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    今天來對(duì) L-草銨膦市場(chǎng)進(jìn)行一下分析……

    目前使用最多的草銨膦是 L 型和 D 型草銨膦的外消旋體（即 L 型和 D 型各占 50%的混合物），其中 L-草銨膦具有除草作用，而 D 型幾乎無活性。L-草銨膦又稱精草銨膦，最初發(fā)現(xiàn)自生物農(nóng)藥除草劑雙丙氨膦在植物體內(nèi)的活性代謝物，其除草活性為普通草銨膦的兩倍，畝施用量?jī)H為草銨膦的 50%，施用成本二者基本相當(dāng)。開發(fā)生產(chǎn) L-草銨膦將大大減少原藥用量，這對(duì)于提高產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)性、減少農(nóng)藥使用量、減輕環(huán)境壓力都具有十分重要的作用。

    草銨膦的生產(chǎn)方式主要通過3種化學(xué)法合成方式：以巴斯夫?yàn)榇�表的熱裂�?ACA方法，以七洲為代表的鋁-Strecker工藝，以及以永農(nóng)、利爾化學(xué)為代表的格氏-Strecker工藝。據(jù)了解，南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司也已完成了草銨膦和精草銨膦的合成工藝研究。國(guó)內(nèi)登記情況如下：

    目前，國(guó)內(nèi)已有永農(nóng)生物和利爾化學(xué)獲得精草銨膦的原藥登記，其中：永農(nóng)生物在2018年8月21日登記了91%精草銨膦原藥，打破了日本明治制果藥業(yè)株式會(huì)社獨(dú)家登記的局面，又于2020年4月1日取得了精草銨膦銨鹽可溶液劑的正式登記。

    精草銨膦復(fù)配對(duì)象：

    （1）精草銨膦與麥草畏的復(fù)配，具有良好的協(xié)同、增效作用，能夠有效用于多年生耐性植物、大齡雜草等防治，有效提高精草銨膦、麥草畏的防治范圍，顯著延長(zhǎng)持效期。

    （2）精草銨膦與二苯醚類除草劑中的一種或多種復(fù)配，可用于防治禾本雜草、闊葉雜草和莎草雜草。通過多種活性成分的復(fù)配，藥效快，擴(kuò)大殺草譜，提高環(huán)境兼容性。

    （3）精草銨膦與苯嘧磺草胺復(fù)配，可用于防治禾本雜草、闊葉雜草和莎草雜草。通過多種活性成分的復(fù)配，提高低溫藥效，從而提高防治效率，擴(kuò)大殺草譜，減少用藥劑量。

    （4）精草銨膦與磺酰脲類除草劑中的一種或多種復(fù)配，可用于防治禾本雜草、闊葉雜草和莎草雜草。通過多種活性成分的復(fù)配，可以擴(kuò)大殺草譜，降低或消除高溫藥害，降低陰雨天氣敏感性。

    （5）精草銨膦與2甲4氯復(fù)配，可用于防治多年生禾本雜草、闊葉雜草和莎草雜草。通過多種活性成分的復(fù)配，可提高低溫防效和對(duì)多年生雜草的防治效率，提高殺草速度，擴(kuò)大殺草譜，減少用藥劑量。

    （6）精草銨膦與草甘膦復(fù)配，可用于防治多年生禾本雜草、闊葉雜草和莎草雜草。通過多種活性成分的復(fù)配，提高多年生雜草的防治效率，提高藥劑的速效性，擴(kuò)大殺草譜，減少用藥劑量。

    （7）吡啶酯類除草劑中的一種或多種吡啶酯類除草劑中的一種或多種復(fù)配，可用于防治禾本雜草、闊葉雜草和莎草雜草。通過多種活性成分的復(fù)配，藥效快，擴(kuò)大殺草譜，提高環(huán)境兼容性。

    （8）精草銨膦與烯草酮復(fù)配，可用于防治多年生禾本雜草、闊葉雜草和莎草雜草。通過多種活性成分的復(fù)配，提高大齡雜草的防除效率，提高低溫防效，減少除草活性成分的用量，提高藥劑的速效性，減少用藥劑量。

    （9）精草銨膦與吡啶酸類除草劑復(fù)配，可用于防治禾本雜草、闊葉雜草和莎草雜草。通過多種活性成分的復(fù)配，降低藥劑用量，從而減少藥物殘留，提高環(huán)境兼容性。

