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    農藥分類及產業鏈概況

    按大類劃分，農藥分為作物保護類農藥和非作物保護類農藥。作物保護類農藥按用途又可以分為：除草劑、殺菌劑、殺蟲劑和其他農藥，主要應用于農作物的保護上。

    從產業鏈環節看，可分為原藥，制劑兩個環節，其中農藥原藥是農藥的有效成份，由各類農藥中間體及基礎化工產品經化學合成或者其他技術所制備，但無法直接應用到農業生產。制劑是在原藥的基礎上，加上分散劑和助溶劑等輔料，經研制、復配、加工、生產出制劑產品，直接應用到農業生產。

    我國農藥行業發展現狀

    2015-2019年我國化學農藥原料產量從374萬噸減少至225萬噸，減少超過三成，隨著我國對化學農藥的管制和除蟲技術的演進，我國化學農藥原料產量將持續減少。2020年由于國外蟲害事件的持續發酵，1-10月我國化學農藥原藥產量為172.74萬噸，同比增長0.9%。

    2010-2019年我國農作物播種面積從1.59億公頃增長至1.66億公頃，糧食播種面積從1.12億公頃增長至1.16億公頃，農作物及糧食作物的播種面積都有一定增長。但從2016年開始播種面積都有所下降，在環境問題的背景下，未來我國農藥行業市場將持續減少。

    我國農藥行業競爭格局

    我國主要農藥生產企業有揚農化工、利爾化學、湖南海利和生物股份，其中揚農化工營業總收入遠超另外三個企業，2019年揚農化工、利爾化學、華南海利、生物股份營業總收入分別為87億元、41.6億元、21.5億元和11.3億元。2020年在國外蟲害刺激下，四個主要企業營業總收入增長明顯，其中2020年1-9月揚農化工營業總收入為79.6億元，同比增長為12.67%。

    從我國主要農藥制備企業毛利率來看，生物股份在毛利率方面有絕對優勢。2011-2019年生物股份毛利率保持在60%-75%之間，說明生物股份在產品的議價上有優勢，對比來看生物股份未來潛力較大。

    我國農藥行業未來發展趨勢

    1、行業整合加速

    我國農藥總體產量處于世界前列，但行業集中度低，不少企業存在技術裝備水平落后、環保安全投入不足等問題。隨著農藥行業的快速發展，國內規模以上農藥企業數量明顯增加，企業實力有所增強。集約化、規模化是農藥企業做大做強的必由之路，隨著行業競爭的加劇以及環保壓力加大，我國農藥行業正進入新一輪整合期。管理能力強、資金實力雄厚、技術有優勢、規模大的企業將成為行業整合的主導力量。

    2、以仿制農藥為主，創制農藥的數量有限

    我國農藥行業總體起步較晚，雖歷經多年發展形成了較為完整的農藥工業體系，也應用組合化學等高新技術方法，創制了一批具有自主知識產權的農藥新品種并取得了國內外專利，但總體上我國生產和出口的農藥主要為仿制農藥。

    3、原藥、制劑一體化發展

    在原藥的基礎上，加入適當的輔助劑，通過加工、生產制得具有一定形態、組成及規格的制劑產品，制劑直接應用到農業生產。制劑的產品質量和使用量與環境安全、食品安全、生態穩定都有著密切的關系。隨著行業縱向一體化的發展，未來國內農藥行業將呈現原藥、制劑一體化發展的趨勢。