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　　草甘膦是由美國(guó)孟山都1971年開(kāi)發(fā)的除草劑，作為有機(jī)農(nóng)藥，它具有非選擇性、無(wú)殘留和低毒的特點(diǎn)，是全球第一大除草劑品種，年用量達(dá)80萬(wàn)噸以上，占全球農(nóng)藥總用量的15%左右，占據(jù)全球除草劑30%的市場(chǎng)份額。我國(guó)有草甘膦生產(chǎn)企業(yè)近百家，2015年我國(guó)草甘膦總產(chǎn)能達(dá)到88萬(wàn)噸，總產(chǎn)量約41.37萬(wàn)噸/年，原藥出口量約23.5萬(wàn)噸/年，制劑出口41.9萬(wàn)噸，折純15.66萬(wàn)噸。我國(guó)草甘膦出口流向達(dá)3萬(wàn)噸以上國(guó)家，分別是巴西、澳大利亞、阿根廷、美國(guó)、泰國(guó)。上述五國(guó)占我國(guó)草甘膦出口總量的54.23%（詳情見(jiàn)表1），而我國(guó)草甘膦出口約占全球總用量的50%。

　　草甘膦是我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)量和出口量最大的品種，從原料和污染情況來(lái)看，特別是環(huán)保設(shè)備投入以及運(yùn)行成本很高，企業(yè)環(huán)保投入以及環(huán)保設(shè)備運(yùn)行不到位，很多企業(yè)以犧牲環(huán)境為代價(jià)降低生產(chǎn)成本，致使草甘膦行業(yè)出現(xiàn)了事實(shí)上的“劣幣驅(qū)逐良幣”是行業(yè)之怪狀。目前國(guó)內(nèi)有草甘膦生產(chǎn)企業(yè)分布于16個(gè)省市，新安股份、興發(fā)股份成為國(guó)內(nèi)最大草甘膦企業(yè)，年產(chǎn)能達(dá)到13萬(wàn)噸，樂(lè)山福華現(xiàn)有草甘膦產(chǎn)能12萬(wàn)噸/年，新安股份8萬(wàn)噸/年，南通江山7萬(wàn)噸/年，揚(yáng)農(nóng)化工4萬(wàn)噸/年。其中產(chǎn)能大于3萬(wàn)噸/年的企業(yè)有12家（占總產(chǎn)能超過(guò)70%以上）（詳見(jiàn)表2），產(chǎn)能集中度進(jìn)一步提高，說(shuō)明中小產(chǎn)能淘汰或推出效果明顯，產(chǎn)能為1~3萬(wàn)噸/年的企業(yè)10家，企業(yè)平均生產(chǎn)規(guī)模不足1萬(wàn)噸/年，多數(shù)企業(yè)裝備落后，清潔生產(chǎn)水平低下，基本沒(méi)有污染治理能力，造成了嚴(yán)重的資源浪費(fèi)和環(huán)境污染。

　　另外，孟山都的原藥產(chǎn)能基本在35萬(wàn)噸，孟山都是連續(xù)性生產(chǎn)，業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，如果孟山都在美國(guó)、巴西、阿根廷銷售情況不佳，它就很可能回到曾經(jīng)退出的東南亞、澳大利亞以及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，這無(wú)疑會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)草甘膦的出口產(chǎn)生不利影響。

　　草甘膦供需弱勢(shì)，價(jià)格低位小幅波動(dòng)為主

　　供應(yīng)小幅上升，價(jià)格低位運(yùn)行。2016年我國(guó)草甘膦前7個(gè)月累計(jì)產(chǎn)量28.25萬(wàn)噸，同比2015年增長(zhǎng)20.79%（詳情見(jiàn)圖1），孟山都35萬(wàn)噸的裝置開(kāi)工較為正常，相比上年有小幅回落，全球草甘膦市場(chǎng)供需相對(duì)平衡，現(xiàn)階段市場(chǎng)處于淡季，企業(yè)新簽訂單量有限，主流企業(yè)裝置運(yùn)行平穩(wěn)，供應(yīng)較為充足。

　　進(jìn)入8月，目前草甘膦市場(chǎng)弱勢(shì)下跌，市場(chǎng)成交清淡。草甘膦主流報(bào)價(jià)至1.70~1.8萬(wàn)元/噸，主流成交1.67~1.7萬(wàn)元/噸，港口FOB穩(wěn)定至2550~2560美元/噸。200升裝41%草甘膦異丙胺鹽水劑報(bào)價(jià)9500~9800元/升，實(shí)際成交至9000~9200元/千升，港口FOB至至1260~1300美元/千升；200升裝62%草甘膦水劑成交至10800~11000元/噸，港口FOB至1550~1600美元/噸。25公斤裝75.7%顆粒劑主流價(jià)格至16500~17000元/噸，由于市場(chǎng)現(xiàn)階段需求平淡，企業(yè)裝置運(yùn)行平穩(wěn)，8月份草甘膦市場(chǎng)依舊處于淡季，需求面支撐偏弱，加之上游原料價(jià)格持續(xù)下滑，市場(chǎng)利空因素猶存，因此行情維持低位盤整。

