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    相對于三唑類殺菌劑，甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑后來居上。2016年，該類產(chǎn)品以33.96億美元的總銷售額、4.21億美元的優(yōu)勢差距，將老牌的三唑類殺菌劑定格在全球殺菌劑市場的第2位。在全球前十五大殺菌劑中，甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑占據(jù)3席，嘧菌酯、吡唑醚菌酯和啶氧菌酯重磅現(xiàn)身。

    嘧菌酯不僅是全球殺菌劑市場的龍頭老大，同時也是水稻用殺菌劑市場的第一大產(chǎn)品。2016年，水稻用殺菌劑市場的前三大產(chǎn)品依次為：嘧菌酯、三環(huán)唑和苯醚甲環(huán)唑，它們在水稻上的銷售額依次為：1.18億、1.10億和0.56億美元。在嘧菌酯的率領下，甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑在水稻用殺菌劑市場皆或多或少地有所作為。

    顯然，甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑的商品化開發(fā)已經(jīng)取得了巨大成功，2016年，該類產(chǎn)品占據(jù)了全球殺菌劑市場1/5以上的份額，在各類殺菌劑中拔得頭籌。在目前上市的十多個甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑中，前六大產(chǎn)品2016年的銷售總額占據(jù)了97.0%以上的份額，擁有絕對統(tǒng)治地位。

    像其他產(chǎn)品一樣，甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑也身陷抗性漩渦，同時其中的許多產(chǎn)品因專利過期，遭遇到來自非專利產(chǎn)品的激烈競爭。開發(fā)復配產(chǎn)品、與其他公司展開合作等成為突圍良策。

    1、市場走勢

    2016年，甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑的銷售額為33.96億美元，占152.68億美元全球殺菌劑市場（包括非作物用殺菌劑在內(nèi)）的22.2%，占564.52億美元全球農(nóng)藥總市場（包括非作物用農(nóng)藥在內(nèi)）的6.0%。這一年，該類產(chǎn)品銷售額同比下降5.1%；2011—2016年復合年增長率為1.4%，市場呈現(xiàn)先揚后抑的走勢；并于2014年創(chuàng)造了37.43億美元的歷史最高記錄。

    2016年，甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑中的前六大產(chǎn)品包括：嘧菌酯、吡唑醚菌酯、肟菌酯、啶氧菌酯、氟嘧菌酯和醚菌酯，這6個產(chǎn)品2016年的銷售額均在1.00億美元以上，合計銷售額為33.00億美元，占該類產(chǎn)品的市場份額高達97.2%。尤其是前三大品種，它們的銷售額均在6.00億美元以上，合計銷售額已達該類產(chǎn)品總市場的78.7%。

    2、發(fā)展歷程

    甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑從巴斯夫1996年上市醚菌酯開始，隨即，捷利康（現(xiàn)先正達）于1997年上市了嘧菌酯。自此，該類產(chǎn)品在殺菌劑領域迅猛擴張，市場份額不斷飆升。這主要得益于甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑杰出的產(chǎn)品性能，如適用作物更多，防治譜更廣，高效，用量低，適合與其他產(chǎn)品復配等；而且大多數(shù)產(chǎn)品擁有作物健康作用，可增綠，延緩衰老，使作物籽粒飽滿，從而實現(xiàn)增產(chǎn)。

    2000年，諾華肟菌酯上市，但不久因諾華與捷利康合并成立先正達，基于反壟斷的需要，肟菌酯被剝離給拜耳。2001年，先正達上市了啶氧菌酯；2006年，啶氧菌酯轉讓給杜邦。2002年，巴斯夫上市了吡唑醚菌酯（商品名F500）。2004年，巴斯夫的醚菌胺和拜耳的氟嘧菌酯上市。2007年，巴斯夫的肟醚菌胺上市。住友化學2016年上市的mandestrobin是最近上市的甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑。

    由此可見，在甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑的前四大產(chǎn)品中，有3個產(chǎn)品（嘧菌酯、肟菌酯、啶氧菌酯）誕生于先正達。

    甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑通過抑制真菌中細胞色素bc1間的電子傳遞，從而抑制線粒體的呼吸作用。該類產(chǎn)品基本具有內(nèi)吸性，主要用于葉面噴霧，也有種子處理；品種間的主要區(qū)別在于吸收的不同，其內(nèi)吸活性因產(chǎn)品而異。

    3、重點產(chǎn)品

    3.1 嘧菌酯

    嘧菌酯（azoxystrobin；商品名Amistar）是甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑中最暢銷產(chǎn)品，是全球殺菌劑市場的領軍產(chǎn)品。由捷利康（現(xiàn)先正達）開發(fā)，1997年上市。它比醚菌酯更廣譜，其市場很快實現(xiàn)反超；嘧菌酯具有一定的治療活性，但保護作用更佳。

