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、一季度即將結(jié)束，庫存不高，待發(fā)支撐，供需矛盾延續(xù)，草甘膦低位震蕩，現(xiàn)實(shí)偏弱。因需求好轉(zhuǎn)、庫存下降，及終端制劑走貨向好，草甘膦原藥企業(yè)抬漲預(yù)期漸濃，但下游業(yè)者預(yù)期偏弱。

近期草甘膦關(guān)注點(diǎn)：
1、草甘膦供應(yīng)變化及設(shè)備穩(wěn)定性。
2、西南企業(yè)裝置降負(fù)荷運(yùn)行。
3、基礎(chǔ)化工及中間體行情低位震蕩，成本面作用力一般。
4、旺季來臨，下游走貨好轉(zhuǎn)嗎，企業(yè)執(zhí)行待發(fā)為主。
5、2024年1-2月，除草劑出口同比增長60%。

設(shè)備不穩(wěn)定產(chǎn)量小幅下降

截止到3月21日，據(jù)統(tǒng)計，草甘膦整體開工率71.61%，上周72.22%，環(huán)比下降0.61個百分點(diǎn)。草甘膦產(chǎn)量1.2萬噸，環(huán)比下跌0.5萬噸。

草甘膦價格欠佳，盈利水平低位

草甘膦現(xiàn)貨走勢尚可，價格低位徘徊，行業(yè)整體盈利水平低位。近期，原材料有波動，整體來看幅度相對較小，對于效益影響不明顯。截止到3月21日，草甘膦原藥價格穩(wěn)價在2.51萬元/噸，原料三乙胺、黃磷上行、甲醇下滑，多聚甲醛、甘氨酸、液氯、暫時穩(wěn)價，草甘膦甘氨酸法綜合成本增加。據(jù)核算，甘氨酸法草甘膦生產(chǎn)成本約2.47萬元/噸，估測除氯甲烷回收成本外，草甘膦利潤約0.04萬元/噸。估測考慮氯甲烷、甲縮醛回收成本，草甘膦利潤約0.34萬元/噸，利潤率在13.41%附近。

出口同比增長40%，供需矛盾逐漸緩解

除草劑1-2月份交投好轉(zhuǎn)，新單增量，海外補(bǔ)庫情緒積極。回顧中國農(nóng)藥出口數(shù)據(jù)，2024年1-2月農(nóng)藥出口總量41.23萬噸，其中數(shù)量最多的農(nóng)藥種類除草劑合計32.52萬噸、占農(nóng)藥出口總量的78.87%。1月、2月除草劑出口量分別為17.19萬噸、15.33萬噸。3月南美及東南亞需求持續(xù)跟進(jìn)，企業(yè)出口待發(fā)量執(zhí)行良好，預(yù)計農(nóng)藥整體出口走量繼續(xù)拉漲、整體走量處中高位水平。

草甘膦未來近強(qiáng)遠(yuǎn)弱

重點(diǎn)關(guān)注：裝置開工高位企穩(wěn)、現(xiàn)貨價格調(diào)整、訂單接收量、下游的生產(chǎn)情況及原材料庫存，進(jìn)出口變化。
供應(yīng)：國內(nèi)制劑訂單跟進(jìn)良好，執(zhí)行待發(fā)量為主，原藥采購按需為主，草甘膦多數(shù)工廠維持高負(fù)荷開工，西南地區(qū)部分降負(fù)荷運(yùn)行，整體草甘膦供應(yīng)面維持高位。

需求預(yù)測：
春耕備貨全面開始，除草劑終端市場交投活躍，交投穩(wěn)步增量，下游備貨根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不同出現(xiàn)差異，終端渠道謹(jǐn)慎觀望情緒緩解，市場信心穩(wěn)步修復(fù)。草甘膦南美等地區(qū)需求逐漸啟動，新單陸續(xù)跟進(jìn)中，且國內(nèi)春季市場開始，下游制劑廠家4月訂單基本接滿。
結(jié)論（短期）：供應(yīng)維持高位運(yùn)行，庫存低，市場價格成交有松動，預(yù)計短期草甘膦震蕩偏弱，但原藥企業(yè)有調(diào)漲預(yù)期，近期需多關(guān)注企業(yè)調(diào)價動態(tài)。

結(jié)論（中長期）：供應(yīng)逐步提量，供應(yīng)增加，需求4月底或逐漸轉(zhuǎn)淡，供需矛盾逐漸突出，中長期來看草甘膦市場或表現(xiàn)弱勢。