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    2020年，對于全球市場份額最大的除草劑草甘膦和全球第二大非選擇性除草劑草銨膦（以下簡稱：雙草）而言，可謂是“高光”年。“漲價”成為二者的年度關(guān)鍵詞。

    國內(nèi)“雙草”價格創(chuàng)新高，現(xiàn)貨緊張

    每年，受供需關(guān)系影響，除草劑的價格都是起伏不定的。但2020年12月中下旬除草劑冬儲鋪貨進(jìn)行時，國內(nèi)的草銨膦和草甘膦價格相繼創(chuàng)下年內(nèi)新高。其中，草甘膦同比漲幅達(dá)到32.86%，草銨膦同比漲幅更是達(dá)到了54.55%，漲幅相當(dāng)兇猛。

    截至12月18日，草甘膦國內(nèi)平均市場價已從2020年6月1日的2.07萬元/噸漲至2.73萬元/噸，不到半年漲幅達(dá)32%；草銨膦也從2020年6月1日以來的12.7萬元/噸漲至12月18日的17.5萬元/噸，漲幅超37%。

    截至2021年1月4日，據(jù)中農(nóng)立華原藥監(jiān)測，受原料價格高位影響，國內(nèi)草甘膦、草銨膦原藥價格指數(shù)環(huán)比繼續(xù)大幅上漲，跨年行情依舊堅挺。國內(nèi)草甘膦生產(chǎn)企業(yè)裝置負(fù)荷維持穩(wěn)定，原藥庫存還是低位，期貨排單為主。黃磷、甘氨酸等原料價格還是高位運(yùn)轉(zhuǎn)，生產(chǎn)成本還是居高不下，各廠家還在繼續(xù)上調(diào)報價，市場報價至2.85萬元/噸，預(yù)計一月份行情維持高位；草銨膦原藥也是緊張局面未改，用貨季節(jié)到來，卻未有新增產(chǎn)能入市，市場報價至17.5萬元/噸，一月份漲勢也將保持。

    記者從利爾、威遠(yuǎn)生化、永農(nóng)處了解，進(jìn)入2021年1月，公司草銨膦原藥裝置都是正常開工生產(chǎn)、市場現(xiàn)貨偏緊的狀態(tài)，且這種態(tài)勢將持續(xù)到春節(jié)后。

    “雙草”上市公司業(yè)績大漲

    “雙草”漲勢火爆之下，也讓相關(guān)的上市龍頭企業(yè)在2020年的業(yè)績報表表現(xiàn)亮眼，利潤翻番，賺得盆滿缽滿。

    我國是草甘膦的主要生產(chǎn)國家，總產(chǎn)能約70萬噸。在上市公司中，興發(fā)集團(tuán)有18萬噸/年，占比約25%；樂山福華產(chǎn)能12萬噸/年，新安股份產(chǎn)能8萬噸/年，江山股份產(chǎn)能7萬噸/年，廣信股份產(chǎn)能6萬噸/年，和邦生物年產(chǎn)能5萬噸/年，揚(yáng)農(nóng)化工產(chǎn)能4萬噸/年。無疑，草甘膦近期價格的持續(xù)上行，讓相關(guān)的上市公司2020年的盈利水平進(jìn)一步拉漲。

    統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)農(nóng)藥A股上市公司中布局草甘膦生產(chǎn)的有13家，其中草甘膦7家上市公司機(jī)構(gòu)一致預(yù)測2021年凈利潤同比上漲。國內(nèi)草甘膦龍頭興發(fā)集團(tuán)、新安化工、江山股份、廣信股份也都在2020年三季報實現(xiàn)了利潤的翻倍增長。其中，興發(fā)集團(tuán)2020年前三季度凈賺3.62億元，同比增長20.32%，吸金力強(qiáng)勁。

    同樣，草銨膦價格的漲勢也帶動了相關(guān)上市公司的業(yè)績上漲。國內(nèi)規(guī)模最大、成本最低的草銨膦原藥生產(chǎn)龍頭企業(yè)利爾化學(xué)2020年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入33.6億元，凈賺4.17億元，凈利同比增長77.8%，并預(yù)告2020年全年凈利預(yù)增將超八成，預(yù)計實現(xiàn)凈利潤5.6億～6.22億元，同比增長80%～100%。

    這些除草劑龍頭業(yè)績的飆升都得益于草甘膦、草銨膦2020年的量價齊升的拉動。由此，也可以看出，這次“雙草”的漲價潮相比以往，不再是生產(chǎn)端的狂歡，而是實實在在的上下游同慶。

