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    我們通過對跨國公司農藥專利布局及其市場規劃的分析，以給國內農藥企業一些新的思路和啟迪……

    目前我國農藥行業仍面臨許多挑戰和壓力，如創新能力薄弱帶來的低水平重復建設，市場惡性競爭帶來的“內卷”，持續蔓延的疫情對市場穩定性的沖擊，等等。如何在更加“內卷”的市場中實現超越，如何在當前不確定因素增加情況下規劃企業的未來，從而實現企業的健康可持續發展。為此，我們通過對跨國公司農藥專利布局及其市場規劃的分析，以給國內農藥企業一些新的思路和啟迪。

    01、全球農藥市場發展趨勢

    近年來，活性化合物開發正呈現集群化合作開發的趨勢，具體表現為跨國公司之間的資源互助和合作開發。跨國公司對專利資源和活性化合物的市場開發不再獨享，而是采用互助的方式，保證產品對市場的統治力。如FMC承繼了陶氏杜邦的氯蟲苯甲酰胺業務，陶氏和愛利思達在越南合作開發氟啶蟲胺腈，先正達和拜耳合作開發螺蟲乙酯相關的復配業務等；另外，其他公司開發的一些原研產品也加快進入跨國公司體系，如日本的氟啶蟲酰胺和呋蟲胺等。

    原藥產業鏈布局加快，具體表現為做中間體甚至做醫藥的企業逐漸進入農藥行業，原藥企業參與制劑端，制劑企業往植保端流動，利潤流向產業鏈成本最低的區域。

    大宗產品的博弈加劇，如草甘膦、草銨膦、百草枯等產品。該類產品高度依賴于產能和資源，而傳統大品也存在著“黑天鵝事件”，如百草枯和百菌清等禁限用帶來的風險。

    新技術也給傳統化學農藥帶來挑戰，如轉基因技術、農業物聯網、生物刺激素、水肥一體化、藥肥，等等。

    全球共有15億平方公頃耕地，為保障全球約76億人口的糧食安全，農藥發揮了不可替代的作用，且農藥是一個具有穩定的市場保有量的產業，每年市場規模約600億美元。在這個保有量有限的市場里，四大農藥巨頭占有57%的藥市場份額，而全球前十大的農藥公司占據了80%的市場份額。（見圖1）

    那么在市場有限的前提下，國內企業不得不去思考，如何在有限的市場存量里爭取利益最大化，避免“內卷”。

    02、跨國公司的專利布局分析

    四大跨國公司對于世界農藥工業和市場的高度集中和壟斷，靠的是對農藥與農業生物技術的高度重視與巨額的研發投入。先正達、拜耳、巴斯夫、科迪華等跨國公司的歷年研發投入占銷售收入的比例為9.0%~10.3%。

    跨國公司的研發重點分為化合物、合成工藝、制劑配方和應用四個方向。

    以拜耳為例：拜耳從19世紀就開始了專利申請工作，至今為止，拜耳在農化領域的專利申請數量已突破13萬件。從近一百年的申請趨勢來看，1996-2002年是專利申請的高峰期，每年有關農藥的專利申請基本都突破4000件。近十五年來，農藥研發其實已經到了后專利時代，活性化合物的研發愈發困難，主要的創新方向都集中于制劑端和植保端。雖然專利申請數量有下降趨勢，但每年還是可以維持在1000~2000件。

    相比之下，我國農藥行業排名靠前的企業，如山東潤豐在全球共計拿到授權和正在評審的發明專利共計299個，其中包括79個制備方法專利，絕大部分是大宗除草劑的制備方法。相對于跨國公司，國內企業在研發上的投入仍然不足，尤其是在新化合物和應用方面。

    1. 跨國公司專利和過專利產品布局分析

    跨國公司開發的專利和已過專利產品很多，表1列出了這些跨國公司開發的主要活性成分及銷售額。

    （1）先正達專利和過專利期產品布局分析

    嘧菌酯和噻蟲嗪這兩個老牌產品近乎占據了先正達市場銷售額的半壁江山，2011年嘧菌酯專利到期，噻蟲嗪2013年專利到期，目前他們都處于后專利時代，這兩個產品目前都是農藥行業的當家品種，先正達集團的原藥均來源于國內企業。對于后專利時期的產品，先正達有著自己獨特的開發模式。

    唑啉草酯于2018年3月過專利期，目前是國內企業仿制的熱門品種之一，但其合成專利的布局限制了國內企業對其的進一步開發。

    苯并烯氟菌唑是先正達最新的殺菌劑活性成分，苯并烯氟菌唑是先正達2012年上市的谷物殺菌劑，該產品屬于SDHI類殺菌劑，其對大豆、棉花、玉米和特種作物等許多作物上的重要病害都展現了杰出防效。苯并烯氟菌唑與嘧菌酯復配還可用于防治溫室或室外花卉白粉病、炭疽病、霜霉病、灰霉病和黑斑病等。

