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| 農藥行業上游接單意愿仍然很弱，預計后期市場消化庫存為主 |
| 來源：中農立華原藥 2019-7-2 10:16:00 |
| 雖然全國性的安全生產大檢查持續，各地園區停限產依舊，但市場淡季，市場行情開始修復，價格趨于理性，庫存及生產情況決定了上下游的博弈結果，市場觀望情緒較重。2019年06月30日發布的中農立華原藥價格指數報114.79，同比上月下滑1.15%，同比去年大幅下跌3.07%，在3月底的反彈后，5月初出現回調，2019年上半年，整體指數下跌6.06%，近50%的產品是下跌的，大產品弱勢決定了指數的走勢。除草劑、殺蟲劑原藥大產品價格低迷，季節性產品在淡季需求減少，也從高位回落，整體指數回調；殺菌劑相比仍較為平穩。 目前大品種依然較為低迷，在種植季節鋪貨后期，帶動了整體市場性價比的回歸，環比上月下跌品種增加，自4月份以來，環比上漲品種從28%下滑到9%，而下跌品種數量從17%上升到32%，可見整體市場受需求制約，仍在波動盤整通道中。
除草劑市場 除草劑原藥大產品依舊表現低迷，部分選擇性除草劑品種雖然供應緊張，但季節后期，終端基本無需求，市場進入淡季。2019年06月30日發布的中農立華除草劑原藥價格指數報97.23點，低于基期值，主要受草甘膦原藥、草銨膦原藥低迷的影響。上半年敵草隆原藥（-41.5%）、芐嘧磺隆原藥（-33.3%）、2,4-D原藥（-25.0%）、草銨膦原藥（-24.1%）、烯草酮原藥（-14.0%）等同比跌幅居前，煙嘧磺隆原藥（11.5%）、硝磺草酮原藥（8.3%）等同比漲幅略高。 本月草甘膦原藥繼續走低，各廠家報價走低到2.36萬元/噸以內，市場低位已經維持較長時間；草銨膦原藥依舊低迷，需求淡季，廠家庫存高位，市場報價走低到12萬元/噸以內；敵草快母藥市場制劑庫存量仍然較大，但上游中間體上漲，廠家供貨緊張，市場報價4萬元/噸。 酰胺類除草劑市場進入用藥淡季，市場依舊維持低位。本月丙草胺原藥價格報到3.55萬元/噸，后期要關注主產區停限產對市場的影響；乙草胺原藥目前帶桶送到價在2.2萬元/噸以內，廠家相互競爭較為激烈；丁草胺原藥報2.25萬元/噸、異丙草胺原藥報2.4萬元/噸、異丙甲草胺原藥報2.4萬元/噸、苯噻酰草胺原藥廠家殺價競爭，在7.2萬元/噸的低位，用藥季節基本結束。 二甲戊靈原藥受限各廠家產能的擴大，終端制劑價格低迷，但大蒜田需求使得訂單增加，市場維持在4.6萬元/噸。氟磺胺草醚原藥出口弱勢，國內季節基本結束，市場實際成交在11.8萬元/噸以內。氟樂靈原藥廠家受環保影響，廢酸處理難度大，生產受限，加上目前硝化工藝的停限產，市場價格報3.8萬元/噸，出口為主，供應偏緊。 高效氟吡甲禾靈原藥終端市場較為穩定，但上游供應緊張，開工率不足，市場報價到24.5萬元/噸。精喹禾靈原藥、煙嘧磺隆原藥供應緊張，上游中間體高位，供貨有限，廠家停限產居多，但國內季節基本結束，報價在26萬元/噸、34萬元/噸的高位。氯氟吡氧乙酸異辛酯原藥出口市場表現一般，但上游廠家生產受限，生產廠家有限，市場庫存低位，報價23.5萬元/噸。 雖然目前間苯二酚高位，對乙氧氟草醚原藥、硝磺草酮原藥產生較大影響，但乙氧氟草醚原藥市場消化庫存為主，實際市場成交價格在18.5萬元/噸；硝磺草酮原藥市場用藥尾聲，目前市場價格報到26萬元/噸，出口為主。滅草松原藥生產廠家較少，但終端對高價貨源接受度一般，季節結束，本月市場報價依舊在12萬元/噸，滅草松水劑報4.6萬元/噸；氰氟草酯原藥終端需求一般，價格下滑，報到20萬元/噸；炔草酯原藥市場需求依舊存在，目前上游原材料供應緊張，貨源出口為主，市場報價30萬元/噸，供應偏緊。 