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| 國內農藥產業創新發展的路徑思考（一） |
| 來源：好農資招商網 2015-9-2 10:22:00 |
| 黨的十八大把生態文明建設納入中國特色社會主義事業五位一體總布局。十八屆三中全會又提出緊緊圍繞建設美麗中國，深化生態文明體制改革，加快建立生態文明制度，健全國土空間開發、資源節約利用、生態環境保護的體制機制，推動形成人與自然和諧發展現代化建設新格局。這些政策方針重點強調了生態農業是實現中國夢的重要發展方式，因此綠色發展、化學減量是新形勢下國家意志對我國農藥產業的必然要求。我國農藥行業要順應發展低碳經濟、循環經濟和建設節約企業的世界潮流;要體現以人為本，構建和諧社會，全面協調可持續發展觀的本質要求，農藥品種要做到綠色無污染、確保食品安全和生態安全;要根據病蟲害發生危害的特點和預防控制的實際，堅持綜合治理、標本兼治，重點在“控、替、精、統”四個字上下功夫，大力推進農藥減量控害，積極探索出高效、產品安全、資源節約、環境友好的現代農業發展之路。 一、我國農藥行業發展現狀 1. 我國農藥產業現狀 近年來，我國農藥產量和出口量均呈逐年遞增趨勢(如圖1 所示)。而每年生產的產品中有50%以上用于出口。從總體上看來，傳統產品出口增長，總量增大;近五年來進口產品由于其推廣力度提升，也呈現增長趨勢。我國已發展成為農藥生產大國，農藥生產不僅能充分滿足了國內需求，而且大量產品用于出口，創造了不少經濟價值。 從品種看來，我國農藥品種中，除草劑產量增幅最快，到2013 年底，已經達到180 萬噸，占總產量比例的56.3%;與此同時，由于受到高毒農藥品種退出政策的影響，我國殺蟲劑產量相對于2009 年以后呈現逐步下降趨勢，而殺菌劑的產量則維持在20 萬噸左右徘徊。
 圖1 2010~2014 年我國農藥產量和進出口對比圖 我國農藥產品出口到六大洲，以2013 年的出口情況為例，其中，有超過1/3 的產量主要出口到南美洲國家，對亞洲其它國家和地區的出口量也接近于30%，可見南美洲和亞洲是我國農藥產業的主要市場。
 圖2 2013 年我國農藥出口地區分布 2. 世界農藥市場狀況 圖3 和圖4 統計了2001~2012 年十年間世界農藥銷售情況，從圖中可以看出，2001~2012 年十年間，世界農藥的銷售額存在逐年增加趨勢，2010 年的銷售額為257.60 億美元，而至2012 年達到473.60 億美元，銷售額快速上升。期間，2006、2009 年分別與2005 年和2008 年相比，有所下降外，但總體上呈現快速上升勢頭，2008 年增長率達到最高峰，超過20%，2010 年以后，銷售額也迅速提升。
 3. 當前我國農藥產業創新情況 “十五”、“十一五”和“十二五”國家科技計劃的滾動支持，保證了我國農藥創制體系的持續建設和穩步發展，并且使國內多家生產企業參與了農藥創新工作，實現了農藥創制品種 自主開發和市場份額的重要突破，真正形成了產學研結合的農藥創新氛圍。 二、我國農藥行業面臨的問題 1. 殘留、抗性、再猖獗帶來的“3R”問題 農民用藥存在習慣不良、缺乏科學用藥知識，導致農藥使用方面會出現不分季節、不分時段、不分作物、不管濃度高低和盲目連年使用相同農藥等 加之基層個別經銷商不科學甚至有意誤導或錯誤指導等原因。導致我國農業病蟲害的抗性越來越突出特別在一些大田連片連作地區像一些棉區、稻田很多害蟲已對有些藥物產生了很大的抗性出現了某些藥物防治效果下降甚至不管用的現象。