殺蟲劑全球市場情況、出口現狀及未來趨勢分析 |
來源:農藥市場信息 2020-8-19 10:22:00 |
如何判斷殺蟲劑產品未來前景?開發基于傳統產品的混劑產品不失為一個好途徑…… 一、2019年殺蟲劑全球市場分布情況 1. 全球殺蟲劑市場概況 2019年,殺蟲劑品種結構發生了很大的變化,煙堿類、苯甲酰脲類、酰肼類、嘧啶胺類、大環內脂類、雜環類、雙酰胺類等正大量使用;擬除蟲菊酯類、沙蠶毒類雖仍被關注,但正逐漸被取代;有機磷類、氨基甲酸酯類逐步萎縮,共計214個,目前只有20余個為常用品種;而有機氯類已被淘汰。 從全球殺蟲劑市場趨勢來看,亞太、拉美市場依然是殺蟲劑主力市場。目前的殺蟲劑市場主要面臨以下四種情況:一是傳統產品依然占據當地市場的重要份額;二是關注監管趨勢帶來的禁限用風險;三是專利到期產品導入與常規產品組合,是開拓市場的重要方向;四是大宗產品波動,是影響當地市場殺蟲劑趨勢的核心因素。 通過專注核心產品是把握殺蟲劑全球市場的重要途徑:雙酰胺類殺蟲劑是目前唯一存在巨大突破的新興門類;傳統產品依然占據重要地位,其產業鏈布局成為運作的關鍵;隨著用藥水平的提升,預防性,持效性的殺蟲劑成為傳統產品的重要配伍成分;關注禁限用品種替代方案帶來的市場機會。 面向作物方案的殺蟲劑發展趨勢:大宗作物關注防效、抗性、環境風險;精細作物關注多樣化組合、速效與持效組合;既有產品的作物升級方案,成為全球市場殺蟲劑升級方向;“基礎成分+協同成分”組合,提升老產品在作物上的市場表現。 2. 大宗產品主要趨勢關注點: 殺蟲劑依然以仿制產品為主:老產品依然是目前的市場主力;新產品換代頻次較低;傳統產品通過組合延伸生命力。 專利到期大產品非常集中:雙酰胺類殺蟲劑一枝獨秀;多殺菌素系列蓄勢待發;大宗產品相對分散。 監管趨勢成為決定產品命運的關鍵:禁限用風險與產品換代;組合方案與抗性管理;仿制產品準入途徑;產品替代方案的市場價值。 二、2019年中國殺蟲劑出口情況 三、2019年殺蟲劑市場出現的變化 一是產品層面變化——專利產品依然主導市場,但專利產品出現多元化趨勢。跨國公司通過推廣新產品混劑,加強對市場的壟斷。老產品加速評估淘汰,跨國公司產品填補市場空位,特別是來自日本企業的原研產品成為市場重要力量。二線跨國公司致力于開發新穎混劑,力爭在專利產品和仿制產品間取得平衡。變化已成為大市場的主旋律,制劑推廣的多樣性替代了穩定性。 二是監管層面變化——各主要市場法規均趨于嚴苛,產品登記呈現“多元化”路徑。農藥企業要注意全球主要市場的不同法規,歐盟市場再評估導致老產品限用;印度鼓勵本土生產登記、專供出口登記;亞太國家與中國ICAMA增強協作,要關注中國產品國內合規性;拉美登記法規更新,變更毒理學評估導則,要關注產品安全性評估登記資源流動性增強。 三是產業鏈層面變化——中國制造保持優勢,但實現方式發生多元化。跨國公司產品加工布局使得原藥分段化、制劑本土化。環保監管趨嚴和登記門檻的提高,形成產品優勢集中、產業資源集聚的局面。同時,基于并購,出現公司間活性成分資源的重組、產品線重組和加工布局方案的重組。印度、土耳其、俄羅斯等各大代工市場出現中間體需求暴增。雖然殺蟲劑難以出現新品種,但圍繞現有品種形成的不同作物解決方案,加速了助劑、植保技術等行業的發展。 四是競爭者層面變化——大企業通過整合鞏固優勢,中企業通過下沉加強渠道,小企業尋求創新強化特色。我們可以看到,近些年來,常規產品資源加速向大企業的集中,產業鏈優勢進一步凸顯。企業的兼并重組,促進了登記資源的流轉、整合和有效使用,登記證有效性和適用性成為資源評估重點。基于定制加工的發展趨勢為企業創造新的發展機會,而產品組合、推廣方案的創新加速,使得渠道多樣化趨勢更加顯著。 四、殺蟲劑全球市場發展趨勢 1. 專利到期產品稀少 2. 代工布局 不介入登記原則:日本、韓國或歐洲二線公司研發,市場集中分布不大;仿制公司獨立推廣可能性較低。獨立登記性價比很低 質量控制原則:關注原研公司對中間體雜質要求,完善企業質檢體系。 代工企業搜尋與布局原則:潛在的代工企業在哪兒?我的優勢體現在哪兒?周期成本、質控、工藝?關注長線合作和后續服務 以氯蟲苯甲酰胺為例,它的核心中間體是2-氨基-5-氯-N,3-二甲基苯甲酰胺,3-溴-1-(3-氯-2-吡啶基)-1H-吡唑-5-羧酸。 目前甲酰胺國內某企業代工情況: 2018年出口556,855千克,27,675,850美元,均價49.70美元,季度定價。2019年出口413,151千克,22,847,597美元,均價55.30美元。 值得注意的是,出口印度價格為24美元/千克。目前國內企業,以色列ADAMA均有計劃生產,全球預計需求(含杜邦),約為1600噸。2018年出口1,176,000千克,124,486,582美元,均價105.85美元。2019年出口1,094,813千克,3110,081,523美元,均價100.55美元。 此產品在杜邦溴氰蟲酰胺合成中也是核心中間體。 如何判斷殺蟲劑產品未來前景?開發基于傳統產品的混劑產品不失為一個好途徑。 |
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