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草甘膦強勢運行超預期,利潤空間顯著增厚!
來源:隆眾資訊    2021-7-13 8:51:00
    

    草甘膦2021年上半年強勢運行超預期,分析其原因,主要著力點為國內供應面灰犀牛、黑天鵝事件的多發。時間線追溯至2020年8月,四川樂山特大洪水使得福華、和邦停車近兩個月,2021年1月內蒙古部分裝置停車,2月美洲極寒天氣孟山都供應面不穩定,4月國家環保督察組進駐多省份安徽裝置停車檢修,4、5月境外疫情惡化孟山都裝置再度停產減產;國內外意外大幅減量,業者待市積極性逐步提升,草甘膦出現長時間且大幅的上漲,累計2021年上半年草甘膦原藥漲幅約2萬元/噸。

    草甘膦行業產銷方面,據隆眾資訊統計,2021年1~6月草甘膦原藥累計產量31萬噸左右,夏季高溫檢修及后期環保安檢常態化預期或有限縮減階段性產量,然草甘膦超景氣態勢階段、工廠生產積極性高,2021年全年產量預估較2020年將有所提升。具體2021年草甘膦月度產量數據如圖1所示。

草甘膦強勢運行超預期,利潤空間顯著增厚!

    出口市場方面,中國其他有機磷衍生物2021年1~5月出口量24.58萬噸,同比減少6.5%。預示草甘膦整體出口量仍較保守,后期可發揮空間良好。

草甘膦強勢運行超預期,利潤空間顯著增厚!

    草甘膦需求穩健、外貿局勢穩定向好、社會庫存低位、供應有限釋放,隆眾資訊待后期市場持明朗態度。回顧2020—2021年中國草甘膦原藥主流價格走勢如圖3所示,行業供緊價漲態勢貫穿上半年。草甘膦原藥價格創2009年以來新高位。

草甘膦強勢運行超預期,利潤空間顯著增厚!

    行業利潤率方面,草甘膦原料甘氨酸受產能過剩制約嚴重,上半年甘氨酸運行僅跟隨原料醋酸、液氯適當上調,而未能受草甘膦價高帶動。另草甘膦主要原料黃磷、甲醇、多聚甲醛、三乙胺、液氯等雖是高位震蕩;但在草甘膦自身供需失衡帶來的大漲行情對比之下,草甘膦原藥利潤空間巨大。具體2021年1~6月草甘膦主流利潤趨勢如圖4所示。

草甘膦強勢運行超預期,利潤空間顯著增厚!

    綜上所述,草甘膦2021上半年呈現高堅格局。截止7月初,草甘膦原藥主流市場參考價4.8萬~5萬元/噸,行業居高大利姿態仍在推進。

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