    在谷物上，嘧菌酯可有效防治白粉病（Erysiphe graminis）、銹病（Puccinia spp.）、穎枯病（Leptosphaeria nodorum）、葉斑病（Septoria tritici）和網(wǎng)斑病（Pyrenophorateres）等。在谷物3次噴霧防治策略中，第1次噴霧，建議與三唑類殺菌劑復配使用，其后在旗葉期足量用藥噴霧。嘧菌酯最初被推薦穗期噴霧，用于防治小麥穎枯病（Septoria nodorum），穎枯病現(xiàn)已對嘧菌酯產(chǎn)生抗性；嘧菌酯也用于防治霉病、煤污病、黑點病和鐮刀菌（Fusariumspp.）引起的病害等。

    在日本，嘧菌酯由組合化學銷售，已在蔬菜和草坪上取得了較強的市場地位。嘧菌酯成功商品化的主要因素還包括：在多元復配產(chǎn)品中的使用增加，常用作種子處理劑等。但是，嘧菌酯同樣遭遇到來自非專利產(chǎn)品的競爭壓力，并受到谷物上對殼針孢菌（Septoriaspp.）的抗性問題的影響。

    先正達努力通過進一步開發(fā)嘧菌酯的復配產(chǎn)品來減少這些影響，尤其是開發(fā)了與琥珀酸脫氫抑制劑（SDHI）類殺菌劑中的吡唑萘菌胺的復配產(chǎn)品Reflect Xtra，與苯并烯氟菌唑的復配產(chǎn)品Elatus等。Elatus已于2014年在巴西登記和上市，用于大豆；Elatus可謂一戰(zhàn)成名，銷售額現(xiàn)已突破4.00億美元，年峰值銷售額將超10.00億美元。目前，對亞洲大豆銹病的抗性已成為甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑所面臨的難題，開發(fā)與SDHI類殺菌劑的復配產(chǎn)品已成為不錯的選擇。

    先正達在蘇格蘭的格蘭奇茅斯（Grangemouth）生產(chǎn)廠生產(chǎn)嘧菌酯，2009年進一步擴大了產(chǎn)能。其關鍵中間體2-氰基苯酚在美國亞拉巴馬州Cold Creek生產(chǎn)廠生產(chǎn)，而嘧菌酯顆粒劑在英國Yalding生產(chǎn)廠生產(chǎn)，后擴大了其加工能力。嘧菌酯現(xiàn)已成為專利過期產(chǎn)品，先正達已分別與安道麥（2009年）、Rallis（2010年）和紐發(fā)姆（2010年）等達成了供貨協(xié)議。

    2012年，科麥農(nóng)（現(xiàn)富美實）在巴西上市了Authority（嘧菌酯＋粉唑醇）；2014年，在美國和歐洲上市了Azaka和Equation。先正達和愛利思達在印度共同銷售嘧菌酯產(chǎn)品Kinsta。2013年，先正達在阿根廷上市了Reflect Xtra（嘧菌酯＋吡唑萘菌胺），用于小麥。2014年，Elatus（嘧菌酯＋苯并烯氟菌唑）在巴西登記和上市，用于大豆。2015年，先正達在美國上市了Heritage Action（嘧菌酯＋活化酯），用于草坪；安道麥在加拿大上市了Topnotch（嘧菌酯＋丙環(huán)唑），用于谷物。2016年，先正達在美國登記了Mural（嘧菌酯＋苯并烯氟菌唑），用于草坪；在加拿大登記了Trivapro（嘧菌酯＋丙環(huán)唑＋苯并烯氟菌唑）。2016年，富美實在美國上市了Topguard EQ（嘧菌酯＋粉唑醇），用于20多種作物。2017年，安道麥在巴西將Azimut擴展登記到20種作物。

    2016年，嘧菌酯的全球銷售額為12.70億美元，同比上年13.05億美元的銷售額下降了2.7%，這主要受到巴西市場疲弱的影響。2016年，巴西由于農(nóng)產(chǎn)品價格較低、流動資金問題以及病害發(fā)生較輕等，影響了嘧菌酯在玉米、大豆和谷物上的銷售額；在美國，嘧菌酯在玉米和大豆上的銷售額同樣出現(xiàn)了下滑。2011—2016年，嘧菌酯的復合年增長率為0.4%，顯示市場正趨于成熟。

    嘧菌酯適用作物廣，主要用于大豆、谷物、水稻、玉米、馬鈴薯、油菜、棉花、葡萄、甜菜、梨果、甘蔗等。大豆、谷物、水稻是嘧菌酯的前三大應用作物，2016年，嘧菌酯在這三大作物的銷售額依次為3.69億、1.31億、1.18億美元，分別占全球市場的29.0%、10.3%、9.3%。

