國際化肥價格將迎來全面大爆發? |
來源:化肥農藥助手 2024-2-17 13:04:00 |
近期,國際尿素價格普遍上漲。黑海、埃及的大顆粒尿素價格幾天內上漲了40美元(噸價,下同),北非、中東和巴西的大小顆粒尿素價格上漲了15-20美元,埃及大顆粒尿素離岸價格漲至375美元,北非各地的大顆粒離岸價格最高升至380美元。上周,蘇伊士運河以西,巴西大顆粒尿素價格已升至350~360美元到岸價。南歐的尿素交易報價為395~400美元到岸價。隨著印尼和馬來西亞供應的減少,以及中國尿素出口限制,東南亞市場的小顆粒尿素價格也迎來了飆升。 市場參與者表示,本輪尿素價格的大面積上漲引發了眾多貿易商的擔憂——航運成本的大幅飆升,歐洲、美國、東南亞澳大利亞等地區即將進入農業旺季,需求正在顯現,屆時在2-3月行情將得到進一步的支撐。 地緣沖突導致全球化肥供給格局轉移,氮肥漲價先行一步。 本輪尿素價格普漲早有跡象。自印度公司在1月4日尿素招標預定訂64.7萬噸遠期交割貨源,國際尿素供應商報價就體現出明顯回升,當時西海岸最低報價316.8美元/噸,東海岸329.4美元/噸,有49.7萬噸貨源。 更有報道稱,部分亞洲——歐洲航線上的集裝箱價格近期飆升近600%。行業分析機構Xeneta最新發布的數據顯示,紅海危機持續將導致2月初海運運費進一步上漲。 另有消息稱,中東多數生產商拒絕以300美元/噸的價格給予印度供貨,這促使貿易公司以更高價格回補歐洲市場,引發了新一輪價格的上漲。這明顯也是受紅海海運價格飆升影響,300美元/噸的尿素銷售價格不足以刺激其出口,造成了市場短缺,刺激尿素價格上漲。 全球尿素進口國則主要為印度,巴西以及美國等農業大國。受限于俄烏沖突制裁等因素,俄羅斯、白俄羅斯出口仍然面臨較高的結算和物流成本,對氮肥出口形成一定影響;中國為保障自有糧食安全,把限制尿素等氮肥品種出口作為常規調控手段,而中東海灣地區的氮肥出口因紅海危機需要承擔更高的運費和拉長運輸周期。 因此,使得本來全球供應相對過剩的氮肥品種,卻在國際市場上產生了短缺,造成了這輪氮肥率先上漲。 過去一周,磷酸鹽交易雖有限,價格保持穩定,但全球需求正在逐步提升。業內信息顯示,美國國內供應緊張,磷銨價格開始走高。諾拉磷酸鹽價格上漲了2.50美元,離岸價漲至595~605美元。 進口磷酸二銨交易價格為595美元,預計2月裝運;美國國內磷酸二銨離岸交易價格為600美元,預計2月—3月交貨。 同時,摩洛哥磷酸鹽集團(OCP)已經以現行價格出售了11萬噸磷酸二銨。在尼泊爾化肥進口商和供應商(KSCL)對2.5萬噸磷酸二銨的采購投標中,印度鉀肥有限公司(IPL)的最低出價為729美元。蘇伊士以西的雖然交易活動緩慢,巴西磷酸一銨到岸價格保持在560美元,但阿根廷庫存偏低,磷酸二銨和磷酸一銨的到岸價格為580~595美元。 紅海襲擊威脅磷酸鹽運輸。近日,胡塞武裝無人機襲擊了一艘駛往印度的埃及磷礦船,導致通過紅海的航運持續中斷。愿意通過紅海運輸的船主越來越少,將有更多船只通過好望角航運,這在一定程度上限制了附近區域的貨物供應。 全球鉀肥市場面臨更緊張的供需格局,鉀肥價格上漲是必然趨勢 全球鉀肥主要進口需求國一般集中在巴西、中國、印度、美國等農業大國,以及東南亞地區的農業國家,其中,僅中國擁有800-900萬噸鉀肥產能,但解決國內需求仍長期依賴50%以上的進口量,除此外,這些鉀肥需求國家基本不具備規模化自產鉀肥能力。因此,全球鉀肥供應受到國際貿易供應鏈破壞影響應是最大的。 一方面,全球鉀肥供應處在短缺周期。近年來國際寡頭供應商無新增規模化產能資本投入,短期內不會增加新的鉀肥供給,加拿大最大鉀肥供應商Nutrien此前甚至已表示無限期暫停新增產能擴產計劃。 俄羅斯、白俄羅斯受到貿易制裁等因素影響,鉀肥出口運輸供應鏈仍持續受限,雖在去年通過替代路線繞行,但運輸成本也大幅提高;同時,貿易制裁也讓其原本規劃的新增產能投資計劃無限期擱置。鉀肥行業新進入者中,礦業巨頭BHP在加拿大Janson礦新建435萬噸產能預計最快也要到2026年才能建完投用,老撾這樣的新興產區雖因中國企業亞鉀國際、東方鐵塔有新增產能釋放,但整體供給增量并不多,目前合計產能在200-250萬噸左右,對于全球鉀肥市場影響有限。 人口持續增長和消費升級促進農業生產對鉀肥的需求。 在氮肥及磷肥相對充裕的情況下,施用鉀肥對于作物增產提質有很強的促進空間,機械化程度的提高和農業技術的采用也有利于鉀的消費,以繼續在可用土地上實現產量的提高。 近年由于地緣政治環境及疫情后恢復周期,糧食保護主義盛行,全球各國對于糧食安全重視程度大幅提高,保證和提高化肥用量是保障糧食生產的最有效手段。 我國政府也把糧食安全放在治國理政的頭等大事,2023年開啟了新一輪糧食千億產能提升計劃,通過退林還耕、退魚還耕等方式擴大耕地面積,同時也提出了提高單位畝產的要求。這些都會帶動全球鉀肥需求進一步增加。 全球各地區沖突頻發,俄烏沖突預計短期內無法結束,因紅海事件的催化,相對供給過剩的氮肥已經先一輪上漲,而鉀肥供應商ICL、APL均在紅海沿岸,合計產能約有650萬噸(占全球鉀肥產能約7%),歐洲的德鉀、俄鉀、白俄鉀出口運輸也要受紅海沖突影響繞道好望角。過去兩周,以往使用蘇伊士運河航線的運輸成本加速上漲。 從目前愈演愈烈的地區局勢看,普遍擔心紅海事件長期化,持續繞行造成運力短缺,也將推高全球其他航線的航運成本。 |
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