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| “雙草”除草劑漲價潮來臨？ |
| 來源：農資與市場官方號 2021-2-7 8:53:00 |
| 2020年，對于全球市場份額最大的除草劑草甘膦和全球第二大非選擇性除草劑草銨膦（以下簡稱：雙草）而言，可謂是“高光”年。“漲價”成為二者的年度關鍵詞。 國內“雙草”價格創新高，現貨緊張 每年，受供需關系影響，除草劑的價格都是起伏不定的。但2020年12月中下旬除草劑冬儲鋪貨進行時，國內的草銨膦和草甘膦價格相繼創下年內新高。其中，草甘膦同比漲幅達到32.86%，草銨膦同比漲幅更是達到了54.55%，漲幅相當兇猛。 截至12月18日，草甘膦國內平均市場價已從2020年6月1日的2.07萬元/噸漲至2.73萬元/噸，不到半年漲幅達32%；草銨膦也從2020年6月1日以來的12.7萬元/噸漲至12月18日的17.5萬元/噸，漲幅超37%。
截至2021年1月4日，據中農立華原藥監測，受原料價格高位影響，國內草甘膦、草銨膦原藥價格指數環比繼續大幅上漲，跨年行情依舊堅挺。國內草甘膦生產企業裝置負荷維持穩定，原藥庫存還是低位，期貨排單為主。黃磷、甘氨酸等原料價格還是高位運轉，生產成本還是居高不下，各廠家還在繼續上調報價，市場報價至2.85萬元/噸，預計一月份行情維持高位；草銨膦原藥也是緊張局面未改，用貨季節到來，卻未有新增產能入市，市場報價至17.5萬元/噸，一月份漲勢也將保持。 記者從利爾、威遠生化、永農處了解，進入2021年1月，公司草銨膦原藥裝置都是正常開工生產、市場現貨偏緊的狀態，且這種態勢將持續到春節后。 “雙草”上市公司業績大漲 “雙草”漲勢火爆之下，也讓相關的上市龍頭企業在2020年的業績報表表現亮眼，利潤翻番，賺得盆滿缽滿。 我國是草甘膦的主要生產國家，總產能約70萬噸。在上市公司中，興發集團有18萬噸/年，占比約25%；樂山福華產能12萬噸/年，新安股份產能8萬噸/年，江山股份產能7萬噸/年，廣信股份產能6萬噸/年，和邦生物年產能5萬噸/年，揚農化工產能4萬噸/年。無疑，草甘膦近期價格的持續上行，讓相關的上市公司2020年的盈利水平進一步拉漲。
統計數據顯示，國內農藥A股上市公司中布局草甘膦生產的有13家，其中草甘膦7家上市公司機構一致預測2021年凈利潤同比上漲。國內草甘膦龍頭興發集團、新安化工、江山股份、廣信股份也都在2020年三季報實現了利潤的翻倍增長。其中，興發集團2020年前三季度凈賺3.62億元，同比增長20.32%，吸金力強勁。 同樣，草銨膦價格的漲勢也帶動了相關上市公司的業績上漲。國內規模最大、成本最低的草銨膦原藥生產龍頭企業利爾化學2020年前三季度實現營業收入33.6億元，凈賺4.17億元，凈利同比增長77.8%，并預告2020年全年凈利預增將超八成，預計實現凈利潤5.6億～6.22億元，同比增長80%～100%。 這些除草劑龍頭業績的飆升都得益于草甘膦、草銨膦2020年的量價齊升的拉動。由此，也可以看出，這次“雙草”的漲價潮相比以往，不再是生產端的狂歡，而是實實在在的上下游同慶。 供需失衡是“雙草”價格上漲主因 “雙草”漲勢為何在2020年迎來爆發？ 據國家統計局公布的數據，12月上旬，農藥草甘膦（95%原藥）價格上漲2.7%至2.6萬元/噸，再次創下年內新高。而草甘膦此輪漲價已持續半年左右。自6月下旬以來，草甘膦價格開啟了緩慢上漲模式，8月下旬開始漲幅加快，至9月上旬不到兩周的時間上漲了10.8%。經過一段時間的調整后，草甘膦的漲幅逐漸拉大。 記者跟業內人士交流獲悉，助推草甘膦價格此輪漲價潮有以下3個原因：一是從生產端看，供應減少、需求穩定。8月份的洪澇災害導致第三季度樂山福華（草甘膦年產能12萬噸）、和邦生物（草甘膦年產能5萬噸）草甘膦生產線受損，產量銳減，使得年度整體供應降低，社會庫存水平下移；據百川資訊數據，草甘膦廠家庫存水平從2020年2月末的6.2萬噸降低到3.0萬噸。而疫情動蕩時期糧食安全愈發凸顯，更受重視，農業生產穩定性備受關注，農藥需求面整體穩定發展，供需不平衡導致價格持續走高。 第二是在產業鏈上游，草甘膦原材料成本高企，甘氨酸、醋酸、黃磷、液氯、甲醇、氯乙酸、多聚甲醛、雙甘膦等原料價格2020年內交互攀高，因此對草甘膦原藥形成連環利好，也為此輪漲勢添了一把旺火。
