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    受到拜爾事件影響，全球草甘膦供給進一步趨緊。

    山東某農化企業負責人表示：“拜耳草甘膦意外減產，對市場供應影響很大，業內一條規模化產線的修復大約2-3個月的時間，近期又是春耕用藥旺季，價格可能會有新一輪波動。”

    春季的躁動已經在企業訂貨排單上有所顯現，國內草甘膦龍頭企業興發集團的訂單排期已經到達4月份。前述企業負責人也進一步表示：“行業景氣度很高，草甘膦價格飆到8萬元/噸之后，價格出現了松動，再往上漲的空間有限，但因原料漲價、供給不足的因素，大幅跌價的概率很低，全年預計還會維持高景氣度。”

    草甘膦是全球使用量最大的除草劑品種，約占全球除草劑市場30%份額。受供需矛盾影響，2021年草甘膦價格一路猛漲。WIND數據顯示，草甘膦最新全國主流市場均價為7.66萬元/噸。與2021年初2.80萬元/噸的價格相比，年漲幅達到170%。

    草甘膦價格上漲主要有三方面原因：一是原料價格上漲導致生產成本大幅提升，二是在供給端，在庫存低位運行的背景下，草甘膦產能增長緩慢。三是在需求端，受疫情影響，全球農資需求熱潮下，草甘膦需求增長顯著，不斷上漲的海運運費又影響了草甘膦產品的銷售。

    草甘膦2021年的高景氣度也大幅推動了產業公司業績，多家主營草甘膦的上市公司的業績成倍增長。產業公司均表示，主營產品草甘膦銷售價格同比大幅上漲，盈利能力顯著增強是業績大幅預增的主要原因之一。

    其中，潤豐股份（301035.SZ）預計2021年實現歸母凈利潤7.0億元至8.5億元，同比增長59.95%至94.23%。新安股份（600596.SH）預計2021年度實現凈利潤26億元至27億元，同比增長344%至362%。

    興發集團（600141.SH）預計2021年實現凈利潤42億元至44億元，同比增長573.14%至605.19%;諾普信（002215.SZ）預計2021年度實現凈利潤2.50億元至3.34億元，同比增長50%至100%;和邦生物（603077.SH）預計2021年年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比，將增加29.59-32.59億元，同比增加7227.36%-7960.09%。

    在供給端沒有新產能上馬，需求端銷售旺盛的背景下，擁有更多的產能，意味著掌握先發優勢。根據百川盈孚數據，草甘膦未來1年至2年內新增產能仍有限，除了2022年內蒙古興發科技有限公司（隸屬于興發集團）將新增產能5萬噸，其他公司未披露新增產能。

    通過公開資料對國內草甘膦產能進行了梳理，興發集團現擁有18萬噸/年草甘膦產能，內蒙興發目前在建5萬噸/年草甘膦產能，計劃2022年二季度投產，屆時公司草甘膦產能將增加至23萬噸/年；

    和邦生物草甘膦產能為5萬噸，江山股份目前擁有草甘膦原藥產能7萬噸/年，新安股份現有草甘膦產能8萬噸/年，年產量在8.5萬噸左右，每年另外購1萬多噸原藥用于制劑生產，年銷售量折合草甘膦原藥近10萬噸。