    嘧菌酯現(xiàn)已在全球許多國家銷售，如巴西、美國、法國、印度、阿根廷、日本、中國、德國、巴拉圭、意大利、澳大利亞、英國、韓國、加拿大、越南、墨西哥、捷克、玻利維亞、西班牙、波蘭、哥倫比亞、厄瓜多爾、印尼、烏拉圭、葡萄牙、泰國、非洲/中東、智利、匈牙利、比利時、菲律賓、南非、秘魯、土耳其、丹麥、羅馬尼亞、斯洛文尼亞、馬來西亞、烏克蘭、奧地利、荷蘭、瑞典、克羅地亞、俄羅斯、肯尼亞、保加利亞等（按2016年銷售額降序排列，下同）。

    巴西是嘧菌酯最大的國家市場，2016年的銷售額為4.21億美元，占全球市場的33.1%。美國排在第2位，以1.62億美元的銷售額，占據(jù)12.8%的份額。中國排在第7位，2016年的銷售額為3,074萬美元，占全球市場的2.4%。嘧菌酯在中國主要用于水稻，其在水稻上的銷售額為2,240萬美元，占嘧菌酯在中國市場的72.9%。2016年，共有18個國家嘧菌酯的銷售額超過1,000萬美元。

    2016年，嘧菌酯在拉美地區(qū)的市場最大，銷售額為5.39億美元，占全球市場的42.4%。北美、亞洲和歐洲的市場地位接近，銷售額依次為1.84億、1.77億和1.70億美元，分別占全球市場的14.5%、13.9%和13.4%。

    3.2  吡唑醚菌酯

    吡唑醚菌酯被認為是市場上活性最高的甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑。2002年，巴斯夫在歐洲上市了吡唑醚菌酯（pyraclostrobin；商品名Headline、Cabrio）。最初它與氟環(huán)唑復配（商品名Opera），主要用于谷物，現(xiàn)也用于大豆，防治亞洲大豆銹病等許多病害。該產(chǎn)品還進一步在其他國家和作物市場銷售，并用于非作物領域，如草坪和觀賞植物等，商品名為Insignia。巴斯夫還上市了多個其他復配產(chǎn)品，其中包括分別與SDHI類殺菌劑中的啶酰菌胺和氟唑菌酰胺的復配等。

    2009年，巴斯夫與孟山都達成了供應協(xié)議，將吡唑醚菌酯用于種子處理；2010年，新的谷物種子處理劑在美國獲準登記。其后，又與Incotec公司達成了種子處理劑供應協(xié)議，在美國用于甘藍；與Sursem公司也達成了種子處理劑供應協(xié)議，在阿根廷用于大豆。2013年，巴斯夫擴大了吡唑醚菌酯的生產(chǎn)能力。2015年，巴斯夫Seltima（吡唑醚菌酯微囊懸浮劑）在印尼獲準登記，用于水稻；Obvius（吡唑醚菌酯＋氟唑菌酰胺＋甲霜靈）在美國登記，用于豆科植物、結莢蔬菜和油菜。2016年，巴斯夫Signum（吡唑醚菌酯＋啶酰菌胺）在加拿大擴作登記至花椰菜，在法國擴作至甘藍和花椰菜。同樣在2016年，巴斯夫在巴西上市了Ativum EC，防治大豆銹病。吡唑醚菌酯亦已在歐盟獲得了再登記。2016年，巴斯夫9%吡唑醚菌酯微囊懸浮劑（商品名“稻清”）在我國取得臨時登記，2017年正式登記，防治水稻稻瘟病。稻清的特殊加工技術是巴斯夫的一項重大突破，它有效地規(guī)避了吡唑醚菌酯對水生生物的毒性。

    與嘧菌酯一樣，吡唑醚菌酯同樣受到巴西市場疲軟的影響。2016年，吡唑醚菌酯的全球銷售額為7.65億美元，同比上年的8.50億美元下降了10.0%；與2014年的10.00億美元相比，兩年下降了23.5%。2011—2016年的復合年增長率為-0.6%。在甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑中，吡唑醚菌酯近年來的市場下滑幅度較大。

    吡唑醚菌酯應用作物廣泛，主要用于大豆、谷物、玉米、葡萄、梨果、油菜、馬鈴薯、甜菜、棉花、甘蔗、水稻、向日葵等。大豆是吡唑醚菌酯的第一大用藥作物，2016年的銷售額為2.33億美元，占全球市場的30.5%。吡唑醚菌酯在谷物和玉米上的銷售額分別為9,971萬和9,933萬美元，均享有13.0%的市場份額。吡唑醚菌酯在水稻上的銷售額僅為226萬美元，僅占全球市場的0.3%；主要用于泰國（188萬美元）、越南（7萬美元）、秘魯（5萬美元）、巴西（4萬美元）等，其中，泰國占了吡唑醚菌酯水稻用市場的83.2%。

