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    進入七月后，肥企秋肥預售活動紛紛開啟從7月份部分肥企的預售情況看，似乎主要化肥企業在秋肥市場中的預售業績大幅增長，部分企業甚至取得了新的歷史突破。

    在菜頭農業說創始人蔡智文看來，當前的秋肥市場火爆情況，與去年四季度期間的農藥市場情況相似，訂單量增加，而種植戶的實際需求不增反減。這在去年四季度的農藥市場表現為，上游原料漲價，環保壓力導致原藥緊張，中下游恐慌，出現需求假象，制劑廠加班生產，一季度許多廠家同比增長30%-300%。但是，大量貨囤積在渠道，真正到今年4-6月的用藥期，銷量反而急劇下降。

    在秋季備肥市場大火的情況下，也同樣有不少業內人士擔憂，到了真正秋肥使用期，能否維持銷售大火的現狀？

    來看一組數據：

    （1）中鹽紅四方銷售2.6億元，銷量同比增長30%。

    （2）新洋豐銷售6億，創營銷峰會收入記錄

    （3）史丹利中原經銷商峰會預售3.5億。

    （4）金正大訂單量突破76萬噸。

    （5）魯西化工預定肥料22.4萬噸。

    （6）茂盛生物新品熱賣4.6萬噸，成交9000余萬元。

    （7）華昌化工在江蘇訂貨11萬噸，預收7500萬。

    （8）六國化工眾籌小麥專用肥1.8萬噸。

    當前化肥企業預售業績大增，主要歸功于企業的讓利促銷政策。當前秋季肥訂貨會密集召開，化肥企業歷來看重秋季備肥市場，加之秋季肥市場的競爭異常激烈。為應對激烈的秋肥市場競爭，化肥企業開展了各種預收優惠活動。比如，帶領老客戶外出旅游，獎勵優秀經銷商、計息、保底、提貨返利、運輸、倉儲補貼等，部分化肥產品的優惠幅度一度達到100元/噸。當然，這在提振銷量的同時，也將使企業成本增加，利潤被攤薄。

    讓利促銷：化肥企業預售業績大增

    下半年化肥企業環保壓力加持，部分不達標生產企業難以保證開工率，這意味著后期國內整體復合肥生產力降低。目前秋季肥需求尚未釋放，若等旺季走貨集中，不乏出現貨緊現象，但考慮前期庫存量，還有國內復合肥供需現狀，產能過剩矛盾的緩解需要長時間供給側改革，一時間難有緩解，更重要的是關注終端需求。

    下半年復合肥的需求量勢必比上半年有所增加，此屬利好。而糧食價格較低，種植大戶收益下降，用肥投入減少也成為制約復合肥企業的主要因素。若一時利好因素集中釋放，則復合肥價格有望上調，但要提高銷量，價格戰在所難免。在競爭中求生存，復合肥企業更應注重服務，考慮及時按需推出產品。

    化肥企業運行成本高

    預收業績的增長，并非實際業績的增長

    當下化肥企業預收業績的增長，并非實際業績的增長。大型企業營銷會議集中召開，為促進收款，優惠政策層出不窮。目前，化肥預收是化肥企業快速上量壓貨給經銷商的市場策略，可以看成是化肥庫存從生產企業轉移到經銷商或零售商，而非直接針對終端農民的銷售，因此化肥企業預收業績的增長，不能代表真實的化肥需求市場狀況。

    化肥企業運行成本較高，虧損持續。目前化肥主要上游原材料無煙煤價格隨著夏季到來，出現小幅上漲，磷礦石、硫磺、合成氨價格以穩定上行為主，上游原料成本依然維持在較高水平；而目前全國尿素企業主流出廠平均報價為1576，呈現走低狀況，磷肥和鉀肥雖有看漲之勢，但受需求低迷影響，上周幅度有限，不足以彌補虧損。

