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    預(yù)計(jì)未來(lái)5年，苯氧羧酸類(lèi)除草劑市場(chǎng)增長(zhǎng)速率將超過(guò)過(guò)去的5年……

    氟酰脲又稱為雙苯氟脲，是新型含氟昆蟲(chóng)生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑，屬于苯甲酰胺類(lèi)，可阻止昆蟲(chóng)生長(zhǎng)過(guò)程中蛻皮階段的幾丁質(zhì)合成，從而影響昆蟲(chóng)蛻皮，使得害蟲(chóng)在蛻皮時(shí)不能形成新的表皮，導(dǎo)致蟲(chóng)體呈畸形而死亡。此外，還能調(diào)節(jié)昆蟲(chóng)的生長(zhǎng)發(fā)育，抑制蛻皮變態(tài)以及抑制害蟲(chóng)的吃食速度，具有很高的殺卵活性。

    氟酰脲是苯甲酰脲類(lèi)殺蟲(chóng)劑中的第三大產(chǎn)品，1999年由馬克西姆-阿甘（現(xiàn)安道麥）公司上市。氟酰脲最初由意大利賽格開(kāi)發(fā)出來(lái)，隨后賽格將其所有權(quán)轉(zhuǎn)售給了馬克西姆化學(xué)工程有限公司，并進(jìn)行再開(kāi)發(fā)和商品化，商品名為Rimon。氟酰脲在低劑量使用時(shí)，顯示對(duì)鱗翅目（斜紋夜蛾、小菜蛾、蘋(píng)果蠹蛾等）、甲蟲(chóng)目（馬鈴薯甲蟲(chóng)）、半翅目（粉虱）、潛葉蟲(chóng)等害蟲(chóng)具有較高的活性，主要用于棉花、馬鈴薯、柑橘、玉米、蘋(píng)果及十字花科甘藍(lán)和番茄、茄子等茄果類(lèi)農(nóng)作物。

    氟酰脲除了以單一成分形式開(kāi)發(fā)為乳油、懸浮劑等劑型，還可與聯(lián)苯菊酯、啶蟲(chóng)脒、吡蟲(chóng)啉等大宗殺蟲(chóng)劑復(fù)配。2017年種植季，安道麥就在美國(guó)通過(guò)了氟酰脲與啶蟲(chóng)脒復(fù)配的產(chǎn)品，主要用于蘋(píng)果樹(shù)上的蠹蛾、梨木虱和卷葉蛾等害蟲(chóng)的防控。目前氟酰脲國(guó)內(nèi)登記僅有馬克西姆一家，劑型有98.5%氟酰脲原藥、10%聯(lián)苯·氟酰脲懸浮劑、16%啶蟲(chóng)·氟酰脲乳油。

    一、氟酰脲主要發(fā)展歷程

    1. 市場(chǎng)概況

    氟酰脲為安道麥公司的第一個(gè)專有產(chǎn)品，最初從拉丁美洲引進(jìn)，現(xiàn)在已于多個(gè)國(guó)家上市，用于多種農(nóng)作物。2004年被美國(guó)環(huán)保署授予OP替代地位，Chemtura（現(xiàn)在的Arvsta LifeScience）是該產(chǎn)品在美國(guó)的獨(dú)家銷(xiāo)售商。2012年安道麥向英國(guó)提交的通告信中表示，將不再提交進(jìn)一步的數(shù)據(jù)以支持登記評(píng)審，歐盟委員會(huì)取消了該公司氟酰脲原藥的臨時(shí)登記。成員國(guó)中已經(jīng)批準(zhǔn)的含有該活性物質(zhì)的產(chǎn)品在相應(yīng)的授權(quán)取消后一年之內(nèi)退出市場(chǎng)。另外，對(duì)含有該物質(zhì)的農(nóng)藥產(chǎn)品的登記亦在2012年10月3日前取消；2015年獲得美國(guó)批準(zhǔn)；2016年，安道麥的Cormoran（氟酰脲+啶蟲(chóng)脒）在澳大利亞被批準(zhǔn)用于蘋(píng)果和梨；2017年，安道麥的Voraz（滅多威+氟酰脲）被巴西當(dāng)局批準(zhǔn)延期用于番茄、小米、高粱、椰子和棕櫚。

