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    我國草甘膦行業洗牌進展順利，供求關系正在發生逆轉，目前草甘膦開工率已處歷史高位，2018 年行業幾乎沒有新增產能，需求方面，受全球轉基因作物耕種面積持續增長以及國際制劑廠商補庫存的影響，草甘膦需求仍在增長，預計2018 年草甘膦供應仍偏緊。2018 年草甘膦行業將維持較高的景氣度。

    1、草甘膦在除草劑市場的龍頭地位來源于轉基因作物的發展

    草甘膦發明于1970年代，到1998 年之前全球除草劑市場中草甘膦僅列4-5 位，但是自1996年以后，全球草甘膦的全球銷售額一路攀升。抗草甘膦轉基因作物不受草甘膦除草效果的影響，一旦開始推廣此類轉基因作物的種子，除草效果最好、成本最低的草甘膦會成為種戶的首選。

    近幾年來全球轉基因作物種植面積一直保持較快增長，從2007 年的1.14 億公頃增長到2016 年的1.85億公頃；與此同時，供應量占全球60%以上的中國生產企業，草甘膦生產量也從2010 年的31.6 萬噸增長到了2016 年的50.5 萬噸。根據PhillipsMcDougall的統計，2016年全球草甘膦市場44.08億美元，中國為第四大應用市場，規模為2.60億美元，多年來國內草甘膦市場比較穩定。

    目前抗草甘膦的轉基因種子主要有10種，由玉米、大豆、棉花幾種作物組成，主要公司有孟山都、先正達、拜爾、杜邦、陶氏等。

    2、抗性雜草問題不影響草甘膦霸主地位

    草甘膦經過20年的大規模使用，不少雜草產生了抗性。

    追溯其由，在種植抗草甘膦轉基因作物（以大豆為例）中，收獲時會掉落大豆，并留下殘根。第二年發芽、生長、結實，成為“自生作物”，而“自生作物”不能結果或品質極差，而它們又都對草甘膦具抗性無法滅除，從而嚴重影響作物的產量、質量。為了解決這種“自生作物”，人們采用其他類型的除草劑與草甘膦混合或交替使用，常見的有草胺膦、麥草畏和2，4-滴。

    然而這些除草劑都不足以影響草甘膦的市場地位，草胺膦價格昂貴，麥草畏和2，4-滴處于市場推廣早期更多是與草甘膦混搭使用，反而因為他們彌補了草甘膦的不足從而鞏固了其除草劑霸主的地位。并且，草甘膦對孟山都等農業巨頭利益巨大，替代成本高昂，其他除草劑更多定位于對草甘膦的市場的“補充”而非“替代”。

    3、新轉基因種子獲批，有望帶動草甘膦需求增加

    目前主要抗草甘膦的種子基因有10個，主要研發公司有孟山都、先正達、拜耳、杜邦、陶氏等。從轉基因種子推廣的進度來看，2015 年美國農業部批準了孟山都研發的抗草甘膦和麥草畏的轉基因大豆品種Roundup Ready 2 Tends。根據機構分析，該轉基因大豆品種已經在美國獲準種植，未來有望獲得在巴西、阿根廷等國家的批準，大規模推廣種植可期。

    4、“雙草”混配互補短板，可有效緩解草甘膦抗性問題

    最近15 年來，轉基因作物的推廣為草甘膦打開了巨大的市場，使之成為全球第一大除草劑。然而，近年來抗藥性問題愈發嚴重，解決除草劑的抗性問題成為當務之急。草銨膦對抗惡性雜草十分有效，目前基本不存在抗藥性問題，可以與草甘膦復配使用。

    眾所周知，草甘膦和草銨膦同為滅生性除草劑，作用機理不同，復配理論上可行。隨著不少雜草對草甘膦的抗性增加（我國有35種雜草對10類除草劑產生抗性，尤其抗草甘膦的雜草越來越多，其中牛筋草、小飛蓬等對草甘膦抗性嚴重）、草銨膦效果受溫度和濕度影響較大，二者復配可互補短板。2014年我國農業部農藥檢定所委托中國農科院植保所牽頭啟動“雙草驗證”項目，對草甘膦和草銨膦可混性進行聯合驗證試驗，明確是否可混、混用比例、劑量等及不同地區的藥效表現。根據聯合試驗的結果，草甘膦和草銨膦在適宜比例混配，能擴大殺草譜，加快殺草速度，提高防效，降低成本。