    吡唑醚菌酯現(xiàn)已覆蓋眾多市場，像巴西、美國、加拿大、法國、阿根廷、中國、英國、德國、韓國、玻利維亞、巴拉圭、意大利、丹麥、日本、智利、烏拉圭、西班牙、瑞典、澳大利亞、波蘭、比利時、印度、非洲/中東、烏克蘭、泰國、墨西哥、匈牙利、南非、土耳其、羅馬尼亞、秘魯、荷蘭、俄羅斯、象牙海岸、越南、捷克、奧地利、肯尼亞、克羅地亞、印尼等。

    巴西和美國是吡唑醚菌酯的兩個用藥大國，2016年銷售額分別為2.37億和2.08億美元，分別占全球市場的31.0%和27.2%。中國排在第6位，銷售額為1,732萬美元，占全球市場的2.3%。

    吡唑醚菌酯主要用于拉丁美洲和北美自由貿(mào)易區(qū)，2016年兩地區(qū)共占全球市場的69.1%，銷售額分別為2.89億和2.40億美元，分別占全球市場的37.8%和31.3%。歐洲和亞洲分別占全球市場的11.3%和5.5%。

    3.3 肟菌酯

    肟菌酯（trifloxystrobin；商品名Flint、Stratego）由諾華（現(xiàn)先正達）開發(fā)，2000年上市，商品名為Flint和Twist等。肟菌酯廣譜，用于谷物、葡萄，防治白粉病和葡萄孢菌（Botrytis spp.）引起的病害等，并對霜霉病具有一定的防效；用于蘋果，防治白粉病和瘡痂病等。2000年，拜耳收購了肟菌酯，公司繼而在廣泛的作物和國家市場進一步登記肟菌酯產(chǎn)品。

    近幾年，肟菌酯的許多新復配產(chǎn)品上市，提升了其全球市場的銷售業(yè)績。其中，尤以與SDHI類殺菌劑氟吡菌酰胺和氟唑菌苯胺的復配產(chǎn)品最為突出。2015年，拜耳將肟菌酯與戊唑醇的復配產(chǎn)品Nativo（拿敵穩(wěn)）擴大應用到巴西的甘蔗上，這是拜耳第1個甘蔗用殺菌劑。2016年，拜耳在美國上市了Absolute Maxx（肟菌酯＋戊唑醇）和Exteris Stressgard（肟菌酯＋氟吡菌酰胺）。2016年，拜耳與West Central Distribution公司就大豆種子處理殺菌復配產(chǎn)品Redigo480＋Trilex（丙硫菌唑＋肟菌酯）的上市達成協(xié)議。

    2016年，肟菌酯也受到巴西市場疲弱的不利影響。這一年，肟菌酯的全球銷售額為6.40億美元，同比上年的6.50億美元下降了1.5%，與2014年6.70億美元的歷史高點相比，兩年下降了4.5%；2011—2016年的復合年增長率為1.8%。

    肟菌酯主要用于大豆、谷物、玉米、棉花、水稻、梨果、葡萄、甜菜、向日葵、油菜、馬鈴薯等作物。大豆是肟菌酯的第一大用藥作物，2016年的銷售額為3.03億美元，占全球市場的47.3%。其次為谷物，銷售額為7,635萬美元，占全球市場的11.9%。水稻排在第5位，銷售額為1,449萬美元，占全球市場的2.3%。

    肟菌酯在全球許多市場銷售，如巴西、美國、阿根廷、中國、法國、巴拉圭、日本、英國、韓國、越南、玻利維亞、德國、加拿大、厄瓜多爾、意大利、西班牙、羅馬尼亞、匈牙利、哥倫比亞、非洲/中東、智利、秘魯、捷克、波蘭、土耳其、奧地利、澳大利亞、保加利亞、泰國、菲律賓、南非、肯尼亞、墨西哥、葡萄牙、烏拉圭、比利時、馬來西亞、克羅地亞、烏克蘭等。

    巴西是肟菌酯的第一大國家市場，瓜分了肟菌酯的半壁多江山，2016年的銷售額為3.53億美元，占全球市場的55.2%。美國、阿根廷和中國分列第2～4位，銷售額分別為4,712萬、2,345萬、2,283萬美元，分別占全球市場的7.4%、3.7%、3.6%。肟菌酯在中國的銷售額幾乎全部來自于谷物（約占100.0%）。

    拉丁美洲是肟菌酯最重要的地區(qū)市場，2016年銷售額為4.07億美元，占全球市場的63.6%。其在北美、亞洲、歐洲所占的市場份額分別為8.0%、6.7%、6.3%。

    3.4  啶氧菌酯

    啶氧菌酯（picoxystrobin；商品名Acanto）由先正達2001年上市，主要用于大麥、蘋果以及嘧菌酯不夠奏效的小市場等。據(jù)報道，啶氧菌酯是內(nèi)吸性最好的甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑，其主要優(yōu)點是，對黃銹病具有治療活性，對殼針孢菌（Septoriaspp.）引起的病害以及大麥上的網(wǎng)斑病也具有較好的防治效果。先正達在絕大多數(shù)歐洲市場登記了啶氧菌酯，不過，由于嘧菌酯影響了其市場定位，所以其市場潛能受到了限制。

