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    供應小幅上升，價格回漲。2016年我國草甘膦上半年累計產量28.25萬噸，同比2015年增長20.79%，上半年周平均開工率維持在35%左右，在7-9月份是企業檢修，技改的高峰期， G20期間，浙江地區供應商檢修,市場供應量受到一定影響,7-9月份周開工率驟降到20%以下，截止到9月12日，企業整體開工率較有所增加，觀其原因是G20結束后,江浙地區企業開工逐步恢復正常，尤其是價格反彈，西南企業開工率陡升到65%左右；國際上看，孟山都25萬噸的裝置開工較為正常，相比上年有小幅回落，全球草甘膦市場供需相對平衡，現階段市場需求還較為疲弱，農藥漸入淡儲時間，淡儲政策對部分農藥將產生影響，預計企業新簽訂單量小幅增加，主流企業裝置運行平穩，供應較為充足。

    草甘膦短期內穩漲為主，支持因素偏多

    截止發稿時，我國草甘膦主流報價上調至1.85-1.95萬元/噸，主流成交上調至1.80-1.85萬元/噸，上海港FOB 2730-2760美元/噸，200升裝41%草甘膦異丙胺鹽水劑報價上調至9800-10000元/升，港口FOB上調至1400-1450美元/千升，200升裝62%草甘膦劑報價至12800-13000元/噸，港口FOB至1600-1700美元/噸。25公斤裝75.7%顆粒劑市場報價稀少。考慮到采購旺季臨近，不排除簽訂大單的可能。從宏觀走勢看，中國以“去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板”為核心的一系列政策，對草甘膦等大宗產品價格存在較多的積極影響，預計量價呈現前低后高態勢。另外，環保核查日益嚴格，9月中旬中央環保巡視組即將入駐湖北、四川等草甘膦生產大省，預計巡視時間將持續到2個月左右，屆時部分草甘膦產能或受影響，將進一步支撐價格。

    理性看待這波漲價小高潮

    相對8月中旬，目前草甘膦噸價格平均漲了1000多元，漲幅為7%左右，此輪漲價時間節點在企業大面積檢修，技改以及G20會議期間發生的，當時江浙主廠區開工率徘徊在15%左右，創下年內新低。今年包括石油、煤炭、鋼鐵，涂料等大宗商品都經歷了不同幅度的反彈，匯總券商主流觀點，四季度將進入化工板塊反彈周期，從生產企業角度來看，經過2年多時間調整，市場的低迷，存在補漲需求，也不排除主流企業集體約漲的可能。

    從采購層面來看，近期價格上調幅度過大，幅度過快，而圍繞這個漲價背后的原因是環保政策偏緊所致，目前海外市場也在觀望。

    主要原料市場有所企穩，形成原料-草甘膦相互支撐。目前，甘氨酸的價格穩定至7100-7200元/噸，預計甘氨酸價格也存在小幅反彈，部分大宗化工品價格開始上調，對甘氨酸有一定成本支撐，草甘膦價格上調，對甘氨酸價格接受能力相對增強，但是總體看，甘氨酸價格難有大幅上調，其主要原因是相對草甘膦市場而言，甘氨酸產能過剩；目前，二乙醇胺主流CIF至950-1000美元/噸，市場穩定為主；亞胺基二乙腈仍很表現清淡，92%華東地區發到價至9000元/噸，實際成交價下調至8200-8300元/噸；三氯化磷，市場略有好轉，江蘇、山東部分企業三氯化磷報價上調50-100元/噸；異丙胺市場暫時穩定，華東地區主流價格至8100元/噸，供應商開工不足；多聚甲醛市場交易仍顯不足，需求不佳，導致廠家出貨壓力較大；氯甲烷價格略有上調；雙甘膦華東地區主流報價至10100-10400元/噸，主流成交至10100-10200元/噸，市場供應偏緊，就短期走勢看，不排除雙甘膦市場，量價齊升，究其原因，從環保看，中央督察組，將去四川、湖北、山東等地，影響市場供應；草甘膦價格上調，對雙甘膦價格會有所提振。

    草甘膦基本面好轉，還需要時間檢驗、確認

    基本面之一：第四季度趨于回暖

    預計9月份，以及四季度均價格維持在1.75-1.8萬元/噸有支撐，基于，一是2016年草甘膦沒有新產能投放，主流供應商在維持市場份額、渠道以及長單協議，二是目前的價格仍在行業盈利線以下，所以對中下企業而言，難有提振市場信心和復工的積極性，而主流企業保持相對的開工，價格將圍繞成本上下波動，三是，隨著國內百草枯的水劑退市；雖保留出口業務，國際層面替代有限，國內百草枯其它劑型開在開發、推廣中，性價比較高的草甘膦肯定存在一定量的替代；綜合以上因素，預計草甘膦，在2016年四季度量價會國內趨于回暖。

    基本面之二：出口業務和國際采購

    經歷過近2年多市場的疲態，采購市場謹慎觀望采購的心態會持續，行情經歷了2013年的大起大落后，國際采購商采購更加謹慎，詢單謹慎壓價，短期難以出現量價齊升的態勢。從中國草甘膦貿易態勢來看，從2015年以來，出口價格普遍下滑，根據最新海關的數據，7月份，我國除草劑出口繼續改善，量價雙增，可是，2016年1-7月份累計出口數據來看，價格同比下降9%，預計2016-2017年出口價格上行難度加大。未來2-3年，預計海外市場會維持穩定的需求，美國供應商將維持相對穩定的開工，預計對中國出口進行一定的制約。

    基本面之三：轉基因作物推廣

    跟蹤轉基因作物的非營利生物技術產業團體國際農業生物技術應用服務組織（ISAAA）報告稱，全球轉基因作物種植面積在2015年出現首次下滑。這是該技術在全球商業化推廣20年以來，種植面積首次出現1%的減少，其原因可能是市場價格低廉導致轉基因作物和非轉基因作物種植面積同時下降。中長期來看，就海外市場，觀測近幾年轉基因種植面積的數據，全球轉基因種植面積呈現增速放緩的態勢，決定了草甘膦的增速也是放緩的，2015年全球轉基因種植面積同比小幅下降，預計3-5年全球轉基因種植規模處于高位盤整，波動幅度不會太大，北美和南美是全球最大的轉基因市場，目前市場需求疲弱。

    總之，2年多來我國草甘膦原藥價格長期低迷，價格一直在成本線以下震蕩，目前報價有所企穩，甚至出現階段性反彈，個人認為是環保政策偏緊，供應下降的因素導致的，目前制劑價格也處于較低水平，農藥制劑下游經銷商對于產品跌價也心有余悸，因此庫存維持在中等或偏低水平，現在言草甘膦行業盈利幅度和盈利面尚早，基本面出現向上拐點，還需要時間檢驗和確認。