　　第三、四季度市場(chǎng)略有好轉(zhuǎn)。目前草甘膦的價(jià)格和環(huán)保監(jiān)管導(dǎo)致中小企業(yè)開(kāi)工率不高，而主流供應(yīng)商開(kāi)工較為穩(wěn)定，整體產(chǎn)量上調(diào)。2016年上游原料，包括甘氨酸以及亞氨基二乙腈價(jià)格也處于筑底過(guò)程中，物料成本較低，對(duì)草甘膦現(xiàn)貨價(jià)格支撐騙弱，不過(guò)，預(yù)計(jì)2016年第三、四季度均價(jià)格維持在1.7~1.75萬(wàn)元/噸有支撐。主要原因在于：一是2016年草甘膦沒(méi)有新產(chǎn)能投放，主流供應(yīng)商在維持市場(chǎng)份額、渠道以及長(zhǎng)單協(xié)議的同時(shí)，目前的價(jià)格對(duì)中下企業(yè)構(gòu)成強(qiáng)力威脅和打壓，保持相對(duì)的開(kāi)工，價(jià)格將圍繞成本上下波動(dòng)；二是三、四季度海外有一定補(bǔ)貨需求；三是隨著國(guó)內(nèi)百草枯的水劑退市，還保留出口業(yè)務(wù)，國(guó)際層面替代有限，國(guó)內(nèi)百草枯其他劑型在開(kāi)發(fā)、推廣中，性價(jià)比較高的草甘膦肯定存在一定量的替代。綜合以上因素，預(yù)計(jì)草甘膦在2016年第三、四季度量?jī)r(jià)會(huì)趨于回暖。

　　中國(guó)草甘膦周期性預(yù)測(cè)分析

　　從供求關(guān)系看，未來(lái)3~5年，我國(guó)草甘膦將繼續(xù)呈現(xiàn)“供過(guò)于求”的態(tài)勢(shì)，而且2016~2017年草甘膦市場(chǎng)仍處在調(diào)整期，盈利水平不佳，部分中小企業(yè)裝置長(zhǎng)期停車，這種市場(chǎng)氛圍短期內(nèi)仍會(huì)延續(xù)。預(yù)計(jì)2016~2017年草甘膦國(guó)內(nèi)供應(yīng)仍會(huì)呈現(xiàn)穩(wěn)中小幅下滑的局面。主要原因如下：一是從產(chǎn)能情況看，預(yù)計(jì)2016年產(chǎn)能集中度會(huì)進(jìn)一步上升。從市場(chǎng)反饋信息看，多數(shù)涉及草甘膦業(yè)務(wù)的企業(yè)在今年盈利水平有不同程度下滑。在2016年，部分中小企業(yè)會(huì)在成本壓力、出貨壓力、資金壓力等行情面前選擇待市觀望，甚至逐漸退出市場(chǎng)，從而提高主流工廠市場(chǎng)份額。二是從供需情況看，難以提振市場(chǎng)開(kāi)工信心。從目前的產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)情況看，已有88萬(wàn)噸產(chǎn)能，加之國(guó)外企業(yè)的產(chǎn)能供應(yīng)，整體供應(yīng)水平充足。而從需求量看，全球轉(zhuǎn)基因種植面積呈現(xiàn)增速放緩的局面，那么對(duì)草甘膦的需求增速也是放緩的。在2016年度中旬，經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）和聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織（FAO）發(fā)布最新的《2015~2023年農(nóng)業(yè)展望》報(bào)告提出生產(chǎn)提速、需求放緩及價(jià)格降低三大趨勢(shì)。三是環(huán)保核查方面仍會(huì)對(duì)企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生壓力，限制部分企業(yè)開(kāi)工。

　　從草甘膦價(jià)格來(lái)看，基于草甘膦供應(yīng)市場(chǎng)繼續(xù)盤整“洗牌”，整體供應(yīng)量仍會(huì)保持充足。經(jīng)歷過(guò)近1年多市場(chǎng)的疲態(tài)，采購(gòu)市場(chǎng)謹(jǐn)慎觀望采購(gòu)的心態(tài)會(huì)持續(xù)，行情經(jīng)歷了2013年的大起大落后，采購(gòu)商采購(gòu)更加謹(jǐn)慎，一般按需采購(gòu)不做庫(kù)存，難以出現(xiàn)銷售量大增而導(dǎo)致價(jià)格上調(diào)的量?jī)r(jià)齊升的態(tài)勢(shì)。另外，我國(guó)草甘膦原料市場(chǎng)、草甘膦市場(chǎng)互相“拖累”，還有天然氣價(jià)格改革，后期利空部分原料價(jià)格，2016~2017年草甘膦市場(chǎng)運(yùn)行仍有壓力，預(yù)計(jì)整體價(jià)格將在1.7~2萬(wàn)元/噸區(qū)間浮動(dòng)（詳情見(jiàn)圖2）。

