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    為全面總結2019年行業運行情況，研判2020年行業及原材料市場走勢，3月31日，由中國磷復肥工業協會、中國硫酸工業協會聯合主辦的“2020年硫及化肥市場研討會”順利召開。經過多年發展，一年一度的硫及化肥市場研討會已經成為我國化肥行業分析業內發展動態、研判化肥市場走向的重要會議。受疫情影響，主辦方將此次市場研討會移至線上直播舉行，但其權威性和影響力絲毫未減，引起業內廣泛關注。

    “中國磷肥的生產能力、全球份額占有率以及磷酸二銨的出口量均在全球市場中占有重要地位，疫情使中國乃至世界的化肥供應鏈受到沖擊。”國際肥料協會（IFA）市場情報服務高級總監 Marina Simonova表示，此次疫情中國磷肥行業受創最為嚴重，疫情重災區湖北的磷肥產能占中國磷肥總產能的三分之一，整個行業面臨勞動力短缺、工廠開工延遲、物流不暢、港口倉庫積壓、廠家庫存承壓大、終端需求延遲等困境。Marina Simonova認為，雖然疫情使中國肥料整體運營率受到較大影響，但中國的政府的一系列政策支持有效幫助了企業恢復生產和運輸。

    氮肥國際新增產能增加

    國內尿素成本整體走低

    據氮肥工業協會數據顯示，2019年國內尿素扭轉了連續3年產量下降的局面，年產量同比增長4.67%，達到5450萬噸。2019年我國尿素出口494萬噸，比2018年的244萬噸增加了250萬噸，出口量抵消了產量的增加，國內供應保持穩定。國際方面新增產能持續增加，2023年之前國際市場預計新增產能將達到1321萬噸，總體仍將處于產能過剩的局面。

    目前，受國際石油價格暴跌的影響，進口天然氣價格隨之走低，從而國內的氣頭尿素企業生產成本降低；同時油價下跌也對國內煤炭價格帶來了較大壓力，若國內煤炭價格下行，則煤頭尿素企業的生產成本也將下降。據氮肥工業協會統計，目前無煙煤和氣化煤的價格與去年同期相比已經出現了80元/噸左右的下跌，從而形成了國內尿素生產成本整體走低的局面，也帶動了尿素銷售價格下跌，增加了尿素價格向下波動的幅度。

    化肥生產成本有望下降

    磷肥產能產量持續走低

    我國磷肥產能連續三年呈下降趨勢，產量連續四年呈下降趨勢。2019年全國磷肥產能2250萬噸P2O5，同比減少100萬噸。其中，磷酸二銨產能2075萬噸，同比減少45萬噸；磷酸一銨產能1565萬噸，同比減少115萬噸。全國磷肥產量1580萬噸P2O5，同比下降6.9%。其中，磷酸二銨產量684萬噸P2O5，同比下降8.1%；磷酸一銨產量641萬噸P2O5，同比下降7.3%。

    李光表示，磷肥產能退出和產量減少符合業內認知預期，并未引發市場價格異常波動和供應不足。僅就國內市場區域變化而言，產能和產量雙下降的趨勢還將相對平穩持續一段時間。真正需要大家關注的是全球磷肥產業格局變化帶來的國際市場分配的改變，以及影響現行國際貿易秩序的世界經濟區域化趨勢和發生影響全球突變的事件。李光認為，當前因疫情影響帶來的全行業復工困難和物流不暢并未導致供應和價格的失控，且很快會被春耕市場活躍消化。同時，國際原油價格暴跌必然帶動能源和原料價格走低，會使化肥生產成本整體下降，也會為化肥售價下滑帶來支撐。

    磷肥產能持續退出

    行業發展穩中向好

    2019年磷肥行業的運行呈以下特點，一是供給側改革與環保持續發力，磷肥產能繼續出清。二是由于化肥零增長戰略的實施以及現代農業需求和資源的約束，磷復肥產量連續4年下降，產量與產能以及產量與消費減速失調。三是國際市場消費能力下降與優勢磷肥產能的釋放使我國磷肥出口量價雙跌。四是在終端消費低迷與產能過剩的持續影響下，磷肥的營收與利潤創歷史新低。于此同時，整個磷肥行業也面臨產業集中度進一步提升、產品結構調整加快、增效提質加速、行業兼并重組步伐加快、國際競爭力增強等新變化。