烯草酮原藥廠家庫存低位，隨著三酮廠家的停產減量，近期供貨壓力增加，國內季節結束，出口為主，市場價格報17.2萬元/噸以上，供貨偏緊。異噁草松原藥供貨仍然偏緊，低含量國內使用貨源市場價格上調到8.3萬元/噸，但高含量貨源出口需求依舊火爆，廠家開車廠家少，供出口訂單為主。雙氟磺草胺原藥市場備貨積極性提高，市場報價在85萬元/噸，用藥季節來臨，市場庫存不多；噻苯隆原藥依舊供應緊張，出口訂單為主，市場報價47萬元/噸。 苯酚價格低位，2,4-D原藥開工率增加，本月價格報1.95萬元/噸，有所回調。噁草酮原藥開車廠家極少，缺口較大，報價到了33萬元/噸的高位，供應仍然十分緊張。莠去津原藥產能釋放，用藥淡季，報價2.25萬元/噸，庫存壓力較大。 殺蟲劑市場 大產品走低，導致指數大幅下滑，2019年06月30日中農立華殺蟲劑原藥價格指數報130.79點，環比上月大幅下跌1.47%。2019上半年，菊酯類、煙堿類產品領跌，其中聯苯菊酯原藥（-15.5%）、氯氰菊酯原藥（-15.2%）、吡蟲啉原藥（-14.8%）、噻蟲嗪原藥（-13.6%）、啶蟲脒原藥（-13.2%）等同比跌幅居前，吡蚜酮原藥（12.5%）、氟鈴脲原藥（11.5%）、蟲螨腈原藥（11.0%）等同比漲幅居前。 阿維菌素原藥系列仍然較為堅挺，上游廠家排單為主，供貨不暢，但下游接受度較差，阿維菌素精粉市場報價78萬元/噸，甲維鹽原藥外貿訂單較多，流通渠道有部分低價貨源，市場成交回到117萬元/噸。雖然廠家謹慎接單，價格高位，但隨著市場變現貨源流入市場，季節后期，成交偏弱。 雖然上游咪唑烷、氰基乙酯、噁二嗪、CCMP、CCMT維持高位，但煙堿類原藥由于出口低迷，庫存高位，進入6月份仍低位運行。吡蟲啉原藥走低到15萬元/噸以內，啶蟲脒原藥走低到15.8萬元/噸以內，整體成交量不大；烯啶蟲胺原藥價格下滑到了24萬元/噸；噻蟲嗪原藥廠家生產受限，但國內需求淡季，報價10.8萬元/噸，噻蟲胺原藥庫存消化后，受硝化工藝受限的影響，廠家報價在15.5萬元/噸。吡蚜酮原藥市場庫存消化，供應緊張，但目前國內用藥季節后期，補貨減少，價格回落到18萬元/噸以內。 馬拉硫磷原藥開車廠家少，市場依舊在3萬元/噸的高位；乙基氯化物仍然較為低迷，下游丙溴磷原藥、毒死蜱原藥、辛硫磷原藥等開工率受安全生產檢查影響，開工率走低，排單為主，供貨較前期偏緊；丙溴磷原藥價格維持7萬元/噸的高位，毒死蜱原藥受限上游三氯吡啶醇鈉上漲影響，市場價格維持在4.55萬元/噸，辛硫磷原藥供應逐步緩解，用藥淡季，報到3.85萬元/噸。有機磷類產品生產工藝的三廢過高是后期制約供應的一關鍵因素。 氟蟲腈原藥廠家停車檢修為主，產能未得到釋放，出口訂單較多，目前價格報73萬元/噸。上游2,6-二氟苯甲酰胺供應有所緩解，下游原藥廠家生產受限，導致關聯的產品市場價格有所調整，但生產端依舊緊張，目前氟啶脲原藥報48萬元/噸、氟鈴脲原藥在45萬元/噸以上的高位、虱螨脲原藥報價繼續拉升，目前報到46萬元/噸以上，乙螨唑原藥需求有所減弱，報價到48萬元/噸。 菊酯類上游賁亭酸甲酯、功夫酸市場貨源有所增加，價格走低，菊酯類產品整體出現回調：高效氯氟氰菊酯原藥報到32.5萬元/噸；聯苯菊酯原藥依舊出口主導，報35.5萬元/噸；氯氰菊酯原藥價格走低，報價到11.2萬元/噸；高效氯氰菊酯母藥仍在5.3萬元/噸。 噠螨靈原藥開車廠家極少，市場貨源極其有限，報價到了11.5萬元/噸以上；螺螨酯原藥、炔螨特原藥等產品需求一般，分別報到13.5萬元/噸、4.1萬元/噸，但市場成交量逐步提高。 