    2006年，先正達將啶氧菌酯轉讓給杜邦，自此其市場潛能得到了更充分的開發(fā)。杜邦通過新增登記以及開發(fā)復配產(chǎn)品等來提升啶氧菌酯的銷售業(yè)績，尤其是開發(fā)了與環(huán)丙唑醇的復配產(chǎn)品，用于防治大豆上的亞洲大豆銹病。杜邦還從先正達獲得了一項授權，將先正達的苯并烯氟菌唑與啶氧菌酯復配，用于巴西大豆和其他作物。

    杜邦持續(xù)獲得啶氧菌酯的更多登記，尤其是2012年在美國登記了Aproach，用于玉米、大豆、小麥；2011年，在阿根廷和巴西登記了啶氧菌酯與環(huán)丙唑醇的復配產(chǎn)品，2012年在加拿大登記了這一產(chǎn)品。啶氧菌酯也已在歐盟獲得登記。2017年，杜邦在巴西上市了Vessarya（啶氧菌酯＋苯并烯氟菌唑），用于谷物。2017年，因為陶氏化學和杜邦合并的需要，為了打消歐委會對水稻稻瘟病殺菌劑產(chǎn)品競爭性下降的顧慮，杜邦將啶氧菌酯在歐共體水稻上應用的獨家銷售權授予給了富美實。

    2016年，啶氧菌酯的全球銷售額為3.20億美元，同比2015年的3.30億美元下降了3.0%；與2014年3.50億美元的銷售額相比，兩年下降了8.6%。2011—2016年的復合年增長率為14.9%。

    啶氧菌酯現(xiàn)主要用于大豆、谷物、玉米、油菜、棉花、水稻、向日葵、甜菜、甘蔗、葡萄等作物。大豆是啶氧菌酯最重要的作物，2016年的銷售額為1.36億美元，占總市場的42.4%。谷物位居次席，其銷售額為3,945萬美元，占總市場的12.3%。啶氧菌酯在水稻上的銷售額僅為111萬美元，僅占全球市場的0.3%。

    啶氧菌酯的上市國家包括：巴西、美國、阿根廷、法國、加拿大、德國、英國、羅馬尼亞、捷克、瑞典、保加利亞、比利時、烏克蘭、斯洛文尼亞、匈牙利、韓國、玻利維亞、意大利、南非、肯尼亞、奧地利、巴拉圭、丹麥、秘魯、波蘭等。

    巴西是啶氧菌酯最重要的國家市場，2016年的銷售額為1.28億美元，占全球市場的40.1%。而其他國家的市場份額要相對小得多。目前，中國尚未進入啶氧菌酯前10強榜單。

    拉丁美洲是啶氧菌酯最大的地區(qū)市場，2016年的銷售額為1.43億美元，占全球市場的44.8%。歐洲和北美所占市場份額分別為12.0%和8.7%。而啶氧菌酯在亞洲市場很小，僅占全球市場的0.3%。

    3.5  氟嘧菌酯

    氟嘧菌酯（fluoxastrobin；商品名Fandango）由拜耳于2004年上市，主要靶標谷物上的莖基部病害，包括由殼針孢菌（Septoriaspp.）、鐮刀菌（Fusarium spp.）引起的病害，云紋病（Rhynchosporium secalis）、霉病和網(wǎng)斑病等。2003年，氟嘧菌酯與丙硫菌唑的復配產(chǎn)品Fandango在英國首先獲準登記。2005年，氟嘧菌酯授權給愛利思達，在美國上市，用于果樹、蔬菜和草坪，2007年在墨西哥上市。2012年，關于氟嘧菌酯的授權擴大到世界范圍的應用，不過，其種子處理劑及拜耳的專利復配產(chǎn)品除外。2012年，愛利思達在美國上市了氟嘧菌酯與粉唑醇的復配產(chǎn)品Fortix，用于玉米。該產(chǎn)品的早期成功開發(fā)主要歸功于其應用適期寬。2014年，富美實從愛利思達獲得了Disarm（氟嘧菌酯）應用于美國草坪和觀賞植物的獨家銷售權。2015年，愛利思達在美國上市了Zolera FX（氟嘧菌酯＋四氟醚唑），用于玉米和大豆。2016年，愛利思達在中國登記了氟嘧菌酯與百菌清的復配產(chǎn)品益唯哚，用于番茄和黃瓜。2016年，氟嘧菌酯的銷售額下滑，這主要由于不利天氣影響，導致法國和德國谷物上殺菌劑的使用下降。

    2016年，氟嘧菌酯的全球銷售額為1.80億美元，同比2015年的2.00億美元下降了10.0%；與2014年2.20億美元銷售額相比，兩年降幅達18.2%；2011—2016年的復合年增長率為0.6%。

