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    據了解，國內草甘膦年產能約70萬噸，主要企業包括樂山福華、泰盛化工、新安化工、好收成韋恩、廣信化工、和邦生物等。其中，樂山福華年產能12萬噸，和邦生物年產能5萬噸，兩者合計草甘膦產能17萬噸，約占國內總產能24%。受洪水影響，8月19日晚和邦生物公告，將進行不超過3個月的停產；樂山福華也被迫停產，短期草甘膦供給大幅縮減。

    除此之外，受新冠肺炎疫情影響，今年我國草甘膦行業開工率僅3、4月稍好于往年，其余月份開工率均偏低，供應也大幅減少。

    據中農縱橫統計，今年1～8月份，我國草甘膦產量為36.48萬噸，同比下降9.2%。7月初至8月中下旬，包括新安化工、廣信化工等多家草甘膦生產企業均停產檢修，導致供應縮減，行業庫存相對較低。近2個月草甘膦行業開工率最低值為57%，日產量1,200噸，環比跌幅22.7%。其中，8月草甘膦原藥產量將減少至4.5萬噸左右。

    有業內人士預計，如果樂山福華、和邦生物草甘膦裝置恢復期為3個月，預計我國草甘膦全年產量50萬噸左右，同比下降約13%。

    和邦生物李驍博經理表示，樂山福華、和邦生物因洪水被迫停產，加之新安化工、廣信化工裝置檢修停產，使得短期草甘膦市場供應越發緊張，帶動價格大幅上行。從后期來看，隨著需求旺季到來，草甘膦供應仍將保持緊平衡狀態。

    需求恢復性增長

    眾所周知，草甘膦是全球最大宗的除草劑，目前占全球農藥總用量的15%，占全球除草劑總用量的30%。我國雖是草甘膦生產大國，但并不是消費大國，按照歷年出口數據，我國生產的草甘膦超過80%用于出口。

    據統計，全球草甘膦年消費量約80萬噸，主要需求市場是美國、阿根廷、巴西、澳大利亞等農業大國，我國草甘膦年消費量不足10萬噸。

    2019年，受中美貿易摩擦、氣候、禁限用加大等諸多因素影響，全球草甘膦需求受挫，我國草甘膦出口也出現量額雙減。不過，今年在疫情之下，全球糧食安全被高度關切，刺激了包括巴西、阿根廷等在內的糧食生產大國的農資需求，草甘膦國際需求出現了恢復性增長。

    此外，草甘膦的需求與轉基因作物種植面積強相關，未來轉基因作物在全球范圍內的推廣已經是確定性事件。目前全球53%的轉基因作物種植面積分布在發展中國家。其中非洲、亞洲、拉丁美洲的發展中國家轉基因作物種植面積增長迅速，預計未來海外草甘膦需求將會進一步增長。

    由于替代品眾多且需求有明顯周期性，草甘膦的需求彈性較大。草甘膦需求旺季一般為每年的一、四季度，東南亞及南美市場需求旺季一般于每年的10月份啟動。因此，10月份左右我國將迎來草甘膦的出口旺季，這將對市場上行起到一定支撐。

    “隨著旺季來臨，全球草甘膦整體需求將大增，市場將出現階段性緊平衡，后市行情可期。”興發集團負責人表示，公司將努力提高生產裝置開工率，科學制訂市場營銷策略，積極搶抓有利市場行情，充分發揮上下游一體化產業鏈優勢，力爭取得良好的經營效益。

    行情穩漲為主

    截至目前，草甘膦企業前期所接的預收訂單量較多，廠家以交付訂單為主，現貨量偏少，持貨商漲價預期濃厚，95%草甘膦原粉供應商謹慎報價，有的試探性報價2.3萬～2.5萬元，實際市場成交價格2.2萬～2.3萬元。采購商謹慎詢盤，避免帶動價格快速上調，而貿易商整體持觀望態度。在產廠家觀望四川企業的復產時間安排，手中訂單多安排至9月底至10月初，整體接單空間已不大。

    安徽中農縱橫農化有限公司研究員張波認為，今年上半年美國從中國進口草甘膦僅3萬噸，疊加四季度傳統旺季，國際市場存在補庫存需求，后市行情相對樂觀，預計草甘膦價格以穩漲為主。

    安信證券也認為，10～11月為海外傳統采購旺季，若屆時四川草甘膦企業生產尚未恢復，可能會對草甘膦供給產生較明顯影響。另外，主糧價格有看漲預期，將對農藥使用形成正反饋。受供給收縮及需求向好的影響，草甘膦價格有望穩步上漲，建議可關注產業鏈一體化、技術及單品競爭優勢突出的揚農化工等相關上市公司。