    （2）巴斯夫專利和過專利期產品布局分析

    巴斯夫的當家品種吡唑醚菌酯已經過了專利期，但對其進一步開發是后專利產品開發很好的一個案例。如吡唑醚菌酯9%的微囊懸浮劑，可以很好地應用于水稻病害，尤其是稻瘟病的防治上，同時避免了吡唑醚菌酯對水生生物的高毒性。

    氟唑菌酰胺是巴斯夫公司開發的琥珀酸脫氫酶抑制劑類殺菌劑，其2028年5月30日專利到期，目前仍然在專利期內。氟唑菌酰胺可配制成乳油（EC）或懸浮劑（SC），登記用于多種作物（谷物、豆類蔬菜、油料種子作物、花生、梨果、核果根和塊莖類蔬菜、果類蔬菜和棉花）的葉面噴施及種子處理；同時是優異的草坪用殺菌劑；其主要復配產品有氟唑菌酰胺+氟環唑，氟唑菌酰胺+吡唑醚菌酯，氟唑菌酰胺+氟環唑+吡唑醚菌酯。現登記和上市的國家包括澳大利亞、阿根廷、美國、加拿大、歐盟18國以及巴西和中國等。

    （3）拜耳專利和過專利期產品布局分析

    拜耳銷售額最高的產品為草甘膦，占到總銷售額的1/4以上，拜耳對草甘膦的銷售得益于收購孟山都后的轉基因種子銷售業務。

    在專利期和剛過專利期的產品中，丙硫菌唑絕對是最火熱的產品之一，丙硫菌唑幾乎對谷物上所有真菌病害都有優異防效，在我國主要用于小麥赤霉病的防治。丙硫菌唑不僅防治小麥赤霉病效果優異，而且還能有效抑制赤霉病產生的毒素。巴西一直是丙硫菌唑的最大使用國，用于大豆銹病的防治，由于目前大豆銹病的嚴重發生和抗藥性的增強，丙硫菌唑是用于巴西大豆銹病防治的最好成分之一。需要指出的是拜耳作物的聯苯吡菌胺、丙硫菌唑和肟菌酯都廣泛應用于大豆銹病的防治。

    聯苯吡菌胺是拜耳作物科學公司開發的吡唑酰胺類化合物，聯苯吡菌胺在2011年上市，目前是拜耳排名前五的殺菌劑之一。聯苯吡菌胺仍在專利保護期內，聯苯吡菌胺為內吸、廣譜殺菌劑，專用于葉面噴霧。聯苯吡菌胺對麥類作物的諸多病害具有優良防效，如小麥葉枯病、葉銹病、條銹病、眼斑病和黃斑病等，主要復配產品有聯苯吡菌胺+丙硫菌唑，聯苯吡菌胺+丙硫菌唑+戊唑醇，聯苯吡菌胺+丙硫菌唑+螺環菌胺，聯苯吡菌胺+丙硫菌唑+氟嘧菌酯），以及聯苯吡菌胺+戊唑醇等。

    2. 跨國公司專利布局的國家分析

    全球主要農藥企業農藥相關專利布局國家數和申請數都處于領先地位，詳見表2。

    從表2可以看到無論是專利產品布局國家數還是申請專利數，我國龍頭企業相對于第一梯隊跨國企業還是有著較大的差距。

    通過對比近十年來跨國公司的專利授權數量（見圖2），可以很清楚地看到其在不同國家的側重點。

    近十年來，先正達在日本的申請專利數大幅上升，日本是先正達改變布局的重點市場之一。其在日本的專利布局涉及殺蟲、殺菌和除草劑以及植物生長調節劑，非常地全面。這也從側面說明日本的原研產品正在快速地進入先正達的專利和市場體系中。

    拜耳近十年內的專利布局，其重心轉為海外，德國僅有97個已授權專利，而墨西哥、巴西、波蘭、西班牙都是拜耳近十年增長非常快的專利布局國家。

    巴斯夫近十年重點關注的國家是美國、歐洲相關國家、澳大利亞、巴西、中國、日本、墨西哥和印度。

    美國、德國、中國和日本是跨國公司傳統專利布局的市場，而巴西、澳大利亞、印度、墨西哥則是新興的跨國公司專利布局市場。

    3. 跨國公司農藥專利布局的種類分析

    在已經授權的專利中，隨著新活性化合物開發越來越困難，跨國公司將主要專利布局方向放在制劑配方和植保端應用板塊。后專利時代的產品新的制劑和復配配方將會是創新的最主要模塊，新的化合物也是跨國公司在推進產品創新的重要環節。

    專利種類構成中，可以看到拜耳有大量的專利集中在殺菌和除草劑上，先正達是跨國公司中最早也是最多布局植物生長調節劑和生物刺激素的公司之一。

    由圖3可以看出拜耳、先正達和巴斯夫近十年的專利授權中，更多的精力是放在了植保方向的制劑配方端和應用端。跨國公司對殺蟲劑關注度高度相似，但是拜耳在殺菌劑和除草劑方面做了大量的專利布局，先正達在植物生長調節劑和生物刺激素方面也做了很多的專利布局。（詳見圖4）