    氟嘧菌酯現(xiàn)主要用于谷物、大豆、玉米、馬鈴薯等，而其在非作物領域則占據(jù)更大的市場份額。在非作物領域，氟嘧菌酯2016年的銷售額為1.34億美元，占全球市場的74.4%。谷物是氟嘧菌酯的第一大應用作物，其2016年銷售額為4,146萬美元，占全球市場的23.0%。另外，氟嘧菌酯在大豆、玉米和馬鈴薯等作物上也有少量市場。

    氟嘧菌酯的市場覆蓋了德國、英國、法國、美國、波蘭、阿根廷、意大利、比利時、荷蘭、俄羅斯、斯洛文尼亞、奧地利等。德國是氟嘧菌酯的第一大用藥國，2016年的銷售額為2,245萬美元，占全球市場的12.5%。英國、法國、美國、波蘭排在第2～5位，所占份額都不大。

    歐洲是氟嘧菌酯的第一大地區(qū)市場，2016年的銷售額為4,056萬美元，占全球市場的22.5%。

    3.6 醚菌酯

    醚菌酯（kresoxim-methyl；商品名Stroby）是甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑中的第1個上市品種，1996年由巴斯夫上市。醚菌酯的上市代表著一個新時代的到來，其意義等同于雙酰胺類殺蟲劑中的氟苯蟲酰胺。

    醚菌酯具有保護作用，可防治谷物白粉病、葉部和穗部由殼針孢菌（Septoriaspp.）引起的病害、銹病、網(wǎng)斑病（Pyrenophora）和葉斑病（Rhyncosporium）等。巴斯夫開發(fā)了醚菌酯的許多復配產(chǎn)品，如與丁苯嗎啉、氟環(huán)唑等的復配，從而擴大了防治譜。除了防治谷物病害外，醚菌酯還用于防治梨果、核果、小果作物的病害，尤其是對瘡痂病和白粉病效果突出；在葡萄上，尤其用于防治白粉病。醚菌酯還可防治葉斑病、擬莖點霉菌（Phomopsis spp.）引起的病害和黑腐病等，對霜霉病和葡萄孢菌（Botrytisspp.）引起的病害也具有一定的活性。醚菌酯還受益于它對真菌孢子形成的抑制作用。

    1997年，醚菌酯在日本上市，商品名為Stroby，日本曹達將其銷售用于果蔬和谷物，而日產(chǎn)化學將其用于水稻。2009年，Rallis公司將醚菌酯帶入印度，用于水稻，其增綠作用使其頗受市場青睞。2011年，科麥農(nóng)（現(xiàn)富美實）從巴斯夫獲得了醚菌酯在美國的獨家銷售權，商品名為Sovran。2012年，富美實在巴西上市了Locker（醚菌酯＋戊唑醇＋多菌靈）。

    白粉病對醚菌酯的抗性已成問題，生產(chǎn)上，可通過使用復配產(chǎn)品以及采取其他的防治策略等大大降低其影響。由于新產(chǎn)品不斷上市，加之來自非專利產(chǎn)品市場的競爭，醚菌酯的市場份額在下滑；同時，由于醚菌酯在谷物上的使用減少，導致其市場已跌下峰值水平，2016年的銷售額有所下滑。

    2016年，醚菌酯的全球銷售額為1.25億美元，同比上年的1.30億美元下降3.8%，與2014年的1.50億美元相比，兩年下降16.7%。2011—2016年的復合年增長率為-0.8%。

    醚菌酯主要用于大豆、葡萄、谷物、梨果、水稻、甜菜、棉花等作物，并用于非作物領域。其最大的應用作物為大豆，2016年的銷售額為1,916萬美元，占醚菌酯全球市場的15.3%。醚菌酯在葡萄和谷物上的市場地位相當，銷售額分別為1,471萬和1,424萬美元，分別占全球市場的11.8%和11.4%；其在水稻上的銷售額為228萬美元，僅占全球市場的1.8%。

    醚菌酯在全球市場的覆蓋范圍很廣，現(xiàn)已在許多國家上市，如巴西、日本、西班牙、德國、法國、英國、韓國、墨西哥、美國、中國、非洲/中東、荷蘭、阿根廷、羅馬尼亞、秘魯、南非、厄瓜多爾、泰國、澳大利亞、保加利亞、肯尼亞、意大利、玻利維亞、智利、匈牙利、奧地利、捷克、越南、丹麥、土耳其、克羅地亞、比利時、葡萄牙、烏拉圭、瑞典、斯洛文尼亞、哥倫比亞、波蘭、俄羅斯、烏克蘭等。

    巴西是醚菌酯最重要的國家市場，2016年的銷售額為2,128萬美元，占全球市場的17.0%。2016年醚菌酯在日本的銷售額為1,212萬美元，占全球市場的9.7%。中國是醚菌酯的第十大市場，2016年的銷售額為181萬美元，僅占全球市場的1.4%。