    供需失衡是“雙草”價格上漲主因

    “雙草”漲勢為何在2020年迎來爆發(fā)？

    據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，12月上旬，農(nóng)藥草甘膦（95%原藥）價格上漲2.7%至2.6萬元/噸，再次創(chuàng)下年內(nèi)新高。而草甘膦此輪漲價已持續(xù)半年左右。自6月下旬以來，草甘膦價格開啟了緩慢上漲模式，8月下旬開始漲幅加快，至9月上旬不到兩周的時間上漲了10.8%。經(jīng)過一段時間的調(diào)整后，草甘膦的漲幅逐漸拉大。

    記者跟業(yè)內(nèi)人士交流獲悉，助推草甘膦價格此輪漲價潮有以下3個原因：一是從生產(chǎn)端看，供應(yīng)減少、需求穩(wěn)定。8月份的洪澇災(zāi)害導(dǎo)致第三季度樂山福華（草甘膦年產(chǎn)能12萬噸）、和邦生物（草甘膦年產(chǎn)能5萬噸）草甘膦生產(chǎn)線受損，產(chǎn)量銳減，使得年度整體供應(yīng)降低，社會庫存水平下移；據(jù)百川資訊數(shù)據(jù)，草甘膦廠家?guī)齑嫠�平�?020年2月末的6.2萬噸降低到3.0萬噸。而疫情動蕩時期糧食安全愈發(fā)凸顯，更受重視，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定性備受關(guān)注，農(nóng)藥需求面整體穩(wěn)定發(fā)展，供需不平衡導(dǎo)致價格持續(xù)走高。

    第二是在產(chǎn)業(yè)鏈上游，草甘膦原材料成本高企，甘氨酸、醋酸、黃磷、液氯、甲醇、氯乙酸、多聚甲醛、雙甘膦等原料價格2020年內(nèi)交互攀高，因此對草甘膦原藥形成連環(huán)利好，也為此輪漲勢添了一把旺火。

    第三是草甘膦2020年內(nèi)出口走量形勢良好，在國際需求方面草甘膦表現(xiàn)穩(wěn)定。作為全球第一大除草劑，草甘膦出口量一直位居我國農(nóng)藥出口總量之首，銷往全球130多個國家，2020年雖然受國際疫情動蕩的影響，海運(yùn)航線運(yùn)力持續(xù)收緊，但中國農(nóng)藥檢定所數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，我國的農(nóng)藥出口除草劑中，草甘膦出口額依舊大幅度增長，出口額實現(xiàn)6.05億美元，增長率12%。內(nèi)銷外貿(mào)交投積極，價格持續(xù)走高也是水到渠成。

    相比農(nóng)藥霸主草甘膦，草銨膦此輪漲價的意義更為深遠(yuǎn)。不僅讓相關(guān)龍頭企業(yè)收割了一波紅利，狠狠賺了一把，也讓行業(yè)看到了這個被寄予厚望替代百草枯的潛力大品更多的市場想象力。

    一如河北威遠(yuǎn)生物化工有限公司市場總監(jiān)劉新兆所說，草銨膦漲價是曙光，合理的價格是草銨膦生存發(fā)展的土壤。他表示，2019年10月草銨膦原藥價格11萬元/噸（母藥10萬元/噸），主流母液制劑價格1.9萬元/噸左右，到了12月正是制劑產(chǎn)品淡儲收取最關(guān)鍵的時期，原藥價格更是跌到最低10.2萬元/噸，相應(yīng)的母藥價格到了9萬元/噸以內(nèi)，母液制劑淡儲價1.8萬元/噸以內(nèi)，原藥、制劑都沒有利潤可言，一年下來，操作草銨膦的企業(yè)紛紛離場，只有少數(shù)原藥廠家苦苦咬牙堅持。

    所以，在劉新兆看來，在這兩年草銨膦價格已因供過于求而達(dá)到了近乎腰斬的11萬元/噸左右，走到歷史的最低水平，價格似乎已失去了反彈可能性的時候，2020年此輪草銨膦漲價潮對行業(yè)于企業(yè)來說都是一場及時雨，漲價讓草銨膦再一次“盤活”了。他表示，至于草銨膦漲價的因素最主要的還是供需失衡（供不應(yīng)求）。