    截至2014年，氟酰脲的銷(xiāo)售額持續(xù)增長(zhǎng)，2014年其全球銷(xiāo)售額達(dá)8723萬(wàn)美元，2009-2014年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為9.0%。2015-2017年，受美元持續(xù)走強(qiáng)、農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格下滑、世界各國(guó)分銷(xiāo)渠道的庫(kù)存居高不下、草甘膦價(jià)格走低、氣候條件不利（包括受厄爾尼諾現(xiàn)象導(dǎo)致的弱季風(fēng)氣候）等諸多因素影響，氟酰脲銷(xiāo)售額持續(xù)下跌，2017年跌至5413萬(wàn)美元。2018、2019年，氟酰脲市場(chǎng)趨于穩(wěn)定，一直在5300萬(wàn)美金左右徘徊，終端品牌制劑折百原藥量規(guī)模在200噸左右。

    2. 專利情況

    該產(chǎn)品化合物專利已過(guò)期，混劑專利主要有CN201811001427、CN201810308811、CN201810107280、CN201810107288、CN201610756961、CN201610756927、CN201610763491、CN201610757125、CN201510922058、CN201310677288、CN201310677926、CN201310677970、CN201310677982、CN201310677311、CN201310677413、CN201310142153、CN201110220024、CN201110215025、CN201110213679、CN201110197641、CN201110199225、CN201110200140、CN201110199573、CN201110201757、CN201110209376等，合成專利有CN201310561651，這些專利多數(shù)有效。

    3. 主要生產(chǎn)工藝情況

    氟酰脲的生產(chǎn)流程不是很復(fù)雜，采用2,6-二氟苯甲酰胺與草酰氯反應(yīng)合成2,6-二氟苯甲酰異氰酸酯，再與自制的3-氯-4-[1,1,2-三氟-2-（三氟甲氧基）乙氧基]苯胺加成得到氟酰脲。反應(yīng)式見(jiàn)下圖：

    印度UPL、Gharda等當(dāng)?shù)厣�產(chǎn)企業(yè)，每年均從中國(guó)采購(gòu)大量的2,6-二氟苯甲酰胺用于在印度合成氟酰脲。

    二、 全球市場(chǎng)分析

    1. 氟酰脲主要國(guó)家和地區(qū)的銷(xiāo)售額

    根據(jù)Kleffmann數(shù)據(jù)庫(kù)，氟酰脲2017年全球分國(guó)家分作物銷(xiāo)售額情況詳見(jiàn)表1。

    從表中數(shù)據(jù)可以看出，2017年氟酰脲的銷(xiāo)售區(qū)域主要是亞洲和拉美，銷(xiāo)售額分別為1628萬(wàn)和1144萬(wàn)美元，二者的銷(xiāo)售額占全球銷(xiāo)售總額的51%；北美自由貿(mào)易區(qū)（825萬(wàn)美元）位列第三，占全球市場(chǎng)的15.2%；歐洲和中東非洲地區(qū)銷(xiāo)售額僅占全球市場(chǎng)的1.9%，可忽略不計(jì)。在亞洲地區(qū)，氟酰脲主要用于棉花，2017年銷(xiāo)售額為1254萬(wàn)美元，占該地區(qū)氟酰脲銷(xiāo)售額的77%；拉美地區(qū)各作物上均有使用，除大豆、玉米外，在其他作物上的銷(xiāo)售額均較低。