    圖5、圖6為FMC和UPL以及揚農、潤豐的專利申請情況。第二梯隊相較于四大巨頭差距明顯。

    首先FMC在88個國家和地區都有專利布局，美國、澳大利亞、中國、巴西、歐洲以及日本是FMC專利布局的最重要的國家和地區，印度、俄羅斯、墨西哥等國也是近年來FMC專利布局的熱點國家。

    FMC近十年申請的的專利數為1865件，已經授權的為662件，主要集中在制劑方面和應用方向，除草劑為其主要的專利布局方向。雖然目前殺蟲劑是富美實最重點的產品類型，銷售額的61%均來自于殺蟲劑，除草劑僅占到26%，但可以看到其未來將會在除草劑方面持續發力。

    UPL是全球五大農業解決方案公司之一，也是印度最大的作物解決方案公司，本文統計的專利布局并未包括UPL旗下的愛利思達和燕化永樂等其他企業，UPL在全球46個國家和地區都有專利布局，但在中國并無專利。

    UPL也側重于組合物相關專利和使用方法，殺菌劑是其布局的絕對重點方向，尤其是代錳類的殺菌劑復配以及使用。

    揚農化工至今為止共申請專利638件，已授權191件；潤豐化學申請299件，已授權174個。我國農藥企業的專利仍然集中在本土布局，揚農在13個國家和地區都有專利布局，而潤豐在11個國家和地區都有專利布局，側重的國家是印度、美國、澳大利亞。

    此外，中國企業尤其是原藥合成企業其實更加熱衷于化合物制備方面的專利，對于制劑配方和植保端應用方面關注度則不是很足。如潤豐更加關注于除草劑，而揚農則關注于殺蟲劑。

    4. 跨國公司專利布局策略帶給我們的啟發

    登記和專利可以反映出不同類型公司的發展戰略，專利相較于登記，更易看到除產品外，更前沿和偏向技術的戰略規劃。近年來新化合物專利申請越來越少，尤其是新作用機理的化合物開發更是十分困難，已有產品的復配及應用的深度開發仍然是主流。在傳統的壟斷市場，如美國、中國、歐洲和巴西，仍然是跨國公司專利布局的主戰場，在南美等新興市場亦開始布局生物刺激素，桶混助劑的開發也是跨國公司專利申請的側重點之一。

    農藥創新以及競爭力提高，不一定是依靠專利化合物，后專利期產品的復配和應用方面的專利也是重要的創新點。

    以乙基多殺菌素為例，其專利于2029年到期，但國內企業已經開始布局。國內目前有關乙基多殺菌素的專利已公布的共74件，除了一件陶氏的申請外，其他均為國內企業申請。主要圍繞著乙基多殺菌素和啶蟲脒、螺螨酯、殺蟲單等多種產品的復配。與登記一樣，盡管乙基多殺菌素仍然在專利期內，但與其復配和制劑專利已經在提前布局。

    吡蟲啉是一個很好的非專利產品開發的例子。目前吡蟲啉面臨著很多的問題，主要是由于常年使用產生的嚴重抗藥性和高蜂毒等。吡蟲啉的化合物專利和中間體專利都已全部無效，但拜耳積極開發吡蟲啉復配產品以及吡蟲啉新用途，例如防治白蟻、種子處理以及水稻育苗箱處理等，并布局了大量相關專利。可以看到防治白蟻以及開發種衣劑等用途仍然會是其未來發展的方向。

    通過跨國公司的專利布局，可以反映出近年來植保端的側重方向，即在線蟲、大豆銹病以及草地貪夜蛾方面都是布局的方向，植物生長調節劑和生物刺激素也逐漸成為專利布局的新寵兒。

    以線蟲為例，其實線蟲的防治藥劑非常有限，主流的就是阿維菌素、噻唑膦和新產品氟吡菌酰胺等，但線蟲防治一直是拜耳和先正達的研發重點，拜耳和先正達都有新防治線蟲的活性成分專利，同時還集中在生物農藥、植物提取物以及防治技術上面。

    03、如何通過跨國公司專利布局制訂市場規劃

    未來農藥市場仍然以美國、歐盟、中國、巴西、澳大利亞為主，新興具有潛力的市場為印度、墨西哥、阿根廷、南非、波蘭等國，西班牙也是近十年來新興的專利布局市場，主要是生物刺激素的專利布局。

    農藥進入一個國家的準入門檻是登記，登記難度高、時間長的國家，專利布局的重要性尤為突出。因此國內企業在開發國內外市場時要根據跨國公司的專利布局情況提前做好市場規劃，而要做好市場規劃必須關注以下幾方面動向：

    一是專利產品是跨國公司的核心競爭力，而制劑組合物和應用的研發及專利申請是跨國公司對于后專利期產品的主要發展方向。

    二是對于新興市場，如印度和巴西，專利布局是自主登記和市場開發的有力支撐。

    三是種子處理劑、桶混劑型、微囊懸浮劑等劑型將成為未來重點應用和開發方向。

    四是對于國內企業，拓寬其專利布局，改變傳統的非專利產品的銷售模式成為當務之急，而在應用方面的專利申請是國內企業所缺少的，必須盡快加以改變。