美元市值；未來生物農(nóng)藥有望占據(jù)全球整個植保市場10%的份額；目前利民股份（新威遠）已投資10億元建設(shè)500噸多殺菌素、500噸泰樂菌素、500噸截短側(cè)耳素。從另一個角度來看，生物農(nóng)藥是低碳產(chǎn)品，屬于國家鼓勵的方向。

    在王老師看來，行業(yè)集中度提升是大趨勢，他預(yù)判未來國內(nèi)農(nóng)企將大幅縮減，市場份額將掌握在少數(shù)頭部企業(yè)手里。他建議農(nóng)藥企業(yè)要加大研發(fā)投入，形成有效競爭力。農(nóng)藥屬于精細化工行業(yè)，農(nóng)藥企業(yè)要做一體化產(chǎn)業(yè)鏈配套并思考產(chǎn)業(yè)鏈的延展性（醫(yī)藥中間體、精細化工中間體）。

    目前農(nóng)藥行業(yè)處于存量博弈的時代，王老師認為其他行業(yè)暫時不會參與進來，對于農(nóng)藥行業(yè)未來看好。

    我國農(nóng)藥行業(yè)持續(xù)經(jīng)受著易變性、不確定性、復(fù)雜性、模糊性等幾大考驗，在艱難的生存和發(fā)展過程中，與會嘉賓一致認為企業(yè)前瞻性布局很重要，對未來發(fā)展起著至關(guān)性作用。

    江山論壇圍繞著行業(yè)幾個熱點話題，帶來行業(yè)最重磅、最前沿的討論和分享，此起彼伏的掌聲與火爆的現(xiàn)場也證明了該論壇的價值。后續(xù)還有農(nóng)藥市場形勢分析會（艾津論壇）、農(nóng)藥營銷與服務(wù)創(chuàng)新論壇（樹榮論壇）、農(nóng)藥新產(chǎn)品新技術(shù)推廣應(yīng)用交流會等更多內(nèi)容精彩呈現(xiàn)。