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| 多因素助推草銨膦市場需求，國內(nèi)產(chǎn)能釋放主要壁壘是什么？ |
| 來源：農(nóng)藥市場信息 2018-6-7 10:47:00 |
| 眾所周知，草銨膦是屬廣譜觸殺型除草劑，也是全球第二大轉(zhuǎn)基因作物耐受除草劑。草銨膦由赫斯特(Hoechst)公司（后來歸屬于德國拜耳公司，拜耳并購孟山都事宜中，現(xiàn)剝離給巴斯夫)，草銨膦在20世紀80年代逐漸進行全球性的開發(fā)和應(yīng)用，且在1984年作為非選擇性除草劑獲得登記使用，通常使用的是草銨膦胺鹽。 草銨膦除草主要機理是，作物施藥后可以干擾植物的谷氨酸的生物合成以及氨的解毒，細胞毒劑銨離子在植物體內(nèi)累積，光合作用被嚴重抑制，以達到除草目的。目前，全球主要用于果園、橡膠園、觀賞花卉和灌木等常規(guī)作物和抗草銨膦轉(zhuǎn)基因作物等方面。 一、多因素助推草銨膦市場需求 由于抗除草劑轉(zhuǎn)基因作物的成功開發(fā)促進了草銨膦的市場發(fā)展，使草銨膦成為銷售額上億美元的大型除草劑品種。2010年，隨著全球農(nóng)化行業(yè)景氣度上升以及轉(zhuǎn)基因作物的推廣使得草銨膦需求旺盛，草銨膦價格重新回到33萬元/噸。由于盈利性較好，眾多企業(yè)紛紛擴產(chǎn)，產(chǎn)能過剩導(dǎo)致原藥價格在2016年7月一度跌至10萬元/噸，使得當年草銨膦全球銷售額有所下滑。進入2017 年，隨著百草枯退出市場，草甘膦抗性突出以及國內(nèi)環(huán)保態(tài)勢趨嚴，草銨膦供需格局明顯改善，原藥價格上漲。 因素之一：百草枯全球禁用加大，將為草銨膦帶來巨大替代增量。 百草枯在我國將被全面禁用，需求增量超萬噸。百草枯有劇毒，對人、畜危害極大，會使誤食的人與動物的肺纖維化，最終導(dǎo)致呼吸衰竭死亡，而且無特效藥。1983 年開始，世界各國相繼出臺了對百草枯的禁產(chǎn)令和禁售令，而且將會范圍越來越廣。 多國計劃禁用百草枯，海外需求可期。除中國外，越南在2017 年3 月出臺政策，禁用百草枯，泰國和巴西將分別從2019 年12 月和2020 年開始禁用百草枯。 我國已于2014 年停止百草枯水劑登記，并在2016 年7月1 日全面禁售百草枯水劑。根據(jù)2017 年3 月十二屆全國人大五次會議第3326 號建議的答復(fù)，截至目前市場上僅有紅太陽的1 個20%百草枯可溶膠劑（登記證號PD20131912）產(chǎn)品在售，該產(chǎn)品農(nóng)藥登記證有效期至2018 年9 月25 日，到期后不再予以農(nóng)藥登記延續(xù)。根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計，我國百草枯水劑年使用面積約5 億畝次，2016年中國百草枯（折百）施用量為11.5噸，占全球總施用量的15%之多。
考慮百草枯的施用領(lǐng)域普遍存在草甘膦抗性雜草，客觀地預(yù)測，草銨膦至少可替代百草枯被禁用后所空出的7成市場空間。單次畝用量草銨膦原藥約60g，百草枯原藥約45g，而使用頻率百草枯約為草銨膦的2倍，因此草銨膦與百草枯的年用量之比為 2:3。草銨膦與百草枯的替代因子為0.47，每禁用1噸百草枯，可新增草銨膦需求 0.47噸。 2016年中國、泰國、巴西百草枯施用量分別為11,500、8,995、5,973噸，合計用量為26,468噸。就目前全球百草枯禁用政策來看，到2020之后，全球禁用百草枯26,468噸，需要12,400噸草銨膦來替代，可以說，就替代需求可以大幅提升草銨膦的需求。 因素之二：抗草銨膦轉(zhuǎn)基因作物持續(xù)推廣帶動其需求。 加拿大草銨膦消費量居全球第一。目前加拿大國內(nèi)耐草銨膦轉(zhuǎn)基因油菜品種分為甘藍型和蕪菁型兩種，在加拿大總體油菜種植面積中占比較高。根據(jù)USDA 統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017 年加拿大油菜種植面積為930.70萬公頃，同比增長10.65%；其中轉(zhuǎn)基因油菜種植面積為884.20 萬公頃，同比增長10.66%。
油菜種植面積的回暖提振了草銨膦需求。耐草銨膦轉(zhuǎn)基因作物的推廣打開需求增量空間。將草銨膦抗性基因?qū)胨尽⑿←湣⒂衩住⑻鸩恕煵荨⒋蠖埂⒚藁ǖ茸魑镏校梢耘嘤筒蒌@膦作物。這些耐草銨膦轉(zhuǎn)基因作物不僅在美國普遍種植，而且隨著轉(zhuǎn)基因技術(shù)推廣和應(yīng)用，近年來已在亞洲、歐洲、澳洲等部分國家推廣種植，由此草銨膦也成為全球重要的轉(zhuǎn)基因作物除草劑，給草銨膦帶來廣大的市場空間。