據抗性監測結果，大多數農藥品種在我國已經產生了嚴重的抗性，例如，廣東、廣西等11 個南方水稻主產省(自治區)稻飛虱對吡蟲啉處于高水平和極高水平的抗性階段，對噻嗪酮、噻蟲嗪、吡蚜酮的藥劑的抗性處于中高水平;二化螟對三唑磷產生了高水平抗性，對雙酰胺類殺蟲劑已經產生了低水平抗性;我國北方小麥、棉花等作物上蚜蟲等已經對煙堿類殺蟲劑產生了較高的抗性水平;小麥赤霉病對多數農藥已經產生抗性菌株�？剐詥栴}的出現，最終導致殘留超標、環境污染、病蟲害再猖獗等嚴重問題，最終導致殘留、抗性、再猖獗的“3R”問題。 2. 進出口貿易順差下隱藏的巨大的價值區別 我國農藥在世界農藥市場占有舉足輕重的地位。近五年來農藥出口數量持續增長，持續順差。在出口方面，2013 年增幅有所放慢(圖5)。據統計，出口產品幾乎涵蓋了大部分登記的非專利有效成分(超過400 個)，以除草劑為主，其次是殺蟲劑、再次為殺菌劑，出口主要有效成分為草甘膦、百草枯、吡蟲啉、銹去津、24-D、毒死蜱、滅多威、氟蟲腈、高效氯氟氰菊酯、戊唑醇等(出口總量量占60%以上)。到2013 年，我國出口農藥162.2 萬噸，創造價值85.2 億美元。 而與此同時，由于我國一些高效高值農藥缺乏，當前還主要依靠進口，加上近年來國際大公司對進口產品推廣力度的提升，近5 年來的我國進口的農藥也成增長快速趨勢(圖5)，特別是2011 年以后，增長幅度大幅提高。到2013 年，涉及的有效成分達200 余種，主要有氯蟲酰胺、五氟磺草胺、戊唑醇、吡唑醚菌酯、精甲霜靈等產品，進口量達6.22 萬噸(約6.92 億美元)。
 圖5 2009~2013 年我國農藥進出口情況對比 雖然我國農藥的出口量日益增長，近年來持續貿易順序差，在進出口貿易中，我國農藥行業存在不少問題，嚴重地制約我國農藥行業的健康發展，主要體現在：一是出口企業數量多、規模小、缺乏市場開拓意識、缺乏有效的行業協調、低價競爭時有發生，甚至有些企業的利潤主要依靠出口退稅，嚴重影響我國農藥行業的健康發展。二是出口農藥缺乏自主品牌，大 部分是在貼牌銷售，出口農藥主要以原料為主，相當一部分出口原料，深加工的制劑出口相對較少，出口產品技術含量低，能耗高，利潤低，大量生產嚴重消耗國社會資源，影響我國農藥行業的可持續發展;三是近年來我國農藥產量和出口量迅速擴大，而且跨國公司把農藥生產基地向中國轉移，超出了我國的環境容量，大大增加了環保壓力。社會公眾對環保的高度關注，影響了農藥行業的正常經營活動。 從以上問題可以看出，中國農藥企業做得再好，目前也不過是給外國公司打工，因此，要想在激烈的國際競爭中贏得一席之地，農藥企業一定要走創新之路。 3. 國內企業雖眾多，但小、散、亂，生產落后，污染嚴重 截止到2014 年12 月31 日，在我國登記的農藥生產企業共2243 家(國內2141 家，國外102 家)，分布在全國各地，產業集中度低，企業多、小、散等問題沒有改善和最終解決，農藥行業具有國際競爭優勢的企業少之又少，收入超過十億人民幣的企業僅有30 家。我國農藥企業自主創新產品能力非常弱，大多數企業研發投入占銷售收入比例不到1%，而農藥跨國公司引發投入比例占售額比例的10%以上，真正實現了連續化，自動化設備大型化，產品質量穩定，我國只有少數企業在個別產品實現自動化和連續化生產。一些企業“三廢”污染嚴重，大多數企業重生產、輕環保，缺乏“三廢”治理有效措施，大多數企業尚未真正做到達標排放，實現清潔生產的目標，與建立環境友好型社會目標相去甚遠，農藥原藥生產未反應原料和產物回收率低，廢水含鹽以及難降解有機污染物濃度高，一些特殊污染物缺乏有效的治理手段，許多企業不具備有效處理污染物的能力。 表1 國內外農藥企業數量對比
