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| 市場增速超過去5年，新型昆蟲生長調節劑氟酰脲市場發展及趨勢 |
| 來源：農藥市場信息 2020-9-19 10:02:00 |
| 預計未來5年，苯氧羧酸類除草劑市場增長速率將超過過去的5年…… 氟酰脲又稱為雙苯氟脲，是新型含氟昆蟲生長調節劑，屬于苯甲酰胺類，可阻止昆蟲生長過程中蛻皮階段的幾丁質合成，從而影響昆蟲蛻皮，使得害蟲在蛻皮時不能形成新的表皮，導致蟲體呈畸形而死亡。此外，還能調節昆蟲的生長發育，抑制蛻皮變態以及抑制害蟲的吃食速度，具有很高的殺卵活性。 氟酰脲是苯甲酰脲類殺蟲劑中的第三大產品，1999年由馬克西姆-阿甘（現安道麥）公司上市。氟酰脲最初由意大利賽格開發出來，隨后賽格將其所有權轉售給了馬克西姆化學工程有限公司，并進行再開發和商品化，商品名為Rimon。氟酰脲在低劑量使用時，顯示對鱗翅目（斜紋夜蛾、小菜蛾、蘋果蠹蛾等）、甲蟲目（馬鈴薯甲蟲）、半翅目（粉虱）、潛葉蟲等害蟲具有較高的活性，主要用于棉花、馬鈴薯、柑橘、玉米、蘋果及十字花科甘藍和番茄、茄子等茄果類農作物。 氟酰脲除了以單一成分形式開發為乳油、懸浮劑等劑型，還可與聯苯菊酯、啶蟲脒、吡蟲啉等大宗殺蟲劑復配。2017年種植季，安道麥就在美國通過了氟酰脲與啶蟲脒復配的產品，主要用于蘋果樹上的蠹蛾、梨木虱和卷葉蛾等害蟲的防控。目前氟酰脲國內登記僅有馬克西姆一家，劑型有98.5%氟酰脲原藥、10%聯苯·氟酰脲懸浮劑、16%啶蟲·氟酰脲乳油。 一、氟酰脲主要發展歷程 1. 市場概況 氟酰脲為安道麥公司的第一個專有產品，最初從拉丁美洲引進，現在已于多個國家上市，用于多種農作物。2004年被美國環保署授予OP替代地位，Chemtura（現在的Arvsta LifeScience）是該產品在美國的獨家銷售商。2012年安道麥向英國提交的通告信中表示，將不再提交進一步的數據以支持登記評審，歐盟委員會取消了該公司氟酰脲原藥的臨時登記。成員國中已經批準的含有該活性物質的產品在相應的授權取消后一年之內退出市場。另外，對含有該物質的農藥產品的登記亦在2012年10月3日前取消；2015年獲得美國批準；2016年，安道麥的Cormoran（氟酰脲+啶蟲脒）在澳大利亞被批準用于蘋果和梨；2017年，安道麥的Voraz（滅多威+氟酰脲）被巴西當局批準延期用于番茄、小米、高粱、椰子和棕櫚。 截至2014年，氟酰脲的銷售額持續增長，2014年其全球銷售額達8723萬美元，2009-2014年的復合年增長率為9.0%。2015-2017年，受美元持續走強、農產品價格下滑、世界各國分銷渠道的庫存居高不下、草甘膦價格走低、氣候條件不利（包括受厄爾尼諾現象導致的弱季風氣候）等諸多因素影響，氟酰脲銷售額持續下跌，2017年跌至5413萬美元。2018、2019年，氟酰脲市場趨于穩定，一直在5300萬美金左右徘徊，終端品牌制劑折百原藥量規模在200噸左右。
2. 專利情況 該產品化合物專利已過期，混劑專利主要有CN201811001427、CN201810308811、CN201810107280、CN201810107288、CN201610756961、CN201610756927、CN201610763491、CN201610757125、CN201510922058、CN201310677288、CN201310677926、CN201310677970、CN201310677982、CN201310677311、CN201310677413、CN201310142153、CN201110220024、CN201110215025、CN201110213679、CN201110197641、CN201110199225、CN201110200140、CN201110199573、CN201110201757、CN201110209376等，合成專利有CN201310561651，這些專利多數有效。 3. 主要生產工藝情況 氟酰脲的生產流程不是很復雜，采用2,6-二氟苯甲酰胺與草酰氯反應合成2,6-二氟苯甲酰異氰酸酯，再與自制的3-氯-4-[1,1,2-三氟-2-（三氟甲氧基）乙氧基]苯胺加成得到氟酰脲。反應式見下圖：
印度UPL、Gharda等當地生產企業，每年均從中國采購大量的2,6-二氟苯甲酰胺用于在印度合成氟酰脲。 二、 全球市場分析 1. 氟酰脲主要國家和地區的銷售額 根據Kleffmann數據庫，氟酰脲2017年全球分國家分作物銷售額情況詳見表1。