    印度是氟酰脲的第一大市場(chǎng)，其2017年的銷(xiāo)售額為1263萬(wàn)美元，占全球市場(chǎng)的23.3%；美國(guó)（795萬(wàn)美元）和巴西（702萬(wàn)美元）分列第2、3位，占全球市場(chǎng)的14.7%和13.0%。其他國(guó)家銷(xiāo)售比較分散，銷(xiāo)售額較低。

    在作物上，目前最大的作物板塊是棉花，2017年的銷(xiāo)售額為1988萬(wàn)美元，占全球市場(chǎng)的36.7%；果蔬是氟酰脲的第二大應(yīng)用作物，2017年的銷(xiāo)售額為1011萬(wàn)美元，占全球市場(chǎng)的18.7%；大豆（521萬(wàn)美元，占9.6%）、玉米（270萬(wàn)美元，占5.0%）、非作物（1534萬(wàn)美元，占28.3%）也是氟酰脲的重要市場(chǎng)；在谷物、水稻和甘蔗上雖有銷(xiāo)售，但銷(xiāo)售額均低于50萬(wàn)美元。

    2. 近幾年熱點(diǎn)市場(chǎng)

    目前，氟酰脲銷(xiāo)售主要集中在印度、美國(guó)和巴西。2017年，安道麥在中國(guó)登記上市該產(chǎn)品，商品名瑞夢(mèng)得（聯(lián)苯菊酯+氟酰脲）和卡猛瑞（啶蟲(chóng)脒+氟酰脲），用于蘋(píng)果和甘藍(lán)。隨著氟酰脲在中國(guó)的上市，亞太地區(qū)預(yù)計(jì)將成為氟酰脲增速最快的市場(chǎng)。

    氟酰脲未來(lái)關(guān)注的市場(chǎng)應(yīng)繼續(xù)放在拉美、亞太、北美地區(qū)，利用現(xiàn)有資源，擴(kuò)大銷(xiāo)售。

    3. 主要市場(chǎng)中的主要參與者及進(jìn)口商

    目前全球市場(chǎng)，氟酰脲相關(guān)產(chǎn)品的主要參與者主要有以下幾個(gè)企業(yè)：

    安道麥，主要在全球銷(xiāo)售；Chemtura（現(xiàn)在的Arvsta LifeScience），主要在美國(guó)銷(xiāo)售。印度本土企業(yè)UPL、Gharda等，占據(jù)印度本土重要市場(chǎng)份額。

    根據(jù)歷年市場(chǎng)和銷(xiāo)售數(shù)據(jù)觀察，筆者認(rèn)為氟酰脲產(chǎn)品現(xiàn)有的格局在一段時(shí)間內(nèi)會(huì)維持穩(wěn)定，安道麥作為主要推動(dòng)者的格局難以改變。而印度本土市場(chǎng)完全由印度企業(yè)自主合成加工，相對(duì)封閉，國(guó)內(nèi)企業(yè)直接進(jìn)入印度的可能性不大。作為仿制企業(yè)，國(guó)內(nèi)企業(yè)在氟酰脲產(chǎn)品上的潛在發(fā)展路徑有以下幾個(gè)方向：

    一是立足細(xì)分市場(chǎng)和小眾作物上的混劑產(chǎn)品，通過(guò)氟酰脲與傳統(tǒng)成分的混配制劑打開(kāi)市場(chǎng)，尤其是印度、巴西等核心市場(chǎng)所能輻射的印尼、巴拉圭、烏拉圭等小市場(chǎng)。

    二是依托中間體產(chǎn)業(yè)鏈，一方面強(qiáng)化核心中間體2,6-二氟苯甲酰胺上游的2,6-二氟苯腈資源；另一方面開(kāi)拓下游的同系列化合物氟鈴脲、除蟲(chóng)脲、氟啶脲、虱螨脲等資源，形成產(chǎn)業(yè)鏈。