    醚菌酯在全球市場的覆蓋范圍很廣，現(xiàn)已在許多國家上市，如巴西、日本、西班牙、德國、法國、英國、韓國、墨西哥、美國、中國、非洲/中東、荷蘭、阿根廷、羅馬尼亞、秘魯、南非、厄瓜多爾、泰國、澳大利亞、保加利亞、肯尼亞、意大利、玻利維亞、智利、匈牙利、奧地利、捷克、越南、丹麥、土耳其、克羅地亞、比利時、葡萄牙、烏拉圭、瑞典、斯洛文尼亞、哥倫比亞、波蘭、俄羅斯、烏克蘭等。

    巴西是醚菌酯最重要的國家市場，2016年的銷售額為2,128萬美元，占全球市場的17.0%。2016年醚菌酯在日本的銷售額為1,212萬美元，占全球市場的9.7%。中國是醚菌酯的第十大市場，2016年的銷售額為181萬美元，僅占全球市場的1.4%。

    醚菌酯在全球市場的覆蓋范圍很廣，現(xiàn)已在許多國家上市，如巴西、日本、西班牙、德國、法國、英國、韓國、墨西哥、美國、中國、非洲/中東、荷蘭、阿根廷、羅馬尼亞、秘魯、南非、厄瓜多爾、泰國、澳大利亞、保加利亞、肯尼亞、意大利、玻利維亞、智利、匈牙利、奧地利、捷克、越南、丹麥、土耳其、克羅地亞、比利時、葡萄牙、烏拉圭、瑞典、斯洛文尼亞、哥倫比亞、波蘭、俄羅斯、烏克蘭等。

    巴西是醚菌酯最重要的國家市場，2016年的銷售額為2,128萬美元，占全球市場的17.0%。2016年醚菌酯在日本的銷售額為1,212萬美元，占全球市場的9.7%。中國是醚菌酯的第十大市場，2016年的銷售額為181萬美元，僅占全球市場的1.4%。

    醚菌酯在歐洲的市場最大，2016年銷售額為3,196萬美元，占全球市場的25.6%。拉美和亞洲分別占醚菌酯全球市場的21.5%和15.9%。

    4、最近上市產(chǎn)品

    近年來，中國中化集團上市了多個甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑。如2006年上市的烯肟菌酯，用于谷物和果蔬等，防治白粉病和霜霉病，并能防治水稻稻瘟病和疫病等；2008年上市的烯肟菌胺，防治水稻稻瘟病、谷物白粉病和銹病等；2009年上市的唑菌酯，用于許多作物。其中，烯肟菌酯和唑菌酯近幾年的市場增長較好，2011—2016年的復合年增長率為分別為21.7%和10.8%。中化集團目前仍有幾個甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑正在開發(fā)中。

    最近上市的甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑是來自住友化學的mandestrobin（開發(fā)代號S-2200），主要用于玉米、油菜、果蔬、草坪、葡萄等。2015年12月9日，mandestrobin在歐盟獲準登記，有效期至2025年12月9日。2015和2016年，住友化學先后在美國登記了基于mandestrobin的產(chǎn)品Intuity和Pinpoint，葉面噴霧，前者用于小果攀緣藤本和低矮漿果（蔓越橘除外），后者用于草坪。2016年，mandestrobin在加拿大獲準登記，商品名為Intuity、Pinpoint和S-2200 4 SC，葉面噴霧，用于油菜、葡萄、低矮漿果（蔓越橘除外）和草坪等。種子處理劑S-2200 3.2 FS也于2016年在加拿大登記，用于玉米、豆科植物、蔬菜和油菜等。2016年，mandestrobin還在澳大利亞取得了登記，商品名Intuity，防治堅果樹上的褐腐病（Monolinia fructicola）。2017年，mandestrobin在新西蘭登記，商品名Intuity，防治洋蔥白腐病和霜霉病，以及豆類植物上的白霉病（Sclerotinia sclerotiorum）等。Mandestrobin雖登記速度較快，但尚處于市場開發(fā)初期。

    甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑的成功商品化，起初吸引了許多公司的關注，然而，目前的研究注意力已經(jīng)向SDHI類殺菌劑轉移。

    5、抗性問題

    在甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑的市場開發(fā)中，抗性問題揮之不去。最初發(fā)生在谷物上，現(xiàn)在大豆上也有抗性表現(xiàn)。由于醚菌酯上市較早，白粉病對醚菌酯的抗性報道也較早。總體而言，最近殼針孢菌（Septoriaspp.）對甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑的抗性已成問題。

    為了解決這一問題，生產(chǎn)上已經(jīng)改變防治策略。最初將甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑與三唑類殺菌劑或百菌清復配，但最近轉向與SDHI類殺菌劑復配，以防治殼針孢菌（Septoria spp.）引起的病害，但有時也采用三唑類＋甲氧基丙烯酸酯類＋SDHI類的多元復配產(chǎn)品。在巴西，亞洲大豆銹病對甲氧基丙烯酸酯類＋三唑類殺菌劑復配產(chǎn)品的抗性問題也已非常嚴重，從而驅動了SDHI類殺菌劑市場的增長。據(jù)報道，先正達開發(fā)的苯并烯氟菌唑的活性最高。