    （10）精草銨膦與精喹禾靈復(fù)配，可用于防治多年生禾本雜草、闊葉雜草和莎草雜草。通過多種活性成分的復(fù)配，提高大齡雜草的防除效率，提高低溫防效，減少除草活性成分的用量，提高藥劑的速效性，減少用藥劑量。

    （11）精草銨膦與五氟磺草胺、噁唑酰草胺的一種或多種復(fù)配，可用于防治禾本雜草、闊葉雜草和莎草雜草。通過多種活性成分的復(fù)配，可以提高除草速率，減少藥物殘留。

    L-草銨膦市場(chǎng)展望

    過去10年，草銨膦產(chǎn)銷保持快速增長(zhǎng)，全球產(chǎn)量從2011年的約3,200噸提升至2020年的3.5萬噸，CAGR達(dá)到 30.5%，已從相對(duì)小眾的果蔬用除草劑成長(zhǎng)為大宗除草劑單品之一。根據(jù)Phillips McDougall統(tǒng)計(jì)，過去10年草銨膦市場(chǎng)價(jià)值也穩(wěn)步提升，其中2020年，草銨膦市場(chǎng)價(jià)值達(dá)10.5億美元，2011-2020年CAGR達(dá)到13.2%。

    雖然草銨膦需求保持了持續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)價(jià)值穩(wěn)步提升。但其價(jià)格走勢(shì)可謂跌宕起伏。究其原因，我們認(rèn)為仍是供需關(guān)系的波動(dòng)。2010-2014年受全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，抗草銨膦作物上市等利好影響，草銨膦原藥價(jià)格一路上行，最高價(jià)格超過30萬元/噸。自2014年百草枯禁用政策頒布后，市場(chǎng)普遍認(rèn)為草銨膦將有效承接百草枯退出后的除草劑新增需求。輝豐，紅太陽(yáng)，七洲綠色化工等紛紛上馬新草銨膦項(xiàng)目，2015-2016年草銨膦產(chǎn)能明顯增加，草銨膦價(jià)格大幅下降。進(jìn)入2017年，草銨膦在環(huán)保趨嚴(yán)，百草枯禁用范圍擴(kuò)大帶動(dòng)需求增長(zhǎng)等利好催化下，價(jià)格再度回暖。但2018年下半年中美貿(mào)易摩擦持續(xù)升級(jí)，氣候原因?qū)е路N植需求推遲等因素影響，全球需求走弱。加之利爾化學(xué)及巴斯夫等主要供應(yīng)商的新產(chǎn)能大量釋放，行業(yè)明顯供過于求，價(jià)格加速下滑，2019年草銨膦原藥價(jià)格最低達(dá)到了9.95萬元/噸。2019年末，受主要供應(yīng)商利爾化學(xué)廣安基地并線改造及中間體廠商洪湖一泰停產(chǎn)檢修影響，供應(yīng)收緊，草銨膦價(jià)格有所回暖。進(jìn)入2020年，由于新冠疫情較為嚴(yán)重的湖北是國(guó)內(nèi)草銨膦主要的中間體供應(yīng)基地，疫情導(dǎo)致的供應(yīng)不足使得草銨膦供需關(guān)系再度緊張，價(jià)格持續(xù)上揚(yáng)。2021年，受益下游需求旺盛和替代品草甘膦價(jià)格持續(xù)上調(diào)，草銨膦報(bào)價(jià)也一路上升，截至7月9日，草銨膦價(jià)格已上漲至22.5萬元/噸，創(chuàng)2016年來新高。考慮到目前草銨膦廠商庫(kù)存仍處低位，我們預(yù)計(jì)草銨膦價(jià)格仍有上調(diào)空間。