　　根據(jù)經(jīng)濟(jì)周期性理論，筆者認(rèn)為，草甘膦屬于周期里面的短周期，一般時(shí)長(zhǎng)為40個(gè)月，根據(jù)草甘膦上一輪價(jià)格最低點(diǎn)到企穩(wěn)（同比5個(gè)月以上斜率為正）歷經(jīng)大概42個(gè)月，未來(lái)，如果其他影響（替代、登記以及抗性問(wèn)題）因素相對(duì)穩(wěn)定，預(yù)計(jì)草甘膦在2018年中期，價(jià)格進(jìn)入主升浪期（詳情見(jiàn)圖3）。

　　從我國(guó)草甘膦貿(mào)易態(tài)勢(shì)來(lái)看，自2015年以來(lái)，出口價(jià)格普遍下滑，國(guó)內(nèi)價(jià)格也呈現(xiàn)波浪下行，預(yù)期2016~2017年出口價(jià)格上行難度加大。未來(lái)2~3年，預(yù)計(jì)海外市場(chǎng)會(huì)維持穩(wěn)定的需求，美國(guó)供應(yīng)商將維持相對(duì)穩(wěn)定的開(kāi)工，預(yù)計(jì)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)需求穩(wěn)定。

　　從我國(guó)轉(zhuǎn)基因開(kāi)放種植政策來(lái)看，目前，我國(guó)高層對(duì)于開(kāi)放轉(zhuǎn)基因種植呈謹(jǐn)慎態(tài)度，國(guó)內(nèi)草甘膦需求難以放量。我國(guó)對(duì)于轉(zhuǎn)基因作物是采取加大投入，積極研發(fā)，爭(zhēng)取種植具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)基因作物的方針，習(xí)近平主席也強(qiáng)調(diào)轉(zhuǎn)基因作物需確保安全，自主創(chuàng)新。抗蟲(chóng)棉已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了這個(gè)目標(biāo)；抗蟲(chóng)水稻的研發(fā)走在世界前列，完成了安全性評(píng)價(jià)，但是要實(shí)現(xiàn)商品化種植還有很多工作要做；國(guó)內(nèi)對(duì)于抗草甘膦水稻的研究也取得了可喜進(jìn)展。但是轉(zhuǎn)基因作物在中國(guó)的商品化種植還任重道遠(yuǎn)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求基本維持穩(wěn)定，受到轉(zhuǎn)基因作物尚未完全商業(yè)化種植，特別是抗草甘膦的轉(zhuǎn)基因植物，短期國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求難有實(shí)質(zhì)增長(zhǎng)。長(zhǎng)期來(lái)看，草甘膦需求爆發(fā)增長(zhǎng)的概率不大。

　　全球草甘膦市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析

　　從轉(zhuǎn)基因作物種植面積來(lái)看，草甘膦剛性需求的基礎(chǔ)沒(méi)有變化，目前全球大面積種植的GM作物是大豆、玉米、棉花、油菜，已經(jīng)種植的GM作物有番茄、甜椒、抗蟲(chóng)豇豆、馬鈴薯、香蕉、木瓜、甘蔗、苜蓿、甜菜、小麥、南瓜、康乃馨、白楊等。正在開(kāi)發(fā)的GM作物有水稻、大麥、黑麥、燕麥、高粱、亞麻、煙草、向日葵、胡蘿卜、甘藍(lán)、萵苣等。根據(jù)國(guó)外相關(guān)報(bào)道，全球轉(zhuǎn)基因大豆面積占全球大豆面積的81%，轉(zhuǎn)基因棉花占81%，轉(zhuǎn)基因玉米占35%，轉(zhuǎn)基因油菜占30%。

　　跟蹤轉(zhuǎn)基因作物的非營(yíng)利生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)團(tuán)體國(guó)際農(nóng)業(yè)生物技術(shù)應(yīng)用服務(wù)組織（ISAAA）報(bào)告稱，全球轉(zhuǎn)基因作物種植面積在2015年出現(xiàn)首次下滑。這是該技術(shù)在全球商業(yè)化推廣20年以來(lái)，種植面積首次出現(xiàn)1%的減少（詳情見(jiàn)圖4），其原因可能是市場(chǎng)價(jià)格低廉導(dǎo)致轉(zhuǎn)基因作物和非轉(zhuǎn)基因作物種植面積同時(shí)下降。

　　總之，從中長(zhǎng)期來(lái)看，就海外市場(chǎng)，觀測(cè)近幾年轉(zhuǎn)基因種植面積的數(shù)據(jù)，全球轉(zhuǎn)基因種植面積呈現(xiàn)增速放緩的態(tài)勢(shì)，決定了草甘膦的增速也是放緩的，2015年全球轉(zhuǎn)基因種植面積同比小幅下降，預(yù)計(jì)3~5年全球轉(zhuǎn)基因種植規(guī)模處于高位盤整，波動(dòng)幅度不會(huì)太大，致使草甘膦市場(chǎng)需求基本在高位，根據(jù)相關(guān)報(bào)道，未來(lái)3~5年，全球草甘膦需求波動(dòng)范圍在72~80萬(wàn)噸之間，2013~2019年，復(fù)合年增長(zhǎng)率7.2%。預(yù)計(jì)2016年全球草甘膦銷售在60億美元左右，總需求量74萬(wàn)噸附近。