    6、市場展望

    甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑的成功商品化可歸結于多方面的因素：在谷物上的獨特防效；具有增綠、增產(chǎn)作用；也適用于水稻等其他許多作物……最近，甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑的增長主要得益于：在巴西大豆上的使用，主要用于防治亞洲大豆銹病；在美國玉米上的使用；以及在種子處理劑領域的應用等。雖然這一增長趨勢在2015和2016年遭遇逆轉，但其下降的原因主要基于：農(nóng)產(chǎn)品價格下滑，巴西市場病害發(fā)生輕、不利的天氣條件以及流動資金問題等。這些因素同樣也是其他殺菌劑產(chǎn)品必須面對和承受的。

    甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑具有非常強的市場競爭力，其中3個主要廣譜殺菌劑嘧菌酯、吡唑醚菌酯和肟菌酯更是功不可沒。醚菌酯和啶氧菌酯雖然應用范圍相對較窄，但醚菌酯防治白粉病效果突出，啶氧菌酯的市場潛能正被進一步挖掘。2006年以來，啶氧菌酯的銷售額穩(wěn)步增長，并于2014年達到了3.50億美元的峰值水平。

    由于抗性的發(fā)展以及對后專利產(chǎn)品的保護，目前，對甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑復配產(chǎn)品的開發(fā)正越來越受到重視。因此，為了提供復配產(chǎn)品的配伍，防治包括殼針孢菌（Septoria spp.）引起的病害以及亞洲大豆銹病等頑固性病害，拓寬公司產(chǎn)品業(yè)務正變得越來越重要。開發(fā)甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑的三大主要公司：先正達、拜耳和巴斯夫，已經(jīng)擴大了包括不同作用機理的殺菌劑的開發(fā)，以支持該類殺菌劑的發(fā)展，如最近上市的SDHI類殺菌劑產(chǎn)品，目前已有多個產(chǎn)品與甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑復配。

    在歐洲谷物殺菌劑市場，由于農(nóng)產(chǎn)品價格下滑，歐盟共同農(nóng)業(yè)政策改革等，導致歐盟谷物面積擴大受阻。然而，甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑在東歐谷物上的使用仍處于開發(fā)的早期階段，所以該類殺菌劑在東歐市場的增長潛力猶存。

    Mandestrobin是最近上市的甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑，現(xiàn)已在歐盟、澳大利亞、新西蘭、加拿大和美國等取得登記。雖然mandestrobin尚處于商業(yè)化初期，但有望為該類殺菌劑的進一步增長貢獻增量。

    大豆是甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑的主要應用作物，近年來，該類產(chǎn)品在大豆上銷售額的增長主要得益于巴西亞洲大豆銹病的暴發(fā)，以及阿根廷大豆灰斑病的發(fā)生，而美國為了增產(chǎn)目的的使用也發(fā)揮了積極的作用。然而，對亞洲大豆銹病的抗性問題也限制了該類產(chǎn)品的進一步增長，市場正快速轉向SDHI類殺菌劑；同時，大豆價格走低，也挫傷了農(nóng)民的投資熱情。盡管如此，2016年大豆種植面積仍進一步增加，只是2015和2016年厄爾尼諾天氣導致的干旱，抑制了亞洲大豆銹病的發(fā)生，限制了甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑2016年在巴西市場的表現(xiàn)。

    在美國，糧食價格相對較高，為了提高玉米和大豆產(chǎn)量，這些作物上殺菌劑的使用增加，尤其是甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑的使用增加。但隨著作物價格的走低，為了追逐利潤的最大化，甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑的使用也總體下降。由于2013—2014年美國玉米豐收，2015年收成較好，導致玉米價格下滑，從而限制了用于增產(chǎn)的殺菌劑的使用；2016—2017年，玉米產(chǎn)量依然較高，所以不可能對玉米上殺菌劑的使用帶來改觀。

    總之，抗性問題、市場疲弱、農(nóng)產(chǎn)品價格低位徘徊、SDHI類殺菌劑的擠占性替代等，都給甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑的市場增長帶來壓力。SDHI類殺菌劑雖同為呼吸作用抑制劑，但因作用位點不同，該類產(chǎn)品與甲氧基丙烯酸酯類等殺菌劑無交互抗性，并能提高作物品質，而且其抗性發(fā)展目前還不成問題，所以SDHI類殺菌劑與甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑形成了很強的市場競爭之勢。兩者既相互依賴，又相互制衡。

    據(jù)Phillips McDougall公司預測，近期來看，甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑市場仍將緩慢增長，其2016—2021年的復合年增長率預計為2.2%，2021年有望實現(xiàn)37.91億美元的銷售額。