    磷肥行業在面臨這些新變化的同時也存在產能過剩、資源綜合利用率低、創新發展能力不足、生產經營與現有農業種植模式的矛盾進一步展現等問題。對于行業未來的發展，王臣認為，國際優勢產能的釋放給行業發展帶來不小的壓力，出口市場將受到一定影響，但市場總體發展會穩中向好。產能將持續退出，產業集中度、行業競爭力和發展質量將一定進一步提升。

    鉀肥供應保持穩定

    全球走勢有待觀察

    2019年我國鉀肥進口量達到908萬噸，同比增長明顯，另一方面，我國的國產鉀肥生產正常。在糧食價格指數偏低的影響下，農業需求和復合肥工業需求雙雙減弱，需求端的持續低迷導致整體供過于求態勢逐步形成。

    有數據顯示，作為鉀肥需求的主要市場，巴西、中國、印度和其他東南亞國家未來的鉀肥需求還會有一定量的增長。反觀供應端，未來國際市場的鉀肥供應也存在一定的增長空間，以俄羅斯和白俄羅斯為例，到2023年預計將分別釋放590萬噸和360萬噸的新增產能，所以未來的鉀肥供應還是非常充足的。實際上，影響鉀肥供需的因素還有很多，在全球經濟大概率陷入衰退、金融市場動蕩、印度補貼下降、美元匯率變化等諸多因素的共同影響下，全球鉀肥走勢仍然不明朗。

    隨著國內疫情形勢好轉，各地積極引導復工復產和春耕生產，全國復合肥工廠開工率逐漸升高，工農業需求出現明顯提升。當前國內鉀肥整體供應充足，隨著近期需求啟動，港口鉀可售貨源逐漸減少，國產鉀生產發運力度加大，總體供應穩定。

    硫酸價格長期承壓

    硫磺行情觸底反彈

    2019年1月到2020年3月全國硫酸價格走勢疲軟，導致硫酸價格長期承壓的主要原因是產能過剩且利用率低、上游硫磺價格疲軟、下游磷肥量價雙跌、國際硫酸價格走勢下行。2020年初爆發的新冠疫情體現出硫酸行業庫存和運輸能力不足、產需布局不合理、冶煉酸并沒有體現出足夠的競爭力替代硫磺制酸和硫鐵制酸。未來短期內我國硫酸產需分離依然嚴重，供應量將有所增加，但需求仍然疲軟。

    2019年全年硫磺價格表現疲軟，2020年有小幅上漲。2019年硫磺價格表現疲軟的主要原因是供應充足但需求疲軟，供需關系的失衡嚴重影響供應端價格。其次，2019年我國硫磺進口量1173萬噸，同比上升。此外，2019年國際硫磺價格也在不斷走低。2020年受新冠肺炎的影響，加拿大和中東工廠檢修，美國和歐洲煉油廠關閉，導致國際供應不足，同時中國磷肥企業率先復工，使2020年硫磺價格上揚。長期來看，國內硫磺自給率有所提升，而需求有下調的預期，價格走勢將出現疲軟。

    中微肥“決定”作物產量

    前景依舊廣闊

    近幾年有研究結果表明，土壤的團粒結構會影響土壤中微生物的代謝和繁殖，同時也會影響作物的糖代謝。目前，我國農業普遍存在中微量元素缺乏的現象，國內中低產田面積占比超過70%，中微量元素缺乏是造成耕地低產的主要原因。由于我國大量使用氮磷鉀等大量元素營養肥料，導致鋅缺乏，限制了大量元素在作物生產上的潛在應用效率，從而限制了作物產量。此外，鐵、銅、鉬、硼、錳在我國耕地中均存在不同程度的缺乏，并且未來微量元素缺乏的范圍極有可能擴展得更廣，甚至有可能限制我國農業發展。

    農業微量元素產品根據類型分為硼、銅、鐵、錳、鉬、鋅等，其中鋅產品所占份額最大。截至2018年11月，中微量元素肥料登記證有1204個（包括臨時登記證），以水溶肥為主。近年來，中微量元素肥料市場發展迅速，市場上能夠添加中微量元素的肥料產品往往更受消費者的歡迎，預計到2021年農用微量元素市場規模將達到80.5億美元。

    隨著國內疫情形式逐漸好轉，全國范圍內運輸暢通，各肥種工農業需求均已顯現。受全球經濟形式和疫情因素的不穩定影響，肥料價格較往年同期略有下降。待全球疫情得以控制，國際市場肥料需求將逐步釋放，在國際市場需求的刺激下，國內各肥種價格有望反彈。