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    當(dāng)下經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)尿素高價(jià)格有一些恐懼，市場(chǎng)各主一致認(rèn)為到追肥結(jié)束后，尿素價(jià)格會(huì)大跌。

    筆者此前也持類(lèi)似的觀點(diǎn)，但隨著近期一系列利好因素的顯現(xiàn)，筆者的觀點(diǎn)悄然發(fā)生了改變。追肥之后，尿素出現(xiàn)大跌的可能性正在減少；即使出現(xiàn)大跌，也可能是矯枉過(guò)正，很快會(huì)出現(xiàn)反彈。

    一，煤、電、油、氣、運(yùn)在迎峰度夏期間供應(yīng)偏緊近日

    發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于做好2018 年迎峰度夏期間煤電油氣運(yùn)保障工作的通知》。通知指出，今年迎峰度夏期間，煤電油氣運(yùn)保障形勢(shì)嚴(yán)峻，地區(qū)性、時(shí)段性供需偏緊情況仍然存在。這一方面說(shuō)明煤炭?jī)r(jià)格會(huì)繼續(xù)上漲，為尿素提供成本支撐；另一方面，很可能出現(xiàn)限電情況，抑制尿素開(kāi)工率的提升。

    還有一個(gè)最值得關(guān)注信息與天然氣有關(guān)。近期有兩個(gè)提法：一，受工業(yè)和發(fā)電需求持續(xù)處于高位等因素影響，天然氣供需淡季不淡。迎峰度夏期間，為保障冬季供氣加大夏季儲(chǔ)氣庫(kù)注氣情況下，局部供應(yīng)還難以滿足需求的快速增長(zhǎng)。二，推進(jìn)天然氣資源儲(chǔ)備和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。國(guó)家為了不重演去年的氣荒，今年加大了天然氣儲(chǔ)備設(shè)施的建設(shè)，隨著這些項(xiàng)目的完工，后期的注氣量會(huì)進(jìn)一步加大，限氣的情況有可能更加嚴(yán)重。

    去年12 月份后的氣頭尿素限產(chǎn)造成了今年價(jià)格的上漲，目前看這種限產(chǎn)因素，將貫穿整個(gè)下半年，使得天然氣需求淡季氣頭尿素開(kāi)工率上不去，天然氣需求旺季開(kāi)工率進(jìn)一步下降，從而極大地改變尿素供求關(guān)系。

    二、國(guó)際市場(chǎng)尿素價(jià)格上揚(yáng)

    筆者認(rèn)為拉動(dòng)國(guó)際尿素市場(chǎng)價(jià)格的原因有三：一是油價(jià)支撐；二是供應(yīng)不足；三是旺季窗口來(lái)臨。

    油價(jià)雖然天然氣受油價(jià)影響的作用是滯后的，但隨著油價(jià)的節(jié)節(jié)攀升，這個(gè)趨勢(shì)的傳導(dǎo)還是會(huì)到達(dá)天然氣的。筆者預(yù)測(cè)，時(shí)間的節(jié)點(diǎn)就在第三季度。而第三季又趕上旺季前期，天然氣要為冬季供應(yīng)做準(zhǔn)備，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)偏緊。為此，企業(yè)可能會(huì)加大在國(guó)際市場(chǎng)的采購(gòu)力度，從而造成國(guó)際天然氣的緊張和價(jià)格的上漲，一方面會(huì)引起國(guó)際尿素成本上升，同時(shí)也可能造成國(guó)際市場(chǎng)部分氣頭尿素的停產(chǎn)。

    供應(yīng)不足從5 月下旬開(kāi)始，國(guó)際尿素價(jià)格連續(xù)上漲至今，局部漲幅達(dá)到40 美元/噸以上，而這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，恰恰是全球尿素消費(fèi)的淡季。國(guó)際貿(mào)易商都是大公司為主，相對(duì)理性，在有做空能力的情況下，能在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，這么大幅地推漲尿素價(jià)格，筆者判斷他們更多地是認(rèn)為供應(yīng)有缺口，而不是在于印標(biāo)或者IFA 會(huì)議的提振。最可能的情況是雖然國(guó)際市場(chǎng)對(duì)中國(guó)尿素出口的依賴(lài)度大幅下降，但目前還少不了中國(guó)的尿素出口，更遑論進(jìn)口來(lái)滿足中國(guó)了。一方面后期進(jìn)口的可能性徹底消除，另一方面中國(guó)的出口量可能會(huì)在8 月份加大，不排除突破50 萬(wàn)噸的可能性。

    國(guó)際旺季窗口期來(lái)臨一方面是遲遲未發(fā)的印度招標(biāo)；另一方面是8 月份，北半球?qū)⒂瓉?lái)一個(gè)采購(gòu)的高峰。這樣，國(guó)際市場(chǎng)的需求成為連續(xù)性的存在。只要國(guó)際再漲一漲，國(guó)內(nèi)再跌點(diǎn)，中國(guó)尿素出口再度成為可能。

    綜上，筆者認(rèn)為在追肥結(jié)束后，尿素并不具備大跌的可能性。

    文章來(lái)源：農(nóng)資導(dǎo)報(bào)（訂閱號(hào)：nzdbwx）

    作者：余雷