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    近期，歐盟植物、動(dòng)物、食品和飼料委員會(huì)(PAFF)宣布，允許將出售和使用草甘膦的期限再延長(zhǎng)5年，12月1日實(shí)行的草甘膦新國(guó)標(biāo)將進(jìn)一步規(guī)范國(guó)內(nèi)市場(chǎng)�？稍谥T多行業(yè)利好之下，草甘膦原藥價(jià)格及相應(yīng)龍頭企業(yè)的股價(jià)卻持續(xù)下跌，興發(fā)集團(tuán)近半個(gè)月價(jià)格調(diào)整幅度達(dá)18.3%，而新安股份也下跌近20%。

    自上月中旬以來，草甘膦原藥的市場(chǎng)價(jià)格已下調(diào)近10%。難道草甘膦的上漲實(shí)乃黃粱一夢(mèng)，如今又要重蹈多年來低位盤整的覆轍嗎？

    產(chǎn)能遠(yuǎn)超市場(chǎng)容量

    年后釋放產(chǎn)能，價(jià)格可能大跌？

    浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司（下稱“新安化工”）市場(chǎng)營(yíng)銷部高級(jí)工程師陳志明認(rèn)為，由于市場(chǎng)需求進(jìn)入淡季，很多小的企業(yè)在價(jià)格高點(diǎn)紛紛選擇不進(jìn)貨，從而使一部分未消化的產(chǎn)能流入市場(chǎng)，拉動(dòng)了價(jià)格的下調(diào)。

    湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司（下稱“興發(fā)集團(tuán)”）銷售部郝總提到，除了供需層面對(duì)價(jià)格的影響，年底企業(yè)集中走銷量也是影響當(dāng)下價(jià)格走勢(shì)的原因。很多公司為保障來年正常運(yùn)轉(zhuǎn)特別重視12月的資金回籠，不排除一些中小廠商靠短單降價(jià)促成收款的情況存在。

    “國(guó)內(nèi)草甘膦產(chǎn)能是遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過市場(chǎng)容量的。”陳志明告訴記者，目前國(guó)內(nèi)草甘膦龍頭企業(yè)均是主打出口。以新安化工為例，每年草甘膦原藥的總產(chǎn)能將近8萬(wàn)噸，其中僅2.5-3萬(wàn)噸釋放在國(guó)內(nèi)，其他用作出口。而興發(fā)集團(tuán)每年13萬(wàn)噸的產(chǎn)能也有近9成用于出口，主要出口至轉(zhuǎn)基因作物已普及的國(guó)家。

    “國(guó)內(nèi)草甘膦的產(chǎn)能需求每年大約在10-20萬(wàn)噸，只有市場(chǎng)供需保持平衡，價(jià)格才能穩(wěn)中有進(jìn)�！庇捎诮衲晔墉h(huán)保驅(qū)動(dòng)和供暖季的影響，各企業(yè)尤其是四川、湖北以及廣大北方地區(qū)的廠商開工率普遍不高，從而才造成前期市場(chǎng)原藥供不應(yīng)求，價(jià)格水漲船高的“景象”。陳志明擔(dān)心隨著行業(yè)利好的爆發(fā)性出現(xiàn)，會(huì)有個(gè)別企業(yè)沉不住氣：“若年后錯(cuò)峰停產(chǎn)結(jié)束，企業(yè)扎堆釋放產(chǎn)能，則勢(shì)必會(huì)影響市場(chǎng)價(jià)格。當(dāng)供大于求，跌價(jià)便在所難免�！�

    原料收緊提供價(jià)格支撐

    全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)后勁更足

    目前我國(guó)草甘膦生產(chǎn)主要是采用甘氨酸法，而甘氨酸和其原材料磷礦石今年的價(jià)格持續(xù)處于高位。隨著環(huán)保和供給側(cè)改革的逐步推進(jìn)以及磷礦石被國(guó)務(wù)院批復(fù)為戰(zhàn)略性礦產(chǎn)，國(guó)家對(duì)磷礦石開采等原料的管制將可能是長(zhǎng)期的。

    數(shù)據(jù)顯示，磷礦石價(jià)格在長(zhǎng)時(shí)間沉寂后，于今年十月底和十一月中，出現(xiàn)了兩次上調(diào)，價(jià)格從310元/噸上漲到350元/噸。價(jià)格上調(diào)的主要原因在于四川地區(qū)因環(huán)保問題停產(chǎn)減量較多，且至今產(chǎn)量還未完全恢復(fù)。另外，磷礦石湖北地區(qū)明年將減少500萬(wàn)噸的產(chǎn)量，磷礦石供應(yīng)緊張或?qū)⒃?018年成為常態(tài)。