因素之三：雙草（草銨膦與草甘膦）復(fù)配有望成為新增長點 從二十一世紀初開始，轉(zhuǎn)基因作物的全球性推廣為草甘膦打開了巨大的市場，使之成為全球第一大除草劑。草甘膦的大面積高度重復(fù)使用已經(jīng)使得抗草甘膦雜草大量出現(xiàn)，解決該問題成為當務(wù)之急。草銨膦對抗性惡性雜草十分有效，目前基本不存在抗藥性問題，可以與草甘膦復(fù)配使用。 根據(jù)中國農(nóng)藥工業(yè)信息網(wǎng)統(tǒng)計，我國已經(jīng)有13家農(nóng)藥企業(yè)取得了“草甘膦/草銨膦”復(fù)配制劑登記證（其中2張是臨時登記，2018年5月31日到期，其它11張均為正式登記），二者登記含量看，草銨膦都比草甘膦低很多，草甘膦和草銨膦含量比例大部分為5:1，這樣配伍比例，在效果上是合理的，而且要求在非耕地施用。根據(jù)ISAAA數(shù)據(jù)，2017年，加拿大、澳大利亞、新西蘭等國家均有新增的耐“草甘膦/草銨膦”轉(zhuǎn)基因作物獲批。
根據(jù)安徽中農(nóng)縱橫農(nóng)化信息咨詢有限公司市場研究，全球草甘膦消費量約71萬噸，其中轉(zhuǎn)基因作物消費量36.4萬噸，占比51.27%；非轉(zhuǎn)基因作物消費量約34.6萬噸，占比為38.73%。假設(shè)草甘膦與草銨膦復(fù)配的施用面積占草甘膦總施用面積的15%，應(yīng)對草甘膦雜草抗性，則復(fù)配帶來的草銨膦需求增量約1.78萬噸。 綜合草銨膦傳統(tǒng)領(lǐng)域應(yīng)用，轉(zhuǎn)基因作物推廣帶來需求的增量以及抗性品種帶來需求量，理論上三者合計達到4.9萬噸左右，隨著國內(nèi)技術(shù)逐漸成熟和國外裝置進入擴廠的窗口期，2020年至少有近3萬噸的產(chǎn)能釋放，屆時全球草銨膦產(chǎn)能將達到5.5萬噸，由于草銨膦產(chǎn)、需同步的釋放，成本回歸，性價比合理，按照現(xiàn)有拜耳裝置先進水平和工藝路線，屆時市場價格將回到13萬元/噸合理水平，全球市場規(guī)模將達到10億美元以上。 從終端來看，根據(jù)MarketsandMarkets出版的新報告稱，2016年草銨膦全球市場市值約13.7億美元，至2022年有望以9.25%的復(fù)合年增長率增長至23.29億美元。 二、中國草銨膦技術(shù)和環(huán)保是產(chǎn)能釋放主要壁壘 草銨膦合成有兩種路線：格氏-Strecker路線、拜耳Hoechst工藝路線。格式-Strecker路線以亞磷酸三乙酯和三氯化磷為起始原料，“三廢”量大，廢水的處理會直接增加生產(chǎn)成本。拜耳Hoechst工藝路線分為兩步：甲基二氯化膦與異丁醇氣相法反應(yīng)生成甲基亞膦酸單異丁酯；丙烯醛與氫氰酸生成丙烯醛氰醇乙酸酯；這兩種中間體生成含有甲基膦酸丁酯結(jié)構(gòu)的中間體，再通過氨化等反應(yīng)得到草銨膦。該工藝收率高，“三廢”少，具有很強的成本優(yōu)勢。因為甲基二氯化磷(MDP)合成難度極大，所以我國企業(yè)基本上以格式-Strecker路線為主，生產(chǎn)成本在8-10萬元/噸不等，難以與拜耳Hoechst路線抗衡。 短期草銨膦價格中樞穩(wěn)定，目前價格、成本是需求放量的主要阻力 草銨膦價格底部反彈。在環(huán)保限產(chǎn)和需求端提升共同刺激下，草銨膦價格自2016 年6 月開始上漲，至2017 年11 月草銨膦價格漲至21.0 萬元/噸，并且近幾個月草銨膦價格維持在較高位置。隨著轉(zhuǎn)基因大豆種子的推廣和百草枯退出市場，在環(huán)保趨嚴的大趨勢下，小企業(yè)產(chǎn)能有望持續(xù)退出，供給不斷改善，因此短期草銨膦價格在2018 年上半年將繼續(xù)向好，環(huán)保壓力下草銨膦產(chǎn)能受限，價格持續(xù)在高位。目前國內(nèi)有效產(chǎn)能僅在1.3 萬噸/年左右，而草銨膦的市場價已連續(xù)五個月在18-19 萬/噸的高位。預(yù)計隨著9 月底國內(nèi)百草枯可溶膠劑登記證到期，供需趨緊，草銨膦高價或?qū)⒊掷m(xù)。
可是，我國草銨膦主流工藝是格氏路線，相比Hoechst工藝路線差距較大，未來巴斯夫擴產(chǎn)，勢必倒逼我國草銨膦工藝進行技術(shù)升級，降“三廢”，降成本，提高產(chǎn)品的性價比，屆時草銨膦才能真正成為大宗除草劑。 |
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