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    農(nóng)藥分類及產(chǎn)業(yè)鏈概況

    按大類劃分，農(nóng)藥分為作物保護(hù)類農(nóng)藥和非作物保護(hù)類農(nóng)藥。作物保護(hù)類農(nóng)藥按用途又可以分為：除草劑、殺菌劑、殺蟲(chóng)劑和其他農(nóng)藥，主要應(yīng)用于農(nóng)作物的保護(hù)上。

    從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)看，可分為原藥，制劑兩個(gè)環(huán)節(jié)，其中農(nóng)藥原藥是農(nóng)藥的有效成份，由各類農(nóng)藥中間體及基礎(chǔ)化工產(chǎn)品經(jīng)化學(xué)合成或者其他技術(shù)所制備，但無(wú)法直接應(yīng)用到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。制劑是在原藥的基礎(chǔ)上，加上分散劑和助溶劑等輔料，經(jīng)研制、復(fù)配、加工、生產(chǎn)出制劑產(chǎn)品，直接應(yīng)用到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。

    我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    2015-2019年我國(guó)化學(xué)農(nóng)藥原料產(chǎn)量從374萬(wàn)噸減少至225萬(wàn)噸，減少超過(guò)三成，隨著我國(guó)對(duì)化學(xué)農(nóng)藥的管制和除蟲(chóng)技術(shù)的演進(jìn)，我國(guó)化學(xué)農(nóng)藥原料產(chǎn)量將持續(xù)減少。2020年由于國(guó)外蟲(chóng)害事件的持續(xù)發(fā)酵，1-10月我國(guó)化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量為172.74萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.9%。

    2010-2019年我國(guó)農(nóng)作物播種面積從1.59億公頃增長(zhǎng)至1.66億公頃，糧食播種面積從1.12億公頃增長(zhǎng)至1.16億公頃，農(nóng)作物及糧食作物的播種面積都有一定增長(zhǎng)。但從2016年開(kāi)始播種面積都有所下降，在環(huán)境問(wèn)題的背景下，未來(lái)我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)市場(chǎng)將持續(xù)減少。

    我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

    我國(guó)主要農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)有揚(yáng)農(nóng)化工、利爾化學(xué)、湖南海利和生物股份，其中揚(yáng)農(nóng)化工營(yíng)業(yè)總收入遠(yuǎn)超另外三個(gè)企業(yè)，2019年揚(yáng)農(nóng)化工、利爾化學(xué)、華南海利、生物股份營(yíng)業(yè)總收入分別為87億元、41.6億元、21.5億元和11.3億元。2020年在國(guó)外蟲(chóng)害刺激下，四個(gè)主要企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入增長(zhǎng)明顯，其中2020年1-9月?lián)P農(nóng)化工營(yíng)業(yè)總收入為79.6億元，同比增長(zhǎng)為12.67%。

    從我國(guó)主要農(nóng)藥制備企業(yè)毛利率來(lái)看，生物股份在毛利率方面有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。2011-2019年生物股份毛利率保持在60%-75%之間，說(shuō)明生物股份在產(chǎn)品的議價(jià)上有優(yōu)勢(shì)，對(duì)比來(lái)看生物股份未來(lái)潛力較大。

    我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

    1、行業(yè)整合加速

    我國(guó)農(nóng)藥總體產(chǎn)量處于世界前列，但行業(yè)集中度低，不少企業(yè)存在技術(shù)裝備水平落后、環(huán)保安全投入不足等問(wèn)題。隨著農(nóng)藥行業(yè)的快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)規(guī)模以上農(nóng)藥企業(yè)數(shù)量明顯增加，企業(yè)實(shí)力有所增強(qiáng)。集約化、規(guī)模化是農(nóng)藥企業(yè)做大做強(qiáng)的必由之路，隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇以及環(huán)保壓力加大，我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)正進(jìn)入新一輪整合期。管理能力強(qiáng)、資金實(shí)力雄厚、技術(shù)有優(yōu)勢(shì)、規(guī)模大的企業(yè)將成為行業(yè)整合的主導(dǎo)力量。

    2、以仿制農(nóng)藥為主，創(chuàng)制農(nóng)藥的數(shù)量有限

    我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)總體起步較晚，雖歷經(jīng)多年發(fā)展形成了較為完整的農(nóng)藥工業(yè)體系，也應(yīng)用組合化學(xué)等高新技術(shù)方法，創(chuàng)制了一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的農(nóng)藥新品種并取得了國(guó)內(nèi)外專利，但總體上我國(guó)生產(chǎn)和出口的農(nóng)藥主要為仿制農(nóng)藥。

    3、原藥、制劑一體化發(fā)展

    在原藥的基礎(chǔ)上，加入適當(dāng)?shù)妮o助劑，通過(guò)加工、生產(chǎn)制得具有一定形態(tài)、組成及規(guī)格的制劑產(chǎn)品，制劑直接應(yīng)用到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。制劑的產(chǎn)品質(zhì)量和使用量與環(huán)境安全、食品安全、生態(tài)穩(wěn)定都有著密切的關(guān)系。隨著行業(yè)縱向一體化的發(fā)展，未來(lái)國(guó)內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)將呈現(xiàn)原藥、制劑一體化發(fā)展的趨勢(shì)。