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    磷礦供應一緊再緊。4月7日，工業和信息化部等六部門聯合印發了《關于“十四五”推動石化化工行業高質量發展的指導意見》（下簡稱《意見》）。該《意見》明確提出，嚴控煉油、磷銨、電石、黃磷等行業新增產能。同時，《意見》積極推進中低品位磷礦高效采選技術、非水溶性鉀資源高效利用技術開發，多措并舉推進磷石膏減量化、資源化、無害化，穩妥推進磷化工“以渣定產”。

    磷化工行業人士表示， 4月以來，由于供應受限，磷礦石漲價已經啟動。這次國家限制磷化工上游產能政策出臺后，已經對外停售磷礦的大型磷化工企業，對于磷礦資源會更加收緊。在磷酸鐵鋰電池以及新能源車行業需求保持旺盛的情況下，磷礦石未來漲價與國際接軌已經存在可能，而磷化工行業，尤其是下游磷肥價格，有望伴隨磷礦石漲價而整體上行。但短期來看，磷礦石漲價將給下游行業帶來成本壓力。

    磷礦石漲價已啟動

    隆眾資訊行業分析師任海榮表示，4月以來，由于掌握磷礦資源的大型企業暫停對外提供磷礦，磷礦價格已經上漲。

    隆眾資訊行業監測數據顯示，目前，湖北柳樹溝28%船板報價670元/噸，30%船板報價730元/噸，興發集團24%船板報價470元/噸，28%船板報價650元/噸，價格至少比前一周上漲10%以上。

    國家相關政策出臺后，任海榮預計磷礦或加速上漲，未來與國際價格接軌。“目前國內磷礦價格較低，而國際磷礦價格較高，在下游需求持續旺盛的情況下，上游限制新增產能，磷礦石未來的進口量將增加，價格也有望與國際接軌。”任海榮說。

    海關相關數據顯示，目前磷礦石的進口到岸價格，遠高于國內磷礦價格。印度高純度磷礦到岸價已達295-300美元/噸，按照匯率已超過1900元人民幣/噸；而我國主要進口來源摩洛哥的高純度磷礦價格，目前離岸價已經達到235-245美元/噸，加上運費每噸磷礦石價格至少超過1600元人民幣，比去年年底上漲超過40%。與進口磷礦價格相比，國內磷礦石價格漲價空間明顯還很大。

    任海榮表示，國內外磷礦目前價差較大，因此國內下游企業，多選擇國內磷礦為產品原料來源。國家政策出臺后，磷礦石或有望進入漲價快車道，當磷礦石價格與國際價格接軌后，下游企業為了滿足生產需求，進口量將增加。

    磷礦石漲價，對于擁有磷礦資源的大型企業，無疑是一大利好。據了解，目前國內磷礦資源，大多掌握在大型磷化工企業手中。云天化磷礦儲量9億噸，磷礦產能1450萬噸/年；興發集團磷礦儲量約12億噸，磷礦產能530萬噸/年，濕法磷酸70萬噸/年。湖北宜化磷礦儲量1.3億噸，磷礦產能30萬噸/年。

    有相關企業人士表示，以磷酸鐵鋰電池及新能源汽車目前的發展趨勢來看，未來磷化工的發展，是“得磷礦者得天下”。今年2月，恩捷股份，億緯鋰能，華友控股攜手云天化以517億元的總投資投建電池隔膜，磷酸鐵以及磷酸鐵鋰，銅箔等配套項目，而下游上市企業拉上云天化一起開發下游新能源項目，主要還是看重云天化掌握的上游磷礦資源。

    下游短期內或承壓

    而磷礦石貨源緊缺，短期內或給下游企業帶來一些壓力。

    隆眾資訊相關行業價格監測數據顯示，剛剛過去的三月，黃磷云南地區3月份市場均價 34864元/噸，同比上漲108.93%。磷酸價格下行，市場均價在10500-10800 元/噸……

    值得一提的是，雖然黃磷3月價格整體上漲，但一旦價格高位，上下游就會出現價格博弈。任海榮表示，3月黃磷市場價格先跌后漲，2月份黃磷價格漲至高位后，下游暫停采購，經過兩周左右下行整理，價格低至31500元/噸附近，下游企業及貿易商出手抄底，現貨供應轉為緊張，黃磷的價格再次上漲。

    據了解，目前國內黃磷企業整體開工率不高，其中四川、貴州黃磷企業在3月的開工率分別下滑6%和17%，貴州黃磷企業的開工率僅有33%。此外，黃磷主要下游企業集中在華東地區，目前受新冠疫情影響較為嚴重，企業開工受到影響，下游需求減少，目前黃磷價格已經出現下跌。如果磷礦石快速走高，黃磷企業無法消化原料成本，可能會出現規模檢修，減量保價的局面。

    磷肥企業是磷礦石的另外一個重要下游。在磷礦石漲價后， 磷肥行業受到的影響較大。生意社最新價格數據顯示，截至4月8日，國內磷酸一銨報價3625元/噸，磷酸二銨3640元/噸。有磷肥生產企業相關人士表示，以目前的磷礦與硫酸成本價，磷肥生產處于虧本狀態，尤其是磷酸二銨，沒有低價磷礦來源的化肥企業每生產一噸，虧損近900元。但在國家保障春耕的前提下，磷肥企業需要保證磷肥供應。如果磷礦價格大幅上漲，與國際接軌，那么國內磷肥企業肯定無法承受，因為每產一噸磷肥大約要消耗兩頓噸磷礦石，加上其它成本，磷肥價格至少要比目前翻倍才有可能保本。

    而任海榮表示，如果磷礦石未來與國際接軌，那么整個磷化工行業會隨著原料價格上行而出現整體價格水漲船高，畢竟要求下游企業虧本經營不現實；但短期內，對于不掌握磷礦資源的企業，經營壓力會較大。而對于磷酸鐵鋰與新能源汽車行業，由于目前利潤率較高，消化原料上漲的能力較強，影響應不會太大。