從表中數據可以看出，2017年氟酰脲的銷售區域主要是亞洲和拉美，銷售額分別為1628萬和1144萬美元，二者的銷售額占全球銷售總額的51%；北美自由貿易區（825萬美元）位列第三，占全球市場的15.2%；歐洲和中東非洲地區銷售額僅占全球市場的1.9%，可忽略不計。在亞洲地區，氟酰脲主要用于棉花，2017年銷售額為1254萬美元，占該地區氟酰脲銷售額的77%；拉美地區各作物上均有使用，除大豆、玉米外，在其他作物上的銷售額均較低。 印度是氟酰脲的第一大市場，其2017年的銷售額為1263萬美元，占全球市場的23.3%；美國（795萬美元）和巴西（702萬美元）分列第2、3位，占全球市場的14.7%和13.0%。其他國家銷售比較分散，銷售額較低。
在作物上，目前最大的作物板塊是棉花，2017年的銷售額為1988萬美元，占全球市場的36.7%；果蔬是氟酰脲的第二大應用作物，2017年的銷售額為1011萬美元，占全球市場的18.7%；大豆（521萬美元，占9.6%）、玉米（270萬美元，占5.0%）、非作物（1534萬美元，占28.3%）也是氟酰脲的重要市場；在谷物、水稻和甘蔗上雖有銷售，但銷售額均低于50萬美元。 2. 近幾年熱點市場 目前，氟酰脲銷售主要集中在印度、美國和巴西。2017年，安道麥在中國登記上市該產品，商品名瑞夢得（聯苯菊酯+氟酰脲）和卡猛瑞（啶蟲脒+氟酰脲），用于蘋果和甘藍。隨著氟酰脲在中國的上市，亞太地區預計將成為氟酰脲增速最快的市場。 氟酰脲未來關注的市場應繼續放在拉美、亞太、北美地區，利用現有資源，擴大銷售。 3. 主要市場中的主要參與者及進口商 目前全球市場，氟酰脲相關產品的主要參與者主要有以下幾個企業： 安道麥，主要在全球銷售；Chemtura（現在的Arvsta LifeScience），主要在美國銷售。印度本土企業UPL、Gharda等，占據印度本土重要市場份額。 根據歷年市場和銷售數據觀察，筆者認為氟酰脲產品現有的格局在一段時間內會維持穩定，安道麥作為主要推動者的格局難以改變。而印度本土市場完全由印度企業自主合成加工，相對封閉，國內企業直接進入印度的可能性不大。作為仿制企業，國內企業在氟酰脲產品上的潛在發展路徑有以下幾個方向： 一是立足細分市場和小眾作物上的混劑產品，通過氟酰脲與傳統成分的混配制劑打開市場，尤其是印度、巴西等核心市場所能輻射的印尼、巴拉圭、烏拉圭等小市場。 二是依托中間體產業鏈，一方面強化核心中間體2,6-二氟苯甲酰胺上游的2,6-二氟苯腈資源；另一方面開拓下游的同系列化合物氟鈴脲、除蟲脲、氟啶脲、虱螨脲等資源，形成產業鏈。 三是與安道麥，印度Gharda、UPL以及美國本土經銷商形成穩固的代工服務。 三、 潛在市場登記方案簡析 1. 全球登記情況 氟酰脲是苯甲酰脲類殺蟲劑中的第三大產品，1999年，由馬克西姆-阿甘（現安道麥）公司上市。氟酰脲最初為意大利賽格開發的殺蟲劑，隨后賽格將其所有權轉售給了馬克西姆化學工程有限公司，并進行開發和商品化，商品名為Rimon。 氟酰脲靶標作物為柑橘、果樹和蔬菜等，防治鱗翅目、鞘翅目和雙翅目害蟲的幼蟲。氟酰脲現由不同開發公司在許多國家登記，用于眾多的作物。2001年，氟酰脲在美國登記，用于觀賞植物；科聚亞在美國市場銷售氟酰脲；繼而于2004年上市用于棉花，商品名為Diamond；2005年，用于蘋果樹和馬鈴薯，商品名Rimon。 2002年，氟酰脲在歐盟獲準登記。2003年，在法國上市，用于果樹和馬鈴薯；2004年，在意大利登記，用于馬鈴薯。2012年，由于馬克西姆-阿甘撤銷了氟酰脲在歐盟的登記，所以其在歐盟的銷售額下降；2015年，Tessenderlo Kerley收購了先正達氟酰脲的權利，其中包括商品名、登記和專項技術等。 2017年，在中國獲得登記，用于蘋果和甘藍；在越南獲得登記，用于咖啡。 目前，氟酰脲已在49個國家登記，在40多個國家銷售，包括印度、美國、巴西、阿根廷、韓國、哥倫比亞、墨西哥、委內瑞拉、巴基斯坦、土耳其和以色列等。 目前國內原藥登記企業僅有安道麥一家，登記含量為98.5%，有效期至2022年（登記證號：PD20171727）。 2. 制劑登記情況分析 安道麥在國內投放以混配制劑為主，國內氟酰脲企業可以仿制安道麥的制劑，或與其他成分進行混配，但需考慮專利問題。 目前，安道麥投放的經典劑型有5%氟酰脲+5%聯苯菊酯SC和9%氟酰脲+7%啶蟲脒EC。 3. 登記市場與登記模式的選擇 根據前述部分對市場情況的介紹以及對原藥及制劑登記情況的分析，氟酰脲的市場登記可以通過以下方案加以布局： 在原藥登記方面，中國企業應當根據原藥生產情況，自行生成原藥相關的GLP數據，在巴西、美國、亞太地區嘗試登記氟酰脲原藥。 在制劑登記方面，企業在海外登記中首選的劑型依然是跨國公司目前投放成功的劑型；在制劑登記國別和作物上，建議企業考慮在巴西主要登記用于大豆，在印度和美國主要登記用于棉花。此外，還可以考慮投放草坪用藥、白蟻防治等非農業用藥。 |
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