    我國市場中，目前已有5家農藥企業獲得“雙草”產品登記，預期未來2年內將有10幾個“雙草”產品推出。2014年參加“雙草驗證”聯合試驗的企業共有13家，在聯合試驗啟動3年后，2017年5月，參加聯合試驗的其中5家企業率先獲得了“雙草”產品登記，其中廣西匯豐取得了“雙草”產品的正式登記，深圳諾普信、山東德浩化學、山東兆豐年、青島海利爾均取得了臨時登記。我們預期，其他做聯合試驗的廠家的“雙草”產品推出在即，再加上沒有參加聯合試驗的一些廠家，預計未來1~2年之內國內市場會有10幾個“雙草”產品推出。

    目前國內市場中取得登記的5個“雙草”產品都是在非耕地雜草上，含量比例大部分為5:1。國內滅生性除草劑幾乎都是登記在非耕地雜草上。據統計，我國田園雜草有1450種，耕地主要雜草有31種，其余大部分都長在非耕地。目前取得登記的5個“雙草”產品在登記作物上都是非耕地。根據2014年發起的聯合試驗的結果，草甘膦和草銨膦含量比例在3:1、4:1、5:1時，對多種雜草（如馬唐、千金子等）都有相加作用。目前取得登記的5個“雙草”產品在含量上也差別不大，除了山東浩德的產品含量是3:1（草甘膦30%，草銨膦10%）外，其他4個產品量相同，都是5:1（草甘膦30%，草銨膦6%）。

    預期未來國內作物領域的“雙草”產品登記有望增加。據ISAAA數據，全球范圍內，2015、2016年，加拿大、澳大利亞、新西蘭、韓國、中國臺灣、日本、哥倫比亞、歐盟、南非、巴西、阿根廷、墨西哥、巴拉圭、菲律賓、越南等地區均有新增的耐“雙草”轉基因作物獲批。我們預期未來中國將有相應的“雙草”除草劑產品登記問世。

    按照2016年全球草甘膦折百用量71萬噸，假設草甘膦與草銨膦復配的施用面積占草甘膦總施用面積的5%，復配比例10:1，則未來“雙草”復配帶來的草銨膦需求增量約3500噸。未來隨著草甘膦抗性問題的日趨擴大化，草甘膦復配將提升草銨膦的需求。

    5、百草枯退出，草甘膦增量空間達10%以上

    由于百草枯對人畜的毒性，近年來世界各國相繼出臺了對百草枯的禁產令和禁售令。中國于2014 年停止百草枯水劑登記，2016 年7 月起全面禁止在中國銷售百草枯水劑。

    另外，根據2017 年3 月十二屆全國人大五次會議第3326 號建議的答復，截至目前，市場上僅有1 家浙江永龍具備百草枯生產資質（登記證號PD20131912），也將于2018 年9 月25 日到期。2020年9月以后中國市場上不再有百草枯產品銷售。百草枯退出市場后，從生產成本和價格的角度來看，最有競爭力的依然是草甘膦。

    草甘膦現階段價格與百草枯相近，實際用量是百草枯的150%-250%之間。以2016年百草枯全球11.8億美金以上的市場存量來看，假設草甘膦有50%替代率，市場增量約為6億美金，以2016年草甘膦全球近57億美金的銷售來看，市場還有10%以上的增量空間。

    6、海外市場進入上行周期，國際巨頭補充庫存加快

    全球農藥庫存處于低位，開啟補庫存周期。由于2015-2016 年全球農藥市場連續衰退，農藥巨頭經歷了連續的去庫存過程。杜邦的庫存連續四年下滑，2016 年庫存下滑至56.7億美元，創四年來新低。

    經歷兩年多的去庫存周期后，國際農化巨頭完成去庫存，進入新一輪補庫存周期。根據Bloomberg 數據，2017 年三季度末，杜邦和陶氏的庫存有較大幅度增漲。目前全球轉基因作物主要在海外，國內草甘膦產量百分之八十以上用于出口，草甘膦行業景氣度有望持續。

    總之，我國草甘膦行業洗牌進展順利，供求關系正在發生逆轉，價格反彈時產能不會大規模釋放，開工率提升將是主要的供給增量，而小廠出貨量及開工率的波動性，是草甘膦價格周期波動的主要驅動力。

    目前草甘膦開工率已處歷史高位，2018 年行業幾乎沒有新增產能，需求方面，受全球轉基因作物耕種面積持續增長以及國際制劑廠商補庫存的影響，草甘膦需求仍在增長，預計2018 年草甘膦供應仍偏緊。

    原料供給縮減下價格將維持高位，從而對草甘膦成本形成強有力的支撐，另外，海外市場迎來補庫周期，帶動中國草甘膦出口回暖，2018 年草甘膦行業將維持較高的景氣度。