    從下游分作物需求數(shù)據(jù)來看，目前草銨膦的應(yīng)用集中在油菜，大豆和果蔬等領(lǐng)域，據(jù)Phillips McDougall統(tǒng)計(jì)，2018年油菜對(duì)草銨膦需求達(dá)到2,752噸，大豆達(dá)到2,279噸，果蔬達(dá)到3,211噸，三者合計(jì)占2018年全年總需求的60%。從地域分布來了，中國(guó)（果蔬，水稻等），美國(guó)（轉(zhuǎn)基因作物），加拿大（轉(zhuǎn)基因作物）占據(jù)了2020年全球總需求的52%。展望未來，隨著巴斯夫，拜爾等農(nóng)化巨頭推出具有草銨膦，麥草畏等新抗性的經(jīng)濟(jì)作物種子，我們認(rèn)為草銨膦需求有望得到較為顯著驅(qū)動(dòng)。近年來全球四大農(nóng)化巨頭新推出的轉(zhuǎn)基因大豆種子均新增草銨膦抗性，若這些種子在美國(guó)及巴西等地順利推廣，將有效帶動(dòng)草銨膦需求增長(zhǎng)。

    除含草銨膦抗性的轉(zhuǎn)基因種子推動(dòng)的轉(zhuǎn)基因需求外，百草枯在海外的逐步禁用也是草銨膦需求增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力。據(jù)中農(nóng)縱橫統(tǒng)計(jì)，2018年全球百草枯用量仍有8萬噸左右，假設(shè)其中40%左右的百草枯退出需求由草銨膦承接，我們預(yù)計(jì)有望新增草銨膦原藥需求約2萬噸/年。

    競(jìng)品草甘膦價(jià)格大幅上漲助推草銨膦性價(jià)比顯現(xiàn)：截至2021年7月9日，中國(guó)草甘膦價(jià)格已漲至50,000元/噸，突破2013年來最高點(diǎn)。由于藥效關(guān)系，目前草甘膦單次單畝使用量約為草銨膦2-3倍，加之考慮到草甘膦抗性農(nóng)戶會(huì)使用2-3次保證除草效果，我們預(yù)計(jì)草甘膦/草銨膦比價(jià)在0.2以上時(shí)，草銨膦性價(jià)比即開始顯現(xiàn)。截至2021年7月8日，草甘膦/草銨膦比價(jià)已經(jīng)升至0.22。由于受環(huán)保政策影響，未來草甘膦產(chǎn)能再度大幅擴(kuò)張可能性較小，加之目前草甘膦企業(yè)開工率已接近90%，草甘膦新增供應(yīng)或有限，我們預(yù)計(jì)未來草甘膦價(jià)格或繼續(xù)維持高位震蕩。因此我們認(rèn)為草銨膦需求或因其相對(duì)草甘膦的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)得到進(jìn)一步刺激。

    截至2020年末，全球草銨膦產(chǎn)能約4.75萬噸，主要生產(chǎn)裝置分布于中國(guó)，印度，德國(guó)及美國(guó)，其中中國(guó)草銨膦產(chǎn)能約占全球的60%，占據(jù)絕對(duì)產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)。從產(chǎn)能利用率上看，受疫情影響，永農(nóng)生物和UPL的產(chǎn)能利用率相對(duì)較低，其余企業(yè)開工率則維持相對(duì)較高水平。

    從后續(xù)擴(kuò)產(chǎn)情況來看，在草銨膦長(zhǎng)期需求向好及短期價(jià)格維持強(qiáng)勢(shì)的預(yù)期下，除巴斯夫公告將于2022年部分退出草銨膦原藥生產(chǎn)外，大量農(nóng)化企業(yè)紛紛上馬草銨膦擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，成為行業(yè)新進(jìn)入者。據(jù)我們統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)已環(huán)評(píng)公示的外消旋草銨膦產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到了9.65萬噸。總體來看，若這些已宣布的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃均順利落地，未來幾年新增供給或大幅超過穩(wěn)定增長(zhǎng)的需求。但我們認(rèn)為，本次擴(kuò)產(chǎn)中大量企業(yè)過去并沒有草銨膦生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，它們的在建產(chǎn)能是否能實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定的供應(yīng)仍難以確定，實(shí)際擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度仍需持續(xù)跟蹤。

    目前國(guó)內(nèi)已公示L-草銨膦擴(kuò)產(chǎn)環(huán)評(píng)公告書的僅利爾化學(xué)，山東億盛，永農(nóng)生物及七洲綠色化工，均為行業(yè)內(nèi)老牌草銨膦生產(chǎn)企業(yè)，若未來L-草銨膦合成技術(shù)未發(fā)生大規(guī)模擴(kuò)散，我們認(rèn)為后續(xù)L-草銨膦行業(yè)或?qū)⒕S持相對(duì)有序的競(jìng)爭(zhēng)格局。