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    近日，農業農村部等八部門制定并印發了《“十四五”全國農藥產業發展規劃》（《規劃》），我們對此簡評如下。

    評論

    農藥產業競爭格局有望不斷改善，農化龍頭強者恒強：《規劃》鼓勵通過兼并重組，全鏈條生產布局，推進農藥企業集團化，品牌化，國際化發展，逐步改變農藥企業多小散的格局，培育一批競爭力強的大中型生產企業。

    到2025 年，著力培育10 家產值超50 億元企業，50 家超10 億元企業，農藥生產企業下降至1600 家以下。我們認為以揚農化工、興發集團、利爾化學為代表的農化龍頭在產能規模、技術水平和成本控制上已經積累起較大競爭優勢，農藥行業生產要素有望向行業龍頭持續集中，農藥產業競爭格局改善有望帶動農藥產業龍頭盈利中樞穩中有升。

    產能布局不斷優化，農化龍頭成長空間打開：《規劃》提出重點發展農藥產能園區31 個，包括江蘇如東園區（揚農化工，長青股份等），江蘇新沂化工產業聚集區（利民股份），遼寧葫蘆島園區（揚農化工，先達股份），湖北宜都園區（興發集團），山東濰坊濱海園區（潤豐股份，海利爾）及四川廣安園區（利爾化學），通過引導農藥企業入駐園區，發揮園區區位優勢及產業鏈優勢，促進產業做優做強，到2025 年，園區內農藥生產企業產值提高10%。我們認為重點園區的確定，有望推動揚農化工等農化龍頭進入新一輪資本開支周期，“十四五”期間成長農藥龍頭企業成長性有望進一步釋放。

    鼓勵研發體系創新，利好具創新能力的農化龍頭：《規劃》提出建立農藥研發創新體系，通過加強綠色農藥研發，創制能力建設，完善創新機制等方法，在“十四五”期間研發創制具有自主知識產品的農藥新品種5-8 種，提高農藥利用率并培育一批農藥創新型人才。我們認為揚農化工等具有農藥創新能力的企業在“十三五”期間通過乙唑螨腈，四氯蟲酰胺等創制產品的商業化，已經證明了自身具有較為優秀的創制農藥研發能力，在“十四五”期間這類企業的創制農藥研發能力有望進一步釋放。