第三是草甘膦2020年內出口走量形勢良好，在國際需求方面草甘膦表現穩定。作為全球第一大除草劑，草甘膦出口量一直位居我國農藥出口總量之首，銷往全球130多個國家，2020年雖然受國際疫情動蕩的影響，海運航線運力持續收緊，但中國農藥檢定所數據顯示，2020年上半年，我國的農藥出口除草劑中，草甘膦出口額依舊大幅度增長，出口額實現6.05億美元，增長率12%。內銷外貿交投積極，價格持續走高也是水到渠成。 相比農藥霸主草甘膦，草銨膦此輪漲價的意義更為深遠。不僅讓相關龍頭企業收割了一波紅利，狠狠賺了一把，也讓行業看到了這個被寄予厚望替代百草枯的潛力大品更多的市場想象力。 一如河北威遠生物化工有限公司市場總監劉新兆所說，草銨膦漲價是曙光，合理的價格是草銨膦生存發展的土壤。他表示，2019年10月草銨膦原藥價格11萬元/噸（母藥10萬元/噸），主流母液制劑價格1.9萬元/噸左右，到了12月正是制劑產品淡儲收取最關鍵的時期，原藥價格更是跌到最低10.2萬元/噸，相應的母藥價格到了9萬元/噸以內，母液制劑淡儲價1.8萬元/噸以內，原藥、制劑都沒有利潤可言，一年下來，操作草銨膦的企業紛紛離場，只有少數原藥廠家苦苦咬牙堅持。 所以，在劉新兆看來，在這兩年草銨膦價格已因供過于求而達到了近乎腰斬的11萬元/噸左右，走到歷史的最低水平，價格似乎已失去了反彈可能性的時候，2020年此輪草銨膦漲價潮對行業于企業來說都是一場及時雨，漲價讓草銨膦再一次“盤活”了。他表示，至于草銨膦漲價的因素最主要的還是供需失衡（供不應求）。 “此輪草銨膦漲價潮主要系當前市場供給端并沒有新增產能，而原材料端，黃磷等原材料的價格居高不下所致。在草銨膦供給方面，2020年巴斯夫又宣布其位于德國及美國的草銨膦原藥產能計劃于2022年前關閉，海外草銨膦企業持續收縮，而國內的新增產能遠低于預期，老產能開工又很難提高。2020年僅有我們利爾、億盛、威遠能維持正常運轉，永農、瑞凱等企業復產預計在2021年4月后了；但是市場需求維持高速增長的態勢沒變，預計2020年草銨膦產能在3000噸左右。”利爾作物產品主管、草銨膦制劑資深產品專家劉曉偉表示。 生態環保重塑除草劑行業格局 除去供需失衡的影響，此輪“雙草”漲價潮跟生態環保對行業格局的重塑也是分不開的。 “雙草”都難避三廢環保壓力，近年來，對二者的環保督查力度進一步深化，各生產企業轉型升級也在進一步推進，行業格局也在進一步重塑。 早在2015年，世界衛生組織下屬機構國際癌癥研究機構（IARC）就發布報告稱草甘膦“很可能”致癌，并將草甘膦列為2A類致癌物。這導致不少國家嚴格監管草甘膦的試用，產品銷售需要貼上致癌標簽。2020年8月初，美國環保局（EPA）為草甘膦正名，公告草甘膦不是致癌物，當前注冊的草甘膦產品不會對公眾健康產生風險，將不再批準草甘膦致癌的標簽。 雖然草甘膦被正了名，國內草甘膦受到供給側改革和環保監督措施雙重影響，高質量發展成為主流，行業小產能清出，產能和產量均有所下降，但行業整體開工率在不斷上升。 截至2019年，我國草甘膦兩種工藝（甘氨酸為50萬噸、IDA法為20萬噸）合計產能70萬噸，草甘膦產能減少了40多萬噸，多家環保不達標的中小生產企業已被關停退出，草甘膦生產企業也已縮減到了13家。 很顯然，未來隨著對沿江、農藥化工企業環保檢查的進一步強化，國內草甘膦、草銨膦供應端都將持續受約束。同時，隨著持續的環保安全生產高標準，未來行業集中度必將進一步提高。草甘膦行業已經進入存量博弈的階段，草銨膦供需長期偏緊也將成為常態。 2021年“雙草”漲勢還將延續 那么，接下來2021年，“雙草”的價格走勢是怎樣的？此輪漲價潮將延續到幾時？是繼續漲還是回落？ 據利爾作物產品主管、草銨膦制劑資深產品專家劉曉偉介紹，百草枯在多國的禁用，為草甘膦和草銨膦提供了充足的海外市場增長空間，同時，每年的一季度和四季度為除草劑的銷售旺季。所以，在產能沒有增加的情況下，受益于國內外需求的拉動，內銷外貿的積極交投，2021年春節前后仍將持續推動“雙草”產銷兩旺的態勢。 河北威遠生物化工有限公司市場總監劉新兆也表示，由于草銨膦的生產工藝特殊性，原藥價格短時間內不會下降，目前母液3萬元/噸是一個正常的價位，后期還可能有上漲的空間，達到2018年的3.4萬元/噸也不是不可能。 浙江永農生物科學有限公司副總經理張崇峰也強調，短期內“雙草”還是看漲，至少2021年5—6月前草銨膦價格漲勢不會減弱，至于后市能漲多久，還取決于市場受供需關系，不好判斷，最主要還是取決于是否有新的產能釋放出來。 |
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