    雖然從7月起化肥增值稅稅率由13%下調至11%，化肥企業運營成本降低有所降低，但由于復合肥市場競爭激烈，企業會主動降價將減稅利好讓渡給下游經銷商，因此對于整個行業來說降稅依然難以能扭轉化肥企業虧損。

    新型肥料銷售助力企業業績增長

    從目前化肥企業銷售的產品來看，除了傳統的復合肥，新型肥料銷售也助力了化肥企業業績的增長。比如中鹽紅四方、新洋豐、金正大、茂盛生物以及六國化工，紛紛以新品銷售為賣點，成為其7月銷售的主力產品，而傳統復合肥或是單質肥將難有新突破。

    有機肥發展利好，秋肥銷量有新突破。自2015年農業部發布《到2020年化肥使用量零增長行動方案》，我國各省市積極通過推進秸稈綜合利用、推廣綠肥種植、畜禽糞污還田利用等方案減少化肥用量，其中有機肥也迎來發展機遇。從農業部門的統計數據來看，我國有機肥資源養分總量約7000多萬噸，實際利用不足40%，有機肥企業的發展潛力巨大。考慮到未來種植業有機肥部分替代化肥的大趨勢下，借鑒英法等農業發達國家有機肥使用率，初步預測到2020年，有機肥市場總需求量約為1300萬噸，因此市場還存在約900萬噸的缺口。

    為了促進有機肥的發展，農業部也做了相應政策、資金支持。對農民施用有機肥給予補貼。截至2016年，累計投入55億元，支持農民采用增施有機肥、種植綠肥、地力培肥土壤改良等綜合配套技術，提高耕地土壤有機質含量。

    二銨秋銷起點主推買斷

    秋肥儲備啟動初期，二銨中間流通商觀望，實際交投力度仍顯平淡。我國二銨出口訂單走量良好屬利好，國際價低屬利空；一銨作為原料肥較二銨啟動早一個多月且表現堅挺，拉動磷銨原料硫磺、硫酸、合成氨攀高，生產企業喊漲提振士氣。

    從2015-2017近三年國產二銨價格走勢來看，現二銨處中間價位水平；而近幾年被企業慣性操作的預收聯儲政策，由于預收后下游業者有恃無恐低價拼量，今年秋銷遭遇暫時擱淺；現二銨秋銷起點主推買斷，各階段成交的量價將更貼近秋季市場的需求與購買力。

    秋季備肥期間，二銨后期走勢受多方面因素影響。一是出口量多價低；二是與其他肥種比價；三是環保壓力下企業開工相對保守，業者表示秋季市場投放量若能維持現有月均水平，那么供應面將比較寬松，若環保繼續加力，企業不得不再度減量，秋銷調漲概率將增加；四是農作物價低，務農積極性不足，耕地面積下降，需求量減制約。因此，二銨后期漲跌情況需要重點關注各企業裝置開工情況。

    氯化銨廠開工恢復至8成

    今年以來，氯化銨市場便呈現高位持續小幅下滑的狀態。春節期間化肥市場在運輸以及煤炭等多重利好的促使下，價格上行，氯化銨作為原料小氮肥，價格上行至相對高位。二季度，化肥最大的春季市場過去后，夏季市場隨之緩慢而來，夏季多為少量的高氮肥使用季，雖然氯化銨亦屬于氮肥，但含氮量終究偏小，因此需求量持續減弱。氯化銨價格持續下滑，基本到達了成本線底線，多數工廠出臺了保底政策，仍未能促進成交。

    在價格不斷下滑，庫存量相對較大的情況下，廠家紛紛在四五月份進行了傳統的夏季高溫檢修，檢修致使開工率一度將到6成左右，且恢復相對緩慢。直至六月底裝置才陸續檢修完畢，恢復至8成左右，但市場價格方面卻未明顯好轉。

    秋肥市場開啟后，氯化銨廠家庫存未大量堆積，市場價格小幅提漲。短期來看，氯化銨廠家銷售壓力仍存，但不至于價格繼續下滑。