蟲螨腈原藥、聯苯肼酯原藥、甲氧蟲酰肼原藥都面臨生產集中度提高的問題，目前產能受限，中間體供應緊張，市場庫存低位，近期價格在35.5萬元/噸、47萬元/噸、56萬元/噸，后期供應預計短期內仍不會緩解。 殺菌劑市場 殺菌劑的主要生產基地集中在江蘇，殺菌劑市場供應壓力大，2019年06月30日發布的中農立華殺菌劑原藥價格指數報131.13點，同比去年大幅上漲10.12%，環比上月有所下跌，但季節后期，用藥需求減弱。上半年，己唑醇原藥(-14.7%）、丙環唑原藥（-11.1%）、甲霜靈原藥（-10.2%）等同比跌幅居前。氟硅唑原藥（21.6%）、氟環唑原藥（21.4%）、戊唑醇原藥（11.1%）、苯醚甲環唑原藥（10.4%）等同比漲幅略高。 受安全檢查影響，苯醚甲環唑原藥廠家開工率新低，本月有所恢復，市場下滑到26.5萬元/噸，隨著開工率增加，后期預計市場會有所調整；丙環唑原藥出口較為低迷，受市場庫存影響，價格維持低位，目前價格報11.2萬元/噸；己唑醇原藥需求一般，受印度貨源沖擊，市場價格報14.5萬元/噸；戊唑醇原藥中間體供應緊張，廠家生產不連續，雖然市場變現貨源出價較低，但出口缺口仍然較大，報價15萬元/噸左右。三環唑原藥開工率低，市場價格報9.3萬元/噸以上。氟環唑原藥國內廠家開工率低，市場貨源極其緊張，流通貨源到了85萬元/噸以上。氟硅唑原藥市場生產廠家少，價格高位，到了45萬元/噸。 吡唑醚菌酯原藥目前國內幾大農化公司都開始出貨，但下游需求釋放較快，價格從低點反彈，報價19.5萬元/噸，需求低迷掩蓋了供應偏緊的狀況；嘧菌酯原藥上游中間體供應仍然緊張，雖性價比走低，但廠家排單較多，國內用藥季節后期，本月原藥價格報到36.2萬元/噸；醚菌酯原藥廠家停車居多，消化庫存為主，市場價格報33萬元/噸；肟菌酯原藥在50萬元/噸左右，出口弱勢，但國內生產廠家減少，市場消化庫存為主。 多菌靈原藥、甲基硫菌靈原藥生產廠家環保壓力較大，庫存低位，但出口需求一般，市場價格分別報到3.75萬元/噸、3.2萬元/噸，較為穩定。噁霉靈原藥市場價格穩定在15萬元/噸左右，但開車廠家減少；氟啶胺原藥需求增量，生產廠家集中，但備貨季節已過，目前價格在35萬元/噸，市場缺口大；咪鮮胺原藥廠家開車受限，市場庫存低位，價格報到17.5萬元/噸以上，產量嚴重不足。 氰霜唑原藥用藥季節到來，但廠家開工率不足，市場供應緊張，報價提到75萬元/噸以上，市場一貨難求。噻呋酰胺原藥上游廠家開工，市場報到35萬元/噸以上。烯酰嗎啉原藥、乙霉威原藥、異菌脲原藥依舊供應緊張，價格分別報到16.5萬元/噸、15萬元/噸、17萬元/噸，目前市場的需求的低迷掩蓋了供應的不足。 中間體市場 本月原油價格有所回升，但化工生產淡季，基礎原材料維持低位。氯堿市場高位有所回調，液堿價格走低，溴素庫存低位，下游需求一般，進入需求淡季，目前有所回調到3.4萬元/噸以內；受工廠停車檢查的影響，氟化工市場本月走高；黃磷走勢平穩；受下游開工率低的影響，乙基氯化物繼續低迷，到了1.85萬元/噸。醚醛維持高位，賁亭酸甲酯高位走低，CCMP價格回落到12.5萬元/噸以內；CCMT依舊緊張，報價到6.2萬元/噸以上；功夫酸、聯苯醇、DV菊酰氯市場貨源有所緩解，功夫酸下調到23萬元/噸以內，聯苯醇也有所走低；噁二嗪、咪唑烷、氰基乙酯等價格穩定。部分中間體受終端未開車的影響，需求有所制約。 展望 上游供應延續安全、環保生產大檢查的高壓，目前行業上游接單意愿仍然很弱。目前市場庫存限于流通變現貨源，終端用藥季節結束，市場觀望，預計后期市場消化庫存為主。 |
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