    “此輪草銨膦漲價潮主要系當(dāng)前市場供給端并沒有新增產(chǎn)能，而原材料端，黃磷等原材料的價格居高不下所致。在草銨膦供給方面，2020年巴斯夫又宣布其位于德國及美國的草銨膦原藥產(chǎn)能計劃于2022年前關(guān)閉，海外草銨膦企業(yè)持續(xù)收縮，而國內(nèi)的新增產(chǎn)能遠(yuǎn)低于預(yù)期，老產(chǎn)能開工又很難提高。2020年僅有我們利爾、億盛、威遠(yuǎn)能維持正常運(yùn)轉(zhuǎn)，永農(nóng)、瑞凱等企業(yè)復(fù)產(chǎn)預(yù)計在2021年4月后了；但是市場需求維持高速增長的態(tài)勢沒變，預(yù)計2020年草銨膦產(chǎn)能在3000噸左右。”利爾作物產(chǎn)品主管、草銨膦制劑資深產(chǎn)品專家劉曉偉表示。

    生態(tài)環(huán)保重塑除草劑行業(yè)格局

    除去供需失衡的影響，此輪“雙草”漲價潮跟生態(tài)環(huán)保對行業(yè)格局的重塑也是分不開的。

    “雙草”都難避三廢環(huán)保壓力，近年來，對二者的環(huán)保督查力度進(jìn)一步深化，各生產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級也在進(jìn)一步推進(jìn)，行業(yè)格局也在進(jìn)一步重塑。

    早在2015年，世界衛(wèi)生組織下屬機(jī)構(gòu)國際癌癥研究機(jī)構(gòu)（IARC）就發(fā)布報告稱草甘膦“很可能”致癌，并將草甘膦列為2A類致癌物。這導(dǎo)致不少國家嚴(yán)格監(jiān)管草甘膦的試用，產(chǎn)品銷售需要貼上致癌標(biāo)簽。2020年8月初，美國環(huán)保局（EPA）為草甘膦正名，公告草甘膦不是致癌物，當(dāng)前注冊的草甘膦產(chǎn)品不會對公眾健康產(chǎn)生風(fēng)險，將不再批準(zhǔn)草甘膦致癌的標(biāo)簽。

    雖然草甘膦被正了名，國內(nèi)草甘膦受到供給側(cè)改革和環(huán)保監(jiān)督措施雙重影響，高質(zhì)量發(fā)展成為主流，行業(yè)小產(chǎn)能清出，產(chǎn)能和產(chǎn)量均有所下降，但行業(yè)整體開工率在不斷上升。

    截至2019年，我國草甘膦兩種工藝（甘氨酸為50萬噸、IDA法為20萬噸）合計產(chǎn)能70萬噸，草甘膦產(chǎn)能減少了40多萬噸，多家環(huán)保不達(dá)標(biāo)的中小生產(chǎn)企業(yè)已被關(guān)停退出，草甘膦生產(chǎn)企業(yè)也已縮減到了13家。

    很顯然，未來隨著對沿江、農(nóng)藥化工企業(yè)環(huán)保檢查的進(jìn)一步強(qiáng)化，國內(nèi)草甘膦、草銨膦供應(yīng)端都將持續(xù)受約束。同時，隨著持續(xù)的環(huán)保安全生產(chǎn)高標(biāo)準(zhǔn)，未來行業(yè)集中度必將進(jìn)一步提高。草甘膦行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入存量博弈的階段，草銨膦供需長期偏緊也將成為常態(tài)。

    2021年“雙草”漲勢還將延續(xù)

    那么，接下來2021年，“雙草”的價格走勢是怎樣的？此輪漲價潮將延續(xù)到幾時？是繼續(xù)漲還是回落？

    據(jù)利爾作物產(chǎn)品主管、草銨膦制劑資深產(chǎn)品專家劉曉偉介紹，百草枯在多國的禁用，為草甘膦和草銨膦提供了充足的海外市場增長空間，同時，每年的一季度和四季度為除草劑的銷售旺季。所以，在產(chǎn)能沒有增加的情況下，受益于國內(nèi)外需求的拉動，內(nèi)銷外貿(mào)的積極交投，2021年春節(jié)前后仍將持續(xù)推動“雙草”產(chǎn)銷兩旺的態(tài)勢。

    河北威遠(yuǎn)生物化工有限公司市場總監(jiān)劉新兆也表示，由于草銨膦的生產(chǎn)工藝特殊性，原藥價格短時間內(nèi)不會下降，目前母液3萬元/噸是一個正常的價位，后期還可能有上漲的空間，達(dá)到2018年的3.4萬元/噸也不是不可能。

    浙江永農(nóng)生物科學(xué)有限公司副總經(jīng)理張崇峰也強(qiáng)調(diào)，短期內(nèi)“雙草”還是看漲，至少2021年5—6月前草銨膦價格漲勢不會減弱，至于后市能漲多久，還取決于市場受供需關(guān)系，不好判斷，最主要還是取決于是否有新的產(chǎn)能釋放出來。