    而國(guó)內(nèi)草甘膦龍頭企業(yè)如新安化工、興發(fā)集團(tuán)等目前都具備原材料自給自足的能力，受原材料漲價(jià)或缺貨的影響較小，保障了其在行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢(shì)地位。但即便如此，興發(fā)集團(tuán)郝總認(rèn)為行業(yè)原料緊缺的大格局是不會(huì)變的，這將是對(duì)草甘膦價(jià)格最有力的支撐點(diǎn)。

    從上市公司的業(yè)績(jī)端來看，草甘膦今年的漲價(jià)確實(shí)已明顯體現(xiàn)在相關(guān)公司的業(yè)績(jī)上，草甘膦價(jià)格維持高位，是相關(guān)上市公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的可靠保障，因此行業(yè)龍頭企業(yè)一定會(huì)想盡辦法為市場(chǎng)價(jià)格提供可靠支撐。

    今年前三季度，十家涉及草甘膦業(yè)務(wù)的公司中，有九家凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，其中，新安股份（1935.53%）、紅太陽(yáng)（1240.51%）、江山股份（979.41%）、興發(fā)集團(tuán)（208.36%）、沙隆達(dá)A（140.00%）和輝豐股份（134.08%）等6家公司三季報(bào)業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)均超100%。而輝豐股份、新安股份、和邦生物、長(zhǎng)青股份、利爾化學(xué)等5家公司已披露的年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告中也突出了業(yè)績(jī)均為預(yù)喜，其中輝豐股份年報(bào)預(yù)增已超過140%。

    多重利好來襲

    草甘膦明年或迎量?jī)r(jià)齊升

    中山證券資深投資顧問劉洋認(rèn)為，除了新國(guó)標(biāo)實(shí)施和歐盟批準(zhǔn)令的延期，今年草甘膦市場(chǎng)的利好消息確實(shí)層出不窮。

    首先，國(guó)際油價(jià)和氣價(jià)進(jìn)入技術(shù)性牛市，對(duì)草甘膦價(jià)格形成正面刺激。此外，國(guó)內(nèi)主流供應(yīng)商開工負(fù)荷普遍不高，銷售情況良好，價(jià)格一單一談，庫(kù)存維持低位。部分品種庫(kù)存緊張，疊加了草甘膦需求旺季的到來，供需關(guān)系改善可期。同時(shí)，他提到，目前環(huán)保形勢(shì)下企業(yè)供給受限甚至關(guān)停層出不窮，并且這輪環(huán)保帶來一個(gè)很大的行業(yè)格局變量就是“2-3 年內(nèi)可能沒有新進(jìn)入者”，這可能會(huì)導(dǎo)致整個(gè)定價(jià)模型發(fā)生較大變化，定價(jià)權(quán)可能向行業(yè)龍頭企業(yè)集中。

    從6月底至今，國(guó)內(nèi)草甘膦價(jià)格從近2萬(wàn)元/噸起漲，最高漲至3萬(wàn)元/噸，漲幅超過50%，而目前草甘膦的市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定在2.85萬(wàn)元/噸，也較去年同期上漲了9.62%。但離2013年最高點(diǎn)4.5萬(wàn)元/噸還有一定的距離。

    劉洋指出最近草甘膦板塊的下降走勢(shì)一部分是因?yàn)樾袠I(yè)內(nèi)主動(dòng)的良性調(diào)整所致，另一方面則是受大盤低迷態(tài)勢(shì)的牽累影響：“從大周期看，草甘膦行業(yè)自2013年9月價(jià)格高點(diǎn)連續(xù)下跌至去年，時(shí)長(zhǎng)接近前兩輪調(diào)整周期，價(jià)格也創(chuàng)出5年新低，底部特征明顯。明年在多重利好作用下，草甘膦相關(guān)股票有望轉(zhuǎn)向量?jī)r(jià)齊升�！�

    郝總則提醒環(huán)保常態(tài)化下國(guó)家放松政策的可能性不大，未來行業(yè)監(jiān)管依然趨嚴(yán)，行業(yè)主體還應(yīng)保持自律：“目前雖然利好消息很多，但最終的價(jià)格還會(huì)落在市場(chǎng)供需端上，企業(yè)間要以長(zhǎng)單為主做好供應(yīng)計(jì)劃，切勿盲目跟風(fēng)捂貨炒貨，只有穩(wěn)定了原藥價(jià)格才能保障自身與彼此的利益最大化。”