    三是與安道麥，印度Gharda、UPL以及美國(guó)本土經(jīng)銷(xiāo)商形成穩(wěn)固的代工服務(wù)。

    三、 潛在市場(chǎng)登記方案簡(jiǎn)析

    1. 全球登記情況

    氟酰脲是苯甲酰脲類(lèi)殺蟲(chóng)劑中的第三大產(chǎn)品，1999年，由馬克西姆-阿甘（現(xiàn)安道麥）公司上市。氟酰脲最初為意大利賽格開(kāi)發(fā)的殺蟲(chóng)劑，隨后賽格將其所有權(quán)轉(zhuǎn)售給了馬克西姆化學(xué)工程有限公司，并進(jìn)行開(kāi)發(fā)和商品化，商品名為Rimon。

    氟酰脲靶標(biāo)作物為柑橘、果樹(shù)和蔬菜等，防治鱗翅目、鞘翅目和雙翅目害蟲(chóng)的幼蟲(chóng)。氟酰脲現(xiàn)由不同開(kāi)發(fā)公司在許多國(guó)家登記，用于眾多的作物。2001年，氟酰脲在美國(guó)登記，用于觀賞植物；科聚亞在美國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售氟酰脲；繼而于2004年上市用于棉花，商品名為Diamond；2005年，用于蘋(píng)果樹(shù)和馬鈴薯，商品名Rimon。

    2002年，氟酰脲在歐盟獲準(zhǔn)登記。2003年，在法國(guó)上市，用于果樹(shù)和馬鈴薯；2004年，在意大利登記，用于馬鈴薯。2012年，由于馬克西姆-阿甘撤銷(xiāo)了氟酰脲在歐盟的登記，所以其在歐盟的銷(xiāo)售額下降；2015年，Tessenderlo Kerley收購(gòu)了先正達(dá)氟酰脲的權(quán)利，其中包括商品名、登記和專項(xiàng)技術(shù)等。

    2017年，在中國(guó)獲得登記，用于蘋(píng)果和甘藍(lán)；在越南獲得登記，用于咖啡。

    目前，氟酰脲已在49個(gè)國(guó)家登記，在40多個(gè)國(guó)家銷(xiāo)售，包括印度、美國(guó)、巴西、阿根廷、韓國(guó)、哥倫比亞、墨西哥、委內(nèi)瑞拉、巴基斯坦、土耳其和以色列等。

    目前國(guó)內(nèi)原藥登記企業(yè)僅有安道麥一家，登記含量為98.5%，有效期至2022年（登記證號(hào)：PD20171727）。

    2. 制劑登記情況分析

    安道麥在國(guó)內(nèi)投放以混配制劑為主，國(guó)內(nèi)氟酰脲企業(yè)可以仿制安道麥的制劑，或與其他成分進(jìn)行混配，但需考慮專利問(wèn)題。

    目前，安道麥投放的經(jīng)典劑型有5%氟酰脲+5%聯(lián)苯菊酯SC和9%氟酰脲+7%啶蟲(chóng)脒EC。

    3. 登記市場(chǎng)與登記模式的選擇

    根據(jù)前述部分對(duì)市場(chǎng)情況的介紹以及對(duì)原藥及制劑登記情況的分析，氟酰脲的市場(chǎng)登記可以通過(guò)以下方案加以布局：

    在原藥登記方面，中國(guó)企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)原藥生產(chǎn)情況，自行生成原藥相關(guān)的GLP數(shù)據(jù)，在巴西、美國(guó)、亞太地區(qū)嘗試登記氟酰脲原藥。

    在制劑登記方面，企業(yè)在海外登記中首選的劑型依然是跨國(guó)公司目前投放成功的劑型；在制劑登記國(guó)別和作物上，建議企業(yè)考慮在巴西主要登記用于大豆，在印度和美國(guó)主要登記用于棉花。此外，還可以考慮投放草坪用藥、白蟻防治等非農(nóng)業(yè)用藥。