 4. 我國企業新農藥創制水平遠遠落后于跨國公司 國外公司大都擁有實力雄厚的研究開發機構和研發團隊，研發投入高，每年投入占銷售額15%~20%的經費開發擁有知識產權的“看家”產品。由于新農藥創制存在高投入、高風險等因素，加之國內農藥企業的產品創新能力和水平以及加工手段都與國外公司有較大的差距，國產農藥缺乏知識產權，只能“干等”別人知識產權的過期，然后展開轟轟烈烈的過期專利產品“爭奪戰”，我國出口的許多品種，大多出現在國際二三流市場，這就使我國的農藥企業幾乎沒有開發創新品種的能力，總是落后于農藥技術發達國家。這就難免導致我國的農藥企業在競爭中處于弱勢地位。我國已有少數企業進行了新農藥品種的研究開發，雖然也有專利權的產品，但缺乏大宗自主產品。 5. 我國農藥產品結構不合理，產品同質化現象嚴重 截止到2015 年1 月26 日，我國當前共有28706 個產品正式登記(含3428 個原/ 母藥)，919 個產品獲得臨時登記(59 個原藥)。在已經獲得正式登記的產品中，殺蟲劑共有12730 (占正式登記產品的45.5%)、殺菌7496 個(占26.7%)、除草劑7122 個(25.4%)、植物生長調節劑683 個(占25.4%)、植物誘抗劑15 個(僅占1%)的比率(圖6)。近年來在我國登記的殺蟲劑品種略有下降趨勢(2014 年的登記比例為44.2%)，而殺菌劑和除草劑登記數量則有增加趨勢。 在有效成分方面，我國已登記的有效成分近650 個，從登記的有效成分個數來看，含有阿維菌素、毒死蜱、高效氯氰菊酯、吡蟲啉、辛硫磷、多菌靈、代森錳鋅、福美雙、乙草胺、氯 氰菊酯等占了前十位，僅阿維菌素的產品個數達到1260 之多，登記產品數超過500 個的有效成分共有15 個，由此看來，我國農藥企業登記的有效成分過于集中，農藥生產企業對看好的有特色的產品一哄而上，具有一定的盲目性，我國主流農藥品種吡蟲啉、阿維菌素、草甘膦產品等嚴重供大于求。由此看來，我國農藥具有重復登記的情況，造成了嚴重的產品 “同質化”，由此造成嚴重的資源浪費，同時難免會造成農藥企業之間的惡性競爭。這也是我國農藥行業需要解決的重要問題。
 圖6 三大類農藥中登記數量靠前的有效成分登記情況 (1) 用于防治水稻上害蟲的單劑農藥登記情況 表2 防治水稻害蟲已登記的單劑農藥品種
 如表2 所示，截止2014 年12 月，登記在水稻上用于防治害蟲的農藥有效成分共62 個，劑型品種共3225 個，其中單劑品種2254 個，主要品種集中在如吡蟲啉、噻蟲嗪、吡蚜酮、阿維菌素、烯啶蟲胺、三唑磷、毒死蜱等有效成分上。 (2) 用于防治水稻上害蟲混配農藥制劑登記情況 將上述62 個有效成分進行兩兩復配，共有近1000 個殺蟲劑品種獲得登記。其中，吡蟲啉，阿維菌素、噻嗪酮、毒死蜱等是最集中的復配有效成分。由此可見“同質化”的嚴重情況。 表3 部分防治水稻害蟲已登記的復配農藥品種
 (3) 用于防治水稻上病害的農藥登記品種情況 如表4 所示，截止2014 年12 月，共有1640 個殺菌劑品種登記在水稻上，其中近1100 個為單制劑產品，有效成分50余個，而多菌靈、三環唑、稻瘟靈、井岡霉素等有效成分是國內企業爭相登記的有效成分。 表4 部分防治水稻病害已登記的單劑農藥品種
 續表4
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